CICC中国国际金融有限公司 CICC中国国际金融有限公司-CICC中国国

中国国际金融有限公司(中金公司)成立于1995年,是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行。

cicc_CICC中国国际金融有限公司 -CICC 中国国际金融有限公司


中国首家合资投资银行
中国国际金融有限公司(中金公司)成立于1995年,是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行,注册资本为1.25亿美元。

cicc_CICC中国国际金融有限公司 -中金公司的股东包括:


中国建银投资有限责任公司
摩根士丹利国际公司
中国投资担保有限公司

新加坡政府投资公司
名力集团控股有限公司

中金公司总部设在北京,在香港设有子公司,在上海设有分公司,在北京、上海和深圳分别设有证券营业部。中金公司现有六个主要业务部门:投资银行部、资本市场部、销售交易部、研究部、固定收益部和资产管理部。另外,中金公司还设有完整的后台支持部门以及信息技术和风险控制系统。

● 全面的金融服务
经中国政府有关监管部门批准, 中金公司的业务范围包括:
1)人民币普通股票 、人民币特种股票 、境外发行股票 、境内外政府债券、公司债券和
企业债券的经纪业务;
2)人民币特种股票 、境外发行股票 、境内外政府债券 、公司债券和企业债券的自营业
务;
3)人民币普通股票、人民币特种股票 、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企
业债券的承销业务
4)客户资产管理业务;
5)基金的发起和管理;
6)企业重组、收购与合并顾问;
7)项目融资顾问;
8)投资顾问及其他顾问业务;
9)外汇买卖;
10)境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;
11)同业拆借;
12)经中国证券监督管理委员会批准的其他业务。

● 对国情的深入理解与全面的行业知识

作为中国第一家中外合资投资银行,中金公司深深植根于中国本土市场,吸收了一大批国内以及国外归来的专业人士,并在中国资本市场的发展过程中培养出了一批中国自己的专业人才。在众多资本项目的执行过程中,中金公司通过与国家政策和行业监管部门的密切沟通与广泛交流,得以深入理解和把握国家宏观经济和国民经济主导行业的发展趋势,使其所提供的金融服务能够符合国家经济政策和市场经济规律、顺应国民经济发展的整体需要。经过多年的实践,中金公司在中国的电信、电力、交通运输、石油天然气、石化、有色金属和金融等重要领域积累了大量的行业知识,并在此基础上有针对性地开发了一系列创新性的金融产品,对国企改革、行业重组乃至中国资本市场的发展起到了重要的推动作用。

● 连接国内和国际市场的桥梁
中金公司拥有丰富的国际资本市场经验和广泛的国际支持网络。本着将国际先进的投资银行技术与中国市场相结合的原则,中金公司根据国内外客户的不同需求,在深入分析行业和市场的基础上,为客户设计各种高质量的金融产品和有效的实施方案,协助客户借助中金公司这一连接国内和国际资本市场的桥梁,实现战略发展目标。

● 大型项目的协调与管理能力
自成立以来 ,中金公司成功地完成了数十项大型国内和国际融资项目 ,为客户进入国内、国际资本市场提供了强有力的支持。在项目的执行过程中,中金公司按照国际投资银行的运作标准,与投资者及各类大型中介机构开展了广泛的合作,提高了中金公司协调和管理大型项目 、特别是大型跨境项目的能力 ,使中金公司得以成功完成众多复杂的大型资本项目。

● 坚持客户至上的专业团队
中金公司拥有一支由国内和国际金融专业人员组成的团队。这支团队具有高水准的职业操守、卓越的创新精神、出众的业务能力以及成熟的项目执行经验,并重视建立与客户的相互信任和发展长期合作关系,致力于提供全面的金融服务和技术支持,协助客户实现投资与发展的战略目标。

● 有力的股东支持
中金公司具有独特的股东结构。中金公司的股东均为各自国家和地区 (中国、美国、新加坡及香港特别行政区)以及各自行业的顶级公司,具有雄厚的实力。它们丰富的资本市场运作经验、企业管理知识及全球网络,为中金公司的战略发展、公司治理和企业运营提供了有力的支持。

发展和成就

● 高速、全面发展
自成立以来,中金公司的业务持续高速发展,业务范围更加全面,产品与服务不断完善与创新,以其杰出的业绩在中国投资银行业确立了领先地位,在全球资本市场树立了良好的声誉。
截至2006年年底,中金公司完成了累计约900亿美元的股本融资、约190亿美元的债务融资以及1130亿美元的兼并收购项目。这些项目不仅跨越国内和国际资本市场,而且其中很多项目在中国投资银行业的发展中具有里程碑意义,并为中金公司赢得了众多国际奖项。

● 里程碑项目

全球有史以来最大的首次公开发行
2006年,作为境内外联席主承销商和保荐人,中金公司完成了中国工商银行股份有限公司A+H首次公开发行。本次发行总募集资金219亿美元,是全球有史以来最大的首次公开发行,其中H股募集资金160亿美元,为有史以来最大的H股发行;A股募集资金466亿元人民币,为有史以来最大的A股发行。

中国最大规模的企业债券发行
2006年,作为联席主承销商和簿记管理人,中金公司完成了200亿元人民币的2006年第一期铁道部企业债券发行。

第一个资产证券化项目
2005年,中金公司成功设立募集资金总额为32亿元人民币的“中国联通CDMA网络租赁费收益计划”,该计划为国内首支企业资产证券化产品的发行。

首例国际机构在我国银行间市场发行债券
2005年,中国人民银行批准国际金融公司(IFC) 在我国银行间债券市场发行人民币债券,中金公司任联席主承销商和联席财务顾问,中金公司还担任本期债券的独家债券代理人。这是首例国际机构在我国银行间市场发行人民币债券项目。

第一个询价发行A股项目
2005年,华电国际于上海证券交易所A股首次公开发行,融资19.278亿元。这是首次采用询价方式发行的A股的项目。

最大的A股再融资
2005年,中金公司作为独家保荐人(主承销商),完成了宝山钢铁股份有限公司A股增发,公开市场融资102亿元人民币。

第一个A股吸并上市项目
2004年,TCL集团在深圳证券交易所上市融资25亿元人民币,同时吸收合并TCL通讯股份有限公司。这是首次采用吸收合并加A股首次公开发行的方式实现整体上市的项目。

中国首次采用吸收合并加A股IPO的方式实现的整体上市
2004年,中金公司作为独家主承销商、上市推荐人及财务顾问,完成了TCL集团股份有限公司吸收合并TCL通讯设备股份有限公司以及TCL集团股份有限公司的A股首次公开发行 (融资25.13亿元人民币)。

中国最大规模的可转债券发行
2004年,作为主承销商兼簿记管理人,中金公司完成了65亿元人民币的招商银行可转债券发行。

中国最大的商业银行债券发行
2004年,作为独家主承销商和簿记管理人,中金公司完成了中国建设银行第1期次级债券发行(融资150亿元)。

第一个按时间剥离非盈利业务重组项目
2003年,中国人寿在香港联合交易所和纽约证券交易所上市,发行74.4亿股,融资34.75 亿美元。这是首次按时间剥离非盈利业务的创新重组方式,并在香港和美国两地上市的项目。

中国最大的私募项目之一
2002年中金公司采用市场化方式完成了太平洋保险(集团)股份有限公司57亿元人民币的私募项目。

中国最大的跨国公司与民营企业并购项目
2001年,作为联席财务顾问,中金公司协助美国艾默生公司以7.5亿美元从华为技术公司收购安圣电气。

中国首次市场化A股首次公开发行和企业债券发行
2000年,中金公司作为独家主承销商完成宝山钢铁股份有限公司78.46亿元人民币的A股首次公开融资,第一次在A股市场以包括路演、薄记在内的市场化定价方式向机构投资者进行配售,完成首次公开发行。
2001年,中金公司第一次采用市场化发行方式完成了50亿元人民币的2001中国移动通信企业债券发行。

亚洲(日本除外)规模最大的股本增发
2000年,作为联席主承销商,中金公司完成了中国移动(香港)有限公司股本增发(融资68.7亿美元)。

第一个三地上市项目
2000年,中国石化在香港联合交易所、纽约证券交易所和伦敦证券交易所上市,融资34.6 亿美元。这是首支纽约、伦敦、香港三地同时上市的股票,融资35亿美元。

● 市场排名

中金公司在中国国有企业海外发行项目上占据了绝对的主导地位 , 具有辉煌的承销业绩。自1997年中国大型国企走向国际资本市场以来,中金公司在日本之外亚洲地区的首次公开发行、中国公司海外首次公开发行以及中国公司海外融资的累计总承销金额均名列第一。

所获奖项

● 2007年
中金公司:最佳中国投资银行、中国本地最佳券商 《亚洲金融》
中煤首次公开发行:中国地区年度最佳能源项目奖独家财务顾问、联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商、联席保荐人和联席合规顾问 《亚洲法律事务》
工行首次公开发行:中国地区股票市场年度最佳交易奖 H股联席全球协调人、联席账簿管理人和联席保荐人以及A股联席保荐人(主承销商) 《亚洲法律事务》

● 2006年
工行首次公开发行:年度最佳发行、最佳股本发行、最佳首次公开发行、最佳公司化、最佳中国发行、最佳香港地区发行 H股联席全球协调人、联席账簿管理人和联席保荐人以及A股联席保荐人(主承销商) 《亚洲金融》
凯德中国零售房地产信托基金: 最佳REIT发行 联席主承销商、簿记管理人 《亚洲金融》
国航国泰港龙并购: 最佳兼并收购、最佳跨地区兼并收购 联席财务顾问 《亚洲金融》
中金公司:最具盈利能力经纪团队第一名、最佳研发团队第一名、最佳投行团队第一名、最佳营销服务团队第一名、券商综合实力大奖第二名《21世纪经济报道》
工行首次公开发行: 亚太区最佳股本发行、亚太区最佳股本首次公开发行 H股联席全球协调人、联席账簿管理人和联席保荐人以及A股联席保荐人(主承销商) 《国际金融评论》
工行首次公开发行: 年度最佳股本发行 H股联席全球协调人、联席账簿管理人和联席保荐人以及A股联席保荐人(主承销商) 《国际金融评论(亚洲)》
中金公司:3A中国最佳本地投资银行 《财资》
工行首次公开发行: 3A最佳发行、3A最佳股本发行、3A最佳首次公开发行 H股联席全球协调人、联席账簿管理人和联席保荐人以及A股联席保荐人(主承销商) 《财资》
建行首次公开发行: 最佳中国发行 财务顾问、联席全球协调人、联席簿记管理人、联席保荐人和联席合规顾问 《财资》
国航国泰港龙并购:最佳香港地区发行、最佳跨地区兼并收购 联席财务顾问 《财资》
中金公司:最佳中国研究、最佳本地券商、最佳销售服务团队、最佳执行团队、最佳销售交易 《亚洲货币》
中金公司:最佳中国行业研究-银行业;保险业;电信业 《亚洲货币》
中金公司:最佳中国投资银行 《亚洲金融》
中金公司:中国最佳债券发行银行 《欧洲货币》
建行首次公开发行:股票市场最佳交易奖 财务顾问、联席全球协调人、联席簿记管理人、联席保荐人和联席合规顾问 《亚洲法律事务》
美国银行入股建行:2006年最佳交易奖和最佳并购交易奖 联席财务顾问 《亚洲法律事务》
● 2005年
建行首次公开发行:年度最佳发行、最佳股本发行、最佳首次公开发行、最佳公司化、最佳中国发行 财务顾问、联席全球协调人、联席簿记管理人、联席保荐人和联席合规顾问 《亚洲金融》
IFC债券保险:最佳本地货币债券发行 主承销商/财务顾问/债券代理人 《亚洲货币》
神华集团首次公开发行:最佳首次公开发行地区项目 联席全球协调人、簿记管理人及联席主承销商 《亚洲货币》
建行首次公开发行:最佳香港年度发行 财务顾问、联席全球协调人、联席簿记管理人、联席保荐人和联席合规顾问 《亚洲货币》
对冲基金:最佳消费者、最具独立性研究经纪人 《亚洲货币》
中金公司:3A中国最佳投资银行 《财资》
建行首次公开发行:3A亚洲最佳发行、3A最佳股本发行、3A最佳首次公开发行 财务顾问、联席全球协调人、联席簿记管理人、联席保荐人和联席合规顾问 《财资》
建行首次公开发行:年度股本发行 财务顾问、联席全球协调人、联席簿记管理人、联席保荐人和联席合规顾问 《国际金融评论(亚洲)》
中金公司:中国最佳投资银行、中国本地最佳券商 《亚洲金融》
中金公司:中国本地最佳券商 《亚洲货币》
中金公司:最佳亚洲地区和国内券商 《财资》
● 2004年
中金公司:中国最佳债券发行银行 《欧洲货币》
中金公司:中国最佳本地券商 《亚洲货币》
中金公司:中国最佳投资银行 《财资》
中国电信:最佳大宗交易项目 联席主承销商、联席簿记管理人 《财资》
● 2003年
中金公司:中国最佳股本发行银行 《欧洲货币》
中金公司:中国最佳投资银行 《财资》
中国人寿首次公开发行:年度最佳股本发行 联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商和联席保荐人、财务顾问 《财资》
中国人寿首次公开发行:年度成就奖 联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商和联席保荐人、财务顾问 《亚洲金融》
中国财险首次公开发行:年度最佳股本发行 联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商和联席保荐人 《国际金融评论(亚洲)》
中国财产保险股份有限公司:年度最佳新上市公司 联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商和联席保荐人 《亚洲货币》
● 2002年
中金公司:中国最佳证券公司 《亚洲货币》
中金公司:中国最佳股本发行银行 《欧洲货币》
中金公司:中国最佳债券发行银行 《欧洲货币》
中金公司:中国最佳投资银行 《亚洲金融》
● 2001年
中金公司:中国最佳投资银行 《亚洲金融》
中金公司:中国最佳股本发行银行 《欧洲货币》
美国艾默生从华为收购安圣电气:最佳兼并收购、最佳跨地区兼并收购 财务顾问 《亚洲金融》
● 2000年
中金公司:中国最佳投资银行 《亚洲金融》
中金公司:中国市场最佳投资银行 《Financial Intelligence Agency》
中国联通首次公开发行:亚太区最佳股本发行 联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商和联席保荐人 《国际金融评论》
中国联通首次公开发行:最佳股本发行 联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商和联席保荐人 《国际金融评论(亚洲)》
中国石油首次公开发行:年度最佳股本发行 联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商和联席保荐人 《欧洲货币》
中国石油首次公开发行:年度最佳股本发行 联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商和联席保荐人 《亚洲货币》
中国联通首次公开发行:最佳股本发行、最佳公司化和最佳初次公开发行联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商和联席保荐人 《亚洲金融》
中国移动:年度最佳发行人 联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商 《Financial Intelligence Agency》
中国联通首次公开发行:年度最佳电信媒体科技类股本发行 联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商和联席保荐人 《Financial Technology Agency 》
中国移动:年度最佳电信类发行人 联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商 《Financial Technology Agency》
● 1997年
中国电信首次公开发行:最佳亚洲股本发行-香港地区 联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商和联席保荐人 《国际股本评论》

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