房地产市场调研报告 上海多联机市场调研报告



市场综述:

随着国内中央空调行业进入门槛的不断降低,目前我国从事中央空调主机、末端设备的生产厂家超过4000 家,其中从事主机生产的厂家达数百家之众;各品牌凭借自身的产品在市场上占据了各自的份额。为此,市场中逐渐呈现出有序细化的专业分工格局;毛利率水平逐渐回归正常;品牌集中度逐步提高等等,诸如此类都在昭示着国内中央空调行业的日趋成熟。而对于上海多联机品牌集中度的进一步提高成为本年度市场中最为显著的特点之一,以大金、海信日立、东芝、美的、麦克维尔、三菱重工海尔等品牌占据领导地位;格力、海尔、志高、春兰、松下等紧跟其后,也占据一定的市场份额。一方面,在规模化和总成本领先优势的驱动下,行业中各大主流品牌整体呈现出良好的发展态势;另一方面,在本年度总体市场“内忧外患”的环境下,中小品牌不断萎缩。

由于多联机在市场中的增长迅猛,也直接带动了上海整体市场的发展。据初步统计,2007年上半年,上海多联机市场的总容量约为8.5亿元,同比增长25%。从目前我国户式中央空调的使用率仅占空调行业的8%左右的情况分析,预计在未来3~5年内,上海地区将形成使用多联机组的消费高潮;预计到2008~2010年多联机组将挤占总市场40%左右的商/家用空调市场份额。在上海多联机市场大金凭借其强势的VRV系统约占上海多联机总销售额的70%以上。形成强大的单寡头模式。其它品牌共占据市场30%左右的份额。

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品牌综述:

据调查统计,目前在上海市场集聚了30多家多联机品牌,除了占有一席之地的外资品牌如大金、海信日立、东芝、三洋、松下、三星、LG、特灵、开利、约克、富士通、三菱重工海尔、三菱电机外;国产品牌有海尔、美的、格力、志高、长虹、春兰、TCL、双鹿、新科、国祥、奥克斯、本岛、澳柯玛、贝莱特、以莱特等品牌,在上海市场多联机品牌众多,竞争也非常激烈。

   上海多联机的市场份额主要集中在大金、海尔、美的、海信日立、三菱重工海尔、特灵、三星、日立冷机、格力、麦克维尔等品牌手中。当前,随着更多企业进入多联机组市场,产业集中度将会有所下降,但由于户式中央空调行业要求比较规范与严格。所以目前几大主力企业的统治地位仍将比较稳固,行业集中度不会有较大幅度下降,在上海地区能够实现一定销售规模的多联机生产企业已达20家,其中大金占据了半壁江山。而多联机市场的需求较大,为此由家用空调介入多联机组领域的品牌有,美的、海尔、格力、志高、松下、春兰、LG、澳柯玛、新科、奥克斯、双鹿等,而到目前为止国产品牌中除海尔、美的少数企业在此领域有较大发展外,大部分企业均没有突破性的进展。2007年度上海地区多联机组各品牌市场占有率排名大金:70% 、海信日立:6%、海尔:1.2%、美的:5%、三菱重工海尔:4% 、特灵:3%、麦克维尔:3.5%、三星:2%、格力:1.2%、其它:4.1%等。

 

大金:

大金多联机进入上海市场已有20年的历史了,由于其出色的VRV系统以及R104A新冷媒机组在上海市场树立了相当好的声誉,占据了一定的市场份额。大金工厂通过对国内的销售和生产机构进行整合,为其在打造更好的销售渠道做了大的贡献。并且其今年3月份对价格还进行相对应的上调,价格在原有的基础上上涨了5~10个点,但是销量仍然保持10%~15%的增长率,去年大金VRV系统在上海完成了10多个亿的销售量,在全国销售额达到20多亿元。2007年其VRV系统在中国大陆的销售目标为30亿元,同比要增长近30%。据初步统计,2007年上半年大金在上海市场实现了近6亿元的销售量。据了解,在上海绝大部分的经销商都做了大金的代理经销。其中,上海信强、上海嘉力思、上海金昌等是其主要核心经销商。

 

海信日立:

海信日立主要以SET-FREE变频多联式空调系列产品为主导,今年在上海市场以70%的速度迅速激增,作为专做多联机产品的青岛海信日立公司在成立之初就直指上海市场,海信日立以先进的日立SET-FREE技术为依托,通过提供高品质的产品、优良的安装服务,并围绕用户的需求策略性地提出了“中央空调系统解决方案”的全新理念,在半年多的时间里海信日立硕果累累,销售额达到了近5000多万元,接连赢得了包括上海港澳购物中心、上海地震监测中心、当代艺墅、万科红郡别墅等在内的一大批有影响力的重大工程项目。另其主要经销商有:上海信立制冷设备工程有限公司、上海咖德空调设备有限公司等。

 

美的:

美的非常重视对多联机的研发及销售,产品系列全,同时拥有变频和数码涡旋系列多联机。近两年来美的新推出的“第三代数码涡旋中央空调”突破性地实现了从8HP~64 HP、以2 HP为单位的2+模块组合功能,每个室外机既是独立个体的模块,也可以根据不同空间环境的需求,如堆砌积木般随心组合成从8匹~64匹的模块机组,其模块化产品可按不同空间环境的需求而任意叠加递增,迎合了办公、商用以及家居不同的空间需要,全面为用户提供更为灵活、卓越的2+环境解决方案,从而充分迎合了当下中央空调同质化与空间需求个性化之间的矛盾。美的商用空调近几年在上海实现了快速有序的增长。上海管理中心取得了可喜的业绩,2007年上半年多联机销售在4000万元以上,同期增长了30%左右,另在上海建立一批重势的经销商团队,像捷能机电成套装置有限公司、上海宝昱空调工程有限公司、上海锦辉工业供销有限空调、上海步原科技、上海协厍空调等年销售美的产品的销售额均在1000万元以上。美的商用空调多联机在上海主要工程有:上海龙吴软件园、上海维豪科技园、和记黄蒲等。

 

麦克维尔:

继麦克维尔获深圳市龙岗区科学技术进步一等奖的MDSII数码变容量多联机组后,在上海市场一展其雄。尽管麦克维尔在多联机方面发展相对于大金等品牌要迟一些,但凭借其过硬的产品质量,良好的售后服务以及庞大的销售网络,在市场上呈现出迅猛的发展势头,上海作为麦克维尔空调主要市场之一,麦克维尔上海分公司更是精耕细作,取得了良好的销售业绩。2007年上半年其MDSII数码变容量多联机一系列机组在上海市场上销售额在3000万元以上,同比增长30%,麦克维尔在上海采用代理加直营的销售模式,上海的主要代理商有:上海灰鸟工贸有限公司、上海华克斯空调器总汇、上海云峰制冷设备有限公司、上海华滨制冷设备有限公司、上海鹊阳制冷设备工程公司等。

 

海尔:

海尔多联机早在1998年就进入上海市场,从近两年来看,海尔中央空调多联机在上海的销售处于稳中有升态势,自从其生产的(KMR)双变多联机,以节能、省电、能量足的特性受到国内外市场的青睐,销量逐渐上升,据初步了解,2007年上半年海尔双变多联机在上海市场实现了1000多万元的销售业绩,同比有所增长,树立的典型样板工程有:上海市锦江地铁、上海市东鸿不锈钢厂、上海市宝钢医院、上海万科蓝山、上海市打捞局、上海市海事局、上海市普陀中心医院等。另其在上海的主要经销商有:上海明虹冷气设备工程有限公司、上海缘源空调有限公司、上海荣和空调设备有限公司、上海捷净空调工程有限公司等。

 

格力:

从近两年来看,格力商用空调在多联机的研发上投入了大量的精力,早一年前格力商用空调通过推出了Digital Heating数码涡旋超低温空气源热泵多联机组,此机组有效解决我国北方寒冷地区的冬季中央空调制热和采暖效果差的技术难题,并提高了中央空调的冬季制热和节能技术水平。一直以来格力利用其家用空调在上海市场的品牌与渠道资源优势使商用空调在市场推广方面提供了良好的条件和坚实的基础,并且取得了较好的销售业绩,其在上海多联机市场中处于快速增长阶段,2007年上半年多联机销售额在1000万元左右,增长10%。格力商用空调在上海主要采取经销制模式,拥有春普电器、星魏电器、邦克电器、安珂空调、宏艺电器、欢云空调、腾灵冷暖设备工程有限公司等一批实力经销商。

 

志高:

志高于2001年正式投入研发多联机,直到2002年成立上海分公司,同时也是其正式研发出来的变频和定频多联机的时间,其通过对渠道网络的不断改善,其变频一拖多如145系列、290系列等销量突出直接带动了在上海市场的销量,志高2007年上半年多联机销售额达到了400多万元,同比增长80%,工程项目主要以一些酒店、房产项目居多,工程项目有新生电子厂(属日资企业)、荣易阁大酒店等。另其在上海主要代理商有:上海腾灵空调设备有限公司、上海三冷空调设备有限公司、上海华融工贸有限公司、上海三冷空调设备有限公司等。

 

双鹿:

双鹿作为上海本土品牌,早在2000年就开始研发,运用R410A新工质制造各种型号的的环保制冷产品,采用直流变频技术生产的变频数码多联机。前几年由于刚开始进入多联机行业,各项目销售网络在没有充分打开的同时,市场表现不尽人意,但通过不断的努力,近年来,双鹿变频数码多联机有了大的好转,从2005年的年销售额为400多万元,到2007年上半年其变频数码多联机在上海市场上销售额就达到了400多万元,仅仅一年多的时间,同期增长达30%之多,主要的样板工程有:上海喜剧学院附属舞蹈学校、宝山钢铁公司。另其在上海的主要经销商有:上海合生富嗣贸易有限公司、上海信立制冷设备工程有限公司等。

 

渠道分述:

上海锦信电机工程有限公司

     锦信电机工程公司初创时以进口销售日本大金空调整机及零部件为主,随着大金空调在上海设立合资工厂,锦信电机的业绩也随着大金空调的销售而不断提升,销售业绩在上海大金空调系统持续排名前五位,年销售额均在亿元以上,成为全国各代理商中前五甲企业。2001年在上海大金 SKYFREE系列产品(VRV系列前身)中销售排名全国第一。由于其销售业绩一直非常好,特灵、海尔、美的也纷纷选择该公司做代理。据了解,锦信公司众品牌中,属大金做的最好,主要以一些别墅项目居多,其次美的。2007年上半年该公司销售额达到6000万元以上。

上海雍和冷气设备工程有限公司

雍和冷气设备工程公司主要以经销大金、三菱电机、三菱重工海尔、美的、海信日立为主,从当前这些品牌来看,大金的VRV系统和美的智能变频多联机做的比较好,另海信日立、三菱电机、三菱重工海尔等品牌市场表现均不错,其中大金由于质量过硬,因此在市场表现游刃有余,而美的由于价格低另在渠道推广方面做的非常到位,因此销量逐年上升,2007年上半年该公司完成了近1600万元的销售业绩,相关人表示,07年该公司销售目标为3200万元。同比增长60%。

 

上海由光制冷设备有限公司

我们公司主要以大金、松下、美的、海信日立、扬子等品牌为主,从多年的销售情况来看,在我们这边主要以大金和美的两大品牌做的最好。从今年元月到现在该公司现有销售额在200万元左右,据相关人透露,该公司目前有几个项目正在洽谈中,基本以大金的VRV系统为主,估计全部谈下来,销售额将达到5000万元左右。当前主要做的工程有上海复旦大学二期工程(包括新闻学院等)。

 

上海优翔冷气工程有限公司

上海优翔冷气工程有限公司是麦克维尔空调、大金空调、特灵空调、开利空调授权上海地区代理商。据了解,在该公司主要以麦克维尔的机组做的最好,其中麦克维尔的MDS数码变容量中央空调系统特别突出,像前期完成的复旦大学新建校区2、3标段中央空调工程,采用麦克维尔MDS、(上海)休闲用品有限公司三万平方米工厂、上海鼓风机厂、上海同济科技产业园区等都是其典型用户。上海优翔冷气工程有限公司2007年上半年的销售额达到了1000万元以上。

 

上海缘源空调有限公司

上海缘源空调有限公司主要经营海尔、三菱重工海尔、大金、TCL等品牌。成为海尔经营家用、商用中央空调的专业网点。据了解,大金尽管质量好,但是其价格昂贵,另由于近年,众多客户对大金的价格都非常清楚,价格不断的透明化,使得众多代理商的利润越来越薄,因此该公司在做大金的同时也注重其它品牌的个性化的发展,其中三菱重工海尔的VRV系统表现相当不错,2007年上半年销售额在500万元以上,其树立的工程有:上海昌本卫生材料有限公司、旭化城等。

 

上海亮丹暖通设备工程有限公司

上海亮丹暖通公司主要以经销大金、特灵、约克、美的、奥克斯等几个品牌为主,相关人表示:这几个品牌不管在产品质量上还是价格方面都各有优势,其中大金的VRV系统销量逐年增加、另对于国产品牌来说美的多联机质量相对不错,另价格又适当,因此销量也比较理想,2007年上半年,该公司多联机销量达到了1000万元以上。

 

编后语:

综观上海中央空调多联机市场,各品牌销量可谓:如火如荼,竞争也是相当激烈,当前除了大金、海信日立、东芝等外资品牌在上海市场上占主流外,另国产海尔、美的、格力等品牌的销量也紧跟其后。国产品牌已经开始了奋起追逐的步伐,众品牌在提升自身技术含量的同时已在很多区域内凭借价格优势、灵活的销售策略、大面积的市场推广活动,已给日系品牌制造了相当大的压力。为其也赢得了一定的市场。

当前由于上海市场各项目经济的飞速发展包括(私人企业、餐饮、房地产等)的兴起,势必为众品牌带来新的挑战。但是国产品牌要想在上海的多联机市场上有所建树,必须加强自身技术含金量的开发,因为只有产品的质量提上去了,销量自然不成问题。

 

  

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