爱华网文|中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员 罗百辉 编者按：09岁末，灾难大片《2012》引起轰动。地壳运动、气候变暖以及由此带来的洪水泛滥等再次成为世界关注的话题。影片中，中国制造的超级方舟拯救了全人类，片中主人公曾不无激动地表示，“只有在中国才能实现这一奇迹”，可见，中国制造及钢铁业已经在世界范围内有着举足轻重的影响。人们不禁遐想：2012的钢铁圈究竟会呈现怎样的一幕呢？分析预测当前和今后的钢材市场，要放到经济的大背景下来认识。2010年后金融危机时期，虽让世界经济总体上是从低谷中走出来，开始走向恢复期，但是危机期形成的各种经济矛盾都会在恢复期，也就是后金融危机时期表现出来，进而影响2012年的经济走势和钢材市场的走势。 畅想2012：钢铁市场消费持续增长 2009年，面对国际金融危机的严重冲击，我国坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施刺激经济增长的一揽子计划，较快扭转了经济增速下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。受此影响，国内钢材市场持续回暖，供需两旺。国内需求摆脱了2008年下半年以来的低迷不振局面，重回旺盛增长轨道；出口总量虽然较上年大幅回落，但走势呈现出止跌回升；在需求带动下，产量再现高增长局面。
与此同时，世界上主要经济体美国、欧盟经济形势持续转好，世界经济显露复苏曙光。预计2010年全球经济有望实现恢复性增长，我国经济发展的国际环境将进一步改善。综合有关机构的预测来看，2012年世界经济有望实现5%左右的增长，这将有利于我国钢材出口稳步回升。但也必须看到，全球经济形势虽然出现好转，但不确定因素仍然很多，欧美国家将长期面临“去杠杆化”（即公司或者个人减少使用金融杠杆，减少借贷比例的一个潮流）、财政赤字高起、需求不足等问题，真正实现世界经济复苏仍需要时间。另外，我国正面临着人民币升值的巨大压力，这将极大地削弱我国钢材产品的出口竞争力，同时国际贸易保护主义抬头，我国钢材出口面临严峻挑战。从这些情况来看，我国钢材出口回升，仍具有较大不确定性，内需带动市场发展的基本格局不会明显改变。2009年下半年中国经济已经从低谷中走出来，并进入较快发展的新阶段。这个阶段的经济大趋势虽然不会变化，但是不稳定的因素依然存在，经济运行的风险依然存在。由于2009年实际社会固定投资增长超过22万亿，投资成为中国经济拉动的主要力量，投资对GDP增长的贡献率超过90%，这种不能持久的经济运行态势需要在2010年以后的两年继续保持投资对经济增长拉动效应的同时，大力调整结构，转变经济增长方式，促进经济长期协调发展。同是，伴随经济的恢复，许多深层次积累的矛盾也十分突出。如房地产价格泡沫风险和新的资产价格通胀风险等等。这就要求保持宽松货币基本政策不变的的同时要不断进行积极微调。这就是我们今年看到的中央许多政策出台特征。但是我们不必为正常的经营资金贷款担忧。房地产市场目前许多重大关系没有理顺。中央政策出台频繁，但短期不可能从根本上解决房地产市场的风险问题。启动百姓安居方的建设规模不仅是关系到房地产市场出路的经济问题，也是一个社会政治问题。尽管中央已经提出今年百姓安居房建设规模要达到50%，但实现高档商品房和百姓安居方市场的协调发展是未来的大趋势，当前很有可能出现衔接不好，影响房地产在建规模和钢材需求。短期内中国钢材出口不具备大幅增长的条件，2008年上半年前，中国钢材年度净出口超过4000万吨，但是国际反倾销很少。2009年中国实际净出口钢材仅仅280万吨，但是反倾销接连不断。这除了反映国际贸易保护主义的抬头，也反映了国际钢铁市场并没有走出低谷。2009年10月以来中国钢材市场在多方努力下，市场价格走势没有出现剧烈的涨跌震荡，实际价格走势在严峻的市场环境下走的已经相当不错了。钢厂和经销商的心态，资金面的相对宽松，市场价格的抗跌性，都在实际价格走势中发挥了重要作用。 2010年1月世界粗钢产量同比增长25%，反映了世界钢产量恢复得很快，但是毕竟没有达到危机前的产量水平。金融危机期积累的经济矛盾都会在后金融危机时期表现出来。如近期的希腊财政危机，欧洲的罢工，欧元区经济增速放缓都说明世界经济的恢复肯定是一个缓慢的过程。中国钢材的出口尽管步入增加的大趋势，但是这也是一个同经济缓慢增长同步的实践过程。中国钢材市场高库存的资源过剩压力，就像高血压患者一样，可以坚持工作，但出口增长缓慢，病情得不到缓解。节后几天上海地区板材库存已经增加到179万吨，远远高于先前的140万吨和历史上正常库存60-80万吨。由于今年的投资增速出现放缓的趋势，但是实际增速也会在24-28%之间。模具网CEO、中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉分析预测2012年钢材市场需求会出现较快增加趋势。但是无论是投资增长强度的回落，还是钢材高库存的影响，都会使市场对钢材需求增长感到力度不大，高库存状态不会发生大的变化。 2012年，国内钢铁市场总体形势看好。在“稳增长、调结构、促消费”的宏观调控导向下，我国宏观经济形势将进一步转好，钢铁市场运行的外部环境更为有利，国内钢材消费将继续保持稳定较快增长；在产能过剩的矛盾受到高度关注、钢铁工业结构调整步伐不断加快的形势下，产量过快增长的局面也将会有所改变，增速可能适度回落，供需关系趋向改善；随着世界经济逐渐好转，出口将恢复性上升；在需求和成本支撑作用下，市场价格将震荡上行。 1、投资有望继续保持高增长。今年国家仍将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，资金流动性仍将相对宽松，在建项目和新开工项目建设所需资金具有较为可靠的保障。按照4万亿元投资计划，今年还有将近6000亿元的中央政府财政投资，将带动全社会投资增加约2万亿元。随着今年经济结构调整，将进一步优化民间资本投资的环境，拓宽投资领域，降低投资成本，使民间资本增长快于2009年。未来钢铁、石化、轻工、装备制造和汽车等十大产业振兴计划、新能源发展规划将加快实施，这会对相关产业投资起到刺激作用。国务院已批复22个城市的地铁建设规划，总投资达8820亿元，中国已成为世界最大的城市轨道交通建设市场。 2、汽车、家电等主要下游行业在国家扶持政策下，将继续保持快速发展。未来国家仍将继续实施促进居民家电、汽车消费等优惠政策，补贴标准也相应提高，这将继续拉动家电、汽车等行业用钢需求增长。 3、区域经济加快发展，为钢材消费增添了新的增长点。2009年12月3日，随着国务院对《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》的正式批复，长三角、珠三角、北部湾、环渤海、海峡西岸、东北三省、中部、西部和黄三角等九大经济区域形成中国经济新版图。2010年获批的8个区域经济规划，将改变我国钢铁今后消费区域比重，促进新的钢铁消费增长点形成。 2012年国内钢材市场价格有一定的上涨空间。一是我国宏观经济政策将继续向好，国内需求将继续保持稳定较快增长；同时随着钢铁行业结构调整步伐加快，钢铁产量过快增长的局面也可能会有所改观，市场供需形势趋向改善。二是钢铁生产成本支撑作用进一步突出。从目前来看，今年国内外市场原油、铁矿石等资源、能源性产品价格将呈进一步上涨之势；在低碳经济发展模式成为焦点、热点的背景下，国家有可能通过资源税改革和采矿权有偿取得等政策，进一步增大国内矿产资源的成本。另外还可能加征碳排放税，这些因素都会使钢铁生产成本增加。但上涨过程中仍具有较大不确定性，比如，在通货膨胀压力下，避险资金使期货、电子盘的投机炒作将加大市场价格波动的风险；同时国际市场贸易保护主义盛行，出口不确定性依然较大；随着经济形势持续好转，流动性收紧预期上升。另外，国家对房地产等行业的调控力度及国际市场环境的变化也使钢材市场走势的不确定性增加等。考虑到这些不确定性因素，预计2012年国内钢材市场价格走势将呈现震荡上行特征。 结合上述利好政策，模具网CEO、中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉分析认为，2012年我国经济将持续向好发展，保持经济稳定较快增长的局面，较之于往年更具有现实基础和有利条件，可以断定中国钢材消费将继续保持稳定较快增长，预计未来两年增速仍将保持在15%左右。 畅想2012：钢铁企业微利创新发展 然而，回顾近几年来铁矿石涨价和钢材市场价格的震荡，目前钢铁企业已经处在微利中。铁矿石涨价的形势非常严峻，钢铁企业已经处在两面作战的极为不利的形势中。一方面需要稳定原料价格，减少成本上涨压力，另一方面受企业亏损和微利压力，需要提高钢材出厂价格。而提高钢材价格又会刺激铁矿石涨价。中国钢铁企业战略上已经陷入进退维谷的困境中。今明两年中国钢铁消费将历史性的提前进入高消费的增长时期。钢铁企业不进行战略调整和发展模式创新是没有出路的。中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉在2010年《今日钢铁》新年特刊上强调2010年钢铁行业要把握钢铁市场在震荡中的调整机会。钢铁行业必须坚持结构调整的方向，重点做好三个方面的工作。一是坚持强化科技创新和技术改造；二是大力淘汰落后和低水平钢铁产能；三是大力推进钢铁企业改革，特别是实施企业兼并重组。有关部门、行业、企业要把上述三个方面紧密结合起来，全面落实，全力推进，以实现钢铁行业的稳定健康运行和发展。罗百辉指出，创新是唯一的选择，要么创造一种新的价值，使你与竞争对手有所不同；要么，就卷入所有人都在模仿的价格之战；商业是动态的，必须靠创新往高处走。就制造业来说，中国自然有其天然的优势，但别的国家也有，并且这种优势正在超过中国；中国的制造业要融入创新的元素，要由“中国制造”转向“中国创造”，这样才能推动一个企业、一个行业乃至一个国家持久的增长。 面对当前钢铁行业产能过剩，钢铁生产总量过高的情况，从根本上讲要发挥市场机制的作用，把粗钢生产总量降下来。罗百辉指出，钢铁企业要坚持按市场需求组织生产，防止产能过快释放，造成严重供大于求；同时要加快淘汰落后和低水平产能，推进钢铁企业的跨地区、跨省市、跨所有制兼并联合重组，加快企业的技术改造和技术进步。 畅想2012：钢铁工业销售模式演绎 自上世纪90年代以来，发达国家由于钢铁消费强度减弱，钢材市场供大于求的矛盾突出。日趋激烈的外部竞争环境促使传统强势企业寻求从对立竞争逐步转向争取合作垄断竞争，欧洲、美国、日本、韩国等主要钢铁生产国家(地区)的兼并重组盛行，钢铁产业集中度明显提高。中国钢铁工业在世界上占有极为重要的地位，钢铁产量和消费量均遥遥领先居于首位，相对世界发达国家和地区盛行的日韩模式、欧美模式而言，中国钢材销售模式独具特色，生产企业和流通企业众多，集中度有下降趋势。 目前，中国钢铁工业在世界上已占有极为重要的地位，钢铁产量和消费量均遥遥领先居于首位，但从近年来我国钢铁产业集中度变化情况来看，与世界发达国家和地区集中度逐年大幅提高相比，我国钢铁产业的集中度呈现下滑趋势。1999年我国最大的四家钢铁公司产量占全国钢产量的比重为31.3%；2007年，我国最大的四家钢铁公司产量只占全国总产量的19.3%。 中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉表示，世界钢铁的销售模式大体也可以分为三大类：日韩模式、欧美模式、中国模式。 日韩钢铁的生产与销售有四大特点：一是产量大、品种多、质量好；二是集中度高；三是“大进大出”；四是钢铁企业以生产为主，商社以销售为主，钢铁企业97%的产品都是通过商社来销售的。 欧美模式正好与日韩模式相反，此种模式下的钢材销售主要以钢铁企业为主。比如，德国钢铁企业80%的产品是直销给用户的，而余下的20%交经销商(包括加工配送中心、佣金代理商、进出口商等)销售。 中国的钢材生产与销售特点是：产量大，销量大，产销量均为世界第一；钢材生产所需的铁矿石大量靠进口；虽有一些大型钢铁企业，但中小型钢铁企业的钢材产量在全国钢材总产量中占有很大比例；钢铁生产和流通企业数量众多，集中度低。 近年来，我国钢铁行业产能过剩的矛盾受到了政府管理部门的高度关切，2009年工业和信息化部曾多次点名指出钢铁工业的产能过剩严重。预计未来两年，抑制钢铁工业过剩产能及结构调整将成为调控重点，包括对钢铁行业现有企业生产经营实行准入管理，将按照产品质量、环保、能耗、工艺装备、规模等具体技术标准和规范严格把关，运用关停、整改等方式，逐省落实淘汰落后产能的目标任务，落实责任。同时《钢铁行业兼并重组条例》、《淘汰落后产能管理办法》出台，将有利于钢铁行业实现有机整合，提升钢铁产业集中度，淘汰落后产能，钢铁行业产能过剩的矛盾将会有所减轻，供需关系将转向基本平衡。
