爱华网再融资的重启传闻没有打掉市场3600点的底线，反而经受住考验之后，让优品研究员近期强调的两大基石（证金公司托底与市场风险释放）成色更足。
当然优品研究员认为再融资的重启看似是一个利空实则是一个中期有力的利好因素，此前优品研究员曾重点指出，以并购重组为代表的再融资正是创业板成长股前期最重要的催化剂，当前再融资的重启将加速成长股估值的落地，有利于成长股的企稳甚至为国企改革的落地创造条件。从理性逻辑上来看，在市场当前敏感时刻，在证金公司耗费巨资托底之后，管理层不会去干搬起石头砸自己脚的事情，相反优品研究员认为重启再融资表明当前管理层有底气恢复资本市场正循环。
尽管市场热点层面开始出现积极的换挡（新能源品种集体爆发），但市场再度锐减的交投显示出观望谨慎情绪依旧没有改变。优品研究员近期一直强调，当前市场的清淡源于市场正处于政策的静默期，在政策尚未明朗下方又有托底的情况下，指数将维持一个有保有压的震荡修复格局。其实从近期市场热点的演绎来看，市场并不缺乏向上的牵引。国企改革、新能源、智能制造等热点的活跃，正是资金对于改革与“十三五”规划等重要政策的预期。优品研究员认为，相关政策发声重启或者落地之时，应是市场向上变盘的时刻。值得注意的是，在当前政策静默期，期指大幅贴水的情况也在伴随着基差主动修复而发生改变，贴水状况的缓解表明市场内在做空预期正在收敛。总体来看，当前市场正处于一个静待总攻号角，择机预埋伏的阶段。
策略上，进入8月中报窗之后，注意关注高送转、次新股的活跃，另外随着冬奥会的落地，京津冀主题有望再度务实，军工、边疆稳定振兴也迈入了周年大庆窗口。
当日大势舆情观察：
1、证金公司目前支持股市资金储备总量目标高达5万亿元。
2、李克强：本届政府最在意物价增长等5项经济指标。
3、传证监会发审委计划本周五审核不超5家公司非公开发行预案，下周将审核逾10家。
4、工行：正在研究开展P2P资金存管业务。
5、已披露7月经营情况的券商均出现营收和净利润环比大幅下降。
6、6日沪股通净流入超3亿，港股通净买入约2亿。
7、国内钢材指数（Myspic）综合指数报83.03点，较7月最低点涨幅超过5%。
8、张忆东：不必过度悲观，3600点以下怀着怜悯的心买入。
【今日“升”态】
维度参考 | 核心要素 |
公告饕餮 | 动 力源（600405）：拟推股权激励计划。公司拟向105名对象授予限制性股票1500万股，授予价格为5.94元/股。业绩考核条件为以2014年净利润为基数，公司2015年至2017年净利润增长率分别不低于30%、60%、100%，解锁比例分别为40%、30%、30%。 |
升达林业（002259）：拟参与设立智能家居产业并购基金。公司通过产业并购基金能够充分利用并购基金的资金优势及专业资源，加快推进公司家居业务调整升级，为构建打造“升达大家居”产业服务平台奠定坚实的基础。 | |
健盛集团（603558）：公司1-6月营业总收入为3.70亿元，归属于上市公司股东的净利润为5997.13万元，同比增长51.93%；同时，公司拟向全体股东每10股转增15股。 | |
资金暗涌 | 招商银行（600036）：主力资金连续8个交易日增仓，累计净流入226144.33万元，区间涨幅8.51%。 |
董秘爆料 | 珠江钢琴（002678）：电影及电视剧拍摄正在推进。 |
哈 尔斯（002615）：迪士尼产品在8月底陆续上市。 | |
机构蛰伏 | 苏 交科（300284）：8月4日通晟资产等10多家机构对苏交科进行调研，公司透露，已经收到贵州省发改委《关于贵州PPP产业投资基金管理机构组建方案的批复》，并与贵州道投融资管理有限公司联合成立了贵州PPP产业投资基金管理机构。此次发起PPP产业基金，是公司向产业链上游拓展，完善产业布局的重要一环，这预示着公司将从传统意义上的仅提供EPC服务，开始向提供项目融资+勘察+设计+施工+运营的综合性服务方向转型。 |
恒信移动（300081）：8月4日平安信托、证券时报等20家机构和媒体对公司进行调研和采访，公司透露，未来将以深度战略合作的形式与易视腾继续开拓互联网电视运营服务的业务，公司长期看好4G、5G背景下的移动视频应用类项目。另外，公司未来还会继续选择合适的互联网金融标的进行并购投资。 | |
研出必行 | 歌华有线（600037）：有研究认为，随着公司战略持续推进，未来有望更多优质资产注入，立体化新媒体布局的完善料将进一步提升公司的中长期成长价值。 |
欧浦钢网（002711）：有分析认为，公司通过不断扩展新领域，扩大公司电商平台服务范围及交易金额，最终为后续供应链金融服务提供足够的资金需求池，以便公司在更广泛业务领域内发展“互联网+物联网的O2O”模式，是公司近期不断开拓性质各异领域的主要初衷。 | |
道听途说 | 美康生物（300439）：传已布局免疫诊断产品的研发。 |
金城医药（300233）：传抗癌原料药正待药监局审核。 | |
大宗迷雾 | 比 亚迪（002594）：8月6日公司在大宗平台以53.51元的价格成交109.3万股。据工信部5日发布数据显示，2015年7月，我国新能源汽车生产2.04万辆，同比增长2.5倍。2015年1-7月，新能源汽车累计生产9.89万辆，同比增长3倍，其中，纯电动乘用车生产4.30万辆，同比增长2倍。鉴于比亚迪的新能源核心发展战略，公司必将受益。 |
玩转K线 | 广州友谊（000987）：受年线支撑，止跌反弹。 |
富临运业（002357）：量价齐升，KDJ形成金叉。 | |
资料来源：UP金融研究所 | |
【热点索骥】
热点信号机制 关注：增持、预增股、高送转（上市公司增持潮席卷，关注实质性股东增持品种。另外注意到目前市场反弹快，调整小的品种多为业绩预增靠谱品种。此外高送转进入抢权填权时间窗。） 观察：国资改革（市场交投回归正轨，此前国资改革品种出现停牌潮，关注政策是否迎来突破。抗战胜利70周年，目前军工股催化剂因素较多。） 规避：高估值品种（此前依靠互联网+讲故事并未有业绩兑现公司，面临二次去泡沫！） 当日行业主题事件驱动精选 1、工信部6日披露，上半年我国锂离子电池制造企业累计营收同比增长17.4%，利润总额同比增长72.8%。行业利润的快速上升，与新能源汽车的销售放量密切相关。数据显示，7月份我国新能源汽车生产2.04万辆，同比增长2.5倍，今年有望完成20万辆的销售目标。6日龙虎榜上，机构亦频繁现身新能源汽车产业链个股的买入席位。上市公司中，成飞集成旗下中航锂电为国内锂电池生产龙头，同一大股东旗下的中航资本因重大事项未公告，7日起停牌；国光电器持股67.79%的广州锂宝主营锂电池正极材料；江海股份的锂离子超级电容器已具备量产能力，本月有望正式供货。 2、由于基建投资效果逐步加码，近日部分区域水泥价格已出现回升迹象。此外，市场对中材集团旗下从事水泥业务公司的整合预期也在升温。5日晚间中钨高新发布公告称，实际控制人五矿集团正在筹划与公司有关的重大事项，6日起停牌。在国企改革顶层设计方案将出台的背景下，央企内部资产整合也将进入加速期，此次五矿集团整合将为中材集团提供示范作用。中材集团旗下主营水泥业务的公司有天山股份、宁夏建材和祁连山。 3、中国政府网6日消息，国务院同意在上海、南京、义乌等9个城市开展国内贸易流通体制改革发展综合试点。专家表示，随着试点改革的全面展开，国务院关于内贸流通体制改革的指导文件也将适时出台。此次试点改革方案重点提及支持电子商务企业拓展业务领域和范围，电子商务的发展有望成为内贸改革的重要抓手。上市公司中，焦点科技、上海钢联和小商品城分别为南京、上海和义乌当地电子商务企业。 4、据媒体报道，5日上午，新疆自治区召开党委常委（扩大）会议，分析上半年经济运行形势，安排部署下阶段经济工作。中共中央政治局委员、自治区党委书记张春贤主持会议并讲话。张春贤强调，要组织好自治区成立60周年大庆工作。值得注意的是，在政府工作报告中与新疆并列的西藏近日来在二级市场上已率先启动。相较于西藏，新疆也存在诸多驱动因素，如国企改革提速、试点油气上游领域改革、向社会资本开放垄断领域等。公司方面，新疆城建是新疆规模最大的从事市政设施建设、运营的工程建筑类集团；新研股份专注于中高端农牧业机械产品研发、设计、生产和销售。 |
【征服股迹】
热点主题 | 活跃个股 | 催化剂 | 投资逻辑 |
国产软件 | 东方通（300379） 中国软件（600536） | 中国自主研发的安全可靠的计算机芯片及系统已经研制完成 | 核心技术自主化，保障国家信息安全 近日，中国电子旗下中国软件与技术服务股份有限公司高级副总裁王定健介绍，完全由中国自主研发的安全可靠的计算机芯片及系统已经研制完成，今年9月将参加中国党政机关计算机系统的工程招标。芯片系统完成，接着是操作系统、搭建生态环境、对接各类应用，最后提升用户体验。随着一个个技术堡垒被攻破，由中国自主研发的安全、可靠、好用的计算机整机终于呈现在人们眼前。计算机芯片和操作系统是IT领域的关键组成部分，核心技术的自主化是保障国家信息安全的必经之路。此次自主芯片研发获重大突破，并计划商用，将助推软件核心技术国产化。A股中国产软件概念股中国软件、浪潮软件、东方通等，后期值得重点关注。 |
新能源汽车 | 上海普天（600680） 奥特迅（002227） 英威腾（002334） 和顺电气（300141） 比亚迪（002594） 英威腾（002334） | 新能源汽车产销两旺 | 政策持续加码，新能源汽车将加速普及 据工信部网站数据统计显示，2015年7月份，我国新能源汽车生产2.04万辆，同比增长2.5倍。其中，纯电动乘用车生产6657辆，同比增长79%，插电式混合动力乘用车生产5688辆，同比增长4.5倍；纯电动商用车生产6395辆，同比增长17倍，插电式混合动力商用车生产1650辆，同比增长145%。 |
动力/锂电池 | 赣锋锂业（002460）天齐锂业（002466） 亿纬锂能（300014） 杉杉股份（600884） 拓邦股份（002139） | 新能源汽车产销两旺+锂价上涨 | 行业景气提升，锂价上涨带动业绩持续增长 2015年上半年国内新能源汽车累计生产7.85万辆，同比增长3倍，我们统计工信部发布的《节能不新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》发现，锂电池在动力电池中占比最大，受新能源汽车行业景气度提升，锂电池不锂资源需求急剧增加，锂价格也通过动力电池-正极材料-锂化工产品-锂精矿这个产业链层层传导。2014年中旬至今，锂矿石和锂精价格持续上涨，涨幅已超过20%。按照之前的规划2015年新能源汽车产销量要达到50万辆，今年下半年需要完成30万辆，随着国家下半年大力推广新能源汽车，锂业景气有望进一步提升，带动公司全年业绩保持高增长。 |
收购重组 （定增、股权激励、高送转 等） | 道博股份（600136） | 8.2亿元收购苏州双刃剑 | 道博股份17日晚间披露重大资产重组预案，公司拟以8.2亿元的对价收购苏州双刃剑100%股权，同时向公司大股东等定向增发募集6亿元的配套资金。苏州双刃剑主营业务为体育营销，公司计划将其与现有的影视业务(强视传媒)进行整合，打造“大文化平台”。 |
瑞凌股份（300154） | 拟收购美焊接公司开拓北美市场 | 瑞凌股份拟投资1亿元在美国设立子公司，作为公司在美国进行业务开拓、股权投资等的平台，并以子公司为主体收购美国一家标的公司100%股权。标的公司是一家主营焊接相关产品销售的美国公司。 | |
中核钛白（002145） | 非公开发行股票获核准 | 2015年8月6日公告,公司于2015年8月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】1835号)。核准公司非公开发行不超过75,342,465股新股,批复自核准发行之日起6个月内有效。 | |
朗科科技（300042） | 中科汇通持股逾20% | 朗科科技周三公告称，公司第二大股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司于7月31日至8月4日在二级市场以竞价交易方式增持了233.31万股公司股份，占公司总股本的1.7463%，增持后持有2673.40万股公司股份，占公司总股本20.01%。 | |
桑乐金（300247） | 与绿地京津签战略合作框架协议 | 桑乐金6日午间公告，公司与北京绿地京津商业管理有限公司近日签订了《战略合作框架协议书》，为助推北京市健康产业快速发展、智慧型科技类健康行业聚集，提升密云绿地朗山国际健康产业园能级和综合服务能力，双方达成战略合作伙伴关系。 | |
金龙机电（300032） | 业绩大幅预增 | 金龙机电7月13日晚间发布2015年半年度业绩预告，公司上半年归属于上市公司股东的净利润预计为20,000万元—21,000万元，比上年同期增长4414.77%—4640.51%。 | |
资料来源：优品研究员整理 | |||
【今日上榜】
万向钱潮（000559）
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 11141.59 | 4.09% | 12.70 | 0.00% | 11128.89 |
2 | 申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 | 10271.28 | 3.77% | 4.50 | 0.00% | 10266.78 |
3 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 10265.00 | 3.77% | 2.94 | 0.00% | 10262.06 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 8216.43 | 3.01% | 65.27 | 0.02% | 8151.16 |
5 | 五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 6310.78 | 2.32% | 162.51 | 0.06% | 6148.27 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 1611.24 | 0.59% | 4803.28 | 1.76% | -3192.03 |
2 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 1189.14 | 0.44% | 4407.05 | 1.62% | -3217.91 |
3 | 中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 4.08 | 0.00% | 4106.19 | 1.51% | -4102.12 |
4 | 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 49.40 | 0.02% | 3400.50 | 1.25% | -3351.10 |
5 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 2088.44 | 0.77% | 2886.57 | 1.06% | -798.13 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 51147.38 | 18.77% | 19851.51 | 7.28% | 31295.87 | |
点评：新能源汽车异军突起，万向钱潮强势封板。最新数据显示，7月份我国新能源汽车生产2.04万辆，同比增长2.5倍。其中，纯电动乘用车生产6657辆，同比增长79%，插电式混合动力乘用车生产5688辆，同比增长4.5倍；纯电动商用车生产6395辆，同比增长17倍。从龙虎榜数据来看，该股引得多只强悍游资入驻，并录得大幅净买入。
【投资日历】
时间 | 驱动事件 | 看点聚焦 | 影响个股 |
8月7日 | 2019国际男篮世界杯的主办权将揭晓 | 主办国将从中国与菲律宾中选出。此前北京申办冬奥成功。 | 浔兴股份(002098) 浙江广厦(600052) |
包头稀土产业论坛 | 本届论坛将紧密关注行业发展新动向，围绕创新驱动、配额及关税取消、六大稀土集团整合、打非治违、发展高端应用产业等重点。 | 五矿稀土（000831） 北方稀土（600111） | |
8月10日 | 首款液态金属手机开售 | 液态金属的应用有望成为硬件创新的引领者，并带动电子产品的更新换代。分析认为，随着液态金属手机的开售，相关概念股有望受到资本市场关注。 | 宜安科技(300328) 云海金属(002182) |
8月12日 | 2015亚欧商品贸易博览会 | 中国—亚欧博览会已成为我国与亚欧国家开展首脑外交的重要平台、建设丝绸之路经济带的重要平台，恰逢今年自治区成立60周年大庆。 | 北新路桥（002307） 新疆城建（600545） |
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