第五十一回~第五十五回
大圣奏玉帝发兵降妖。托塔李天王、哪吒、火神、水神轮番上阵,都未能降住独角兕,却被它用圈子套走了众神的武器。
如来佛也未能降伏独角兕,指使大圣去兜率宫寻迹。原来是太上老君的青牛,趁牛童打盹,偷了金刚琢下界。
三藏师徒到了西梁女国。误喝了子母河水,致三藏、八戒怀孕。悟空和沙僧去解阳山破儿洞取了落胎泉水解胎。
西梁女国国王要找招三藏为夫。三藏假扮应允,换得关文,师徒正要走脱,却被一女妖掳走。
三藏被大母蝎子精捉到毒敌山琵琶洞。行者手观音指示,去天宫请昴日星官降伏了蝎精。
(共205字)
第五十六回~第六十回
三藏师徒走到一座高山,遇到一伙劫财山贼,被行者打死。三藏又责怪行者行凶,将他赶走。
行者去恳求菩萨,劝师傅再次收留。却有个妖猴假扮行者,打倒三藏,抢走包袱,欲扮唐僧师徒去西天取经。
妖猴武艺高强,与行者不分上下,真假难辨。被如来佛识破,原来是一个六耳猕猴,被行者打死。
火焰山阻挡了师徒四人的去路。行者去翠云山芭蕉洞向铁扇公主借芭蕉扇,却是假的。
铁扇公主又名罗刹女,牛魔王之妻,被牛魔王抛弃。行者去积雷山魔云洞找到牛魔王,未借到扇子。行者变成牛魔王,骗得罗刹女的芭蕉扇。
(共205字)