2013年电力行业水质分析仪表市场报告 电力行业发展报告

2013在线水质分析仪表电力行业市场报告

--- 王伟 2013.09

中国电力市场环境

“十一五”期间，中国电力能源得到快速发展，供应能力显著提高，产业体系进一步完善，五年来，我国一次能源生产总量位居世界第一，电力装机规模居世界第二，水电、核电、风电等清洁能源快速发展，2010年底我国电力装机容量达到10万万千瓦，其中火电装机容量达到7万万千瓦。“十二五”期间，我国国家提出对于电力行业在综合考虑安全、资源、环境、技术、经济等因素的基础上，把控制总量、提高能效、调整结构、保障安全、保护环境、改善民生、深化改革等方面作为“十二五”能源发展的主要目标，截止2013年八月底中国600MW及以上机组装机容量已经达到11.5万千瓦，其中火电机组装机容量为8.4万千瓦。在过去的三年里，中国新建机组装机速度约为6500万千瓦/年，未来直至2015，中国电力行业将保持平稳发展，其中，装机速度将维持在5000万千瓦/年左右，其中火电、核电和投资装机速度将略有下降，预计未来几年平均增长速度将维持在5%左右，风电再生能源发电将增快发展速度，未来几年增长速度将维持在25-30%左右。

图一： 2008-2013年中国电力装机容量图

未来几年，中国经济有望保持稳定增长，预计未来几年中国国家GDP将维持在7.2%左右，全国用电需求增长速度也将维持在5-6%左右，其中，西北，西南用电需要增速较快有望维持在8-11%左右，东部和中部地区用电需求将持续稳定增加，增长速度或有所减缓，未来几年内，有望维持4-5的综合增长速度。在电力机组投资方面，火电建设继续向着大容量、高参数、环保型方向发展，截止2013年年底，全国在运百万千瓦超超临界机组有望超过100台。2012年底，水电、核电、风电设备容量占全国发电设备容量的比重达到26.54%，比上年提高1.03个百分点。火电设备容量占全国发电设备容量的比重73.43%，比上年降低了1.06个百分点；火电机组中天然气、煤矸石、生物质、垃圾、余热余压等发电装机得到较快发展。大容量火电机组比重进一步提高，火电30万千瓦及以上机组占全国火电机组总容量的72.68%，比上年提高3.2个百分点；火电平均单机容量为10.88万千瓦，比上年提高0.57万千瓦。

水质分析仪表在电力行业的应用分析

电力行业特别是火电、核电机组，在工业水处理领域具有耗水量大、水质要求高、监测参数多的行业特点，因此电力行业对于水质分析仪表特别是在线水质分析仪表而言，在工业水处理领域，始终具有具足轻重的地位，对于在线水质仪表供应商而言，电力市场对于其市场地位具有举足轻重的地位，截止2013年7月，中国火电在运行机组数量约为7500台左右，未来几年，新建火电机组数量约为130-150台左右，机组分析仪表技术改造更新量约为1500台/年，2013，年中国电力（火电）在线分析仪表市场容量约为13亿元人民币，其中新建机组在线分析仪表用量约为3亿元人民币，已有机组备件耗材需求（包括仪表维护、升级、改造和替换）约为10亿元人民币。未来几年，电力在线水质分析仪表，伴随着中国电力行业分析仪表“三率”(配置率、运行率、准确率)要求的提高以及机组装机容量的不断优化，电力行业水质分析仪表的市场需求有望维持在10%左右的增长速度。

表一： 2006-2017 中国电力行业在线水质分析仪表市场需求

现代化火电厂是一个庞大而又复杂的生产电能与热能的工厂。它由下列5个系统组成：①燃料系统。②燃烧系统。③汽水系统。④电气系统。⑤控制系统。在上述系统中，最主要的设备是锅炉、汽轮机和发电 机，它们安装在发电厂的主厂房内。主变压器和配电装置一般装放在独立的建筑物内或户外，其他辅助设备如给水系统、供水设备、水处理设备、除尘设备、燃料储运设备等，有的安装在主厂房内，有的则安装在辅助建筑中或在露天场地。火电厂基本生产过程是，燃料在锅炉中燃烧，将其热量释放出来，传给锅炉中的水，从而产生高温高压蒸汽；蒸汽通过汽轮机又将热能转化为旋转动力，以驱动发电机输出电能。在上述系统的所有设备中，最主要的设备是锅炉、汽轮机和发电机，它们安装在发电厂的主厂房内。主变压器和配电设备一般是安装在独立的建筑物内和户外；其他辅助设备如给水系统、供水设备、水处理设备、除尘设备、燃料储运设备等，有的安装在主厂房内，有的则是安装在辅助建筑中或在露天场地，电厂（火力、核电机组）水质分析仪表应用工艺单元主要涉及以下相关领域：

1：锅炉补给水制备

2：汽水取样系统

3：凝结水精处理

5：烟气脱硫

6：冷却循环以及废水处理

对于发电机组而言，在线水质分析仪仪表主要用于监控机组汽水品质，从而确保机组稳定高效运行，其在线水质分析仪表集中在锅炉补给水（含凝结水精处理）和汽水取样两个工艺应用场合，通常不同功率和机组类型对水汽的品质要求不同，例如，某600MW机组对补给水和汽水品质要求如下面表一和表二：

表一： 锅炉补给水含凝结水回收品质要求

表二：汽水品质常规检测点以及监控目的

电力行业常用的在线水质分析仪表种类主要包括常规分析仪表：电导/电阻率、pH、ORP、溶解氧、硅、钠、TOC、溶解氢、浊度、联胺；其它分析表：余氯仪、SDI、COD、硼、铁、等等

对于火力发电机组而言，以6000千瓦机组为例，根据水处理工艺、水量、机组生产运行模式不同，所采用的分析仪表种类和数量略有不同，常用分析仪表用量如下：

表三： 6000 千瓦机组常规分析仪表使用情况－锅炉补给水

表四：6000 千瓦机组常规分析仪表使用情况－汽水取样

表五：6000 千瓦机组常规分析仪表使用情况－凝结水精处理系统

对于烟气脱硫系统而言，根据脱硫装置工艺不同分析仪表使用量差别较大，但是针对6000千瓦以上机组，基本上都是采用石灰浆液湿法脱硫工艺，针对该工艺，在脱硫岛及其废水处理系统用量较大的是pH分析仪，通常吸收塔工艺段2－4套，石膏脱水废水处理及排放工艺段7套左右，累计金额10万元左右。

综上所述，对于一新建6000千瓦机组，所需采购的常规分析仪表金额大约150万元左右，其中锅炉补给水：60万元；汽水取样：80万元；凝结水精处理50万元；脱硫装置10万元；冷却循环水废水处理：20万元。详细比例参见下表：

表六： 6000 千瓦机组分析仪表使用分布比重

未来电力在线水质分析仪表市场发展趋势及特点：

1：未来电力领域由于膜技术和的广泛应用特别是超滤膜的广泛使用以及环保要求，浊度分析仪的需求将有所增长，另外，由于大功率机组的投入运行量增加以及电力督导规程等行业法规的修改，总有机碳分析仪的需求也会保持较快速度增长；

2：在电厂运行领域，随着电力改革的深入和火电机组新建项目的减少，已有机组备件耗材需求（包括仪表维护、升级、改造和替换）所占市场份额逐渐增加，因此对仪表供应商的销售渠道和技术服务提出了更高要求。

3：在市场竞争方面，本土仪表供应商和进口仪表之间的产品技术差异越来越小，依靠价格和服务优势，本土仪表在电力水质分析仪仪表市场中的市场份额逐渐增加。

电力行业主要分析仪表供应商

哈希

哈希公司成立于1947年，2002年在北京成立办事处，2012年在上海成立哈希水质分析仪器（上海）有限公司，并作为中国总部。哈希公司（HACH）旗下拥有许多知名的专业品牌，包括GLI、AmericanSigma、Hydrolab、OTT、Radiometer、Lachat、Polymetron、Orbisphere、ELE等，工厂分别位于美国、德国、瑞士、法国和英国，目前，哈希也在中国建立了生产基地，哈希分析产品主要涉及纯水/超纯水、饮用水、市政污水、工业废水、工业循环水、环境监测以及实验室分析。在电力行业领域哈希凭借Polymetron完整的产品线和众多应用业绩在电力领域约占30%左右的市场份额，另外，强大的分销渠道也是哈希（Polymetron）在电力市场获得成功的关键，目前哈希在中国官方授权的一级代理商有：

近期哈希针对电力行业的产品和市场动向：

1：2013年7月，推出全新一代在线硅表、磷表9610 sc/9611sc；

2： 2012年9月，哈希公司与深圳创致新能源科仪有限公司联合举办的第四届核电厂分析(化学)仪表技术研讨会；

3：2011年10月，哈希举办中南八省（区）第十一届电力化学技术经验交流会，越100多电力领域相关客户参加了该技术交流会。

Swan

瑞士SWAN水质分析仪表公司是全球领先的在线分析仪制造商。总部位于瑞士苏黎世Hinwill，其产品主要面向蒸汽和纯水、超纯水水质分析领域，Swan凭借完整的水质分析产品线和先进的技术在全球电力领域享有盛誉，在中国，Swan仪表被广大电力客户视为技术的领导者，在中国，Swan具备大量600MW及以上机组成套业绩，1995年Swan在中国和北京欧林特技术咨询有限公司合作正式步入中国电力市场，北京欧林特作为Swan在中国电力业务的总代理，2010年Swan在中国苏州建立分公司负责半导体、制药和市政领域的分析仪表业务。

近期Swan针对电力行业的产品和市场动向

1：2013年9月9日在京召开了“2013年中国广西区瑞士SWAN仪表技术培训与交流会”。

2：2013年3月20日-22日Swan于浙江仙居参加的“浙能集团电厂化学专业技术研讨会”。

3：2013年6月16日在常州召开“2013年SWAN仪表北京欧林特代理商会议”。

4：2012年11月24-27日，参加在云南腾冲举办的京津唐电网电厂化学专业会。

5：2013年推出便携式溶解氢表

6：2011年推出ppb级TOC分析仪

Orion

Orion水质分析仪表隶属赛默飞世尔科技有限公司，Thermo进入中国发展已有30多年，在中国的总部设于上海，并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司，员工人数超过2300名。Thermo产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等，在中国，Thermo现有5家工厂和研发中心，分别在上海、北京和苏州。Orion在中国电力领域，凭借其领先的钠离子分析技术在中国电厂用户享有盛誉，2005开始，Orion开始依托其渠道大举进入中国电力市场，并在2012年推出2230硅表，进一步完善其电力行业水质分析产品线，目前，Orion在中国电力领域的销售主要由其总代理商：北京紫荆嘉地贸易有限公司负责

近期Orion针对电力行业的产品和市场动向

1： 2012年02月参加2012年华北电网化学监督会议

2： 2010年3月参加京、津、唐电网化学监督会议

3： 2008年和南京华天针对电力行业举办水质分析仪器技术交流会

4： 2011年推出荧光法溶氧分析仪

5： 针对电力行业推出2230硅表

ABB

ABB水质分析仪器仪表隶属ABB(中国)有限公司自动化产品部－－仪器仪表部，其主要分析产品包括：pH/ORP、电导率、溶解氧、硅、钠、浊度、氟化物、氨氮、氯、氢、联氨、磷、硝酸盐等产品，ABB水质分析仪表在电力、石化、造纸和钢铁领域具有众多业绩。

1：2013年6月ABB发布了水质分析仪表新产品——Navigator500钠、溶解氧和联胺分析仪系列，包括ASO550钠表、ADS550微量氧表、AHM550联胺分析仪以及AWT540通用多通道变送器。新型Navigator500分析仪为用户提供了更强的功能，能够减少维护，减少分析系统的投资成本。

2：ABBSymphony系统已在全球投运6500多套，其中的三分之二都应用在发电和水行业，是全球应用最广泛的分布式控制系统之一。

中国主要发电企业

华能集团

截止2012年年底，华能集团可控装机容量已达62800MW，另外，华能机组以火电为主，其中超过50%的机组为600MW及以上机组，另外，华能还包括10台已投产和2台即将投产的1000MW以上的超超临界机组，另外，华能集团机组运行在煤耗、水耗和电耗等关键电厂运营指标方面在世界范围内领先，盈利能力最强。

目前华能电厂在建项目：海门电厂扩建项目、沁北电厂扩建项目、中新电力基建项目、重庆两江燃机项目。

国电集团

截止2012年年底，国电集团可控机组装机容量已达106720MW，其中火电机组总装机容量为83362MW，对于国电集团所属电厂，火电机组中87%为300MW及以上机组，600MW以及以上机组占到40%，目前，国电北仑电厂为中国国内最大的火力发电厂（2x1000mw+5x600mw）。

目前国电电厂项目：谏壁第二台100万千瓦机组项目，哈密电厂和泰州二期项目取得路条，上海庙外送电、北仑四期、大同湖东、酒泉二期等百万千瓦项目前期工作开始推进，储备了江西新余、山东滨州等百万千瓦级火电项目；择优开发35万千瓦热电项目，宁东、吴忠、邯郸热电项目开始进行，朝阳、武威热电项目具备核准条件；南浔项目取得核准，福建金山、河北邯郸等项目取得路条

大唐集团

截止2012年年底，大唐控制发电装机容量约39,147MW。其中，火电32,787MW，占83.75%；水电4,828MW，占12.33%；风电1,462兆瓦，占3.74%；光伏发电70兆瓦，占0.18%。

目前大唐电厂在建项目有14个，其中火电项目3个：北京高井3×460兆瓦燃气热电扩建项目；广东高要2×423兆瓦燃机项目；乌沙山二期2,000兆瓦火电项目

华电集团

截止2012年年底，华电集团控制的在运行的控股发电厂共计39 家，控股总装机容量为33,578.5兆瓦，权益总装机容量为29,261.6 兆瓦，其中燃煤及燃气发电控股总装机容量共计30,684兆瓦，火电机组比重为92%，水电、风电、太阳能及生物质能等可再生能源发电控股总装机容量共计2,894.5 兆瓦，比重约占8%。

华电集团在建项目：

安徽华电六安电厂有限公司（“六安公司”） 第一台600 兆瓦机组

重庆奉节项目 两台600 兆瓦机组

十里泉发电厂扩建项目 一台600 兆瓦机组

渠东公司 第二台300 兆瓦热电联产机组

淄博公司扩建项目 第二台300 兆瓦热电联产机组

朔州热电分公司 两台300 兆瓦热电联产机组

天津南疆一期项目 两台300 兆瓦热电联产机组

天津南疆二期项目 900 兆瓦燃气机组

天津武清分布式能源项目 两台200 兆瓦燃气机组

杭州下沙天然气热电联产项目 两台100 兆瓦燃气机组

杭州半山公司二期项目 两台350 兆瓦燃气机组

浙江杭州江东天然气热电联产项目 两台400 兆瓦燃气机组

浙江龙游天然气热电联产项目 两台200 兆瓦燃气机组

青岛公司三期项目 一台300 兆瓦热电联产机组

汕头华电发电有限公司一期项目 两台600兆瓦机组

广东深圳坪山分布式能源项目 三台50兆瓦机组

广东顺德清远（英德）天然气分布式能源项目 150兆瓦机组

广东顺德西部产业园分布式能源项目 150兆瓦级组

六安公司 第二台660兆瓦机组

河北石热九期天然气热电联产项目 两台400兆瓦热电联产机组

中电投

截至2012年底，公司电力装机容量8,007万千瓦，清洁能源比重占31.04%。其中，火电5,708万千瓦，60万千瓦以上机组容量占比46.46%；水电1,922万千瓦；参股运行核电机组权益容量108万千瓦；风电319万千瓦；光伏发电59万千瓦。

中电投在建火电电厂项目

平圩三厂2X1000MW超超临界发电机组，中电投电厂2X1000MW超超临界机组，贵州普安电厂2X600MW超临界发电机组，中电神头电厂上大压小2X600机组，常熟电厂2X1000MW超临界扩建项目，未来在广东沿海一带推动火电机组。

华润电力

截止2012年年底，华润电力控制火电装机容量为2330万千瓦，占华润电力的装机容量的92%左右。

华润在建电厂项目：

浙江苍南、广东海丰、辽宁盘锦、湖北宜昌等5个项目的9台机组（5台100万千瓦超超临界燃煤发电机组、4台35万千瓦热电联产机组），些在建项目将于2013-2015年陆续投产

表七： 价格对比－硅表

图六 竞争对手－钠表

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