爱华网电子芯片产能吃紧的情况下，如果只考虑欧美客户的需求而忽视中国企业，中芯国际终有一天将为今天的错误决策付出巨大的代价 文 老杳 近日一位大陆小型fabless公司老板向笔者抱怨近期芯片产能吃紧，以致无法找到有空闲产能的晶圆厂，另一家大陆公司也向笔者抱怨中芯国际无法安排公司新增长的订单。其实近一段时间来无论台积电、联电还是中芯国际，包括一些大的封装测试厂产能几近饱和，对于销量不大、数目庞大的大陆fabless公司来讲，近期即使作为甲方，想给供应商送订单都成了一件困难的事。 在SEMICON china活动上，正好碰到iSupply的顾文军，他讲到2010年IC赢在中国，也谈到了近期芯片产能吃紧的话题，作为大陆业界人士，头一次面对有单无处下的窘境不知道是不是有史以来的第一次，特别是在经历了2009年经济危机，晶圆、封测厂产能不足受到足够优待之后更是如此，到底是什么原因造成了芯片产能如此吃紧，对于大陆fabless及半导体行业又意味着什么？
芯片业缘何产能吃紧 近半年以来，欧美半导体大厂普遍复苏，近日笔者到美国参加了ADI针对基金经理及杂志主编举办的分析会，从ADI 2009年Q4的业绩可见一斑，2009年Q4相对Q3营收增加5.5%，相对2008年Q4增长26.5%，已经基本恢复到经济危机前的最高水平，作为行业发展指数的费城半导体指数近期的不断攀升也印证了这一点，近半年来半导体股票普遍上涨幅度较大，可以说欧美半导体厂复苏是导致近期芯片产能吃紧的最根本原因。 从行业分析来看，电脑成为最先复苏的行业之一，带动了电脑周边芯片需求的增长，无论博通、Marvell还是台湾的瑞昱等电脑相关芯片提供商产能都在大幅增长，也因此导致晶圆厂的产能趋紧。这一点从中芯国际身上可以得到明显体现，由于中芯国际70%左右的产能来自这些国际大厂，一旦这些欧美厂商增加订单，对于大陆fabless的打击显然很大，毕竟作为公司的主要营收来源，SMIC不敢也不愿意得罪博通、高通这样的国际大客户，其结果只有冒险将许多大陆Fabless的产能优先级降低，对于以大陆为基础、立志服务大陆客户的中芯国际，在经历了官司败诉、裁员调整之后又一次面临客户危机，其中经受的考验可想而知。 其实不仅博通、高通等公司都在追加订单，包括NXP等其他国家大厂也都在增加订单，据顾文军分析，产能至今可能要维持到5月份之后，虽然经过多年发展大陆集成电路产业有了长足进步，但从此次芯片产能吃紧的分析可以看出，大陆半导体产业在全球的影响依然很小，相反国际半导体产业的变化对大陆微电子公司的影响则越来越大。 初次听到产能吃紧，笔者还以为半年来大陆fabless有了长足进步，但仔细分析又不尽然，以笔者对大陆微电子公司的了解来看，半年来大陆微电子公司中展讯的销量增幅最大，此外北京硅谷数模由于成功打进苹果，未来销量可期。但从总体来看大陆微电子公司业绩突飞猛进者并不多，反而由于今年直播星受禁显得略有平淡，这一点通过一家主要面向大陆客户的知名封测厂得来的数据也得到了印证，虽然很多封测厂近期产能吃紧，这家封测厂却只有一半的产能利用率。由此可以看出此次芯片产能吃紧与大陆微电子公司关系并不大，但由于国际知名半导体公司的复苏，带给大陆微电子公司的影响已经日渐明显。 从目前得到的消息来看，大陆微电子公司中台积电流片的企业所受影响较小，毕竟台积电的产能远大于中芯国际，大陆Fabless公司的需求增加很容易得到满足，不过对于70%产能来自国际大客户的中芯国际来说，客户订单的稍微增加便可以占据本来应当留给大陆fabless的产能，许多大陆fabless感到深受其害也就可以理解。不过大陆微电子公司代表了SMIC的未来，希望SMIC管理层能够妥善处于好大陆客户的订单需求，否则一旦将许多优质客户推向台积电，再想追回来可能需要付出几倍的努力。而大陆微电子公司通过此次产能吃紧也应当明白，最终决定能否获得产能的关键还是实力，即使当面对自己的供应商时依然如此，联发科敢于要求日月光将封装测试价格降低10%的原因也在于此。 中芯国际如何分配芯片 由于近期半导体产业复苏，多数晶圆厂产能吃紧，据媒体报道，近期博通、阿尔特拉、高通、英伟达等公司高管，纷纷利用到台湾参加全球半导体联盟理事会的机会拜访了台积电董事长张忠谋，希望台积电能够尽力提高产能满足需求，由此说明，晶圆厂已经彻底由去年的买方市场变为卖方市场。 虽然中芯国际几个月来刚刚经历官司败诉、管理层调整及最近的裁员，但由于产业繁荣同样面临产能紧张，前不久中芯国际董事长江上舟发表言论希望尽快提高公司的产能，以保证未来的正常供货，不过最近一段时间依然有许多大陆微电子公司向笔者抱怨SMIC产能吃紧已经影响到了公司的正常业务。之所以大陆微电子公司普遍感觉中芯国际无法满足自己的需求，笔者认为根本原因还在于SMIC过多的保证了欧美厂商的产能增长。 站在公司角度，中芯国际为了保证自身短期利益最大化，最大限度满足包括高通、博通、Atheros等欧美客户的需求看似无可厚非，不过如果因此导致大陆微电子公司受到影响，从长远来看肯定会对公司的发展产生极大的负面影响。 从市场反馈的情况看，中芯国际应当是采取了确保欧美客户产能需求的策略，正是这一策略导致大陆微电子界普遍感到产能无法保证。真的如此，笔者认为中芯国际终有一天会为今天的错误决策付出巨大的代价。 确实，大陆微电子公司普遍的产能较小，可是从长远来看大陆微电子公司崛起已经是不争的事实。前些年半导体行业不景气，中芯国际同样没有能力将大陆优质微电子公司全部招至门下，包括上海展讯、北京Availink、海尔、杭州国芯、国民技术等优秀的本土IC设计公司主要都是在台积电流片，瑞芯微也因为其65nmIP或工艺不成熟远走特许。之所以会如此，在于即使价格稍贵，台积电的服务和供货时效性可以最大限度保证公司的利益。业界甚至流传这样的说法，一旦台积电认可大陆某家公司的长远发展，中芯国际几乎没有可能从台积电抢回客户。这样的说法虽然有些过分，不过从现实发展来看也确实如此，那么中芯国际此次产能吃紧阶段不能满足大陆客户特别是许多优质客户的产能，大陆客户一旦远走台积电，再想把客户抢回将必须付出双倍甚至更多的代价。 虽然这些年发展良好，不过总体来看中芯国际的发展还是落后于大陆微电子的发展速度，当大陆许多IC设计公司已经启用65nm时，中芯国际依然因为65nm的不良率及IP不足等问题无法提供优质服务，瑞芯微的远走特许便是明显的例证。当然此次杨世宁加盟将极大加快65nm的成熟，不过一旦大陆优质公司习惯台积电的服务，中芯国际真的能够重新把客户抢回吗？ 没有人要求中芯国际在此次产能吃紧的大环境下一定要满足大陆几百家公司的订单需求，不过对于某些有潜力的客户，笔者认为中芯国际还是应当尽最大可能满足，如此不仅仅是为了大陆微电子界的发展，也是中芯国际长远利益的保证。
