爱华网中国奥迪汽车行业数据收集与分析方案
专业班级：11文秘
小组成员：林健玲陈晓琳李俊莹钟肖玲黄坚慈丁子茵
一、调查问题和目的
随着考车牌的价格和油费越来越高涨，为啥还有那么多人去买车呢？这是个让人深思熟虑的问题买奥迪车大多数是什么年龄阶段大部分是年轻人，以8090居多，部分年轻人是哪来的钱买？大部分都是父母给的钱买，极少部分人是用自己的钱买。
奥迪行业的国内外发展概况境、市场分析（市场规模、市场结构、市场特点等）、生产分析（生产总量、供需平衡等）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争组群、竞争因素等）、产品价格分析、用户分析、替代品和互补品分析、行业主导驱动因素、行业渠道分析、行业赢利能力、行业成长性、行业偿债能力、行业营运能力、奥迪汽车行业重点企业分析、子行业分析、区域市场分析、行业风险分析、行业发展前景预测及相关的经营、投资建议等。买奥迪车大多数是什么年龄阶段大部分是年轻人，以8090居多，部分年轻人是哪来的钱买？大部分都是父母给的钱买，极少部分人是用自己的钱买。
二、调查范围和调查对象
1.内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；
2.迪汽车产品长期监测采集的数据资料；
3.业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；
4.奥迪汽车行业公开信息；
5.迪汽车业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；
6.类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；
7.业资深专家公开发表的观点；
8.行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；
9.过专家咨询、小组讨论、桌面研究等方法对核心数据和观点进行反复论证。
三、调查内容和方法
调研一奥迪汽车行业市场环境调查
调查内容包括奥迪汽车市场的购买力水平、经济结构、国家的方针、政策和法律法规等各种影响市场营销的因素。
1、政治环境调查
2、经济环境调查
3、社会文化环境调查
4、科学环境和自然地理环境调查
5、技术环境调查
调研二奥迪汽车产品供给状况调查
市场供给调查主要包括国内奥迪汽车产品的生产能力、生产供应企业、生产区域分布、以及进口产品的量额等。
1、国内供给调查
产量（ 2008-2012 2013- 2017年产量预测）
产能（目前产能、未来产能预测）
生产企业数量及从业人员数量
生产企业区域分布情况
重点省市产量及占比
2、进口产品供给调查
2008- 2012年奥迪汽车产品进口量额及增长情况
奥迪汽车产品主要进口品牌调查研究
从哪些国家和地区进口奥迪汽车产品（量、额）
2013- 2017年奥迪汽车产品进口规模预测
调研三奥迪汽车产品需求状况调查
市场需求调查主要包括国内奥迪汽车产品的市场规模、市场容量、市场结构、区域市场分布、海外市场规模、主要出口国家、经营出口业务的主要企业等。
国内需求调查
1、中国市场发展历程及现状
市场需求规模及增长速度（ 2008- 2012年规模、 2013- 2017年规模预测）
细分产品市场规模、增速及占比
重点省市奥迪汽车产品市场规模及占比
市场饱和度
市场需求容量
出口需求调查
2、全球市场发展情况
2008- 2012年奥迪汽车产品出口量额及增长情况
奥迪汽车产品出口国家和地区分布情况（量、额）
经营国外市场的主要厂商调查
2013- 2017年奥迪汽车产品出口规模预测
调研四奥迪汽车产品市场竞争情况调查
市场竞争情况调查的核心内容是对奥迪汽车产品主要竞争企业的调查，了解重点企业的产品、价格、规模、营销和效益等情况，我们通常选择5-10家奥迪汽车产品生产企业进行深入调研，通过对这5-10家企业的分析研究，再结合行业整体的发展状况和供需情况，进而研究奥迪汽车行业的市场集中度、竞争格局（波特五力模型）等。对每家企业的调查主要包括以下内容：
1、企业概况及发展历程
2、组织架构及销售系统
3、奥迪汽车产品产销量
4、主要财务指标分析（资产规模、销售收入、负债、利润等）
5、奥迪汽车产品线构成、价格及市场定位
6、渠道策略
7、近期发展规划
8、竞争企业与自身的竞争优劣势对比
调研五奥迪汽车产品上游原材料/配件市场调查
1、奥迪汽车产品上游原材料/配件构成
2、原材料/配件市场最新动态
3、原材料/配件生产情况（生产规模、区域供应结构、未来生产规模预测）
4、原材料/配件价格走势（历年价格、未来价格走势预测、价格走势对奥迪汽车行业的影响）
5、主要供应企业供应量调查
6、原材料/配件所处行业产业政策
7、主要奥迪汽车企业原材料/配件采购及用量调查
调研六奥迪汽车产品用户调查
用户是一切市场营销活动的基础，所以，了解用户行为，能够获得制定营销策略的依据。通常来说，用户的行为是由若干个瞬间构成的，而他（她）们在长期的消费过程中形成的消费习惯、他（她）们的消费观念、他（她）们的消费需求，都会影响到他（她）们如何选择产品/服务/品牌。
1、需求规模调查
2、用户购买力调查
3、消费结构调查
4、目标客户调查（目标客户、客户结构等）
5、潜在客户调查
6、敏感度调查（品种、品质、品牌、包装、服务、价格、购买便利性等因素）
7、广告接触习惯调查
8、采购行为调查（采购计划、采购频率、采购渠道、采购偏好等）
9、使用习惯调查
10、客户满意度调查研究
11、其它
调研七奥迪汽车行业市场营销调查
市场营销因素调查主要包括产品供应链、渠道规模、渠道市场份额、渠道物流、促销手段等。
1、奥迪汽车产品供应链模式、构成及特征
2、渠道规模与层次（渠道模型，渠道长度和宽度）
3、渠道成员质量研究
4、渠道市场份额（不同渠道类型的出货份额）
5、渠道效率对比研究（不同渠道类型周转效率对比研究）
6、厂商选择渠道（选择渠道时考虑的因素，渠道组合方式）
7、渠道物流体系（功能、组成、成本构成）
8、渠道资金流体系（财务系统的组成、流程、票据、回款和账期等）
9、渠道内的市场情报体系（市场信息的反馈途径、方法、频数以及管理方法等）
10、行业内主要促销手段
调研八奥迪汽车产品价格走势及价格因素调查
1、奥迪汽车产品价格特征
2、2008- 2012年中国奥迪汽车产品价格走势
3、主流产品价位调查
4、不同定位针对的客户群
5、价格与成本及其它因素的关系
6、重点企业价格策略分析
7、2013- 2017年中国奥迪汽车产品价格走势预测
四、综合研究
1、奥迪汽车产品所处生命周期
2、奥迪汽车产品市场集中度
3、竞争格局分析（波特五力模型：供应商的议价能力、购买者的议价能力、新进入者的威胁、替
4、代品的威胁、现有竞争者之间的竞争）
5、奥迪汽车产品市场前景综合评价
6、风险分析（环境风险、产业链上下游风险、行业政策风险、供需风险、价格风险、竞争风险等）
7、投资机会研究（进入/退出壁垒分析、地域机会、细分领域机会、产业链机会、投资收益分析等）
五、奥迪汽车市场调查问卷
您好，我是广东理工职业学院文秘的学生，我们现在做调查报告，这是一份有关于奥迪汽车市场调查问卷,希望通过完成问卷来了解一下您对奥迪公司市场行为的看法。此问卷大约需要10分钟左右，希望您能抽出时间帮助我完成这次问卷，非常感谢您的支持。
1.您的性别是：
A女 B男
2.您现在是否拥有汽车：
A有 B没有
3.您购买汽车较为看重的因素有哪些?(多选题）
A价格 B品牌 C 外观 D汽车内饰装潢E安全性 F环保性 G国家政策 H燃油经济型 I发动机排量 J售后服务 K动力性
4.您所能承受的汽车价位在：
A10万元以下 B10-15万元 C15-20万元 D20-40万元 E40-80万元 F80-150万元 G150万以上
5.你最喜欢的车型？
A普通轿车 B运动型多用途车（SUV) C商务车（MPV) D其他
6.您从何渠道了解汽车信息:(多选）
A广告 B网络 C经他人介绍 D车展 E电视 F杂志
7.您希望通过什么购买方式购车？（多选）
A家庭存款 B汽车金融机构 C银行贷款 D想亲戚借钱 E其他
8.您对奥迪汽车的熟悉度如何？
A很熟悉B熟悉 C知道 D一般 E不清楚
9.在您的印象中，奥迪是个怎样的品牌？（多选题）
A科技领先品牌 B百年老牌 C轿车 D运动 E豪华 F高档 G其他
10.您偏爱奥迪的哪个系列的车型？（多选）
A A3(紧凑型三厢轿车） B A4运动型三厢轿车） C A5（运动型轿车） D A6(公务车型三厢跑车） E A8（豪华型三厢轿车） F Q7（豪华型SUV） G S4(跑车) H S6(高级跑车） I S8（豪华
跑车）
11.您认为奥迪的性价如何?
A性价比高 B性价比一般 C性价比不高 D不清楚
12.您会出于什么原因购买奥迪汽车?
A品牌效益B质量较好 C价格便宜 D售后服务 E环保节能 F亲朋好友在使用后评价较高 G其他
13.您希望看到奥迪汽车在哪方面改进?9单选题)
A油耗性能 B价格降低 C品牌文化宣传 D动力性提高 E车身设计 F功能性 G安全性 H操纵性 I舒适性 J其他
14.您认为奥迪汽车在品牌推广和售后服务商做的如何？
A完美 B很好C好 D一般 E差
15.其他对奥迪的建议.
六、调查资料整理和分析方法
凭借十几年的努力，奥迪品牌已形成了目前国内最成熟、覆盖面最广、规模最大的经销商网络，但市场竞争的加剧，消费者消费意识的转变，都迫使奥迪品牌重新考虑如何才能保持领先地位。
由于大众汽车在中国的畅销，及大众公司对中国的坚定信心，从上世纪90 年代开始，奥迪 100 就已经在中国生产，奥迪 A6、奥迪 A4 的畅销更加使奥迪成为中国高档轿车市场的领头羊，占领了 65%的市场份额，并几乎垄断了公务车市场。一直以来，奥迪在中国“一家独大”。但随着各大品牌的进入，豪华车市场的竞争逐渐升温。奥迪、宝马、奔驰、凯迪拉克四大豪华车家族先后在中国实现本地生产，宾利、劳斯莱斯、迈巴赫、兰博基尼、保时捷、法拉利等顶级豪华车则通过在中国的授权经销商，也获得了惊人的销售业绩。当然，对于所有企图在中国这个惊人的市场里掘金的豪华车企业来说，奥迪是无法回避的竞争对手。
一、奥迪汽车品牌的竞争环境分析
在失去独此一家的市场地位后，奥迪每一种车型都面临无数的竞争对手，要想保住现有的市场份额已然压力重重，何况还要继续拓展市场。
第一个挑战者是宝马。2003 年 10 月，宝马集团与华晨汽车(微博) 成立合资公司华晨宝马，宝马 3 系和 5 系成功实现国产。经历了初期的销售下滑后，高傲的宝马逐渐认清中国形势。 2005 年初，宝马首先做出大幅的价格调整，宝马 3 系和 5 系降价 5 万—10 万，以便与奥迪竞争，随后宝马在中国推出新 7 系和新 3 系，并通过非常有效的价格策略和市场策略抵制了奥迪的竞争。目前，宝马的价格已经能够被中国消费者所认可，比如新 3系价格只有 33 万多，出现了供不应求的状况。那么，奥迪品牌营销中存在着哪些问题，奥迪轿车如何成功博弈中国市场呢？
二、奥迪品牌营销中所存在问题
目前，奥迪在中国拥有134家经销商，遍布全国85个城市，市场保有量超过30万辆。凭借十几年的努力，奥迪品牌已形成了目前国内最成熟、覆盖面最广、规模最大、服务水平最高的经销商网络。当然，奥迪品牌也成功地树立了国产豪华车的领先者的地位。之前由于行业竞争并不激烈，因此在营销体系建设上一直把重点放在产品更新、价格策略、网络建设以及广告促销这四个环节上，也就是营销学中的4P。但市场竞争的加剧，市场占有率的下降，消费者消费意识的转变，都迫使奥迪品牌重新考虑如何才能保持十几年树立起来的领先地位，并能有所突破。这就逼迫奥迪品牌实现从4P到4C的转变，即要更加关注客户的需求、客户获取满足的成本、客户购买的便利性和客户的沟通。在这样的背景条件下，奥迪品
牌的营销体系中一些问题也就暴露出来，主要有以下的几个方面：
1．客户信息分散、孤立，不成系统。客户信息既有放在销售部门的，也有放在售后部门的，也有放有经销商的。销售人员的信息无法让维修人员来共享，经销商反馈信息的不及时和不完整，销售信息和服务信息的同类内容以不同的方式表述，这些互不相联的地方，实际上形成了若干个相互隔离的信息孤岛。信息不能有效的共享，客户资源严重浪费。所以客户信息的整合管理就成为急需解决的问题之一。
2．需要一个厂家与用户沟通的渠道。由于奥迪客户是通过四位一体的经销商来完成汽车的购买和维修事宜，在各个销售和服务环节，客户对产品和服务是否满意，客户对产品有哪些改进的建议，对维修及相关的服务还有哪些特别的需求，作为汽车的生产厂家就只能通过经销商的反馈了解一二，而不能得到最直接最有效的信息。这种沟通的不通畅必然会造成决策的偏差。因此，要从整体上突显自己品牌的优势，全面树立品牌的整体形象，就需要一个面向客户、与客户进行沟通和交流的窗口，倾听客户的心声，了解客户的需求，同时也是对经销商的销售和服务行为的有效监控和督促。
3．在这个时代中，用户的需求将呈现多样化，既有视觉上的需求，也有购车个性化咨询，舒适性和被关怀的需求，需求的多样化推动了厂家去做更多更细致的工作。一汽大众奥迪品牌为客户提供了各种不同的产品，但客户对我们的产品是否满意，对售前、售中、售后各个环节的服务是否满意，都是我们需要关注的。
七、调查时间和调查工作期限
2013．3．15- 20 为期5天。
八、调查的组织计划
市场调查是由一系列收集和分析市场数据的步骤组成。某一步骤作出的决定可能影响其他后续步骤，某一步骤所做的任何修改往往意味着其他步骤也可能需要修改。市场调查的步骤：一般按如下程序进行：①确定问题与假设；②确定所需资料；③确定收集资料的方式；④抽样设计；⑤数据收集；⑥数据分析；⑦调查报告。
确定问题与假设
由于市场调查的主要目的是收集与分析资料以帮助企业更好地作出决策，以减少决策的失误，因此调查的第一步就要求决策人员和调查人员认真地确定和商定研究的目标。俗话说：“对一个问题作出恰当定义等于解决了一半”。在任何一个问题上都存在着许许多多可以调查的事情，如果对该问题不作出清晰的定义，那收集信息的成本可能会超过调查提出的结果价值。例如某公司发现其销售量已连续下降达6个月之久，管理者想知道真正原因究竟是什么？是经济衰退？广告支出减少？消费者偏爱转变？还是代理商推销不力？市场调查者应先分析有关资料，然后找出研究问题并进一步作出假设、提出研究目标。假如调查人员认为上述问题是消费者偏爱转变的话，再进一步分析、提出若干假设。如：①消费者认为该公司产品设计落伍；②竞争产品品牌的广告设计较佳。 作出假设、给出研究目标的主要原因是为了限定调查的范围，并从将来调查所得出的资料来检验所作的假设是否成立，写出调查报告。
确定所需资料
确定问题和假设之后，下一步就应决定要收集哪些资料，这自然应与调查的目标有关。例如：①消费者对本公司产品及其品牌的态度如何？②消费者对本公司品牌产品的价格的看法如何？③本公司品牌的电视广告与竞争品牌的广告，在消费者心目中的评价如何？④不同社会阶层对本公司品牌与竞争品牌的态度有无差别？
确定收集资料的方式
第三步要求制定一个收集所需信息的最有效的方式，它需要确定的有：数据来源、调查方法、调查工具、抽样计划及接触方法。 如果没有适用的现成资料（第二手资料），原始资料（第一手资料）的收集就成为必需步骤。采用何种方式收集资料，这与所需资料的性质有关。它包括实验法、观察法和询问法。前面例子谈到所需资料是关于消费者的态度，因此市场调查者可采用询问法收集资料。对消费者的调查，采用个人访问方式比较适宜，便于相互之间深入交流。
抽样设计
在调查设计阶段就应决定抽样对象是谁，这就提出抽样设计问题。其一：究竟是概率抽样还是非概率抽样，这具体要视该调查所要求的准确程度而定。概率抽样的估计准确性较高，且可估计抽样误差，从统计效率来说，自然以概率抽样为好。不过从经济观点来看，非概率抽样设计简单，可节省时间与费用。其二：一个必需决定的问题是样本数目，而这又需考虑到统计与经济效率问题。
数据收集
数据收集必需通过调查员来完成，调查员的素质会影响到调查结果的正确性。调查员以大学的市场学、心理学或社会学的学生最为理想，因为他们已受过调查技术与理论的训练，可降低调查误差。
数据分析
资料收集后，应检查所有答案，不完整的答案应考虑剔除，或者再询问该应答者，以求填补资料空缺。 资料分析应将分析结果编成统计表或统计图，方便读者了解分析结果，并可从统计资料中看出与第一步确定问题假设之间的关系。同时又应将结果以各类资料的百分比与平均数形式表示，使读者对分析结果形成清晰对比。不过各种资料的百分率与平均数之间的差异是否真正有统计意义，应使用适当的统计检验方法来鉴定。例如两种收入家庭对某种家庭用品的月消费支出，从表面上看有差异，但是否真有差异可用平均数检定法来分析。资料还可运用相关分析、回归分析等一些统计方法来分析。
调查报告
市场调查的最后一步是编写一份书面报告。一般而言，书面调查报告可分两类：①专门性报告；②通俗性报告。 专门性报告的读者是对整个调查设计、分析方法、研究结果以及各类统计表感兴趣者，他们对市场调查的技术已有所了解。而通俗性报告的读者主要兴趣在于听取市场调查专家的建议。例如一些企业的最高决策者。
报告方式：本报告主要对奥迪汽车项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案。
