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ＡｄｏｂｅPacific Life AnnuitiesAdobe® Acrobat®金融服务机构的服务申办时间继续成为行业基准 客 户 简 介• 美国最大的金融机构之一， Ｐ ａ －ｃｉｆｉｃ Ｌｉｆｅ 资产已达 ３１５０ 亿美 元．在适当时候给客户传递正确的服务是 金融行业领头羊 Pacific Life 的拿手好 戏， 这一优势保持了好几年． 注重高 质量的客户服务并推出不同的服务系 列， 使得 Pacific Life 已成为美国最 大 最著名的金融服务机构之一． 为 加强这一优势， 公司已意识到必须控 制其纸张为基础的申请程序， 转而提 供一种方便快捷 成本低廉的途径将 申请表单发放到全国的金融专业人员 手中． 解决方案： VALET Variable Ann uity and Life Electronic Transaction －－－一 个创新的系统， 利用 Adobe Acrobat 软件和 Adob e 便携文件格式 PDF 将 CD-ROM 上的申请表单传递给金融 专业人员， 或是通过安全的 extranet 进 行传递． 完成的申请表单只需打印 签名， 就可返还给 Pacific Life， 然后 再进行即时扫描， 纳入公司的客户档 案．Pacific Life 的 VALET 服务加快了申请 工作的完成， 同时提高了服务的便捷 性． 运用 Adobe Illustrator® Ado be Premiere® 和 Adobe Photoshop® 设计 的友好 动态界面， 会提示金融专业 人员回答 8 个简短的问题， 这些问题 都是关于客户信息 所在地及其他相 关资料． 面对客户的反应， VALET 采 用了 Adobe PDF 格式的表单， 并将其 整理合并成单个 Adobe PDF 文件． 如 果客户是一名金融专业人员的固定客 户的话， VALET 还会提供含有客户 地址 社会保险及电话号码等等的 Adobe PDF 表单， 这些内容都是从代 理处的数据库中获取的． VALE T的申请同样也利用了 Acrobat 中的JavaScript性能来核实表单字段中 的数据． 当表单完成时， 代理处可点 击按钮将资料储存在本地数据库中－－－ 在那里可快速 轻松地参考资料 － － － 然后将 Adobe PDF 表格打印下来， 客 户签名， 再邮寄到 Pacific Life 处理．• 雇员： ４，２００ • 总部： 加利福尼亚州， Ｎ ｅ ｗ ｐ ｏ ｒ ｔｂｅａｃｈ． 主 要 优 点• ＶＡＬＥＴ 系统能生成 Ａｄｏｂｅ ＰＤＦ 格式的适当表单， 保证完成的是正确 的表单．• Ａｄｏｂｅ ＰＤＦ 表单自动填充客户资料，节省时间， 消除了手工输入错误．• Ａｃｒｏｂａｔ 的 ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ 性能通过验证输入 Ａｄｏｂｅ ＰＤＦ 表单字段的 资料来减少错误．• 在线完成 Ａｄｏｂｅ ＰＤＦ 表单加快了申请进程， 消除了字迹模糊所带来
的不便．• Ａｄｏｂｅ ＰＤＦ 文件的高保真性能可使Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｉｆｅ 在表单上生成可读 取的条形码．自动选择表单在具有严格规定的金融服务行业中， 必须有几百种表单以适应美国各个州 不同金融服务的需要． 对于单项服务 来说， 选择和提交正确的表单就有 17 种之多， 这是件非常令人头痛的事． 如 果申请中有一份表单丢失， 那么客户 就不能完成此项服务的文书工作．事务部门无纸化办公自动捕捉资料性能的运用对于工作流 程的简化是非常重要的． 在收到申请®robat 和 Ado be PDF 能够传递高质量 的视觉效果， 才能生成可读取的条形 码． ＂Conway说． 同时， Adobe PDF 文件的高保真性能为 公司节省了重新编码原始光符识别这 类例行公事的费用， 而且重新编码的 原始光符识别只能适用于表单特定的 字段， 如客户的姓名和电话号码等等．比纸张文件更节省成本VALET 系统提高了金融专业人员对 Pacific Life 养老金业务的兴趣， 同时 也减少了运作费用． 同样， 系统也消ＶＡＬＥＴ 系统提示金融专业人员回答 ８ 个关于客户信息的问题， 然后生成专用 表单的 Ａｄｏｂｅ ＰＤＦ 文档． 同时， ＶＡＬＥＴ 还将从代理处的数据库中获取的信息填 充到 Ａｄｏｂｅ ＰＤＦ 表单中． 然后 Ａｃｒｏｂａｔ 的 ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ 性能会验证输入 Ａｄｏｂｅ ＰＤＦ 表单字段的资料， 保证表单的正确 完成．除了作废表单的费用． 除了运作费用减少之外， 在线表单的 预计收入也是令人印象深刻的． ＂自从 有了 VALET 和 Adobe Acrobat 后， 纸 张文件成本不断下降， 我们也能更快 地满足客户的要求， 我们期望客户的 满意程度有所提高． ＂ 无任何差错． 行业中， 从送支票到签 发养老金的平均时间大约需要 5 天． 而在我们的事务部门只需 24 小时或 是更少的时间． 这是一种竞争优势， 我 们的客户可获得即时服务， 经纪人也 能快速得到佣金． ＂ TOLL KIT 内部系统概况软 件Adobe Acrobatｒｒ Adobe Illu stratorｒｒ Adobe Photoshop ｒｒ Adobe Premiere ｒｒ Microsoft Visual BASICｒｒ Microsoft Accessｒｒ Haht Software ｒｒ后， Pacific Life 运用 KODAK 扫描仪 进行扫描． 字符识别技术在每个字段 中抓取资料， 并自动将资料输入申请 处理数据库中． 同时将扫描的表格转 换成 Adobe PDF 格式以便归档． 金融专业人员发送印刷整洁的 Adobe PDF 表单减少了以往字符识别所引起 的问题． ＂由于表单在收到后 24 小时 内就进行扫描， 电
