爱华网关键词：已二酸，市场调查，市场需求分析
己二酸是一种重要的脂肪族二元酸，在工业上主要有两大用途，一是生产聚酰胺和聚氨酯，二是生产尼龙66盐（包括尼龙66纤维和尼龙66工程树脂）。己二酸还用于其他很多领域，如杀虫剂，粘合剂，合成革，香料等，但其用量所占市场份额很小。
1世界市场分析
1.1产能
据Tecnon公司分析，2003年全球己二酸产能为280万t/a，2005年为297万t/a，2007年达到294万t/a，2011年己二酸产能为317万t，2012年己二酸产能为349万t，表1列出2012年底统计的全球主要己二酸生产能力。其中英威达公司是目前世界上最大的己二酸生产厂家，产能为85.5万t，约占世界己二酸总产能的24.5%；其次是罗地亚公司，产能为53.5万t，约占世界总产能的15.3%；再次是美国首诺公司，产能为40.0万t，约占世界总产能的11.5%。随着亚洲多套己二酸新建或扩建装置的建成投产，预计到2016年，世界己二酸的总产能将超过450.0万t，其中亚太地区将成为己二酸最主要的生产地区。2012年世界十大己二酸生产厂家情况见表2。
1.2需求
近年来，世界己二酸消费呈现增长态势，其中亚洲是需求增长最快的地区。2012年，世界己二酸的总消费量为285万t，同比增长约4.54%。其中北美地区的消费量为76.2万t，约占世界总消费量的27.58%；中南美地区10.8万t，约占3.91%；西欧地区74.4万t，约占26.93%；中东欧地区1.2万t，约占0.43%；亚洲地区107.2万t，约占39.00%；非洲和中东地区6.5万t，约占2.35%。预计2012-2016年，世界己二酸的需求量将以年均约2.7%的速度增长，到2016年总需求量将达到约315万t，其中美国和西欧的增长缓慢，增长主要来源于亚洲（除日本外）和其他国家及地区。
世界己二酸主要用于生产尼龙66纤维和尼龙66工程树脂、生产聚氨酯的聚酯多元醇以及增塑剂等。2012年，尼龙66树脂对己二酸的需求量为102.4万t，约占世界己二酸总消费量的35.6%；尼龙66纤维约占23.5%；聚酯多元醇约占22.6%；增塑剂约占2.8%；其他方面约占15.3%。预计今后几年，世界纤维级尼龙66对己二酸的需求增长速度缓慢，年均增长率约为0.5%，而工程树脂级尼龙66的需求将以年均约4.0%的速度快速增长。这主要是因尼龙工程树脂正在加快代替汽车工业中金属部件所致。其他非尼龙领域对己二酸需求增长最快的是生产聚氨酯的聚酯多元醇领域，其需求增长速度有望达到年均约6.0%，而增塑剂市场对己二酸的需求增长较为缓慢，年均增长率仅为1.0%左右。
2我国市场分析
2.1产能
我国己二酸的生产起步较晚，但发展很快。近几年，由于己二酸市场价格暴涨，行业盈利十分丰厚，吸引了众多企业投资新建己二酸生产装置，使我国己二酸的生产能力大增。
2008年我国己二酸产能为35万t/a左右，2010年达到80万t/a，2011年达到92万t/a，2012年我国又有三套大型装置投产，己二酸的产能达到115万t，成为世界上除美国之外的第二大己二酸生产国家。其中山东博汇集团海力化工有限公司是目前我国最大的己二酸生产厂家，产能为22.5万t，约占国内总产能的19.6%。其次是山东华鲁恒升集团公司和重庆华峰化工公司，产能均为16.0万t，约各占国内总产能的13.9%。除了河南神马尼龙化工公司己二酸装置采用环己烯为原料之外，其余装置均采用环己烷为原料进行生产。2012年我国己二酸的主要生产厂家情况见表3。
在近期投产装置中，2012年10月3日，我国首套完全国产化7万t/a己二酸生产线，在山西阳煤丰喜肥业（集团）化工公司投运。全国产化装置的成功投运，为我国后续拟建项目降低建设成本提供经验。这个项目关键设备和一般设备全部实现了国产化，这在全国确属首例。据介绍，该项目的增稠器由大连华氏制作、干燥器由山东天力制作、反应釜由丰喜永济化机制作、压缩机由山东淄博提供，全部设备实现了国产化。该工程以精苯为原料，采用国内最先进的苯加氢制环己烷、环己烷无催化氧化制环己酮、硝酸氧化KA油（环己醇和环己酮的混合物）制己二酸的工艺。其主要原料氢气是企业原有合成氨生产过程的弛放气经过变压吸附而来，苯以山西省丰富的焦化苯为资源，硝酸自产，在企业内部形成原料、产品、公用工程设施的循环利用，实现了清洁生产，延伸了产业链，提高了煤的附加值，将企业煤炭资源利用率提高了10%，降低了生产成本，提高了产品市场竞争能力。
2012年12月18日，重庆华峰化工园区己二酸一期年产16万t项目竣工投产，一期年产16万t己二酸项目完全采用自主知识产权技术，经试生产测算，年产量可达到18万t，单耗和综合能耗都低于设计值，产品质量达到国际先进水平。该项目目前已申报国家专利13项。二期项目将采用新工艺，能与一期资源相互利用，生产效率可进一步提高，成本有望大幅降低。
2.2需求
近年来，随着我国尼龙以及聚氨酯等工业的快速发展，己二酸的消费量稳步增加。2005年我国己二酸的表观消费量只有33.54万t，2007年增加到49.04万t，2008年由于受到世界金融危机的影响，我国聚氨酯行业以及尼龙等行业也相应受到一定的影响，导致表观消费量下降到约42.98万t，同比下降约12.36%。2011年表观消费量为72.76万t，同比增长约4.34%；2012年表观消费量为77.08万t，同比增长约5.6%，2006-2012年己二酸表观消费量的年均增长率约为13.9%。与此相对应，产品自给率也不断增加。2005年为58.44%，2009年为86.06%，2011和2012年分别达到94.83%和96.0%。近年来我国己二酸的供需平衡情况见表4。
2.3消费构成
2001年以前，我国己二酸主要用于生产尼龙66盐。此后，随着聚氨酯工业用鞋底料和聚氨酯浆料市场的迅速发展，我国己二酸的消费结构发生了很大的变化，消费结构从以生产尼龙66盐为主转向为生产聚氨酯材料所用的聚酯多元醇为主，此外还有一部分用于己二酸酯类产品的生产，如己二酸二辛酯以及不饱和聚酯树脂等。因此，我国己二酸的消费结构与国外差距较大。2012年，我国己二酸的消费结构为：聚氨酯行业对己二酸的需求量约占总消费量的63.2%，尼龙66约占23.1%，增塑剂等其他方面约占13.7%。
2.4供需预测
近年来，随着我国聚氨酯产业的快速发展，己二酸消费量稳步增加，而就目前的产量而言，还不能满足实际生产的需求。尤其在2009年11月我国开始执行己二酸反倾销税后，随着国内己二酸市场需求稳步上升，己二酸的生产利润空间进一步加大，导致国内多家企业计划扩建或新建己二酸生产装置。2013-2016年我国己二酸计划新增产能见表5。我国在建和拟建项目投产后，保守预计，产能将达到250万t。将占全球产能的50%以上，成为全球最大的己二酸生产国，并将迅速从己二酸进口国向出口国转变。
在建项目中，2012年8月21日，中国平煤神马集团年产25万t己二酸及20万t己内酰胺项目在平顶山市化工产业集聚区开工。这标志着我国建设世界领先的尼龙化工生产基地拉开序幕，将增强我国在该产业中的竞争力和话语权。年产25万t己二酸及20万t己内酰胺项目总投资约60亿元，总体规划建设周期5年，一期工程建设周期3年。己二酸是生产尼龙66的主要原料，己内酰胺和己二酸拥有相同的前端工艺路线，是同一工艺路线下的两种不同产品。据介绍，平煤神马集团是亚洲最大、世界第四的尼龙化工产品生产基地。作为全球尼龙66系列产品供应商，目前尼龙66系列产品年生产能力达30万t，己二酸年生产能力20万t，产品远销30多个国家和地区，与40多家世界500强企业及跨国集团建立了战略合作关系。
2012年12月18日，重庆华峰化工园区己二酸一期项目年产16万t项目竣工投产，二期年产48万t项目在重庆涪陵开工奠基。二期项目预计在2014年中期建成，届时重庆华峰化工园区将成为全国最大的己二酸生产基地。华峰化工园区占地约为83.33hm2，主要建设聚氨酯保温材料、聚氨酯纤维及年产64万t己二酸系列项目，投资已达120亿元。二期项目全部建成后，可实现年产值过100亿元，利税20亿元。
2.5发展建议
近年来，世界己二酸稳步发展，但由于北美、西欧地区己二酸下游产品发展迟缓和环保等原因，生产和消费增长缓慢。亚洲，尤其是我国大陆，是未来生产和消费增长的主要推动力。
随着我国聚氨酯等工业的不断发展，我国对己二酸的需求量仍将呈现不断增长的态势。但由于前几年己二酸价格快速上涨，高额利润的刺激使国内企业扩建和新建己二酸装置的热情高涨，新建产能的不断增加，导致国内己二酸供大于求的局面正在逐渐形成（预计到2016年，我国对己二酸的总需求量将达到约100.0万t，而届时的产能将超过250.0万t），企业的盈利空间将大大压缩，市场竞争激烈。另外，到2014年我国对进口己二酸实施反倾销措施将到期，进口己二酸必将冲击国内市场，导致国内市场竞争进一步加剧。因此，扩大产能的投资应十分谨慎。除目前已开工建设的项目外，不宜再继续盲目上该产品的项目，以免造成资源的浪费，给企业的发展带来不必要的损失。
随着今后几年多套新建或者扩建己二酸生产装置的建成投产，我国己二酸“供不应求”的局面不但将得到彻底改观，而且还很有可能在今后几年，面临“供过于求”的不利局面。目前，我国己二酸主要用于聚氨酯行业，而美国、西欧和日本等发达国家和地区的己二酸则主要用于生产尼龙66树脂和纤维。因此，国内己二酸行业有必要尽早解决己二腈生产等技术问题，努力提高产品质量，使自己的己二酸产品能适用于尼龙66树脂及纤维的生产，以增强己二酸产品的国际市场竞争能力，为缓解今后几年极有可能出现的“供过于求”的矛盾尽早打好基础，以促进整个行业健康稳步发展。
作者：上海擎督信息科技公司金秋传播公司钱伯章来源： 《化学工业》2013年第07期
