爱华网宫丽说自己对共产党和国民党的概念都差不多，感觉自己是个中国人，刘明远送她回去的时候，她看到了妹妹小玉被人抓走。宫丽找到了绑匪留下的弹壳，她怀疑军统局内部人绑架了她妹妹，刘明远说可能是共产党人所为。
行动处赵南在测试刚从苏区回来的孟朝阳，宫丽进来后她说他的手法和火花很类似。孟朝阳解释说自己曾经和共产党人搏斗，手指被弄碎。刘明远告诉孟朝阳他被戴笠安排到电讯处工作，并将他带到了自己办公室。
赵南查段月楼，说他学无线电的，曾在法国里昂大学留学，经了解他跑到了日本。刘明远问起孟朝阳以后有什么打算，孟朝阳说一切听从党国安排，他将一副颜真卿的真迹送给了刘明远。
刘明远想让宫丽先回美国，她说自己妹妹一日未救出就不出国，他给宫丽安排了少将军衔。云南站来电告知高志华危险，地下党启用了紧急联络方法让高志华转移，是他的同学关群从云南来到了重庆。
宪兵队来电话说宫丽喝醉了，孟朝阳带人赶去接她回家。孟朝阳刚一出来被一骑摩托车的女人撞伤，被送到医院后头上全是纱布，这是他当机立断使出的苦肉计，领导决定启用海东青，这个海东青有三不用，只有在陷入绝境时才用。
孟朝阳是高志华在军统的化名，他代号为启明星。
《掩护》分集剧情介绍：第2集
宫丽醒来后知道自己把孟朝阳撞倒了，刘明远要陪她一起去医院看望他，宫丽说自己不去。赵南带着关群来医院看望他，他让关群给他讲法语，关群的试探没什么结果，由于孟朝阳头上缠着纱布他无法辨认，赵南打算让他多在重庆呆上一段时间。
老徐将关群没走的消息告诉了刚来的同志，由于他有行动科科长赵楠的亲自保护，不易下手。关群钓鱼时不小心掉入河中，等别人下河救他时发现他已死在水中，尸体解剖后没任何他杀的痕迹。
孟朝阳在医院接到了法国长途，赵南让不存在的姜凯阳用电话在试探他，电话被军统录音，戴笠听了录音后准备要见一下孟朝阳。孟朝阳被带到了戴笠那儿，刘明远也赶了过来。孟朝阳说他同学里面跟本没有叫姜凯阳的，他还将那个打了。
康晶晶知道启明星已安全转回医院，她可以从医院撤离了。孟朝阳觉得军统内部并不统一，他给毛主任打去电话，毛庆祥给戴笠打电话说要借孟朝阳，他想委任孟朝阳为译电科科长。
赵南让戴笠给他最后一次甄别孟朝阳的机会，刘明远来到医院看望孟朝阳，以后他就是宫丽的顶头上司了。宫丽对刘明远说自己最大心思都在她妹妹身上。宫丽来到永和绸缎庄，她说就是来找康晶晶的，好不明白为啥自己突然离开医院。
宫丽告诉康晶晶说孟朝阳就要升科长了，她将康晶晶带到医院去见孟朝阳，康晶晶告诉孟朝阳宫丽给他的纸上是汉字坐标密码。赵南再次来到医院测试孟朝阳，他提出了代号为黄河的人死了。
《掩护》分集剧情介绍：第3集
孟朝阳把字圈起来后破译了密码：我喝我的酒，你上你的班，非要当好人，撞了也活该。这是汉字坐标密码，有一定的规律性。赵科长来医院看望孟朝阳，他说这次过来是有事情让他帮忙，他问起了在延安潜伏时代号为黄河的人，他说黄河死了，赵科长让他辨认黄河的样子。
吃饭点菜的时候护士点了几个菜，赵科长说他不一起用餐了，孟朝阳说左边第二张照片就是黄河，这是护士传达给他的信号。她说听赵南提起了黄河，她以前在延安时给黄河包过伤。毛主席要来重庆谈判了，地上党的同志们都感觉到蒋介石不安好心。蒋介石的电报有两个目的，总之就是想夺取抗战胜利的果实。
处长来到医院看望孟朝阳，他想让宫丽来搬到宿舍住，并和孟朝阳做领居。宫丽说她妹妹被绑架了，她搬过来住的原因就是因为这事儿。孟朝阳对于宫丽搬过来住不太同意，处长说让他用手段把宫丽的心留住，最后孟朝阳答应了处长的请求。
处长对于毛主席要来重庆谈判也很关注，戴笠命朝阳为译电科长，并让他从医院里回来。组织上准备把永启明星的事情告诉上级，孟朝阳回来的时候救下了那条小狗，宫丽感觉他人不错，孟朝阳将那小狗抱了上去送给宫丽养。
李一鸣找到王先生，他把将军让带来的东西交给这位西南枪王，这西南枪王用的是美国新式枪型。处长让孟朝阳24小时监视共军电台，宫丽说她不值班，孟朝阳说他安排此事。孟埋阳和宫丽说他替她值班，他说要和她谈工作，宫丽说她吃饭的时候不喜欢说话，她在办公室抽烟让孟朝阳很无奈。
宫丽感觉孟朝阳和她妈一样唠叨，还向他讲起了她妈的故事。重庆地下党组织的代表周林见到了高志华，高志华将情况报告给他，高志华就是启明星，在敌人内部他的名字是孟朝阳。敌人截获了新的共军密码，孟朝阳签过字后送到了宫丽那儿。
高志华将国军第二战区发的内容给了周林，让他通知第二战区我方人员尽快更换密码，宫丽看着这密码很棘手。处长给孟朝阳派了20多名助手，让他在林园安排全部监听，重庆谈判的人就住在林园。高志华再次将第二战区情况发过来，经过周林确认他们在第二战区的电台已经暴露，周林说会将情况汇报给组织上。
宫丽从孟朝阳的话中得到了一些启发，她判断出了两组密电的时间，她找到处长说要用他的地图。经过甄别他们发现这电台信号来自第二战区47军，孟朝阳怀疑有人利用共军电台制造事端。经过宫丽的分析，她把数字重新打乱，她发现了要两个地点。
《掩护》分集剧情介绍：第4集
张宗明重金请西南著名杀手王小山出山肯定是要杀重要人物，来送钱的人被她一刀杀死。军统山西站发现了那部电台，是第二战区47军副军长张宗明发的电报，赵南带人迅速赶往龙凤客栈时只发现了一具死尸。刘处长对大家说要尽快找到这个杀手，不管这杀手目标是谁都不能让中共代表在重庆出问题。
王小山被称为西南枪王，张宗明死活不开口。在孟朝阳的建议下他们打算起用电侦察车找王小山。宫丽破译完了两天内全部密电，她要回家被孟朝阳阻止，刘处长见他俩在屋内关了门就进去查看，他夸宫丽干的不错。
宫丽对孟朝阳说她父亲很小时候就离家出去了，是妈妈将她和妹妹拉扯大的，她妈死前让她照顾好她妹妹，高志华为了维护共产党决定为宫丽指点迷津，宫丽说她一个女人没什么办法，她也猜出了绑架她妹妹是不会是共产党。潘副处长运来的冰箱被宫丽拉到她屋里。在电侦车快到找到王小山的电台时对方关机了，电报的内容是已找到突破口，不日即可告捷。
她从杀手那儿得知张宗明派人要杀陈副部长，因为他儿子死在了共产党的地下组织手里，杀手被我党地下人员杀死一个，她感觉事情太顺利了。张宗明的老婆开口了，他们知道了王小山的目标，死的那个男人并不是王小山。
行动处的人冒领了功劳，这让刘处长有点儿吃醋了。卖肉的老板被王小山打死，她看到纸上的字儿。刘明远将发现电台发报的事情汇报给戴笠，这次电台的发报让证明了王小山没死。由于密电发报时间短再加了王小山又更换了密码，这让宫丽破解密码变得更加复杂，戴笠对此事也很恼火。
戴笠让人把密电抄给毛庆祥破译。刘明远请孟朝阳晚上回家吃饭，孟朝阳拿出来了一块儿肉让他看，他怀疑那陌生伙计，并且说他几次探听到电台的位置的肉铺附近。高志华将怀疑王小山在肉铺的情况告诉了地下党组织。
《掩护》分集剧情介绍：第5集
宫丽还在为冰箱的事情不太开心，她去找处长时从孟朝阳那儿知道刘明远开会去了。孟朝阳说他会同意和宫丽一同前往，潘九阳的人来检查他们的证件，宫丽因没证件被带到戴笠处，戴笠说他会尽力帮她找妹妹的。
事后宫丽对孟朝阳说她以后会和他同心协力，宫丽说她破译了速来接应的密电，他说自己是根据电台车的查到肉铺线索的，这次想帮共产党一个大忙，宫丽对这事儿找不到更合理的解释。组织上需要了解敌人背后做了什么手脚，高志华说他们部门只是破译密电，很难接触到高级秘密。
宫丽抱着那条小狗叫请孟朝阳喝酒被他拒绝，潘九阳的到来让她做了一个顺水人情。十七军后勤部长徐航正在转移一批军火，他表哥金老板和军统行动科科长正在密谋军火的事情。孟朝阳将天龙截获的密电拿给刘明远看，他到办公室门口时发现刘明远不在，他让徐秘书将电文送到屋内，之后他又返回去看了档案袋的内容。
高志华将看到内容告诉了地下党代表周林，周林说以前安插的卧底暴雨送来的情报和高志华送来的截然不同，这里面肯定有一份是假电报。孟朝阳将他写的东西交给宫丽看，宫丽将密电破译后上面的内容是让徐航和金老板交易军火的事情，发报人是赵南。
《掩护》分集剧情介绍：第6集
赵南接到电话说三队抓到了几个游行和学生，潘副处长请宫丽在拉弗尔饭店吃牛排，她希望他能帮自己找到妹妹，他说自己会尽力而为。孟朝阳下班后将新情况报告给老周，他是第一次在敌方工作，由于宫丽破译了大部分电报，他建议组织上更换新的电报，他怀疑行动科科长有走私军火的嫌疑，老周把剩下的问题交给康晶晶说。
康晶晶对高志华说起了敌人内部代号为暴雨的黎晨，黎晨是国防部的作战参谋。高志华说情况出自他手，他会对情报负责的，他感觉自己的工作一塌糊涂。宫丽说她的信仰是爱情，段副处长对她说起特工的含义。
孟朝阳帮宫丽修抽水马桶，修好时水溅了一身，他说自己还是喜欢用旱厕所，他的话让宫丽感觉到了一丝怀疑。孟朝阳将报告交给刘明远，刘明远准备带他去参加加防部的会议。刘明远从甘肃调来了韩小溪，她来给宫丽当助手，是个中尉，她到的时候给大家捎来了大饼。
孟朝阳在开会的时候见到了国防部参谋黎晨，从刘明远那儿他知道黎晨的生活作风有问题，是个花花公子，会后他还亲自做了试探。宫丽看出了韩小溪来这儿都是刘明远安排，她是刘明远的情人，这让韩小溪有点儿惊慌，她不想让宫丽将这个消息告诉别人，还认宫丽做了姐姐。
高志华将黎晨的情况汇报给了组织，这些年黎晨也没能提供什么有价值的信息给组织，他们怀疑黎晨可能是叛变了。高志华发现了敌人用新的密码本，经组织上分析那只是他们故意暴露的，高志华有一种不好的预感。
孟朝阳和赵南带人发现了正在发报的黎晨，他将人带回去审讯。黎晨说他身负秘密工作，请求打电话见处长。潘久明收到了国防部的文件，他说马上放人。组织上为了确何高志华的安全，他们打算暂时对黎晨不做处置。
《掩护》分集剧情介绍：第7集
韩小溪的钥匙忘在住处，她要回去取时宫丽用发夹将她的抽屉打开。宫丽一直为她的妹妹安全担心，她整日喝得醉薰薰的，刘明远让孟朝阳去劝解她。孟朝阳在教堂里找到了她，她被送往医院，经医生诊断，宫丽得了急性肺炎，还发高烧。
孟朝阳对刘明远说他照顾宫丽不合适，刘明远对他说要在宫丽方面努力，各民主党派都在反对军统特务，要求取消，而戴笠也在谋划着转向海军司令的事情。孟朝阳收到晚上八点茶庄见的消息后烧了报纸，康晶晶念了组织上对他的批评，就是因为他让人分一份冰激凌给康晶晶送去，这有可能暴露地下党的联络站。
高志华接受了组织上的批评，康晶晶也将化的冰激凌喝掉。天龙请孟朝阳吃饭，回去后他们发现宫丽上班时间比较早。宫丽说她身体已经恢复了，她将孟朝阳的衣服洗后还给他。
赵南拿着打入共产党内部的名单给潘久美看，潘久美让他把名单保存好。阎锡山的部队在上党战役中损失3万人，电讯处接到指令，高志华深知这个剿共情况的重要性，但没有一张纸，他不知道该从何入手。
孟朝阳从徐秘书拿了十张复写纸，他趁徐秘书不注意多拿了桌子上的一张。宫丽对刘明远表明了韩小溪的事情，她气冲冲地回到会议室。刘明远在门口安排了哨兵，该如何把复写纸带出去成了他纠结的难题，他借换笔芯之机将复写纸藏在笔里面。
孟朝阳去找宫丽，他说要那支他换过笔芯的笔，回去后他迅速将笔芯里的复印纸处理并将笔还给了宫丽。
《掩护》分集剧情介绍：第8集
刘明远拿着报纸让他们看，他无法在戴笠面前解释和他们没关系，当时只有宫丽没接受检查。戴笠打来电话说行动处要来查这件事儿，并叫他们说话和做事的时候好自为知。宫丽被安排了特殊任务，行动处的到来由孟朝阳负责接待。
行动科赵南带队来了六人，刘明远打算先给他们几顿好吃的。赵南首先询问了韩小溪，她说中间宫丽出去过。赵南问完段上尉后找到孟朝阳，孟朝阳说可能是国防部走漏了消息，赵南什么也没问到就离开了。赵南走后孟朝阳将赵南的话说给了刘明远，孟朝阳发现院里有生人活动，可能是监视他们的。
赵南调查后怀疑是孟朝阳，他查到了韩小溪的一个表哥延安。在潘久美的建议下赵南用共党的联络站来试探孟朝阳，赵南说电台的具体方位在杨家坪，监视孟朝阳的人赵南只撤了一半儿，潘久美让他撤回全部监视的人。
高志华假装喝多酒唱起了歌，康晶晶听到后出来捡起了他留下的东西，康晶晶通过酒瓶知道了杨家坪联络站要暴露了。赵南找到韩小溪，他看着桌上的奢侈品问起它们的来源，他提到了她在延安的亲戚，韩小溪将赵南找她的事情告诉了刘明远。
赵南去文具店抓人的时候被枪打中，暗号对上后枪声响起，孟朝阳赶到后看见了被打死的同志老周。高志华找到康晶晶问为什么牺牲的人是老周，老周是为了掩护他而牺牲的。赵南说孟朝阳看到共党尸体时表情很不自然，他怀疑有可能是共党丢卒保车之计。
刘明远带着孟朝阳来到电讯处的老库房，在那里他们见到了宫丽，戴笠安排他去当宫丽的助手。宫丽在做一项保密性很高的任务，她对刘明远说孟朝阳是她的情人，她拿着那张纸巾用枪指住了孟朝阳的头。
《掩护》分集剧情介绍：第9集
宫丽拿出了一份秘电叫他破译，就在编译密令的当天晚上。她发现了孟朝阳将复写纸藏在她的笔里，并说他就是共产党的卧底，孟朝阳说别人陷害他的，他说是为了她妹妹搜集情报的。宫丽没将此事告诉刘明远，说明她只想找妹妹，他打算坚持到底。
孟朝阳说他缴械但不投降，他打算尽全力找到她妹妹。宫丽说中村志雄留下的密码是一个迷，他留下了足以武装六万人的武器，戴笠怕这些武器落在共产党手中。潘久阳对孟朝阳说自从他调入译电科后最得很大成果，当他提到密令外泄的事情时，孟朝阳坚持说消息不是从他们那儿泄露的，潘久阳留下和孟朝阳住在一下屋里。
赵南知道了刘明远和韩小溪睡在一起，他感觉里面肯定有问题。宫丽根据孟朝阳的那封信联系上了她的导师，他怀疑中村志雄的养父是自由会成员。宫丽的妹妹叫宫玉，她认识的人当中只有孟朝阳知道那首诗。中村志雄留下的密电被破译，他们发现日军留下的武器就在鄂豫皖边区。
高志华将一包自己叠的纸飞机送给康晶晶，她收到了他的思念。宫丽认为那些武器可能在黄龙山，黄龙山是一座死火山，里面有很多溶洞，具体方向应该在黄龙山的正南方向，他们来到了洞口的地方。潘久阳下去后找到了一个洞口，他跳进去后发现粪便。潘久阳想去找宋振山过来帮忙，他们在下山时被当地游击队员抓获。
潘久阳假借上厕所之机跑走，孟朝阳和宫丽也被绑了起来，他俩找机会脱身，孟朝阳背着宫丽又被追了回来。潘久阳找到了宋振山，宋振山将师部的一个连交给了他指挥。宫丽告诉孟朝阳她有过爱情，她快到结婚时男朋友出事了。
《掩护》分集剧情介绍：第10集
男女搭配干活不累，日本人的密码很快就被宫丽和高志华破译了。但麻烦的是，密码显示那个秘密军火库在鄂豫交界，那里是国共拉锯的地区，而且密码显示的只是大概位置，具体位置还需要现场勘察确定。对于国军而言，此刻他们全部美式装备，当然不会稀罕日本人的遗留武器，但他们害怕这些武器落到共产党手里。对于小米加步枪的共军，这批武器可是如虎添翼。于是戴笠亲自指示，必须抢在共军前面找到这个军火库，将其付之一炬。
高志华也明白这批武器对于中原我军的重要，于是主动要求前往。他和宫丽受命化妆成地质队员前往鄂豫交界勘察，潘久阳亲自保驾。当然，一方面是保护，另外一方面是监视。还有一个原因，潘久阳说不出口，但宫丽和他都心知肚明。潘久阳一直单身，多年以来，宫丽一直占据着他的内心。
他们刚刚发现隐藏在山洞中的军火库，就被共产党游击队抓获。押送途中，潘久阳担心的是军火库的归属，责任和信仰战胜了感情，所以他放弃宫丽跳水而逃，一路坎坷终于找到了国军，亲自带领工兵部队，将山洞炸毁。
但他没想到的是，他选择了责任，就等于放弃了宫丽，因为在宫丽心中，爱情才是高于一切的。这个一直暗恋自己的人生死关头居然自己逃走，这让宫丽难以原谅。
人比人得死，货比货得扔，与潘久阳表现正相反的是高志华。高志华“干掉”了哨兵，带着宫丽一起出逃。宫丽却更想证实自己的智商，于是假装崴脚，被后边大张旗鼓追赶的游击队抓获，连累着高志华也再次落入敌手。但宫丽发现，自己这个险冒得值得，因为他们居然第二次又逃了出来，这说明什么?说明这个所谓的孟朝阳肯定和共党穿一条裤子。但宫丽马上发现有时候智商高反而会大智若愚，因为高志华可以杀了她灭口，但高志华没那么干。
宫丽觉得高志华才是条真正的汉子。
和宫丽一样太过相信自己智商的还有潘久阳，他不惜放弃宫丽，自以为已让军火库灰飞烟灭，没成想共产党打了一个漂亮的时间差，故意给他机会让他逃跑，然后将军火库中的大部分军火转移，他烧毁的，只是冰山一角。
《掩护》分集剧情介绍：第11集
高志华和宫丽载誉归来，宫丽从此对潘久阳没了好脸色。
康晶晶断定宫丽已经发现了高志华的底细，于是决定替高志华灭绝后患。
康晶晶的狙击步枪瞄准了宫丽，却无法扣下扳机，因为高志华始终挡在宫丽身前。面对康晶晶的指责，高志华认为宫丽有争取的余地。但在军统发展同志，无异于与虎谋皮，康晶晶很为高志华担心。
高志华通过观察刘明远座驾轮胎上的泥土，发现他常去一个秘密处所。他断定这个地点与宫丽妹妹有关。
高志华的判断果然没有错，根据他的情报，康晶晶成功地救出了宫玉。
对于高志华，成功和麻烦始终是一对孪生兄弟，同来同往。在获得宫丽信任的同时，他发现了一件麻烦事：宫丽似乎爱上自己了。马上这个似乎就变成了现实，爱情至上主义者宫丽从不隐瞒自己的感情，轰然爆发的爱情让她毫无顾忌，经常向高志华强行索吻，让高志华避之不及。
赵南将韩小溪隔离审查，理由是她有一个哥哥在延安工作，刘明远如坐针毡，潘久阳却乐得看热闹。还是高志华出面，用一套别墅贿赂潘久阳的上司，才将韩小溪搭救出来。
《掩护》分集剧情介绍：第12集
康晶晶准备撤回延安，组织上派来了接替人员。谁都没想到，接替人员中有一个军统特务!
根据宫玉本人的意愿，康晶晶将带宫玉一道前往延安。但这一行动被潜伏特务报告给了军统行动处。赵南亲率人马前往码头抓人，好在那个潜伏特务对康晶晶的行踪所知不多，只知道嫌疑犯是两女一男。
高志华赶往码头对康晶晶通告险情，正好落入赵南的包围圈。幸亏宫丽及时赶到，以争风吃醋为由对高志华大打出手。高志华虽然知道宫丽是在演戏帮自己脱困，但却感觉到了一丝真正的醋劲儿，因为宫丽打他的时候，那力道可不像演戏。
有宫丽的配合，加上护送康晶晶的同志舍身引开敌人，宫玉和康晶晶成功脱险，安全返回延安。而高志华的身份在宫丽面前也无法继续隐瞒了，但他发现，宫丽似乎也在向党组织靠拢。
高志华很快就发现，自己高兴得太早了，宫丽不是靠拢主义，而是靠拢爱情。只要是高志华拥护的，不管什么阵营，宫丽都拥护。但有一个前提，那就是高志华要接受这份爱情。高志华与康晶晶感情至深，他怎么可能接受宫丽的爱情呢。
由于接替康晶晶的情报人员损失严重，康晶晶又被派回了重庆。高志华心里这才踏实了一些。但宫丽却并不知难而退，反而提出公平竞争。
《掩护》分集剧情介绍：第13集
中原国共战火已起，双方鏖战正酣，宫丽身处译电专家位置，总不能尸位素餐，但她若使出本领来，我军电文纷纷被其破译，对前线损失太大。两难之下，高志华提出让宫丽装病离开一段岗位，宫丽倒没拒绝，但却提出了一个匪夷所思的条件：要住院必须住到康晶晶当医生的那家医院。
高志华怕暴露康晶晶，但康晶晶很大气，出于大局一口答应。
两个作为情敌的女人见面总要有一番争斗，更何况是两个那么优秀的女人。
宫丽使出各种手段刁难康晶晶，都被康晶晶以自己的大气所化解。宫丽知道自己棋逢对手，破天荒地没了那份自信。
宫丽住院，为方便监视高志华，赵南搬进宫丽的宿舍，和高志华成了邻居。
高志华发现赵南随身携带着一个电子保险箱，他知道电子保险箱刚问世不久，即便是军统也是凤毛麟角，这里边一定装着天大的秘密。
宫丽为争高志华不惜放下身价，与康晶晶上演了全武行，没想到这反而歪打正着，让刘明远等人对高志华越发信任。他们认为共党是不会到处欠这种风流债的。
潘久阳亲自来查颜观色，他和高志华、宫丽、康晶晶四人打了一场麻将，两个女人在牌桌上仍然针锋相对，潘久阳未免有些辛酸，他看出了宫丽对高志华的投入，知道这个女人此生再也不会属于自己了。同时他还看出，高志华心里并没有宫丽，他的心全在康晶晶身上。
但潘久阳毕竟是留过洋的绅士，他没对宫丽讲出自己的发现。
《掩护》分集剧情介绍：第14集
为了获知赵南保险箱中的秘密，康晶晶和高志华设下了一个圈套。赵南这人有一个软肋，那就是他的女儿。小姑娘有痼疾需要去美国医治，赵南非常需要钱，所以，他在暗中从事着军火交易。而这个交易，精品站整理。在他发电报联络生意时，被宫丽发现，告诉了高志华。
康晶晶安排同志以军火商的身份引出赵南，她成功地潜入赵南暂时居住的宫丽宿舍。但没想到的是，作为美国最新科技成果的电子保险柜比她想象得要更麻烦，但终于还是没难住海东青，只是时间上大费周折。当康晶晶发现保险柜中装的是军统行动处在延安的潜伏名单时，她有了决断。
康晶晶通过敲墙，用莫斯密码通知隔壁的高志华抓紧记录，而此时高志华已经看见了楼下赵南的汽车灯光。
康晶晶严令高志华不得妄动，她沉着地将潜伏名单全部通知高志华后，关好保险柜，做了撬坏房门的假象。高志华听到的最后一句莫斯密码是：我爱你。
康晶晶被赵南堵在屋里，她一口咬定不知道赵南搬到了这里，她只是想找康晶晶和高志华偷情的证据。在与赵南的撕扯中，康晶晶做出想要跳窗逃走的假象，死在了赵南的枪口下。
赵南眼见保险柜无异常，潜入者康晶晶又被将会场和击毙，便没多想。殊不知康晶晶要想逃脱易如反掌。她之所以抱定必死决心，是为了麻痹赵南，不让他怀疑到名单失密，从而为我党将敌特潜伏人员一网打尽争取时间。
《掩护》分集剧情介绍：第15集
痛失挚爱，高志华痛不欲生。宫丽及时出院，对高志华悉心安慰。
赵南冷静下来，发现了一个纰漏：隔壁高志华宿舍的墙上有微量血迹。那是高志华与康晶晶诀别之际用头撞墙敲出密码时撞破额头留下的。赵南虽然不明就理，但却嗅出了可疑的味道。
高志华暗示赵南走私军火的事，暂时稳住了赵南。但他深知，赵南出于反动立场，决不会放过自己。为不让爱人的血白流，高志华决定干掉赵南。
赵南觉得自己也有高志华的把柄，所以并未过多担心，夜里如约来到高志华宿舍，没想到踏进了鬼门关，被高志华用装了消声器的手枪爆头。
异常动静惊动了隔壁的宫丽，她发现了高志华杀人的秘密。这个把爱情看得比生命还重的姑娘决心要帮高志华度过难关。她让高志华去值班室做好不在现场的证明，然后悄悄部署好了一切后，对天开了一枪。
警卫闻声而来，发现一个吊诡的现场：赵南死在高志华宿舍，更加吊诡的是，宿舍内房门紧锁，钥匙放在写字台抽屉里。而枪声响起的时候，高志华却在值班室和大家聊天。
赵南手里攥着自己的配枪，看上去是自杀，虽然解释不清他为什么要到高志华宿舍自杀，但高志华的不在现场证据让他暂时得意过关。但他知道，这只是台风降临前的平静，出了这么大的事，决不会如此不了了之。
而宫丽和高志华，却因为这个事件而彻底站到了同一条战线上。
《掩护》分集剧情介绍：第16集
这边潘久阳暗中紧锣密鼓调查赵南的死因，那边另外一场危机却降临在了地下党头上：中共情报部一个科长被抓，随后叛变。此人认识很多我党地下领导干部，其中有些人被关在国民党监狱里，但由于用的是假身份，并未引起狱方重视。所以现在的当务之急是除掉叛徒，这个任务落在了高志华身上。
高志华发现叛徒被行动处安置在一所别墅中，而这所别墅正好与韩小溪的秘密住所向邻，韩小溪的别墅是刘明远名下产业，是他金屋藏娇之处。
高志华和宫丽去韩小溪的别墅看望韩小溪，韩小溪身居别墅如同衣锦夜行，来了同僚当然以主人身份悉心款待。高志华和宫丽故意在别墅中留宿，从而在下水管道上做了手脚。
两所别墅的下水管道相通，叛徒所住的别墅上演了一场水淹七军的好戏。但叛徒下床往外排水时，外面配合的我方行动人员在水管中接通了高压电缆，叛徒在通电的水中踌躇着死于非命。
《掩护》分集剧情介绍：第17集
那边高志华除奸取得成功，这边潘久阳反谍也有进展，他在高志华宿舍浴缸下水道内发现了一枚纽扣，赵南就死在这个浴缸内。
潘久阳乘胜追击，发现高志华宿舍门锁上也有异常，锁中有锈蚀痕迹，技术人员判断是有人在锁中塞过冰块。如果此判断成立，那么赵南死时屋中无人就是一个假象，因为凶手完全可以先用冰块堵住锁舌平安脱身，等冰融化后锁舌伸出就可以将门锁死。
潘久阳以更新军衣为名，发现译电员段天龙的军装上少了一颗纽扣。
段天龙立刻被行动处抓走，严刑拷打。但这人也有骨气，矢口否认自己与赵南之死有关。亏得头有个舅舅是国军整编师师长，黄埔出身天子门生，听到外甥被人陷害立刻打上门来，国家正是用人之际，对于这些拥兵自重的将领戴笠也要给几分面子，于是让师长将段天龙领走了事。
高志华和宫丽本来以为这事就这么了结了，但潘久阳却没有放弃。段天龙的血性冲动让他感觉这人不会是深藏不露的共党间谍，那么凶手一定另有其人。
《掩护》分集剧情介绍：第18集
高志华发现潘久阳并未死心，但宫丽让他不要担心，说就算潘久阳不死心，宫丽却还留有一手呢。宫丽以为自己肯为高志华出生入死，就算是石头心肠也会晤热，没想到高志华对她的热情进攻仍然退避三舍。
果然，潘久阳又有了新的发现，他把怀疑的目光投向了韩小溪。
好像有人存心与行动处过意不去，行动处的特务在郊区多次遇袭，死伤累累。
韩小溪被刘明远的正房打上门来一顿羞辱，刘明远却不敢出头。她失望之余，结识了新男友，那人叫罗达成，是个古董商人。
《掩护》分集剧情介绍：第19集
组织上批准了宫丽的入党请求，高志华觉得这是自己的一个重大胜利，得意之余，他提出想见一见心仪已久的海东青，没想到上级的回答让他大吃一惊：他这才知道，原来曾经和自己朝夕相处的康晶晶就是让敌人闻风丧胆的海东青。高志华在康晶晶坟前放声大哭。
而宫丽却不像高志华那么激动，她说自己入党只是为了跟高志华保持一致。气得高志华临时中止了入党仪式。
潘久阳在公干途中险遭不测，而他的行踪事先只有电讯处的人知道，其中韩小溪嫌疑最大。
潘久阳调查发现，袭击他们的是一伙日本人，这些人原本是日本特务机关的干员，日本投降后他们无颜回国，便成了浪人，在中国从事商业间谍工作，谁出钱就为谁卖命。
《掩护》分集剧情介绍：第20集
潘久阳虽然受伤，却并没放下对赵南死亡一案的调查。他在现场又有了发现：几根女人的长发和一块消失的窗帘。
潘久阳态度强硬地审问了韩小溪，因为电讯处只有韩小溪的头发是直发。潘久阳的推断是，韩小溪杀害了赵南，然后用头发连接成绳子，将钥匙串在头发上通过窗户缝隙让其顺着头发滑落到抽屉里，自己则借助窗帘跳楼逃走。
潘久阳为此还专门做过窗帘强度试验，数据表明那种材质的窗帘只能经得起韩小溪的体重。他怎么也想不到，这就是宫丽留的另外一手，将疑点引向韩小溪，从而保护高志华。
韩小溪当然不承认，潘久阳自认为胸有成竹，于是大刑伺候。
至于韩小溪是不是真正的共党，老实说潘久阳也有疑虑。潘久阳打击韩小溪，其实是醉翁之意，他是想借此搬倒刘明远。如果刘明远不倒，那么行动处调查电讯处总会碍手碍脚。所以潘久阳的战略是先整倒刘明远再说。
高志华看出了潘久阳的居心，如果刘明远倒了，自己就少了靠山。于是他针锋相对，决定保刘明远过关。
《掩护》分集剧情介绍：第21集
潘久阳言之切切，戴笠本已相信了他，对刘明远就要作出处分。刘明远却带着高志华和宫丽找上门来，说有冤情面陈。
当着戴笠的面三堂对质，高志华解释说自己宿舍之所以有韩小溪的头发，是因为他曾经将宿舍借给刘明远午休，而刘明远日理万机，午休时找韩小溪谈工作，所以韩小溪的头发留在那里不足为奇。由于刘明远和韩小溪的关系尽人皆知，所以戴笠也觉得这个解释说得过去。
至于那块消失的窗帘，高志华说是因为自己外出约会康晶晶，怕宫丽发现，所以借助窗帘从阳台遁出。
但潘久阳却拿出了那块窗帘，他用精确的数据说明，这种窗帘只能经受住韩小溪的体重。高志华早有准备，说的确是这样，所以我摔下去了。没想到潘久阳却说，那么高摔下去，怎么也会留点伤吧。高志华没想到潘久阳居然在戴笠面前要求当场验伤，而他的腿上并没有伤痕。眼看就要穿帮，宫丽假装得知高志华约会康晶晶的事后情绪失控，操起刘明远的中正剑给了高志华腿上一剑，高志华腿上血肉模糊，戴笠大敢没趣，将宫丽关了禁闭，也没再提验伤的事。
韩小溪被释放，潘久阳另辟蹊径，自费邀请美国的弹道专家前来重庆。
《掩护》分集剧情介绍：第22集
高志华梦见自己和康晶晶举行了婚礼，但新娘揭去面纱后却赫然发现那是宫丽。高志华从梦中惊醒，惊慌地发现原来自己心中已有了宫丽的影子。
韩小溪被释放，投入罗达成的怀抱。她在宫丽宿舍休息，高志华以为屋内是宫丽，敲墙向宫丽布置任务时被韩小溪听到。韩小溪也是密码专家，很快就破译了敲击声包含的内容，从而无意中发现了高志华和宫丽的秘密，但高志华是她的救命恩人，所以她并没检举高志华，只是将这个秘密告诉给了热恋中的罗达成。但她怎么也没想到，罗达成是那伙日本特务的真正首脑，此时罗达成正收了军统北平站站长马汉三的钞票，为其消灾。马汉三贪污成性，受到潘久阳的调查，所以急欲干掉潘久阳。
宫丽发现自己的宿舍有被撬痕迹，知道已被怀疑，加上韩小溪已知道她和高志华的秘密，于是决定带高志华脱离险境。
宫丽用麻药麻醉了高志华，强行带他上船离开重庆。
《掩护》分集剧情介绍：第23集
没想到高志华在路上清醒过来后不惜生命执意返回，宫丽无奈中看到了信仰的力量。
高志华也不是盲目送死，他请出毛庆祥帮助其过关。说自己是因为向毛庆祥透露情报而受同僚排挤。毛庆祥找到戴笠，公开表示如果他容不下高志华，自己愿意接纳，加上宫丽也要和高志华同进退，同时声称此次出逃是自己绑架高志华，目的是为了独占爱情。这个解释也不能说不合理，在毛庆祥的压力下，戴笠只好暂不追究。
罗达成要以高志华和宫丽的共党身份作为交换，让潘久阳放过对马汉三的调查，潘久阳同意与罗达成秘密谈判。
韩小溪不明就理，怕罗达成遭潘久阳暗算，于是求助宫丽，高志华从而得知大难临头。
但此时的高志华已经是一个成熟的地下工作者，他决定化被动为主动，于是将潘久阳密会日本间谍的事告诉了刘明远。
刘明远情知事情不那么简单，但为了除去对手，他决定攘外必先安内。于是刘明远布置了行动人员，决定将潘久阳乱枪击毙在交易现场。
没想到事情出了变数，痴情的韩小溪突然出现在现场，绑架了刘明远。
由于韩小溪从中作梗，刘明远无法下手，潘久阳逃过一劫。而韩小溪却和罗达成死在了一起。
《掩护》分集剧情介绍：第24集
此时不但潘久阳，就连刘明远，也在内心明白高志华的身份不那么简单。只是潘久阳等待的是证据，而刘明远痛苦的是怕事发牵连自己。此时正值军统改组，于是刘明远暗中拿定主意，一等自己位置坐稳，就亲自拿下高志华。
而潘久阳却没这个耐性，他请来的美国专家发现了疑点：打死赵南的子弹并非发自赵南的配枪。
这下潘久阳生券在握，他在高志华宿舍中拉好了窃听线路，直接连接到了戴笠办公室，他要让戴老板亲自听一听，自己是怎么戳穿共党卧底的。
潘久阳心细如发，行动前专门为电讯处的人更换了配枪。高志华发现，自己那把枪的击锤被人做了手脚，子弹无法发射。高志华知道，潘久阳要动手了。而且，潘久阳此时的心情是猫戏老鼠，在他眼中，高志华已经成了掌中玩物。
《掩护》分集剧情介绍：第25集
潘久阳登门与高志华和宫丽展开了绅士般的谈判，为在宫丽面前表明自己的绅士态度，他甚至没有带枪。怕什么呢，院子里埋伏着自己的手下，高志华腰间是一块废铁。可他没想到，并不是所有的事情都在他掌控中，尤其是信仰的力量究竟有多大，他并不了解。
所以当他发现高志华手里的并非废铁而是能打响的真家伙时，他的反应虽然快，但还是比子弹慢了一步。这个声称身无寸铁的绅士刚从衣领中拽出他赖以成名的西班牙绞索，子弹就已钻进了他的脑袋。
戴笠在办公室中听得有变，急令手下赶往现场。
还没反应过来的宫丽吃惊地发现，高志华发疯似地破坏着宿舍中的陈设家具。他在制造搏斗痕迹。
戴笠在扬声器中听到高志华对宫丽说，跟我投奔光明吧，然后是宫丽斩钉截铁的回答：你做梦!
他怎么也想不到，这些话都是高志华在宫丽手上敲击莫斯密码安排她讲出的台词。
然后就是一声枪响。
冲进去的特务发现，高志华倒在宫丽怀中，宫丽手中拿着枪，一副如在梦中的表情。
宫丽自己也不知道，高志华是什么时候将枪塞在自己手中的，又是什么时候握着自己的手指开的枪。她只知道，高志华这么做的目的是为了掩护她，用生命。
高志华在送往医院的途中咬舌自尽，带走了一肚子的秘密。
好在潘久阳自费请来的美国专家还没走，他们检验表明，打死潘久阳的子弹和射中高志华的子弹来自同一枝手枪。结论是高志华射杀潘久阳后，搏斗中宫丽夺过手枪，打中了高志华。
高志华倒下时，用莫斯密码告诉宫丽，我叫高志华，我的灵魂会和你一起战斗……
延安，社会部的机要电台在一个清晨收到了启明星的呼叫。启明星，原本是高志华的代号，如今，它又升了起来……
