爱华网十九世纪初，满洲红胡子里，也有俄国哥萨克，他们是带路党，指引华人红胡子，直捣满州境内的俄国势力。那时，松花江右岸的新城居民三万五千余人，是蒙古、北满直达海参崴的货运枢纽，也是松花江航运的重要码头之一，在商业及运输方面具有重要意义。该城内建有二十余家榨油厂，以及两家毛皮加工厂，它们早已成为，红胡子垂涎已久的猎物，二十世纪初，新城屡遭抢劫，有时，甚至整个新城衙门，都被红胡子连锅端。一九零二年，中俄红胡子数百人，策马持枪，杀入新城，试图抢劫，熟料，红胡子情报欠准，那时，恰有俄国中东路卫兵百余人，在城内驻扎，双方交火，最终，击毙劫匪百余人，俘获二十余人，其中七人是俄国哥萨克。
东北中长铁路，是红胡子主要洗劫之所，俄国往来列车，虽有士兵押运，却也经常遇袭遭劫，生命物资，均有损失。俄国人曾想对铁路沿线之莽原峻岭实施清剿，但他们自始至终未离开铁道两侧十公里，恐惧遭遇红胡子，他们知道，一旦与红胡子照面，遭到清剿的就是俄军本身了。史书有载，红胡子客观上保守了东北之地免遭俄军之涂炭。故而，俄国人憎恶红胡子亦有其原因。红胡子首领唐殿荣，祖籍山东，起初在关外充当哨官，滋事犯法，后远遁深山峡谷，集结流亡兵勇三万余众，成为满洲红胡子重要一支。唐殿荣从不洗劫中国商队，专门抢夺俄国军商之财，甚至穿越国界，深入俄境打家劫舍，获取粮草和弹药。其麾下的红胡子，枪法精湛，武艺高强，号令严明，不仅国内官军奈其不得，连俄军也大为头疼。
再说，一九零五年，日俄战争结束，流落满洲境内俄兵甚众，加盟红胡子，一时成为在华俄国军人的生存选择。政府管理虚弱，中东路沿线警力匮乏，物资持续短缺，是红胡子抢劫火车的主要原因，俄军联手红胡子，狗咬吕洞宾，打劫自家火车，一时间，中东路沿线成为犯罪天堂。一九零六年七月，中俄红胡子，在哈尔滨绑架一位中国商人，逼迫其家眷交赎金二十万卢布。九月，哥萨克红胡子，抢劫了哈尔滨一家银行，之后几天，他们又袭击了中东路的列车。红胡子对中东路的侵扰，与日俱增，以至于一九零七年，俄后阿穆尔边防警卫局局长齐恰戈夫（Николай Чичагов ，一八五二至一九一零）中将，与俄国驻北京大使波格季洛夫（Дмитрий Покотилов，一八六五至一九零八年）多次商讨加强防御，对抗红胡子的良策。但是，刚进入五月，中东路的边境车站，即遭遇红胡子两次袭击，华人响马五十余人，俄国切尔克斯红胡子二十多人，呼啸而来，车站俄军守卫全力抵抗，但是还是不敌红胡子的攻击，红胡子得手后撤离，俄军守卫损失严重，车站守军指挥官，骑兵大尉伊万诺夫，身负重伤，险些丧命。
此战之后，红胡子侵扰中东路日甚，俄驻哈尔滨领事柳巴（Владимир Люба）致函大使波格季洛夫，强烈要求采取严厉措施，将铁路沿线隔离带，有犯罪前科的哥萨克，统统驱逐。一九零七年春季，俄国警卫部队，在哈尔滨围剿红胡子，在郊区，与一队俄国红胡子遭遇并交火，其首领竟是一位俄罗斯美女。进入冬季之后，俄军叛变投靠红胡子之风愈烈，十一月，后阿穆尔区警卫局下属铁道营，第十五连列兵伊帕林等两人，携十五支步枪，投诚红胡子，走在半途，被中国军队捕获。这还不算，自一九零五之后，南满铁路隔离带，交由日军把守，时隔不久，这个地区，便成日本人罪犯的乐园。更有甚者，日本人小日向白朗和野中进一朗，还在满洲亲帅红胡子主力，东拼西打，干尽土匪勾当，所以，他俩在满洲，有日本马贼王之称，他们还与日军正规部队，特别是情报机关合作，在朴资茅斯条约规定的日控区，为日本国效力。
红胡子活动，最大的特点，就是成群结队，绝不单打独斗，故人称其为最具“狼性”的攻击团队。因此，群体活动，才是其组织的显著特征，而非传说中的红色胡须和面具。他们出动时，少则三至五人，多则数百，甚至上千人不等，其目的，即以优势兵力，最大限度震慑和消灭对手，更多和有效地攫取利益。他们在游击战中，得出经验，三十至五十人的队伍，是便于机动的人数，这点，在抢劫行动中屡试不爽，成为后来他们推广的战术。
红胡子内部，表面上称兄道弟，实则等级森严。红胡子的最高官职，为首领，由红胡子里特阶层，或者精神领袖身边，比较忠心的人选出，首领是红胡子最高领导。首领发话，至高无上，违者问斩。一位首领，优势甚至可以统帅数支红胡子部队。首领之下，是副首领，一旦首领患病、意外或死亡，副首领便接过首领权位。再往下，是军官，如前锋队长，后卫队长，总务长，军需长和文书等。之后，便是普通红胡子兵士。新兵蛋子入伍，须经可靠人推荐，入伍后，必须通过试用期考核，所谓考核，就是派新兵参与红胡子老兵的行动，在战斗中看表现，未经战斗检验的新兵，不能当红胡子，新兵在试用期内，不得持有武器。二十世纪后半叶，满洲红胡子几支联合作战的大股部队，都具有极为森严的“规矩”，奖惩严明，他们很清楚，只有这样，方可在满洲生存下去。
满洲红胡子的另一大特点，即彼此之间，靠讲黑话，确认身份。所谓黑话，就是建立在隐喻和满洲地方土语基础上的暗语。红胡子只有掌握了黑话，才能与同道沟通，特别是初识的红胡子。再有，红胡子分为定居族和游走族两类。定居族，一般居住在，人迹罕至的深山老林，自给自足，不扰四邻，除了有限地跟居民征税和讨些生活费，就是索要一些给养。但是他们只要觉得有利可图，即会攻击目标，一般以远方的人参加工厂和当铺为主攻目标。游走族，一般来无影去无踪，武器装备精良，机动迅速而隐秘，他们“打猎”的时间一般为冬季，打劫的对象，主是运输商队。再有，游走族冬季骑马穿越结冰之河，到对岸打劫越货，拓展了活动空间。
上面提到，红胡子注重武器，游走族更是爱枪如命。红胡子喜欢清军开小差的士兵，因为清军开小差的士兵随身携带进口好枪，最后，开小差的士兵，不一定留用，可好枪，一般都归了红胡子。因为，红胡子可以自造冷兵器和简陋火器（发射有烟火药），但是世界新款武器和弹药，他们就搞不到了，除了靠逃兵送，就是抢，要么偷。商家也看到生财机遇，一八八零年，海参崴商人，就从美国旧金山贩运枪支，然后再卖给红胡子。一九零六年，哈尔滨的一位法国商人被捕，罪名是向红胡子兜售左轮手枪。第一次世界大战期间，满洲的德国公司也曾为红胡子提供武器。一枝俄国莫辛步枪（Винтовка Мосина）的价格，从五十至二百卢布不等，一把左轮手枪的价格，约四十至七十卢布，子弹的价格，从二十五戈比至一卢布不等。一九一七年，中朝边界的红胡子，主要装备的都是俄式莫辛步枪，有相当一部分，购自日本人之手，是日本人在满洲战场缴获的俄国战利品，价格是一百卢布。乌苏里江流域的红胡子，在日俄战争之后，还搞到了俄军火炮，但不是花钱买的，而是用不侵扰中东铁路沿线日军利益地带为条件换来的。
红胡子抢夺武器之事，也时有发生。一九零二年九月，红胡子游走族，突袭中东铁路一零七一公里处小站，他们乔装铁路工人，闯进警卫哨，用短刀和左轮手枪，重伤一名俄军，杀死四名，抢走了他们的枪支。红胡子游走族，除了使用上述近战武器，还青睐远程步枪，因为他们经常在野外作战。一九零四至一九零五年，日俄战争在满洲爆发，也是的红胡子的武器，发生了革命性突破。他们一方面，从战场上收集军队遗弃的武器弹药，一方面趁俄军退却之际，抢劫了多家俄军军火库。据史料载，红胡子通过各种途径，不仅得到了枪支弹药，还雇佣最好的教练，训练部队，使其战斗素质日臻完美。那时，一位红胡子游走族，外出野战，身体负荷最大可达十六公斤，枪支完美，弹药充足，还配有短刀匕首，口粮及水。红胡子极为重视情报，密探发达，侦察系统健全。
红胡子的出行和作战工具，主要为马匹。他们惯用隐秘伏击和迂回机动战术上，不仅出其不意地行动，而且善于在复杂境遇中脱身，阵地筑垒，多为建在开阔地四周的土坡和地营子。红胡子主要打游击战，因此他们懂得依靠当地群众，也懂得如何在需要的时候要挟百姓，利用人们的贪婪欲望，以及讲义气的特质，使之成为他们危险时刻的挡箭牌和牺牲品。由此可以看出，红胡子的战斗力在二十世纪初，已不得小视。一九一七年，俄国南乌苏里边防军政委斯米尔诺夫承认，红胡子在与俄军和日军的作战中，已经学会了现代军事知识，像构筑工事和展开和撤离散兵线等。
一九一零至一九二零期间，红胡子的规模不断扩大，一是，若干支规模庞大的红胡子汇合，二是，不少兵痞加入关东响马。最后，连红胡子的枪械、着装和附属设备，也逐渐制式化，向准军事部队看齐。
