爱华网上海交通大学上海高级金融学院（SAIF）
私募证券/地产投资总裁研修班(三期)
一．课程背景：
随着中国经济率先于全球走出金融风暴的低谷，中国资本市场即将面临着更大的发展机会。创业板的开设、股指期货和融资融券的开设和即将启动的国际板，将更快地加速中国资本走向世界。随着基金投资法的即将出台，许多从事私募证券投资的朋友也希望处于半地下状态的私募证券投资基金能走到阳光下。为此，上海交通大学上海高级金融学院在成功完成首期班招生工作后，决定举办“私募证券/地产投资投资总裁研修班”。
二．培养目标：
【作为基金管理人】 全面了解私募投资基金的设立、运作和投资管理专业知识，熟练掌握相关国内外私募基金业界顶级实践操作经验，循序渐进地树立、培育新的投资理念，拓展更加广阔的投资视野。
【作为基金投资人】 大幅提高投资人对投资专业知识的水平，增强对投资机构和投资管理人的鉴别能力。
【作为第三方人员】 作为第三方的律师、会计师、评估师等专业人员，可以掌握最新的私募设立与运作的法律法规、了解行业动态，快速提高第三方人员的专业技能水平。
【作为研修班学员】 在上海交大上海高级金融学院的学习平台上，学员可以结识更多的来自不同行业的同学朋友，这些高端同学和朋友，将成为你未来的客户，合作伙伴和投资者。
三．教学模式：
【集中授课研讨】面授为主，辅以案例讨论分析及学员间互动交流
【理论结合实践】学院组织实战操盘比赛，对优胜者将予以奖励并向有关投资机构推荐。目前首期班学员已自发成立二个小规模的“价值投资型”和“趋势策略型”证券投资基金实战演练。目前，由一期班学员为主，已成立一家管理规模为5亿人民币的房地产基金管理公司，和一家管理规模为2亿人民币的私募证券基金管理公司。
【精彩课外活动】各类财经高峰论坛，参观上市公司，去外地或国外游学，组织丰富多样的文体活动和比赛等。首期班学员已赴美国等国家和地区考察，而香港、台湾、新西兰、澳大利亚的考察计划正在筹划中。
四．招生对象：
1．企业董事长、总经理、投融资部门负责人及其他中高层管理者
2．私募基金管理公司的高级管理人员、合伙人等
3．会计师事务所、律师事务所合伙人，银行/信托公司高管等第三方相关专业人士
4．主管投融资的政府相关部门负责人
5．其他有志于从事私募基金投资与管理的各界人士
五．课程体系
模块一：私募证券/地产投资基金的设立
1．私募证券/地产投资基金的设立与审批
2．私募证券/地产投资基金的架构的设计
3．私募证券/地产投资基金费用结构的设计
4．私募证券/地产投资风格的选择
5．私募证券/地产投资营销策略
6．私募证券/地产投资前中后管理
7．私募证券/地产投资的法律支持
模块二：私募证券投资基金的投资与管理
1．趋势性投资与价值型投资比较
2．证券风险的规避原则和方法
3．资产的策略性配置和选股时机
4．指标在实战中的应用
5．基金运作流程
6．基金激励机制的选择
7．典型操作案例介绍
8．如何在实战中运用K线理论与波浪理论
模块三：私募房地产基金的投资与管理
1．投资计划书的制定
2．房地产行业的融资新模式
3．不动产的投资策略
4．怎样投资地块
5．风险的度量与绩效评估
6．投资商业地产、工业厂房、旅游地产的技巧
模块四：金融衍生品投资与风险管理、对冲基金的操作策略
1．如何利用衍生品调整基金组合风险
2．股指期货的推出，权证市场的走向
3．股指期货套利与投机
4．股票权证投资
5．债权期货、债券远期、外汇远期投资策略
6．商品期货投资策略
7．股票多空型/市场中立型策略
8．可转债套利策略
9．并购套利与事件套利
10．金融危机案例介绍
11．经典对冲风险分析
模块五：私募房地产基金营运
1．国际不动产基金在中国的运作
2．当前法律环境下的人民币房地产基金发起与募集
3．人民币房地产基金的投资策略与投资管理
4．人民币房地产基金投资的退出与风险管理
5．资产证券化与房地产信托
6．房地产开发商及地产基金管理公司应如何合理避税
模块六：行业分析与证券/地产投资
1．宏观分析、行业分析与公司分析
2．房地产行业结构分析的内容
3．地产行业的预测和分析
4．产业特性与证券投资的选择
5．新兴产业与国家战略产业政策
6．新兴产业在证券市场中的投资机会
模块七：私募股权/创业投资基金的投资策略
1．创业股权基金的组织形式
2．国内外私募股 权基金的历史与发展趋势
3．创业投资项目价值的评估
4．创业投资项目的选择标准
5．本土创业投资的发展道路
6．创业投资的案例与分析
7．退出策略：上市操作实务
8．退出策略：出售操作
模块八：经济周期与证券投资
1．经济周期的重要性和预测难度
2．宏观经济形势与证券、地产投资
3．经济周期分析的内容
4．经济周期的预测与地产投资
5．不同经济周期中证券投资的选择
6．中国资本市场经济周期投资的实证分析
模块九：企业重组与并购上市
1．上市公司“壳”的价值与价格
2．上市公司的收购与兼并
3．上市公司的资产置换
4．企业如何选择在不同地区不同国家上市？如何选择中小板与创业板？
5．怎样评估资产重组后的公司股价
6．并购策略与实施
模块十：外汇与黄金投资
1．国内外经济形势对黄金与外汇价格的影响
2．人民币升值预期下的外汇与黄金投资
3．黄金的交易品种介绍及投资策略
4．外汇与黄金的常用投资方法与风险控制
5．怎样利用外汇期货回避汇率风险
六．师资简介（师资及课程可能略有调整，以实际课程安排表为准）：
专家学者
张 春 教授 上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授
费方域 教授 上海交通大学上海高级金融学院副院长、教授
吴国俊 教授 上海交通大学上海高级金融学院特聘教授
美国休斯顿大学终身教授
朱 宁 教授 上海交通大学上海高级金融学院教授
原美国加州大学戴维斯分校金融系副教授
陈琦伟 教授 亚商集团董事长，上海交大教授，国际著名投资家，学者
孟宪忠 教授 上海交大安泰经济与管理学院副院长、博导
陈亚民 教授 上海交通大学会计与资本营运研究所所长，教授
政府官员
王 欧 先生 中国证监会某处官员
刘健钧 先生 国家发改委金融财政司处长，博士
祁 斌 先生 中国证监会研究中心主任
朱少平 先生 全国人大财经委法案室主任
冯 飞 先生 国务院发展研究中心产业经济部 部长
实战专家（按拼音顺序排名）
白杰先 先生 乾龙创业投资基金 联合创立人、合伙人
陈 淮 先生 建设部政策研究中心主任、中国城乡建设经济研究所所长
陈继武 先生 凯石投资公司 总经理
陈家琳 先生 上海世诚投资管理有限公司 投资经理兼负责人
陈 玮 先生 东方富海投资公司董事长、原深圳创新投资公司总裁
但 斌 先生 深圳东方港湾投资管理有限公司，董事总经理
高 宏 先生 麦格理房地产银行中国区 高级副总裁
高金平 先生 上海交大海外学院税务研究所所长，国家税务扬州税务进修学院教授
阚治东 先生 原申银万国总裁，深圳创投总裁，南方证券总裁，现奥锐万嘉董事长
石 波 先生 上海尚雅投资管理有限公司 总经理
俞铁成 先生 上海天道投资咨询有限公司 董事长 天道并购网 CEO
张耐山 先生 著名美籍华裔投资人，趋势投资策略专家
七．学习费用和上课地点
开班时间：2011年3月底
招生人数：约40名
学 制：一年；每月集中上课与活动2-3天
学习地点：上海交通大学上海高级金融学院（上海市淮海西路211号达通广场）
学习费用：68000元/人（含教材费、讲义费、书费、课酬、精英活动入场券）。外地学员住宿费、交通费自理。学校可代为安排住宿。
认证证书：完成学业者，将获得学院颁发《上海交通大学私募证券投资总裁研修班》结业证书。
八．报名方式
报名咨询：021-62604258、021-62602557
报名方法：电话、邮件、来访索取或网上下载《私募总裁研修班报名申请表》，填写并提交。
资格审核：收到报名表，院方对学员入学资格审核通过后，向学员发出入学通知
缴费注册：学员收到《入学通知书》后，把学费汇入上海交通大学帐户。
将汇款底单传真至021-62602557
报到通知：招生办收到汇款底单后统一发出《报到通知书》，通知学员报到时间和地点。
汇款信息：户 名：上海交通大学
开户行：工行徐家汇支行
账 号：1001 1729 0902 6200 029
用 途：姓名+SAIF私募证券
备 注：请保留您的汇款凭证
主 页 ：http://blog.sina.com.cn/u/1881445300
