牛眼投资法 牛眼投资法 中文 pdf

有着香港“股神”之称的曹仁超在香港的《信报》担任《投资者日记》专栏作家,《论势》《论战》《论性》这三本书在香港出版的时候,引发了读者的购买热潮,内地版本也出版了。近日,曹仁超做课天窗文化,畅聊自己写书,品股,奋斗的诸多轶事;也对当今股市以及内地经济提出了自己的看法。

  写文章赚钱就是为了拍拖

  中国改革开放78年开始,香港差不多从1950年开始,香港比内地经济早发展30年,1950-1980年发生的事情,从2009年开始,中国的经济很可能同香港1982年开始和2007年差不多,所以我的想法,把香港从过去到未来的经验看中国的问题。

  很多人说过去是怎么计划,怎么努力,我还是说我从来没有想过自己做投资者。到1969年我进入这个行业以后,我是学英语出身的,可以看年报,因为在香港很多股票的年报都是英语的,因为我去帮我的叔叔一直看年报,因为很多买股票的资料都是英语的,所以我去帮他的时候也是用英语做翻译的工作,所以学经济不是自己选的,而是经济选我的。1969年以后我发现投资者是很好玩儿的,所以开始看很多的投资书,看年报,包括香港股票的年报是英文的,所以普通人是看不懂的。过去跟女朋友拍拖的时候没有钱的,所以我用英语看过的投资理论,然后在中文的报纸上发表。我没有读好中文,我是从小读英语出身的。所以学中文是很有限的,但是我不中不英的方法,人家觉得很有趣,说这是我的风格,所以可以说投资的话不是我选它的,因为我说英语,写文章赚钱就是为了拍拖。

  因为从前认识很多有钱的朋友,香港的李嘉诚,龚如心,他们常常跟我说他们很穷,因为当我赚到第一个一百万的时候以为自己很富有,因为想消费的东西都买得起,我记得当时买了五个名牌手袋,包括LV,那个时候流行的都是,christianDior,一个是送给太太,一个送给妹妹,还有两个送给太太的妹妹,所以看到那些同胞买名牌手袋,就想起那个时候的疯狂的事情。当我赚到一百万港币的时候,那是最富有的,因为所有想消费的东西都可以买得起。慢慢慢慢以后有机会赚到多一点钱的时候,达到一千万人民币的时候,开始发现自己很穷。当你兜里有一千万的时候,看着香港的豪宅都是三千万、五千万,你拿一千万的话,那个豪宅买不起,所以看自己是很穷的,慢慢慢慢地两千万、三千万,豪宅也没有问题了。钱越赚越多的话,可能社会给你的机会也越多。可是你的眼光不是只看什么豪宅了,而是看有什么公司可以收购,看看什么工商银行,你拿这些钱买他们的股票是买的很少的,然后发现自己越来越穷了,你兜里有钱的时候跟刚刚有钱的时候,一两百万、五百万、一两千万的话,这个是相对的问题,最有钱的时候是一百万,一千万的时候是最穷的。你慢慢慢慢地经历过这个阶段,你会知道什么是穷、什么是富有,很多时候是相对的。因为大家看的对象不同,一百万的时候是消费,消费来说一百万是很多,一千万的时候是买房子,买房子的时候一千万买不到什么好的房子,一亿的时候想投资、想开公司,一亿做不了什么生意的。所以今天我明白他们常常说他很穷,因为他已经有一千亿的港币的财富,他常常认为人很穷。

  作为一个普通人的话,已经很快乐了。如果你想要其他的豪宅的话,兜儿里有两百万开始发现,快乐越来越少。到你有一千万的时候,你是很不快乐的。财富越多,人越不快乐,因为手上的财富越多的时候,你越来越不开心。

  我很希望有钱人能帮助穷人

  我投资的时候是很贪心的,所以到我赚到一百万的时候,我太太说你退休吧,到一千万的时候,说你退休吧,我说好,然后现在我太太不理我了,她说你到底要多少钱。然后他们说你要多少钱才退休,我说不知道,因为财富这个时候来说,不是消费和买好豪宅,而是可以帮助更多的人,包括像现在帮农家女,如果有钱的话你有很多事儿可以做,因为你的很多想法,不是消费,因为你有很多事儿想做的时候,你没有钱做不了,会越来越贪心。

  我很希望有钱的人能够帮助穷一点的人,不是因为你有钱所以你去帮助穷的人,这个不是很威风,这个想法是不对的。我认为最好的方法就是有钱的人真正地去帮助穷的人,我们看看外国人,你看看巴菲特说要把70%的财富捐出来,然后李嘉诚也是要把财富捐出来帮助人,三分一的财富捐出来。你如果不成问题的时候,你可以把10%,50%,三分之一的财富可以捐出来。你不能将所有的财富捐出来,不是全部分,是一部分同其他人分享的话,你的下一代一定会以你的这个做法为荣的。

  《论势》我最主要的想法就是从20世纪英国慢慢慢慢下来了,美国强出来了,21世纪我相信美国高潮过去了,慢慢慢慢下来,一步步中国将上去,我们看看美国的公司,包括像微软,Cisco,他们的股价已经下调了50%,我们看看中国的公司,青岛啤酒,、降价都很厉害,我相信将来势在东方,会在中国。将来一百年是中国的,所以大部分的发展还是在中国的。怎么做是要有策略的,将来打仗是用黄金、外汇去打仗的,是货币的战争,我们要去增加财富,如果打仗的话,中国加入的话,我们不一定会是最厉害的,但是我们中国可以强大起来,我们不让外国人看不起我们,我们需要的是平等的看待。为什么有些人成功,有些人成败了,其实是性格的原因。中国人有些人的性格,为什么穷,从老的观念就是什么阿Q精神啊,不懂这个止损不止赚,比如说这个广船,一元买回来,三元觉得很高了,四元已经把它卖掉了,觉得很厉害了,结果出来以后是57元,所以我很希望赚钱的话慢慢来,不用急,但是一定要杀掉亏损。

  如果今天买回来抱住不放,这是错的,这些人永远永远赚小钱,如果你看好一家公司的话,买回来有钱赚的话,你应该抱住不放的话,不要赚小钱就放,少一点短期的,看东西要从中长期去看。从09年4月开始,大家总想买卖的话能够赚一倍,但是从09年4月份开始,买北京房地产的话,到今天很多人是赚了一倍,所以从这点看的话,中长期是比短期好的。

  我的投资不靠运气

  我常常说巴菲特是他运气很好,他常常是买的时候是刚刚好,他买的东西也刚刚好,我从1967年的投资法里就强调他的运气很好,所以1967-1976年价值投资法是有用的,但是到了1997年香港来说,不要说其他的公司,大家都知道李嘉诚的公司,1997年8月李嘉诚的长江,李嘉诚在过去13年也赚不到钱,汇丰是没有人不看好的,但是现在汇丰怎么样呢。如果我没有记错的话,大约是1997年汇丰银行大约是100元一股,今天大概是70元一股,但是如果你买工商银行的话,你今天会赚很多钱,你问我汇丰银行有什么问题,工商银行有什么优势,汇丰银行在80年代、90年代,香港经济比较好的时候,什么都赚钱,从1997年以后,因为香港经济是上上下下的,而中国内地的经济是向好的,所以说两个是完全不同的趋势。公元2000年的时候,美元,黄金到底价值是多少呢,石油多少钱呢。2008年的时候是147元一桶的,外国投资者,还有摩根史丹利是很有名气的,他告诉我石油2010年是200美元了,当时我看到石油从147元跌下去了,到2009年是35美元,到底35美元是石油的价钱,还是147元是石油的价钱,中国领导人 说我们石油不够啊,我们往全世界购买石油。

  09年11月10号到今天看回来,差不多房价涨了一倍,到底09年价格是真的,还是2010年的房价价格是真的,这个不知道。所以过去几十年,越来越不相信什么价值投资法,在低水平的时候买,可以用价值投资法,在高水平时候买的话是用不上的。如果你不上升的话,公元2000年你去美国看科网股票,这些公司全部破产,因为美国的科网股票跌下来了。再看看巴菲特买的这个石油公司,他拿钱去买可口可乐赚不到钱,但是他来中国买比亚迪赚钱,来中国买中国石油赚钱,看来看去,他买中国石油、比亚迪,不是价值投资法,是趋势投资法,所以大家相信巴菲特的价值投资法的,最后都在用趋势投资法。

  我们中国人很强调储蓄。2007年金融海啸,2008年中国供应多少钞票,4万亿货币,到今天欧元债券危机,所以中国的储蓄越来越不好了,所以已经没有办法利用储蓄过一个好的生活了,所以你利用这些机会看到2008年中央政府所出台的救市政策,然后2009年去买房地产,所以今天中央说打压房地产,但是今天来看什么退市啊,今天欧元看淡,一个一个机会到来,你应该是利用这些机会去赚钱。单靠储蓄已经不是办法,因为每一个政府都是发多一点钞票的,所以中长期来看的话,购买力越来越差,这个是没有办法改变的,所以你利用这些机会去赚钱。

  投资黄金,我从260美元开始买进,最高420元卖出,然后我从850美元买入,然后1250美元卖出。我去英国投资房地产,二百万英镑赚回来,今天大约三千万港币,最高的时候是四千万港币。去年我很想去台湾投资房地产,但是手续很麻烦,我也很希望来上海投资,09年4月份叫女儿买,然后她当时不买,现在她想买,结果今年告诉她说不要买了,现在价格这么高,以前的时候不买,现在这么高,错失了这个机会。对于我来说,不要认为09年内房股,内银、股票是赚钱的。

  我觉得从2009年开始,有15年繁荣期,是曲线的。我的看法是从2008年10月开始到09年9月,A股是一个上升期,从2009年8月开始到今天,应该说是牛市,最低2300点,最高2500点,所以买A股是要开始的,应该高潮比09年8月份还要高,这是牛市的二期,有三个浪,是一浪高于一浪。所以可以说2011年,2012年,2013年都是看好的,看好的时候资金从四面八方涌进来。

  牛市的二期开始。到底是5月、6月、7月、8月,我不清楚,应该是这个水平。我觉得还是投资内需股,哪一家公司管得好,哪个公司管得不好,我不太清楚,但是我觉得还是内房股,内银股,还有房地产股,最重要的是看房地产怎么样,但是周围内地人最好的投资就是这些社会股。最近几个月来说,中央开始注重医疗方面、电子方面,所以农村买电视机的话,政府会给你一些补贴,所以这些电子产品价格会下降,股票价格会上升。所以我们香港人没有办法跟着,所以生产这些药的公司,股价就上涨上去了。这些小麦、咖啡等农作物,我觉得怎么投资这些,我不太清楚。

  香港的80后比内地惨

  我认为中国的80后是很好的,香港的80后是很悲惨的。因为我们刚刚完成了这个交替,30年发展金融、房地产,所以从1980-2007年差不多这个经济对于香港人来说是工业发展,还有一个好处80后的中国人是刚刚走出,跟我们80年的时候一样,有人说你即使看到工资(上涨),80后怎么样,我说对于80来说还好,因为中国经济已经不是从生产产品结构了,是走向创意,已经不是加工了。怎么样去推销这件东西,已经不仅仅是生产了,现在走向市场推广了。主要是创意的环节和推广的环节。为什么中国没有我们的LV呢?人家有IBM,我们今天有联想啊,今天我们看到苹果公司,觉得很奇怪,为什么我们没有中国的苹果呢,我们中国的苹果在什么地方呢。所以从2009年开始中国已经不是一个生产阶段了,而是创作阶段,苹果怎么从5美元一股涨到200美元一股,为什么呢,因为它推出来iphone,ipad,这是创作性的,为什么外国人成功,中国人不成功呢,这个时代已经过去了,因为我们有我们的ipad,有我们的iphone.

  这也是中国人的毛病。bigGraten不要他的儿子一定要创造电脑,他也不一定要他的儿子一定要投资股票,你看巴菲特他的儿子投资不投资股票,我是写文章的,我的女儿,一个是学建筑的,一个是念地质学的,谁喜欢创作,谁喜欢做作家,千万不要让我的女儿做作家,我希望她们可以开创自己的事业,而不是继承你的事业。

  全世界看来看去,查理斯王子他们生下来没有财产权,每天只有一个愿望,皇帝什么时候死亡,你死亡的时候我就是皇帝。你父亲这样聪明,你的儿子一定比他聪明啊,不要将你的皇冠放在他的头上,他不一定想戴呢,但是你可以将自己的事业交给他。他连能做皇帝的愿望都没有了,这个是悲剧。所以中国人,我们过去五千年受这个观念的影响太厉害了。能不能够放弃,你的子女去做房地产可不可以啊,你开工厂的,可以让他去做房地产,为什么让你的子女一定开工厂,这些想法是印度人的想法,不是中国人的想法。

  我的好处就是我从小读英文书的,所以对中文的印象很小,这是优点,也是缺点,我没有中国人一般的想法,有好处,也有坏处。中国的母亲常常说,再苦不应该苦了孩子,再穷也不应该穷孩子。你已经这样苦了,你还为你的孩子受苦,你已经这样穷了,还想给多一点点钱给孩子,这是错的。所以先苦孩子,先穷穷孩子,他们从小的时候穷的话,他会赚钱,他从小苦的话,他会努力的。在香港我看到很奇怪,12岁的孩子还让他的母亲穿鞋,18岁的男孩长不大。再苦也不要苦孩子,如果你死掉了,你的孩子一定很苦的,因为他什么也不懂。因为其他人不会像他那样对待孩子,不会帮他穿鞋子的。洗衣服不会做,这样的话,不会有好的事业的。

  这是我自己的过去,但是对不对我是不知道的,因为我觉得拍拖很浪费时间的,所以有好的女孩子的话,要大胆地追求她,早一点结婚也好追求你的事业。18岁拍拖,28岁还拍拖,然后82岁还拍拖,所以我很希望25岁-30岁你已经找到一个好的妻子,然后努力去为你的事业去奋斗。这个想法对不对不清楚,我自己的感受,不要浪费太多的时间追女孩子。

  我是天生的乐观,昨天坐飞机过来,飞机延期了,我觉得很享受的,但是我太太很不开心的,1点也不飞,3点也不飞,6点也不飞,她很不开心,她看事情是悲观的,她担心去了北京下雨怎么办呢,所以她样样是从坏的方面想的,所以我去投资的时候,有些风险很大的时候,是给我太太吓坏了,所以打击也很大的。所以我与我太太是互保的,我是天生乐观的,但是我太太天生悲观的。因为她看到我乐观,所以才嫁给我,她觉得我这个人不漂亮,你这个人炒股票,“饿死老婆弄臭家”,她说我的丈夫炒股票,炒得一塌糊涂的时候,她学会开车就可以用开车养我。

  我看的书很多,对我这十年影响很厉害,Johnmouldon写的《牛眼投资法》,你要选牛的话,就一定要射中牛眼,这个观念影响我很厉害,如果你买内房股的话,不是买普通的内房股,而是买内房股之中最好的红筹股,如果你买银行股的话也是一样,你不要去普通银行去买,而买银行当中最好的公司。不强调看什么红就是对的,而是从龙头股去找。结果影响我很厉害的,所以我送给投资者,不是看什么行业,而是看这个行业哪一家公司做得特别出色,要打中牛的眼,不是打中牛,而是打中牛眼。

  

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