爱华网中国太平洋人寿保险股份有限公司
太保网学习心得体会
（http://www.cpic.com.cn/agent/index.shtml）
太保网——人寿保险——行销支持——输入业务员工号——密码【大写P+身份证后七位】——确定登陆
网页版面共分八大部分
1.业务管理2.客户管理 3.在线后援4.在线培训5.计划书系统 6.行销工具7.我的公文包8.电子版（太平洋营销）
一、业务管理
（我的业绩，我的团队、我的考核、我的荣誉达标、我的准增员）
1.我的业绩（2009年元月一日后的数据）
1）业务明细查询
a.业务明细查询2009年元月一日后，有数据，以前的，无数据可查。
b.功能与作用
输入所查的年、月份——查询——即可看到该月所有的续期与新保业绩、）——再查明细——能看到保单的一些简单的资料情况。输入保单号，可以查到续期的缴费成功与否。
2）、佣金单查询（2009年元月一日后的数据）
功能与作用，能查到某月份工资表（该月的所有工资明细及实发工资等）
输入本人工号——要查的时间月份——查询——明细分析观察——关闭
1.我的团队
1）.团队人力
功能与作用，能查询到自己团队人力情况及人力树。
2）.团队佣金（2009年元月一日后的数据）
功能与作用；查询团队某年某月的新保佣金情况。
团队佣金——日期查询——输入要查的某年某月份——查询
3）、业绩排名
功能与作用；查询某年某月本业务室佣金在县级机构排名，中支公司排名、分公司排名，总公司排名情况。
业务管理——我的团队——业绩排名——输入将要查询的时间月份——输入排名的区域——查询
4）、团队维持考核
功能与作用
一般页面预览为业务室本月参加考核的人员至今的维持考核结果，点击放大镜或在工作栏输入工号和要查询的月份进行查询，，可以查询该业务员的本月考核明细。；（还可以查询下月或本季度末将要面临考核人员的考核情况的预警……
5）、团队晋升考核
功能与作用
一般页面预览为业务室人员本月的晋升参考结果，点击放大镜或在工作栏输入工号和要查询的月份进行查询，，可以查询该业务员的本月将临近晋升明细。；
3.我的考核
功能与作用；对自己的职级的维持临近已考核的结果，与下次将要考核的业绩差距，查询明细能知道自己和团队的佣金已做与差距。
晋升对晋升将临近的职级的业绩与差距的明细清单。晋升分两条路，一是业绩专务晋升职级，二是团队主管晋升职级。
4.我的荣誉达标
功能与作用；
1.团队的荣誉达标差距。
2.业绩的荣誉达标。
5.我的准增员
功能与作用；
对自己的团队平日积累的准增员的资料登记入册，以便方便与工作的帮助。可以添加新增，也可删除记录。
二、客户管理（我的客户、我的保单、市场客户活动三部分）
（一）、我的客户
1）、客户查询
功能与作用；
1.对投保人的客户资料进行查询，2.对被保险人的资料进行查询3.对保单有关的信息查询，如，电话，住址，险种，保费等
桌面上预览是所有客户的目录，如果细查，请点击放大镜
或：客户管理——我的客户——客户查询——输入投保人姓名，身份证信息——查询——客户端放大镜——查看有关信息（如投保人，被保人，关联保单，联系方式，保单情况等）
2）、被保人查询
功能与作用
输入被保险人的姓名或身份证号性别即可查到与被保险人的相关资料
桌面上预览是所有被保险人的目录，如果细查，请点击放大镜
或： 客户管理——我的客户——被保人查询——放大镜
3）、我的准客户
对自己的准客户，准增员进行资料的明细登记，以方便保存档案，查询时方便提取资料，对不用的客户可以删除，需要增加时也可添加。
客户管理——我的客户——我的准客户——查询
4）、电话约访记录
对自己用电话约访过的准客户，进行明细的资料登记，以便方便保存档案，查询时方便提取资料，对不用的客户可以删除，也可增加。
客户管理——我的客户——电话约访记录——查询
5）、客户拜访记录
对自己的用拜访过的准客户，进行明细的资料登记，以方便保存档案，查询时方便提取资料，对不用的客户可以删除，也可增加。
客户管理——我的客户——客户拜访记录——输入积累客户姓名资料——查询
6）、电话约访辅导
功能与作用；
对本业务室等下属业务员的陪访做记录，记录电话陪访的情况。
页面浏览为业务员的花名单目录，如查明细；
客户管理——我的客户——电话约访辅导——输入业务员姓名资料——查询
7）、客户拜访辅导
功能与作用；
对本业务室等下属业务员的配方做记录，记录陪访的情况。
页面浏览为业务员的花名单目录，如查明细；
客户管理——我的客户——客户拜访辅导——输入业务员姓名资料——查询
（二）、我的保单
1）、保单查询
功能与作用；
1.输入保单号码可以查询某保单的信息资料
2.输入投保人姓名或身份证号可以查到此人的所有保单情况，（包括有效的、失效的、理赔终止的，短险到期的、等）
页面浏览为所有客户的花名目录，如果细查，点击放大镜
或：客户管理——我的保单————保单查询——输入保单号（查此保单情况）——输入姓名或投保人身份证号（查此人所有保单，包括失效终止，等）——放大镜——查看所有情况——保单信息——投保人信息——保单关联人信息——保单理赔记录——保单保全记录（此功能非常强，客户的所有基本信息全能查到）
2）、退保查询
功能与作用；
1.输入保单号码可以查询某保单的退保信息资料
2.输入投保人姓名或身份证号可以查到此人的所有退保情况。页面浏览为所有退保客户的花名目录，如果细查，点击放大镜
或：客户管理——我的保单——退保查询——输入保单号（查此保单情况）——输入姓名或投保人身份证号（查此人所有退保保单，包括失效终止，等）——放大镜——查看所有退保记录情况——保单信息——投保人信息——保单关联人信息——保单理赔记录——保单保全记录
3）、续期应收保单查询
功能与作用；
1.输入保单号码可以查询某保单的历年交续期信息资料
2.输入投保人姓名或身份证号（输入应收日期时间）可以查到此人在此时间的所有保单的历年缴费情况。
3.只输入某时间段（输入应收日期时间）可以在页面浏览到在此时间的所有保单的历年缴费情况。如果细查，点击放大镜
或：客户管理——我的保单——续期应收保单查询——输入保单号（查此保单情况）——输入姓名或投保人身份证号（查此人所有续期保单，包括失效终止，等）——不输入姓名及身份证号只输时间（查所有人此时间段所有续期保单，包括失效终止，等）——放大镜——查看所有续期记录情况——缴费信息
（三）、市场客户活动
1）、客户回馈活动查询
功能与作用；
对客户的回馈资料做一登记，以便查询使用并掌握客户的第一手资料。
2）、存量客户加保优惠活动
功能与作用；
对现有的客户信息资料，系统已经保存，对加保了解客户的基本信息有着至关重要的作用。输入姓名或身份证及可对现有的可以一一查询。
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三、在线后援
功能与作用，
顾名思义，在线对外勤的工作援助，分三部分
（一）业务手册
1.产品手册对公司的险种条款很方便的直观的了解。
2，契约规则简易个险核保规定手册
3.保全规则
4.收费规则
5.理赔规则
6.承保项目
（二）在线内勤
功能与作用；
对与没有完善完整到达客户手中的保单投保流程的在线跟踪。
或到达客户手中让在犹豫期内，或电话回访不成功等有着不完善待解决的保单现在流程的那个阶段。
在线后援——投保单号（或身份证号）——放大镜
（二）理赔管理
页面浏览为所有的被保险人花名目录，包括已经理赔或未出险的客户如查明细，请点击放大镜，
或： 1.输入被保险人姓名或身份证号，可以查到被保险人的保单信息情况，通过操作（放大镜——查询资料，警察头像——查到报案情况，放大镜+本本图标——查询到理赔到位钱现金情况）
四、在线培训
功能与作用；
总公司与分公司的一些高级讲师的教程课件
五、计划书系统
计划书系统暂时没有开通未能使用。
六、行销工具暂时没有适用的工具。
七、我的公文包工作日志，通讯录等，没有实用价值。
八、电子版太平洋营销可以领略经营们的风采。
营销员自助查询系统心得体会
一、基本信息查询
1.保单信息查询
1）输入保单号，可以查到某个保单的具体情况
2）输入客户姓名，可以查到本客户所有参与入过保险的保单的具体情况（包括，有效的、失效的过期的，退保的、期满的等）
2.直接佣金查询
1）、输入本人的工号，再输入要查的月份即可查到自己要查询的月份中的佣金（只包括本年此月份的每份保单的直接佣金，及某个年度第几期的保费到期续期佣金的具体钱数，不包括管理津贴，奖金等）并可以用Excel下载并打印。
2）、对入司以来的某年某月都能查到。
3.业务明细查询
此项功能，输入姓名及时间
特异功能是输入保险单号，可以查到此保单每年的续期缴费情况。
4.佣金单查询06年版
06年版的基本法使用至2009年10月份，再此期间要查的某年某月的工资（包括直接佣金，续期，管理津贴，奖金等）
5.佣金单查询09年版
对2009年10月份后使用的新基本法至今，要查的某年某月的工资（包括直接佣金，续期，管理津贴，奖金等）适用此09版。
6.晋升考核查询
对自己目前的业绩及人力情况，由系统自动给提示将会有希望晋升临近级别的情况。
输入本人工号——业绩参考的月份——查询——即可查到参考晋升的标准
7.维持考核查询
1）输入部门号——本人工号——要查的业绩截止月——查询
2）（可对未来的业绩考核进行查询，也可对以前的考核过程作一回顾查询）——此功能非常有用。
3）（输入部门是整个业务室人员的考核月份和业绩情况）
4）输入工号考核月份和业绩情况——是考核本人的，
8.产品佣金率查询
输入产品的险种名称——查询——下载Excel_
(既可以有明细的某种产品的佣金情况)
9.考勤明细查询
输入部门号，工号、要查的月份即可查到某月的考勤情况
10. 业务品质缓发明细查询
顾名思义，对业务品质的原因被缓发的工资现已经被冻结的明细情况公布。（比如：回访不成功，工资就缓发冻结）
输入部门号，工号、要查的月份即可查到
11.业务品质解冻明细查询
顾名思义，对业务品质的原因被冻结的工资现已经被解冻了的明细情况公布。（比如：回访成功了，工资就解冻）
输入部门号，工号即可查到
12.业务员品质扣款查询
输入部门号，本人工号，扣罚的月份便可以查询了
二、客户资料查询系列
1.客户信息查询
根据客户的姓名，或身份证号、或生日，能具体的查看客户的联系方式、手机，电话、住址、
（作用不大，前面的功能就已经包括有了）
2.续期应收查询
一般情况下，输入投保人姓名、或保单号，都能查，但此项是用于保险续期的查询，能利用其此功能可以把客户的续期保费状况以及住处联系方式等、全部调出来，按应收日期较为方便的把所有的续期全部调出来，但，对一年以内新保业务，（还没有开始续期的客户是调不出来的）。另外，对每个客户保单的具体情况可以明细查询。方便、快捷……
3.手机安装说明
太平洋寿险在数据集中地大环境下，通过客户资料查询，帮助营销员详尽准确的掌握客户的信息和资料，便于营销员更好的为客户服务，提高业务能力和团队的自主经营能力。
A、客户端下载
1）发送短信 佣金1002到955003000
2）登陆太平洋公司网站下载（http://agent.cpic.com.cn/down/），下载客户端；
3）手机下载——手机下载安装实例
B、关于手机流量收费解释
2009年收费较贵，现在按聊天的QQ流量计算。
C、使用方法
a,主界面分为七大功能，点击说明书
个人佣金，个人业绩职级考核
产品查找客户查询到期应收
修改口令
……
4.修改密码
业务员对自己的密码可以做一变更。
