爱华网先是看到德国报纸上写的醒目报道，中国政府参股新上市的黑石基金，10%而已，加起来30亿美元，比其他庞大的外汇储备一万二千亿美元简直是九牛一毛。黑石基金我是早有耳闻的，甚至我投资的封闭基金理由他们的30%的操纵。连续的增长，就算是两个基金老板每年的收入也是让人咋舌，6亿多美元收入囊中。刚开始的黑石基金可不那么容易。1985年，施瓦茨曼与彼得·彼得森共同成立了黑石集团。“集团”的创建金额只有40万美元资产和两个合伙人、两个助理。
施瓦茨曼与彼得·彼得森结识于雷曼兄弟公司。1969年，从耶鲁大学毕业的施瓦茨曼去了哈佛商学院，1978年，31岁的他成了雷曼兄弟的合伙人，雷曼兄弟当时的董事长兼CEO便是彼得森。1972年，他被尼克松总统任命为商务部长，一年之后，他离开内阁加入雷曼兄弟公司，此后他成为该公司的董事长兼CEO。黑石这个名字是彼得森想出来的，用以纪念两人的祖籍：Schwarz(施瓦茨曼)在德文的意思是黑，petra(彼得森)在希腊文的意思是石。发展到今天，目前,黑石有57个高级董事和340名投资、咨询专业人士,员工总数710人,旗下共有43家公司,主要业务领域有私人股权投资基金、房地产机会投资基金、另类资产管理,其招股说明书显示,从2001年12月31日到今年5月1日前3块业务年复合增长率分别达31.8%、42.6%、54.2%。黑石的另一大块业务财务顾问的税前收入也达到11.5亿美元,同比增加6.57亿美元,增幅高达133%。今年以来的收购是一浪比一浪高:1月28日,印度一家领先的媒体公司UEL(Ushodaya EnterprisesLimited)宣布,批准黑石的入股要求,总代价4.65亿美元。
2月12日,黑石宣布将耗资21.6亿美元,现金收购全球顶尖的食品公司PinnacleFoods Group Inc.,并为其派出了董事长,该公司已有30年的历史。
3月4日,黑石宣布33亿美元,现金收购卡迪纳健康集团(CardinalHealth)制药科技服务部门,该交易前后花了不足2个月。
3月22日,又宣布收购全球最大的零售存货管理公司RGIS(Retail GroceryInventory Services)的控制性股权,并于5月1日迅速完成收购。
在房地产业,2月7日,黑石动用37.5亿美元的本金,完成了对美国写字楼房地产信托基金EquityOffice Properties Trust(EOP)、总额高达390亿美元的收购,是次杠杆收购堪称历史上最大的一次杠杆收购。此后,黑石一举成为美国最大的写字楼业主,拥有540栋物业。很多收购的目标,很快又被小的业主买去,这样确保了他的资金流动.这样大的收购项目,黑石当然是利用了他们的名声,吸引了全世界各地的基金投资商.
7月4号的最新一笔收购被人称褒贬不一的谢尔顿饭店链花了260亿美元.有丑闻环绕的旅馆继承人大捞了一笔.这也是上市后最大的一笔买卖.
为了进入亚洲,更好的公职亚太地区的业务,今年1月10日,黑石宣布开设香港私人股权公司,并任命香港前财政司司长梁锦松为其大中华区主管,在随后的几个月时间内,黑石就成功获得筹备中的国家外汇投资公司垂青,这无疑对其今后在内地市场的发展奠定了良好的基础。
作为一家合伙人制的私募基金,黑石的创始人和合伙人对公司具有完全的控制权,包括施瓦茨曼和詹姆斯在内的高管人员,出任了大部分黑石所管理基金的投资委员会委员,负责审批或监督所有重大投资决定.
上市后,黑石将从私人合伙公司变成公众公司,但仍将保持其与众不同之处:崇尚长期投资、利用杠杆放大收益、合伙人制、没有金伞/CEO酬金(任何高管或专家的离任都不会获得补偿,即便是创始人施瓦茨曼离任时,除了35万美元的薪水外,和他的投资分红外,也什么都得不到)、全员股权激励(710名员工上市时都会得到股权激励)、重视慈善事业。黑石透露,本次上市集资所得的77.5亿美元,扣除相关费用和佣金之后,将有67亿美元兑现。黑石预计,其中,13亿美元将用来偿还短期借贷,15亿美元用于扩张,至少39亿美元则将用来向现有合伙人回购股份,其中包括彼得森(PeterPeterson)、行长兼首席运营官詹姆斯(HamiltonJames),以及公司的副主席希尔(J. TomilsonHill)的股权。但招股材料并未透露上述高管的持股量,甚至施瓦茨曼的持股量也并未透露。每个公司成员得到月3百万美元的股权.上市后,黑石集团将成为控股合伙公司,并通过全资子公司,持有几个黑石控制的合伙公司股权,成为这些合伙公司的单一普通合伙人,由此,黑石集团将运营和控制旗下黑石控股合伙公司的所有事务,并合并这些公司及其子公司的财务报表,而黑石集团自己,则由其一般合伙人黑石集团进行管理和运作,该公司由黑石的所有高管全资拥有,并由创始人控制。
因为上市后股票下降,报纸上对中央投资银行的首次投资决策起质疑,是非常短见的.黑石基金的投资是正确的,如果可能应该上市后再进一步的买进公司的股票,作为战略性的投资也好,长期的投资也好,这步棋走对了.
黑石股票买少了!!
