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方国珍自至正八年至十四年六年间,曾三降元朝。
十六年三月，又降元，官至江浙行省参知政事。
十八年底， 朱元璋的军队已经东下衢州、婺州，逼近方国珍割据的温、台、庆元诸路。次年，方国珍献温、台、庆元三郡之地于朱元璋，被授为福建行省平章政事。不久，又接受元江浙行省平章政事职，并于至正二十年至二十三年， 每年派大批海船，运送张士诚的十余万石粮到元大都去。 顺帝封他为江浙行省左丞相，赐爵衢国公。
垂死挣扎的元末统治集团脱脱在高邮前线被贬后， 元朝统治集团更加腐朽不堪,内部倾轧,军阀混战，终于 到了不可收拾的地步。哈麻因阴荐西番僧“演揲儿”（意为“大喜乐”）法,深受元顺帝妥欢贴睦尔所宠,继任中书 左丞相,弟雪雪拜御史大夫,妹婿秃鲁帖木儿亦受宠。顺 帝终日过着荒淫无耻的生活,“怠于政事,荒于游宴”，国家大权尽归哈麻兄弟。哈麻、雪雪阴谋废顺帝，立皇太 子爱猷识理达腊，并杀秃鲁帖木儿等。事泄，反被顺帝、秃鲁帖木儿定计杀掉。顺帝命搠思监为右丞相、太平为 左丞相。皇太子生母奇皇后与爱猷识理达腊仍谋废立,令 宦官朴不花与左丞相太平商议，太平不肯,于是宫廷内 分为支持皇太子的搠思监、朴不花一派和支持顺帝的老的沙、秃鲁帖木儿一派。
元末农民起义爆发后，元军在起义军打击下土崩瓦 解。但依靠地主武装起家的察罕帖木儿、答失八都鲁、李 思齐、张良弼等逐渐崛起，形成了新的军阀集团。答失 八都鲁在北方红巾军的打击下兵败病死，其子孛罗帖木 儿继之；察罕帖木儿死后，其养子扩廓帖木儿继之。这 四家军阀出于争权夺利，长期以来互相攻伐不已。皇太 子为了控制朝政，以扩廓帖木儿为外援，老的沙等则依 靠孛罗帖木儿来对抗。
至正二十四年，右丞相搠思监、朴不花指责孛罗帖 木儿图谋不轨，于是就下诏削其官爵，解其兵权。孛罗 帖木儿拒不从命，遣秃坚帖木儿出兵大都，顺帝不得已 将搠思监、朴不花缚送给他，并复其官爵。皇太子很不 甘心，命扩廓帖木儿出兵攻打孛罗帖木儿，孛罗帖木儿 又出兵攻大都，皇太子战败，逃奔冀宁。孛罗帖木儿入 大都，顺帝命孛罗为中书右丞相，节制天下军马，老的 沙为平章政事，秃坚帖木儿为御史大夫。二十五年，皇 太子下令扩廓帖木儿讨孛罗帖木儿,孛罗战败。七月,孛 罗帖木儿被刺死于宫中，余党被杀。九月，皇太子和扩 廓帖木儿入京，命扩廓帖木儿为中书左丞相。奇皇后要 扩廓逼顺帝让位，扩廓不从,请求带兵外出。闰十月,顺 帝封扩廓为河南王，代皇太子总制关、陕、晋、鲁诸道 兵马,出征南方。但李思齐不服。二十七年,李思齐、张 良弼、孔兴、脱列伯等结成联盟,与扩廓交战。十月,顺 帝罢扩廓兵权，其原统军兵由白琐住、虎林赤、貊高等 分别统率。另立抚军院，由皇太子总制天下兵马，专防 扩廓。这时朱元璋即将北伐，元朝行将灭亡。
朱元璋领导的统一战争 至正十二年，定远富豪郭 子兴于濠州（今安徽凤阳东北）起义。朱元璋原是郭子 兴部亲兵,以战功升为总兵。郭死后,升任左副元帅。十 五年，收降部分巢湖水师，渡长江东进。十六年，据集 庆，宋政权任命他为江南行省左丞相。屡败陈友谅、张 士诚，势力扩展至苏、浙、皖、赣。
至正二十三年，陈友谅特制数百艘“楼船”，兵号 六十万，包围洪都（今江西南昌），守将朱文正率军死 守八十五天。七月，朱元璋亲率二十万大军来救，陈友 谅退至鄱阳湖迎战，这就是著名的鄱阳湖大战。陈友谅 大败，中流矢死。二十四年正月，朱元璋称吴王。二月， 朱元璋率水陆大军征武昌。陈友谅子陈理请降。汉亡。至 正二十六年五月，朱元璋发布《平周檄》。这篇檄文虽 然仍用大宋“皇帝圣旨”和“龙凤”年号，却完全站在 地主阶级立场上污蔑红巾军。八月，朱元璋令徐达为大 将军、常遇春为副将军，率军二十万攻张士诚。徐达等 先后攻占湖州、杭州、绍兴、嘉兴等地，形成对平江的 包围。十一月，开始围攻平江，四周筑长围以困之。吴 元年(1367)九月，城破，张士诚被俘，自缢死。
吴元年九月，朱元璋灭张士诚后，遣军分两路进攻 方国珍。十一月，方国珍投降。同月，又派军南下征陈 友定。陈友定本为驿卒，因袭击红巾军有功，官至福建 行省平章，占有闽中八郡，一直效忠元朝，与朱元璋为 敌。次年正月，朱元璋即皇帝位，建国号为明，年号洪 武。同月，明兵攻取建宁，进围延平，陈友定被俘，福 建平定。接着，两广也为明朝所有。
正当元朝统治下的北方处在军阀混战的时候，吴元 年十月，朱元璋命中书右丞相徐达为征虏大将军、平章 常遇春为副将军，率军二十五万北伐。他再三申明行军 纪律，又发布了北伐檄文，提出“驱除胡虏，恢复中华， 立纲陈纪，救济斯民”的口号。根据朱元璋的作战部署， 徐达率军先抵淮安，攻占山东全境。洪武元年三月，徐 达等进入河南，同时，由冯宗异率领的偏师克陕州，扼 潼关，西略华州，以防李思齐等援兵东犯。五月，朱元 璋抵汴梁，准备进军大都。闰七月，明兵会集德州，步 骑舟师继续沿运河北上，下长芦，克清州，至直沽，大 都震惊。七月二十八日，当明军占领通州后，元顺帝率 后妃、太子逃到上都。八月初二，徐达率北伐明军进入 大都，元朝政权被推翻。时扩廓帖木儿拥兵山西，李思 齐、张良弼等盘踞陕西，纳哈出据守辽阳。九月，徐达、 常遇春等进兵山西。十二月，扩廓帖木儿乘北平（明改 大都为北平）空虚，率军出雁门关企图夺取北平，徐达 等直取太原，又偷袭扩廓兵营，扩廓大败，仅以十八骑 逃遁，太原失陷,山西平定。洪武二年四月,常遇春、冯 宗异等率军入陕西，李思齐投降。常遇春、李文忠又率 军直捣上都,元顺帝再往北逃,次年四月病死于应昌。
