再论“一带一路”之网络丝绸之路 丝绸之路经济带



11月“一带一路”概念很火,互联网大会召开,国务院副总理马凯表示,一路一带建设中,网络基础设施建设也将成为重点投资领域。这会给相关的板块带来机会吗?本期港股那点事分享一篇来自格隆汇会员huang89的一点思考,供大家参考。

以下是来自他的分享:

“一带一路”的丝绸之路,不仅仅指陆路和海陆,还应该包括互联网上的丝绸之路

11月还只进行到三分之二,三大重要会议——中国APEC会议、缅甸东亚峰会以及澳大利亚G20峰会已先后举行,对中国领导人而言,这的确是个忙碌的月份。在刚刚落下帷幕的2014年APEC会议上,习主席倡议加强亚洲互联互通伙伴关系,介绍了“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)规划,受到各界普遍关注,再加上亚洲基础设施投资银行、丝路基金正筹划建立,中国版的“马歇尔计划”俨然己经启动。这些国家战略深得民心,于国民经济是百利而无一害,在资本市场也给予了相当的认同和配合(基建、交运、港口运输板块均以不同程度的大幅上涨来回应“一带一路”)。

然而,APEC余温未退,世界互联网大会的召开又引爆了全球互联网精英的热情。乌镇世界互联网大会这个以“互联互通,共享共治”为主题的大会,让今年的11月更加忙碌,也让中国发展互联网的国家战略凸显得更为完整。在此次开幕式上,国务院副总理马凯表示,中方愿同世界各国合作,推动互联网设施互联互通,并指出目前亚洲基础设施投资银行、丝路基金正在积极筹建中,网络基础设施建设也将成为重点投资领域。

是的,丝绸之路与互联互通密不可分。“互通”我们已经迈出坚实的一步(包括400亿美元的投入以及对亚洲各国基础设施建设的支持),而在“互联”的角度,我们也正提出可行的措施,那就是“网络丝绸之路”。

中国已具备为世界搭建开放网络平台的实力

中国是否有实力为世界各国搭建开放网络平台的实力呢?答案是不言而喻的。2014年是中国接入国际互联网20周年,经过20年努力,中国已经成为全球网民数量最多的国家,全球最大的电子信息产品生产基地,全球最具成长性的信息消费市场。中国推荐td—SCDMA和td—LTE分别成为国际移动通信第三代、第四代主流技术标准;宽带网络覆盖全国,已拥有互联网网民6.4亿、移动宽带用户5.3亿,手机用户近13亿;中国电子商务发展迅猛,其中网络零售交易额去年大约1.85万亿元,超过美国居全球首位。中国不仅拥有发展互联网的“群众基础”,更拥有一批具世界级影响力的互联网公司,互联网上市企业市值突破3.95万亿人民币,阿里巴巴、腾讯、百度、京东4家企业进入全球互联网公司十强;信息消费快速增长,今年前三季度达到1.9万亿人民币,同比增长18%。巨大的市场规模和优秀的公司,让中国成为名副其实的互联网大国,也让中国具备了为世界搭建开放网络平台的实力。

“一带一路”大部分国家具有巨大的网络建设需求

现在互联网分成新旧两块大陆。互联网的普及率在发达国家已经达到78%,而在发展中国家仅为32%,尚未使用互联网的人90%在发展中国家,两块大陆形成鲜明对比,因此在推动互联网建设的下一个十年,更多的重点应放在发展中国家,尤其是丝绸之路这一带的国家,网民普及率普遍较低,跟发达国家、新兴国家相比,和香港、新加坡等等相比的话,差距非常大,所以,丝绸之路一带国家对网络建设有着巨大的需求。

国际电信联盟公布的最新数据显示,预计到2014年底,全球互联网用户普及率将达到40%,全球移动宽带普及率将达到32%,互联网用户总数将接近30亿,其中2/3来自发展中国家,移动宽带普及率最高的区域依次为:欧洲64%,美洲59%,阿拉伯国家25%,亚太23%,非洲19%。但同时,发展中国家移动宽带的普及速度是发达国家的两倍。
再论“一带一路”之网络丝绸之路 丝绸之路经济带



“一带一路”之国家大部分分布在亚、非、拉地区,移动宽带普及率低,尤其是非洲,目前仅有19%的普及率,可见其网络基础设施之薄弱。

投资逻辑:

1、网络基础设施

打造“网络丝绸之路”,加强互联互通,首当其冲的便是网络基础设施的建设。联合国有一个基本的概念,一个国家一个人每个月上互联网的费用能够低于他每月收入的5%,那就说明这个国家发展的不错。目前丝绸之路经济带的都是比较高的,有的国家超过10%,甚至20%,说明为了享受互联网时代的上网,需要付出了比发达国家高得多的成本。如果利用中国的网络建设技术优势,产业优势能够让这些国家把成本由20%降到10%,10%降到5%,对这些国家的发展,远比简单的商业价值或者经济价值大得多,于己于人都是双赢的选择。未来,加强网络互联互通扶持政策将进一步落实,伴随着国内网络基础设施的更新换代,国内国外市场同时发力,网络大规模建设投资将迎来高速发展。

港股投资标的选择:中国移动(0941.HK)、中国电信(0728.HK)、中国联通(0762.HK)、中兴通讯(0763.HK)、中国通讯服务(0552.HK)、中国光纤(3777.HK)

2、互联网公司

全球互联网公司10强,中国已经占了四席,阿里巴巴的市值已接近3000亿美元,仅次于全球互联网老大哥google公司。世界互联网大会提供了一个沟通对话的平台,让世界更多的了解中国互联网公司,现在像阿里巴巴这样的企业正越来越多的参与到全球互联网市场中,把电商像高铁一样推销出去。中国互联网下一个十年的机会即将到来,不管是电子商务还是说像腾讯、百度,包括像华为、联想,不管是硬件也好软件也好,都正在融入互联网全球化浪潮中创造更大的价值。

港股投资标的选择:腾讯控股(0700.HK)、联想集团(0992.HK)

  

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