看好金融股就买双禧B 天津盛禧金融

追赶

路径一:2014年4月10日本斋主曾以涨停价4.91元卖出部分中国铁建,以3.90元买入交通银行;6月5日又以3.81元卖出交通银行,以0.748元买入双禧B。算上交易成本,减去红利,相当于以4.64元卖出中国铁建,以0.748元买入双禧B。11月24日中国铁建收盘7.74元,累计上涨66.81%;双禧B收盘1.028元,累计上涨37.43%(同期交通银行上涨24.33%)。目前双禧B涨幅落后近30个百分点,但我相信它必将赶上。(2014年12月4日补注:中国铁建收盘9.18元,累计上涨97.84%;双禧B收盘1.494元,累计上涨99.73%。路径一的部队已经赶超)

路径二:4月下旬卖出中国铁建买入房地产B、银华鑫利和双禧B,后将银华鑫利和双禧B也换成房地产B,最后将房地产B换回双禧B,相当于以4.89元卖出中国铁建,以0.748元买入双禧B。这部分的涨幅差距为21个百分点。(2014年12月2日补注:路径二的部队已经赶超)

路径三:4月下旬卖出中国铁建买入瑞福进取,后换成房地产B,最后换成双禧B,相当于以5.22元卖出中国铁建,以0.748元买入双禧B。这部分的涨幅差距为11个百分点。(2014年11月28日补注:路径三的部队已经赶超)

2014年11月6日补充资料:

根据基金三季报和十大股东统计,四家保险公司和5家股份制银行增减持如附图:

■基金减持18%金融股。■统计数据为基金Top20持股合计。■香港市场第二大ETF-----南方A50ETF管理人南方东英(QFII)增持36%金融股。■南方东英在三季报十大股东中合计持股228亿元,金融股权重为70%,见附图。■香港第一大ETF-----安硕A50ETF,资产规模700亿港币,约是南方A50ETF1.5倍,但因没有QFII额度,目前还是一个空壳,其管理人-全球最大投资资产管理公司贝莱德(QFII)未出现在十大股东中。■QFII进来买什么?不仅有上述三季度已经发生答案,而且全球各市场套路清晰-----绝大部分资产按指数权重配置,另外超配金融/支柱产业/特色消费。目前,A股最权威QFII指数为富时A50指数,Top10权重见附图,可以清楚看到南方A50ETF按此权重配置。借鉴QFII其他市场配置经验,目前在日本股票市场总持股市值30.8%,约持有149万亿日元,接近沪市总股票市值的一半。持仓金额权重较大的银行/保险超配比例为33.4%/39.6%。《上证指数未来牛市到8000点的合理性探讨》:上证指数现在2400点,是历史大底区域。未来的牛市,我们假设上市公司利润增长率就是GDP增长率,再假设未来GDP增速下降,10年以后下降到5%左右,未来的股市波动区间逐步向成熟市场靠拢,PE波动区间在10-40之间。

市盈率

极低

低估

中等

高估

疯狂

年份

8

12

20

30

40

GDP增长

2014

1640

2460

4100

6150

8200

7%

2015

1755

2632

4387

6581

8774

7%

2016

1860

2790

4650

6975

9300

6%

2017

1972

2958

4929

7394

9858

6%

2018

2090

3135

5225

7837

10450

6%

2019

2194

3292

5486

8229

10972

5%

2020

2304

3456

5761

8641

11521

5%

2021

2419

3629

6049

9073

12097

5%

2022

2540

3811

6351

9527

12702

5%

2023

2667

4001

6669

10003

13337

5%

2024

2801

4201

7002

10503

14004

5%

如果牛市在2016年来,那么顶峰可以达到9300点;如果2018年来,顶峰可以上万点。牛熊轮回,就是这么简单。当然,再说一遍,这些都是基于以10年为单位来考察的。盯着今天涨明天跌的股民几乎很少有能体会到这种大的循环的。截至2014年10月31日16家银行股最近一年的ROE与PB

现价

净值

PB

ROE4

交通银行

4.41

6.409

0.688

14.17%

中国银行

2.8

3.784

0.74

16.29%

光大银行

2.98

3.882

0.768

15.74%

华夏银行

8.78

11.44

0.767

18.37%

浦发银行

10.2

13.21

0.772

20.06%

农业银行

2.56

3.129

0.818

18.92%

建设银行

4.18

5.075

0.824

18.53%

兴业银行

10.86

13.08

0.83

20.09%

招商银行

10.8

12.74

0.847

20.02%

工商银行

3.66

4.31

0.849

19.20%

中信银行

4.89

5.624

0.869

16.32%

民生银行

6.44

7.297

0.883

19.77%

北京银行

8.43

9.158

0.92

16.79%

南京银行

10.73

10.92

0.983

17.87%

宁波银行

11.49

11.59

0.991

19.63%

2014年8月11日补充资料:对于多数投资人来说,最佳选择是买入指数型基金。美国股市有200多年历史了,主动管理的公募基金如果取得了和股指相同的回报,业绩能排名前四分之一。
股市中有很多被说成是稻草甚至是牛粪的黄金,目前的银行股就是中国股市中的黄金。有位网友说:“2004年的时候我看什么股票都太便宜了,便宜得难以置信。当时我就想,是我疯了还是市场疯了?我跟老婆说要把手头的活钱都投到股票里,老婆也这样问我:就你能看出便宜来,那么多人都是傻瓜?那时候刚入市,没什么自信,牛股没拿住,挣了点就跑了,结果一路涨到8倍。十年过去,现在我知道了,那么多人不是傻,而是太聪明了,所谓聪明反被聪明误。现在股市给我的感觉和2004年很像。这次我想我不会再错过了。”
1、不论是利率市场化还是金融脱媒,在目前中国的这个发展阶段,银行贷款一定是供不应求的。怎么解释利率完全市场化的美国银行业利差比中国高1个百分点?
2、中国地方债根本不是什么问题。中国政府是全球最富的政府,中国所有的城镇土地、矿产资源都属于国有资产,国有企业的股权归中国政府所有,没有哪个大国有这么多的财源。中国经济增速虽然下来了,但这个增速是西方,包括印度、俄罗斯、巴西想都不敢想的,所以财政收入还在增长。中国的地方债用于各类建设,不象西方的债务增长是给懒人发福利。
3、中国的货币政策虽然有点紧,但M2还在以13%左右的速度增长,未来五年也不会低于10%,这种增速下银行的利润怎么会负增长?
4、普遍低于净资产的股价,普遍20%左右的净资产收益率,现实中除了一些无法扩大的小生意之外,哪有这么高的回报率同时股价这么低?不少银行的股息率超过5%。


看好金融股就买双禧B友文2013年2月21日
杠杆基金150013双禧B的跟踪标的是中证100指数(补注:2013年2月22日收盘2521点,100只成份股中动态市盈率低于20倍的有66只,市净率低于2倍的有55只;2014年11月3日收盘2260点,100只成份股中动态市盈率低于20倍的有69只,市净率低于2倍的有64只),其成份股选取沪深300指数中市值排名前100位的大盘蓝筹股,其中金融服务行业占比达到44.1%,第一重仓股为中国平安,占比5%以上。其余九大重仓股为:招商银行、民生银行、兴业银行浦发银行、中信证券、万科A海通证券贵州茅台交通银行,合计占比25%以上。本轮经济复苏遵循经典的经济复苏轨迹,即首先反映终端需求的早周期行业,如银行、房地产、汽车、家电率先复苏,而目前银行、地产的估值修 复仍然没有到位。近日金融服务板块有所回调,对那些仍然看好后市金融板块走势的投资者而言,具备放大收益功能的杠杆基金双禧B无疑是较好投资选择(净值相对于100指数的杠杆目前约为1.81倍)。
双禧、申万基金及有关补充数据:类别 2012112820130222 涨幅中证100指2084.742520.97 20.92%
母基净值0.8030.960 19.55%B类净值0.5710.824 44.31%B类市价0.6140.844 37.46%深证成指 7854.079364.54 19.23%
B类市价0.3580.427 19.27%沪深300指2129.162596.60 21.95%友文A指 5409.6738334.759 54.07%补注:双禧B、申万进取及有关数据:类别 20130222 20140811 涨跌幅 20141114 涨跌幅中证100指2520.972184.38 -13.35% 2347.167.45%
B类市价1.1830.893 -24.51%0.977 9.41%深证成指9364.54 8009.73 -14.47%8326.90 3.96%
看好金融股就买双禧B 天津盛禧金融
B类市价0.4270.365 -14.52%0.350-4.11%沪深300指2596.602365.35 -8.91%2581.09 9.12%友文A指8334.7599552.35414.61%10407.078.95%

《老天偏爱友文》

《有大动作,作个记号》

《每次大底都被老外抄是中国股民的悲哀》

学习十八大精神的一点体会

《150001瑞福进取的机会》

《战胜大盘的生力军:150099同庆800B》

《滚雪球》

《乘风破浪正当时——2012年终专稿》

《投资生涯新起点》

《友文四号动员令:2013年投资建议》

《消除隐患,安心赚钱》

《投资手记(十)(不定期更新)》

《军令状》

《友文自选股》

《欲与大盘试比高》

友文杂谈(40)——天予不取

  

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