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发布时间：2018年04月10日 18:54:55分享人:勇往直前来源:互联网31
原文地址：对双鹭药业现阶段的思考作者：芒格专注医药因重仓持有238，令我今年累计到现在的投资收益还是负数，大亏达12%，并且由于八项规定的原因加上工作较忙，超短线操作就停了，因此短线高抛低吸的收益也是少得可怜。不过从我对双鹭长持的了解，我认为双鹭又到了一个反转的临界点了，未来半年的双鹭股价到60元应是可期的，在明年半年报出来时，股价我乐观估计可以上百了。因为我认为：一是上半年业绩接近0.8元是完全有可能的，下半年按每季2亿算，全年保守可达1.65元每股，明年按增长30%算，最少也可达到2.13元吧。二是新药获批，达沙最迟明年一季可以获批吧，现在药监系统也在反腐，一些胆大忘为的人也有的进了号子，顶风作案的不敢这么明目张胆的，但磨洋工是肯定的，因此对双鹭这种处关系不行的企业反是好事。来那原料已在7月申报了，制剂也在下周申报，按照平台上的加快审评，在明年二季度应获批，但审评的事，谁也说不清。不过来那只有双鹭申报三类，其它6类的应没这个胆敢把它放在双鹭3类之前获批了。不过对于梁总的平台上炮轰正大，含沙射影一些人，我相信这是话中有话，也是传给某些人听的，也是对达沙拖延的不满，这一定是思量过的，但我是坚决反对这种方式，因为中国的国情决定没有好处不办事是当今权力部门的通病，这样只会招来更大的麻烦，这种错误，徐明波应是犯第二次了。在中国不是什么人都可以敲打的。不过后年泰思应可获批生产的，必竟这个药确实是疗效好，更是中药，风险小，市场大。我相当看好这个产品。三是普仁鸿，本来这个不是宋林抓了，在二季度就要过多完成，这也是徐明波在5月7日交流平台上说的，上十亿也许很快。不过，我估计今年四季还是有可能完成的，因为华润的并购动作还是在进行，并没中断。四是23介还是值得期待的，如果大家运气好，美国公司也许有意外的收获。五是各子公司都在增盈或减亏，近十个参股的子公司，大家不要小瞧了，就拿辽宁迈迪来说，前段时间生物治疗炒得这么火，都是些没影的东西，而实实在在的迈迪却被人遗忘了，我可以断定，如果给予时间，迈迪超双鹭都有可能。其它的子公司也就不详说了。六是并购，如果那天徐明波转变观念，以金钱换时间，并购一些大点的企业，那就更快了。七是诚信，高管的诚信，什么都没这重要，诚信的徐明波是我长持双鹭的根本点。八是股价大跌一年了，从历史来看，一般下跌到25倍动态市盈率会有一个大的超历史高度的涨幅。大家近几个月来看到的都是双鹭的负面消息，大家都在欺负双鹭，可常识告诉我们，反常都是不正常的，不就是庄家为了收集筹码？我认为，从下周开始，双鹭短期就有一个到45元以上的反弹，但这只是我个人的感觉，不一定正确。

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