很多投资朋友经常会问我，你如何选择一家公司进行投资？我前面曾有很多文字提到过投资某一公司的先决判断，宏观判断与行业判断。宏观与行业的判断都趋向于悲观的时候，也是整个投资市场最具有风险的时刻。只有当宏观与行业判断趋向于乐观，这才是我们选择投资具体公司的要素。当决定了所希望投资的行业部类之后，我们必须尽自己全部能量去寻找这个行业的最优秀的公司群。在这个时候，很多公司会在搜集资料时，不断被添加到投资黑名单。比如，宝钢对流通股东的一而再失信，虽然我从不否认这是一家优异的钢铁部类上市公司，但是，很遗憾，仅仅因为此，其将永远无法登陆我的投资名单。对我来说，一个可投资公司的诚信是第一性的，失去了诚信，什么都可以作假，什么都不再重要了。再比如，神火在股改前大比例现金分红，这很明显是非常流氓的行为，对于可获得对价的流通股东并不公允，那么，也将无法登陆我的私人投资名单。其他的各种明显侵犯流通股东利益的行为，对我个人而言，因为我是投资者，所以我坚持零容忍的态度。再有，中华企业在上市公司中，首先披露将6亿人民币用来打新股，由于冻结时间有限，或许对公司的资金利用不存在明显的问题，但是这是明显的投机取巧，不务正业的行为，由于新股申购相对具有连续性，一旦有了合适的项目作为可能的猎物出现时，对手在现金的即时把握上，显然占有了先机。个人也将所有出现这种情况的公司列入黑名单，特殊情况例外。我一项强调，投资就要投资于龙头，这才是最简单的投资行为。即便你个人无法判断哪个才是行业龙头，而实质上，市场早就会明确告诉你。只是，很多时候，投资者会因为龙头的股价先期上行，而选择了相对的不良公司。比如地产行业，任何人都会听说，万科、招商地产、金地是最优秀的公司，栖霞、阳光、亿城、华发是4小龙，名流、泛海、保利、万通是4新秀，而实际看上去也确实如此。地产业的龙头是谁？最具有发展前景的是哪些公司？为什么一定要忽略很多的不确定性，去短期搏取弱势地产公司的喧嚣？再比如，银行中，招行、工行、中行、民生、浦发都是公认的优秀，何必取其他很多不确定性的银行？再回到前期提到的粘胶行业，粘胶的龙头是谁？管理相对更优秀的是谁？这个市场，强者恒强的概率要远远大于舢板搏浪，我们没有任何理由选择后者。累赘说了那么多，忽然发现，想说的似乎还是没讲清楚。算了，就此罢手， 以后有兴趣再展开谈吧！By 逍遥狂客 2007-03-10
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