爱华网如果没有力拓胡士泰案，如果没有那些令人敏感的“行贿”、“受贿”字眼，绝大多数人可能都不会关注到类似“情报”的问题，胡士泰案让“情报”之于商业竞争的重要性一下子凸显了出来。不管胡士泰案的最终走向如何，这都将是该案留给我们的最深远的意义。
45天的博弈：胡士泰版终极无间
●本报记者 屈丽丽 北京报道
“1月14日、15日两天，陶武平律师的日程安排得很满，两个就要开庭的重大案件需要他集中精力。”陶武平的助理告诉《中国经营报》记者。作为力拓胡士泰案中刘才魁的辩护律师，他此时此刻的行踪颇能引起媒体的关注。
就在4天前，力拓公开声明称，有关机构对“力拓胡士泰案”的调查已经结束并移交检察机构，这意味着在45天之后，将最终决定对胡士泰等人是否被起诉的关键命运。 一位业内人士告诉记者，“胡士泰案件本身事实并不复杂，只是由于掺杂了大量政治背景，因此显得云谲波诡，它不可避免地与两大事件发生纠葛：一是2010中国铁矿石谈判进程；二是中国企业‘反间’制度的升级。” 值得注意的是，与案件移送检察机关几乎同时，隐现于该案背后的力拓公司开始联合全球三大铁矿石供应商中的其他两家：必和必拓和巴西淡水河谷，在2010年的铁矿石价格谈判上冷落中国。 这是时间上的巧合，还是政治逻辑上的必然？争议 获取信息手段是关键
间事未发，而先闻者，间与所告者皆死。《孙子兵法·用间篇》
“虽然有舆论认为力拓案之于铁矿石谈判的影响在胡士泰被捕时即已全部释放，但从商家的用兵之道来讲，这种潜移默化的影响将远不会结束。在是否起诉的这关键45天内，恰恰是政治博弈能够发挥作用的时间。”一位不愿透露姓名的国际人士告诉记者。
从最初的“刺探窃取中国国家秘密”到后来正式批捕时的“涉嫌侵犯商业秘密罪和非国家工作人员受贿罪”，案件已经有了很大的转寰程度。“从侵犯商业秘密罪的定罪要件来看，商业秘密持有人本身必须是要采取了保护行为的，在国内普遍对商业秘密保护不力的情况下，这方面的取证难度可能会比较大。目前影响该案的关键不在于胡士泰拿到的信息是否有价值，或有多大价值，而是在于胡士泰获取该信息的手段是否有问题。”德衡律师事务所律师徐滨向记者分析说。 在著名的宝洁&联合利华商业间谍案中，面对主要竞争对手联合利华的强烈质疑，宝洁公司公开承认，该公司员工通过一些不太光明正大的途径获取了联合利华的产品资料，然而这不太光明正大的途径却并不违法，因为这些重要的机密文件中相当比例是宝洁的情报人员从联合利华扔出的“垃圾”里找到的。 这也是未来45天司法界的关键博弈点。徐滨告诉记者，“胡士泰在案件中所采用的手段有望成为案件的关键聚焦，也将成为力拓借供货谈判进行博弈的支点，从这个支点出发，案件可能不了了之，也可能引出深层次的类似谭以新案件的连锁反应。但案件无论发展如何，它更大更深远的意义都不在于案件本身，而是在于，胡士泰案向中国企业发出了警示性的信号：情报战，将是企业未来最重大的风险所在。”注意 力拓正全面运作中
五间俱起，莫知其道，是谓神纪，人君之宝也。《孙子兵法·用间篇》
“过不了几天，来自澳洲的第一船铁矿石将在南亚次大陆的印度港口卸货，这标志着一直作为铁矿石净出口国的印度开始转向。此举虽在国内媒体鲜有关注，其影响却不可小觑。” 在澳洲经营华夏耐磨工业有限公司的彭湃告诉记者。
彭湃的公司主要是向当地的有色金属矿商提供磨球，该磨球可以打碎矿石，以便装船运出。他在当地经营8年有余，加上多年国内钢铁行业的工作经历，对全球铁矿石的供需结构保持高度敏感。据彭湃介绍，此次铁矿石的供应商正是力拓，驶出的第一船载有18万吨铁矿石，签约的全年铁矿石供应量达300多万吨。“别小看这300多万吨，它释放出了一个信号，即印度国内的基建速度正在加快，如果没有什么变化，印度会像当年的中国一样，铁矿石的需求量马上会上来。” 的确，据《西澳大利亚人报》报道，澳洲力拓公司2009年12月向印度发运第一批铁矿石船货后，正拟与印度国有钢铁企业爱萨公司（Essar Steel）建立铁矿石合资公司。力拓高层人士称，此举不但对其在南亚次大陆铁矿石进口市场起到构筑“桥头堡”作用，而且最终将促使其成为未来印度铁矿石进口市场的主要供应商。印度发展之于铁矿石的需求正在悄然膨胀，这给原已不平衡的全球供需关系再次加入不平衡的因素。 再来看中国，2010年的铁矿石需求量。虽然2009年不少钢铁业处于微利或亏损的边缘，但正像宝钢股份（600019.SH）总经理马国强所说的，“产能过剩的状况在2010年会更加突出，主要原因在于国内每年都有新增产能出现，2008年、2009年国内新增的产能会在2010年继续释放。”马国强预测，2010年的全国粗钢产量可能将达到6亿多吨。这意味着，相对于2009年国内钢铁5.7亿吨的产能，铁矿石的需求在2010年还将继续增加，供需不平衡的关系将继续加大。 彭湃告诉记者，“七八年前，中国铁矿石进口量只有1亿吨的时候，三大供应商几乎是求着我们来购买，开出各种各样的优惠条件，那时是供大于求，现在我们官方及私下的进口量达到六七亿吨的时候，我们似乎吃尽了铁矿石谈判的苦头，就是因为现在铁矿石市场供不应求。” “事实上，在中国经济发展的拉动下，三大铁矿石供应商获取了巨额的利润。铁矿石价格从最早的20~30美元/吨即有利可图，发展到现在130美元/吨，即使考虑到通货膨胀加大了开采成本，每吨开采成本也不会超过四五十美元。由此，铁矿石开采在澳洲正在成为暴利行业，不少几百万吨的开采项目正在纷纷立项。” 中国冶金矿业协会专家咨询委员会顾问、教授级高工焦玉书告诉记者，“我国境外开矿规模已实施的项目只有5000万吨，规模太小，相对于日本年进口铁矿石1.3亿吨，境外开矿额度不完全统计达7000万吨的状况，中国进口矿的成本偏高，权益进口货额度小，现货贸易额度大。”这一现状，增大了中国在谈判上被对方掣肘的风险。 这也是力拓“拿中国一把”的筹码，有报道称，力拓等打算在结束与日本的谈判后，向中方钢铁企业提出一个“要不要随你”的价格。不过，力拓必须要拿捏好这个度，因为中国掌握着进口矿占世界贸易量50％的砝码。一位业内资深人士告诉记者，“所以，从真正的逻辑上来看，不是胡士泰案能否影响铁矿石谈判的问题，而是力拓是否要借当前铁矿石供需不平衡的优势筹码来影响胡士泰案的走向，以免随着案件的深入，揪出更多的不为人知的事实。”警惕 可疑的驻华使馆与NGO组织
先知者，必取于人，知敌之情者也。故用间有五：有因间（敌人的同乡）、有内间（敌人的官吏）、有反间、有死间、有生间。《孙子兵法·用间篇》
“在业内人看来，胡士泰的很多做法是相当收敛的。而据我所知，不少人为了利益，不惜出卖国家利益，做事无所不用其极。最危险的就是那些获得海外身份的归国人员利用同学、故交等关系，套取各种各样的信息，利用目前国内无论国家、行业、企业对情报均不敏感的神经，获取先发的竞争优势。”一位同样是留学归国的企业人士告诉记者。
一方面，情报战的硝烟已经四处弥漫，另一方面，作为情报战主要参与方的中国企业却依然麻木。 在徐滨看来，中国的典型观念是对重资产如桌椅板凳、厂房机器等特别关注，而对轻资产如企业的知识产权（品牌、专利）、商业秘密及管理信息等却保持冷淡。 “这从企业的管理架构上就能看出来，管理重资产的员工往往是在投资部、资产部或财务部等核心部门工作，而管理知识产权等轻资产的员工往往是在办公室、综合部等边缘部门工作。”徐滨说。需要说明的是，徐滨曾帮助山东省国资委、青岛市国资委起草过不少的政策法规性文件，过手无数案件，对国有企业、民营企业的管理状况颇为了解。很多跨国公司将轻资产的竞争置于首列。“一个典型的案例是迪斯尼，前两年山东省旅游局的一个项目，让我们有机会调查了全国各个主体申请旅游专利的情况。调查结果令人大为吃惊：全中国各类主体包括企业、政府、个人等在该领域申请的专利数量还不足迪斯尼的1/4。这还不算，迪斯尼把它的管理技术也在中国申请了方法专利并加以保护。”徐滨说。
“很多时候，企业把风险简单地理解成合同管理或案件管理的内容，殊不知，合同不过是交易现实情况的记录，合同的违约条款可以让你在出现问题时获取违约金，却并不能真正防范风险的发生。真正能防范风险是你对对方经营情况的掌握。”徐滨说。 来自产业安全领域的专家认为，“从国家战略安全层面讲,中国战略型行业已经在全面融入全球市场,但安全措施并不完善。比如据我了解，有国外使馆任务之一就是配合企业了解中国重大谈判项目底牌，但我们目前的安全措施却很难规避这一问题。” “此外，不少海外的非政府组织往往也带有间谍或刺探情报的性质，有时甚至对国家政权造成安全隐患，比如当年乌克兰、格鲁吉亚即毁于当时的NGO‘和平队’。” “在我国，民政部对NGO的设立采取非常严格的条件和程序，相对的，外资公司在华的注册就相对简单很多，这也使得部分NGO组织改头换面在中国以公司的面目出现，但是由于这些本质上的NGO受惠于不同的竞争团体，在不了解其真实背景的前提下，中国企业的大量情报在一团和气中流失海外。”上述专家告诉记者。 “胡士泰等人能亲自前往条件艰苦的一线小钢厂了解情况，也充分说明了信息或情报对现今企业竞争的重要意义。”“反间” 中国企业的空白地带
昔殷之兴也，伊挚在夏；周之兴也，吕牙在殷。故惟明君贤将，能以上智为间者，必成大功。此兵之要，三军之所恃而动也。《孙子兵法·用间篇》
在徐滨看来，“胡士泰等人之所以能获取大量的信息，是因为我们的企业在‘反间’方面或者叫情报管理、商业秘密管理方面存在漏洞或空白。” 举例来说，一项重要技术或情报，应该分由3～5个不同的人分头掌管，核心情报还应该锁在银行的保险柜里。但我们的企业，非常普遍的一个现象是：不把情报当情报，一个技术秘密或项目信息，几乎全公司的人都会知道。 “企业负责人可能会认为，我们签了保密协议，其他就不用管了，但就像上面所说的，保密协议也不过是一种记录，它并不能算真正意义上的保密措施。要想防止泄密，企业还必须要在管理机制上下工夫。” 不过，力拓案还是警醒了一部分大型国有企业，据消息人士向记者透露，力拓案出来之后，中石油、中石化均加大了对保密文件的管理，并成立了专门部门，定期组织员工对电脑系统内的保密文件进行自查并删除，删除不完全的，该部门会直接将其进行删除。而爆出谭以新案件的首钢集团，更是加强了企业内部对保密规则的培训。 但是，从法律层面上来看，中国目前对涉外间谍案件并没能设置出合理的防火墙，缺少相应的法律监管的保障。 “比如根据中国《反不正当竞争法》的规定，采取不正当的竞争行为，构成损失的将构成犯罪，我国《刑法》也有侵犯商业秘密罪的规定，但是对涉及行业或企业重要信息的保密问题，却至今缺少一部现代意义上的保密法规。” 另外，在外资的进入问题上，我们几乎没有部门对其资金的来源做更多的调查，而且企业一旦在华注册，除非涉及反垄断问题，基本上再无针对外资的主管部门。而在美国，其对外国投资安全审查的制度是非常严格的，“它不只是一个投资人的身份概念，而是处处体现对控制人的调查和了解。” 或许，恰恰是出于这一背景的考虑，2008年，国家出台的《国家知识产权战略实施纲要》，其纲要创造性地将知识产权战略分为四大部分，即创造、运用、管理和保护。“可惜的是，在随后各个地方出台的本省或本地区的《知识产权战略实施纲要》中，实际内容却只剩下了保护方面。” “事实上，运用和管理恰恰是情报战的精髓所在，如果只是把它保护起来，锁在抽屉里，那么，保护的越严实，我们就越跟不上国际情报战的升级。”徐滨说。
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力拓案：美日澳三方心机
尽管力拓案中的争议双方是中国和澳大利亚的企业，但事实上，从中铝并购力拓失败到当前铁矿石谈判中国遭受冷遇，无一不与国际势力有着千丝万缕的联系，他们就是：美国，日本和澳大利亚本国。
美国 关键的利益制衡
如果说美国在澳洲铁矿石问题上是一个逐渐淡化的身影的话，那只能说明美国的布局已臻成熟。无论从什么角度来看，美国与澳大利亚的矿山都有着千丝万缕的关系。
据在澳洲经营多年的彭湃介绍，“在澳洲，大部分矿山企业都是上市公司，也就是说是股份制企业。”这种股权结构模式给擅长资本运作并进而控制产业重心的美国提供了便利。 事实上，美国钢铁业对中国的利益制衡早在轮胎特保案时即已显示出来，轮胎特保案的发起方是美洲钢铁工人联合会，而至今天没有结束的对华无缝钢管“双反”调查也是出于对中国钢铁巨大出口量的扼制。 悉尼科技大学(Sydney‘s University of Technology)驻北京研究中国问题的教授凯利(David Kelly)将中澳关系视为“煤矿中的金丝雀”，为全球其他地区即将感受到的压力提供先期预警。而最关注这一预警的也就是美国了。 据知情人士告诉记者，“在中铝收购力拓案件中，一开始的情况是中铝董事会欢迎中国企业去进行收购，并坦言担心本国国会的安全审查，但后来的结果却是国会的审查通过，收购案却遇挫于董事会的阻挠。在前后两种截然不同的态度变化中，不排除有美国的利益身影。”
日本 竞争优势的出发点
中国每年的长协价格谈判，总是受制于三大公司与日本的谈判结果。然而，日本无论是在澳洲的权益矿，还是海上运输的成本，都相对中国占有了很大的优势。加上在相关技术上的先进性，同样的价格，中国很可能会处于劣势。但需要问的是，三大为什么每次都拿日本的长协价格来要求中国呢？
不可否认的是，日本在矿业中所持有的股权某种意义上完全可以转化成话语权，这种话语权可以让日本成为澳中长协价格谈判的标杆，只要这样，日本就能够获得相较于中国的竞争优势。 据焦玉书透露，“日本每年进口的1.3亿吨铁矿石中，有7000万吨属于权益矿的进口。” “不仅如此，日本的海运业发达，我国的进aihuau.com口矿要经过3300海里到15000海里的远洋运输，其中90％以上是委托外国航运公司承运海运，耗费大量的海运费。与日本比较，我国进口矿每年有几十亿到百亿美元的损失。”
澳大利亚 松紧带式的博弈
中澳之间存在着不可轻易被破坏的贸易关系。
一组数据值得关注：中国自澳进口额为394.39亿美元，同比增长5.4%，而同期中国进口总额下降11.2%。在全球经济低迷的背景下，2009年的中澳贸易是在中国主要贸易伙伴中唯一取得正增长的。 回到铁矿石的问题上来，虽然三大在近年的谈判中一再给中国脸色，但在其内心，却极其清醒地知道：是因为巨大的需求量才给其带来了发展的机遇与巨大的利润空间，一旦中国在紧压之下谋求其他的战略，受损失的还是三大自己。 所以，业内人士的看法是，“中澳在铁矿石问题，在中澳关系上，只能是一场松紧带式的博弈，你松松，我紧紧，你紧紧，我松松，最终利益制衡的结果仍然是：市场的导向。”
