与佛陀同时代的频毗沙罗(或译瓶沙王,约公元前544-493年),是摩揭陀历史上第一个着名的国王。他建都于王舍城,用通婚的方法和居萨罗、拔只等国建立友好关系,稳定了西部和北部边界的局面,集中全力征服了东方的邻国鸯伽。鸯伽控制着恒河三角洲的一些重要港口,在贸易上有重要地位。占领鸯伽有利于加强摩揭陀的经济实力。他对内加强对国家机构的控制,实行严刑峻法,同时又支持佛教的传播,收揽人心。
频毗沙罗晚年,他的儿子阿阇世(约公元前493-462年)弑父篡位。阿阇世的母亲就是居萨罗的公主,她在嫁频毗沙罗时曾带来迦尸村庄作为陪嫁品。她母亲对丈夫被杀十分悲痛,不久也死去。于是居萨罗王要求收回陪嫁的迦尸村。双方发生了战争,最后迦尸村仍保留在摩揭陀版图之内。阿阇世又对拔只进行了长达16年的战争,最后兼并了拔只。以后发展成为重要城市的华氏城也在这时作为要塞开始建立了。在阿阇世时期,摩揭陀已经成了恒河流域一个霸国。
阿阇世以后一段时期的摩揭陀历史,不同材料说法不同,模糊不清。相传阿阇世以后的几代继位者都是暴君,引起人民不满。最后一个暴君被起义的人民推翻,他的一个大臣希苏那伽登上了王位(约公元前430年)。他在位的时期,摩揭陀征服了阿般提,国势又有了进一步的发展。居萨罗和拔沙也可能是在这一时期被摩揭陀兼并的。希苏那伽王朝的末王最后被摩诃帕德摩·难陀所杀,时间可能是在公元前364年(这一年代的说法分歧很大)。