在当今中国,英语的重要性日益显现,英语的学习和应用越来越受到重视。而英语的学习应当从幼少儿阶段开始的理念(即英语作为一门语言应当和汉语的学习同步进行)为越来越多的人接受。如今的家长们几乎认为“孩子学好英语就意味着有个好的未来”或者至少可以说“英语不好在将来肯定会给孩子带来很多麻烦”。因此少儿英语培训行业的市场前景必然是很广阔的。少儿英语培训的市场细分若定位在学前班、幼儿园和小学阶段的孩子,则根据人口统计,目前我国2——12岁的少年儿童为2亿左右,如果其中大约60%为城市孩子,而且现在很多农村的孩子也几乎都在县城或者地级市里的学校读书,还有很多是属于跟着父母在一线城市打工,随即就在当地的学校入学。考虑到这些情况,如果以其中50%的孩子会到专门的英语培训机构学习的话,保守估计每年学习英语的孩子应该在五千万人以上。平均按照每个孩子每年的学费为1000元计算,则全国这个市场应该至少在五百亿以上。
这样一个庞大的市场必定吸引大量的投资者进入。本文结合迈克尔·波特的决定市场结构的五种力量模型,对国内少儿英语培训市场的现状做一个分析。具体分为两个部分,第一部分为行业竞争结构分析;第二部分为主要竞争对手分析。
一、行业竞争结构分析
波特认为,“在任何产业里,无论是在国内还是在国外,无论是生产一种产品还是提供一项服务,竞争规律都寓于如下五种竞争力量之中:新竞争者的进入,替代品的威胁,顾客的讨价还价能力,供应方的讨价还价能力和同行业竞争者之间的竞争”。整个行业的竞争态势取决于这五种行业竞争结构要素的相互作。
⑴新竞争者的进入。对于英语培训这个行业而言,进入这个行业的成本不是很高,几乎不存在进入壁垒。甚至对于像我这样刚毕业工作不久的大学生都可以在一个小区里开办一个小型的培训班。因为进入这个行业资金需求量不是很大,顾客更换产品提供者的成本不高,取得政府批准经营这个行业的难度也不是很大,而任何一个新进入者对整个行业的影响和对别的企业的威胁同样也不是很大。
⑵同行业竞争者之间的竞争异常激烈。可以说英语培训市场是一个完全竞争的市场。因为进入壁垒不高,所以本行业有许许多多的竞争者。据统计全国共有英语培训机构约50000家(当然还不包括像本人开办的这样的小区型培训班)。而且竞争者之间的差异并不是十分明显,提供的产品几乎完全一致,顾客转换供应者十分容易。因为进入成本低,所以退出成本也相应较低。伴随着激烈的白热化的竞争,本行业几乎每时每刻都有企业关门倒闭(像本人这样的小辅导班一样),但是企业的垮台对于经营者而言损失也同样不是很大。
⑶替代品的威胁。在英语培训行业,各企业提供的产品几乎一样,并无最大差别。最大的差别可能就在于老师是外教还是中教的差别。顾客可以随时更换供应者,对于行业的任何一家企业威胁都是很大的。
⑷顾客的讨价还价能力。同样这个市场中也存在着大量的购买者,正如大量的提供者一样。仅少儿英语来说保守估计全国就有一个亿的潜在顾客。因为顾客转换供应者十分容易,所以任何一个顾客对本行业内的企业影响也是很小的。
⑸供应方的讨价还价能力。对于本行业来说,最重要的原材料——教材。可供选择的供应商也同样很多,包括剑桥少儿英语、朗文少儿英语等等。可以说最重要的原材料也有很多替代品。但是另一方面而言,本行业内的企业一旦选定供应商之后,替换并不是很容易,更换的成本很高。教材可以说也是本行业企业的一项核心竞争优势。
通过以上的分析可以看出,少儿英语培训市场可以说是一个完全竞争的市场,在这个市场上存在着成千上万个竞争者,没有任何一家或者两家在市场上处于垄断地位。而且也并不存在行业标准,进入壁垒较低,行业内企业素质参差不齐。在这些竞争者中按照规模大致可以分为两类:全国性连锁机构和地方性本土机构。前者如新东方泡泡少儿英语、瑞思学科英语、清华少儿英语、朗训教育幼少儿英语、新航道派乐多快乐英语、学而思乐加乐英语等品牌;后者如郑州睿源外语培训学校等各个地方的培训机构。
在所有的这些企业中,不管是全国连锁的还是地方本土的,在发展扩张的战略选择上都是存在着两种模式:连锁加盟和直营。先说直营,直营能够最好的去把控教学质量,传承统一的标准和教育理念,复制成功的范本和优秀的经验,直营做得最好的一点就不会走样,不管是全国各地,在一级城市和二级城市肯定都会做得很好,但是作为直营来讲,最大的一个问题是发展速度过慢,因为直营对于人才和资金的要求较高。另一方面对于连锁加盟来讲,速度会大大加快,在一些二、三级城市,教师的整体素质和学生的整体素质,尤其是教师的整体素质没有达到某一个高度的要求的时候,用一种标准化的模式去创建教学模式,是能够让更多的学生从中受益的。但是难度就在于教育资源的整合和教育理念的同化,而且必须提供一个完整的全面的质量控制体系以保证教学的效果。
二、主要竞争对手分析
正如本文前面的分析,本人认为当下的少儿英语培训企业按照规模可以分为全国性连锁机构和地方性本土机构。以发展趋势来看,少儿英语培训行业将逐渐向品牌化发展,家长选择培训机构将首先考虑学校的规模和实力,地方性本土培训机构的生存空间将会越来越困难。因此,本人认为未来少儿英语培训市场的竞争将是几家大型的全国性连锁的培训机构的竞争。目前市场上已经发展较好的几家机构如新东方泡泡少儿英语、瑞思学科英语、清华少儿英语、朗训教育幼少儿英语、新航道派乐多快乐英语、学而思乐加乐英语、戴尔英语、贝乐学科英语、江波激情英语、英孚教育儿童英语等几家。具体情况见下表:
企业名称 | 成立运作时间 | 各地分校数量 | 发展模式 | 师资构成 | 教材选择 | 授课模式 | 品牌支持 | 特色 |
新东方泡泡少儿教育 | 2004 | 48座大中城市设立了近300家学习中心 | 直营 | 中教为主 外教参与 | 朗文 剑桥 | 全英 | 新东方 | PlayOurPlay |
瑞思学科英语 | 2007 | 全国培训中心超过100家,北京18家中心 | 加盟 | 外教为主 | 内部 | 全英 | 霍顿·米夫林哈考特 | 美国小学 美国幼儿园 |
清华少儿英语培训项目 | 2004 | 600家授权服务中心,2000多家培训学校 | 加盟 | 中教 | 内部研发 | 中英 | 清华大学 | 运营模式 |
新航道“派乐多”快乐英语 | 2010 | 约100家加盟中心 | 加盟 | 中教 | 内部 | 中英 | 新航道 | 与湖南卫视合作 |
朗训教育幼少儿英语项目 | 2004 | 200多家加盟学校,10家直营校区 | 加盟 直营 | 中教 | 朗文 麦克米伦 麦克森 | 中英 | 朗讯教育 | —— |
学而思“乐加乐”英语 | 2008 | 北上广深等六城市80多家学习中心 | 直营 | 中教 | 剑桥 新概念 | 中英 | 学而思 | 快乐学习,快乐通过考试 |
戴尔英语 | 2001 | 北京、上海、广州等七个重要城市设有70多家学习中心 | 直营 | 中教 外教 | 朗文 | 全英 | 培生教育集团 | 三一口语 |
贝乐学科英语 | 2009 | 北京、石家庄、大连8家学习中心 | 直营加盟 | 外教 | 麦格劳-希尔提供 | 全英 | 麦格劳-希尔教育 | “学科英语”教学法 |
江博激情英语中心 | 2004 | 国内拥有三家分公司 | 直营 | 中教 | 新概念剑桥 | 全英 | 江博个人魅力 | 家园、校园、乐园 |
英孚教育儿童课程 | 1994 | 20多个省、50多个城市,语言培训中心数量超越120所 | 直营 | 外教 | 内部研发 | 全英 | 英孚教育集团 | Efekta™教学方法 |
根据本人浅见,少儿英语培训市场目前以英孚教育儿童课程、新东方泡泡少儿教育和清华少儿英语培训项目在各个方面的运作都最为成功,堪称行业的领导者、典范和标杆。
新东方泡泡少儿教育依托新东方强大的品牌实力和影响力,项目由陈向东在武汉开发,然后迅速向全国推广铺开。到目前为止应该是国内最具影响力的少儿英语培训项目。而且全部分校都是有新东方独自全资建立(听说现在好像也可以加盟),这样就保证了其教学的品质和效果。
清华少儿英语培训项目的优势在于一套独特的有效的质量控制体系和一套完整的英语学习课程体系,大力发展连锁加盟,迅速在全国扩张,规模效应和品牌影响力都以形成,加之利用清华大学的品牌效应,已发展成为一家主要从事博识少儿教育培训项目的投资和运营的大型企业。
英孚教育儿童课程完全使用自己设计的系列教材,按照其独创的Efekta™教学方法,还开设有专门为青少年和儿童提供英语启蒙及培训的少儿学校,成为少儿英语高端市场的旗舰品牌。但是考虑到其价格过高,所以在很多二三级城市发展将会有很大限制。
剩下的如学而思“乐加乐”英语和新东方泡泡的运作一样。新航道派乐多快乐英语主要是借鉴清华少儿英语的经验,做连锁加盟。朗训教育幼少儿英语项目并无什么明显的优势和特色。
关于瑞思学科英语,成立近三年,市场推广异常迅速,凭借其“美国幼儿园和美国小学的”宣传口号,广受家长的欢迎和信赖。但是之前就有朋友说是骗人的,网上也有很多这种说话,不过没有证实,本人也并不清楚。
而戴尔英语和江博激情英语的成功,本人认为很值得学习和研究。戴尔英语2001年创办,创办之初就与北京市教育考试院合作,使得戴尔学员都可以参加英语口语等级考试并颁发口语等级证书。而后又成为北京市英语口语等级考试基地和北京奥运会奥组委英语培训基地。江博激情英语中心,是由江博老师始创于2004年,依靠江博老师的个人魅力,秉承“用心做教育,我们爱更多”的办学理念,历经多年发展,现已有众多闻名于京城的教育专家们鼎力加盟。目前,江博激情英语已成为国内首家从少儿到高中再到留学的青少年新概念英语全体系教学基地。
原文写于二零一一年五月