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根据白刃、洛丁、李树楷同名话剧改编。 解放战争中，我人民解放军包围了东北某城，向守卫该城的蒋军发动了强大攻势，为争取蒋非嫡系部队三六九师起义，东北民主联军释放了俘获的三六九师师长赵崇武的亲信――郑汉臣夫妇。 回城之后，郑汉臣即受到嫡系部队二0三师的怀疑和监视，赵崇武也被牵连，而郑的太太又遭到二0三师某连长的侮辱、调戏，这些都使他们的矛盾加深。为了瓦解敌军，民主联军派姜部长以给郑送孩子为由，前去劝说赵崇武倒戈，但赵迟疑不定。二0三师参谋长钱孝正发现了姜部长与郑汉臣的关系，他企图逮捕姜、郑二人。刚刚晋升的赵崇武命令把姜送回。 不久，蒋介石派胡高参前来视察守军情况，他命赵崇武师担任突围的主攻任务。赵在突围时负伤。这时，赵崇武发现了蒋介石的密电，密电指示胡高参在突围后即处决赵崇武。 赵对蒋的幻想破灭，率部阵前倒戈。他们逮捕了胡高参，打死了钱孝正，并迫使二0三师投降，东北某城迎来了解放。
影片叙述了解放战争时期，东北民主联军向某城国民党军发动强大攻势，我工作人员打入敌人内部，瓦解敌军的故事。这种军事斗争与政治斗争的结合，是解放战争取得伟大胜利的一条重要经验。片中所揭示的赵崇武从坚持反动立场到弃暗投明的过程，真实可信，体现了我军政治工作的巨大威力。 该片没有概念化地描写敌方的重要人物，而是注重挖掘人物的内心世界，刻画他们复杂、矛盾的心理状态，写出他们在面临命运抉择时的何去何从。该片体现了林农一贯的深沉、质朴、流畅的导演风格，并在烘托特定环境中的战争场面、渲染特殊战斗的微妙与艰险等方面，获得了较好的效果。
