爱华网北凉是后凉(396年吕光建立)分裂出来的一个政权，401年，沮渠部(匈奴的一支)的酋长沮渠蒙逊自称大将军、凉州牧等，成了北凉的领导人。都城在骆驼城(今甘肃张掖西北)，后来迁到姑臧(今甘肃武威)。由于大西北一直很乱，没有哪个国家能一言九鼎，所以北凉地盘不大，也过了许多年的太平日子。
到了431年，沮渠蒙逊已经66岁了，拓跋焘24岁，沮渠蒙逊很识相，知道不是这个年轻人的对手，主动要求归顺，送上自己的儿子沮渠安周作为人质。拓跋焘想：这个老头子是真心实意的，还是老奸巨滑呢?于是派了大臣李顺出使北凉。沮渠蒙逊大肆行贿，美色、美食把这个“巡视员”招待得舒舒服服，李顺拿人手短、吃人嘴软，回去对拓跋焘说：沮渠蒙逊统治31年了，历经磨难，有点本事，当地百姓还是服他的。但他身体不好，估计活不长，我们不如等他死后再动手。
拓跋焘暂时放过了北凉。但接着发生了一件事，让拓跋焘很不爽。当时有个和尚叫昙无谶，史书上对他的记载差别很大。一种说法：他是得道的高僧，沮渠蒙逊极为仰慕，把他请到国内，待以上宾，虚心求教。另一种说法是：他自称不仅能包治百病，而且能让女人生出男孩，许多女人找到他后真的灵验了。鄯善国(西域古国之一)国主听说了他的名气，极力邀请。于是昙无谶来到鄯善国，开坛讲经，子弟众多。然而过了不久，他勾引了国主的妹妹曼头陀林，两人私通。事情败露后，昙无谶逃往凉州。
他又表演各种“戏法”，沮渠蒙逊年龄大了，对他深信不疑。让自己的女儿、儿媳们去跟他学习佛法，但是，昙无谶不是教她们好好读书，而是教房中术，和她们发生了关系。风流的事渐渐传了出去，拓跋焘听说后，带信给北凉，说：昙无谶是个奇人，我也想见一见他。实际上，拓跋焘是想抓住昙无谶，把北凉宫廷中的丑事抖出来，败坏沮渠蒙逊的名声，为消灭北凉扛个“正义”的旗帜。沮渠蒙逊这才感到了不对头，经过秘密调查，得知真相。立即逮捕昙无谶，一番拷打以后，淫僧昙无谶招供了一切。沮渠蒙逊立即把他诛杀。拓跋焘没有抓住这个把柄，只好耐着性子，等待机会。
过了两年，沮渠蒙逊去世，儿子沮渠牧犍即位。拓跋焘听说他是儿子中比较出色的，没有贸然出手，连续做了几件事情，掂一掂他的分量。1、437年，他带信给沮渠牧犍，说：把你妹妹嫁给我吧。沮渠牧犍二话不说，立即送了过去。2、4年以后，拓跋焘说：为了回报你的诚意，我把妹妹武威公主也嫁给你。实际上他是要妹妹做内应，为北魏提供北凉宫廷的绝密情报。沮渠牧犍同样没有废话，把她娶了过来。3、拓跋焘看看他很听话啊，又说：既然我们两家和好，希望你能把世子沮渠封坛送到魏国做人质，沮渠牧犍动作快得很，立即把儿子送了过去。4、拓跋焘又派两个使臣去北凉，看看北凉老百姓对新领导的反应。沮渠牧犍是兵来将挡、水来土淹，和老爸一样送礼、伺候，两个使臣不好意思说他的坏话，都劝拓跋焘收手。拓跋焘也束手无策了，对方配合得太好了，找不到茬，只好又放了几年。
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