爱华网系列专题：研究80后
过去十几年，中国汽车市场高速增长，跃居世界第一，但改变猝然而至，中国经济进入低速增长期，市场成本不断增加，汽车市场高速增长的态势宣告结束。在这样的时期，汽车业内人士如何抓住商机？ 11月20日，在由中国国际贸易促进委员会汽车行业分会与易车公司共同主办的“2013中国汽车经销商广州车展高峰论坛”上，国家信息中心首席研究员刘明针对今明两年车市的发展趋势做出解读，把脉市场脉搏。 车市增速有所回升 赢周刊：今年是中国汽车工业发展的60周年，经历了由持续高速发展进入低速平稳发展的阶段。我们应该怎样理解这样的发展轨迹？ 刘明：在过去的一二十年，每年汽车市场容量平均的增速大概在20％左右，相当于GDP的2倍，总量从200万辆上升到今年有可能突破2000万辆的水平。 从近六年来看，业内可以用“惊心动魄”来形容。2008年金融危机之后，整个市场的波动非常大。2008年整个市场只增长了8％，2009年和2010年增长了40％多，2011年和2012年又增长了20％到30％，今年恢复到10％到12％左右的水平。 整个汽车市场处于高速增长的阶段，是汽车的普及阶段，（中国的）人均保有量还比较低，千人保有量大概是60辆左右的水平，而全球在120辆的水平，发达国家的水平在500到600辆的水平。在这个阶段，车市发展的意愿比较强烈，汽车和乘用车的增速相当于GDP的1倍到2倍左右，今年的发展速度是比较合理的。 赢周刊：为什么乘用车市场从前两年的7％到8％，上涨到今年的15％和16％？ 刘明：主要是因为今年消费信心有效恢复，去年（消费信心）从前年的9.2％下降到1.5％，整个收入预期下降，油价处于上升的水平，因此2012年消费信心低于平均水平。2013年经济尽管还是处于低增长的水平，全年下来是7.7％，跟去年持平，整个经济大环境是止跌回稳的。 从货币的角度来说，货币的供应量相对来说是宽松的，今年货币（供应）的水平已经是正的影响，前两年是负的影响，导致车市前两年是低的、今年是高的。今年的油价比去年的平均水平要低一些。今年我们的收入预期趋于稳定，支出预期偏低，导致消费信心止跌回稳，整个增速接近于潜在增长。 赢周刊：乘用车市场增速今年恢复到偏高的水平，原因何在？ 刘明：这是由于其他因素带动的。包括消费环境，今年有限购传闻的城市特别多，汽车流通协会公布了8个城市，今年车市的增速从全国平均水平来看是持平的，但是青岛、天津、武汉、深圳等城市车市的增速高于去年增速10％到20％，这么高的水平，就有可能受到限购传闻的影响。一些消费者听到限购传闻，加上经销商适时的促销，使这些城市的消费得到短期的高潮。 控制三公经费和“八项规定”中（提出），控制领导用车的配备，控制领导用车的使用，由于今年实施得比较严，也使得部分用公车的人群开始购买私家车。这些人有购买能力，但（之前）缺少购买的意愿。这也是今年车市高增长的一个原因。 赢周刊：今年在供给方面的情况是怎样的？ 刘明：新车比较多，我们促销活动也比较大，另一个突出的表现，信贷支持的力度是比较高的，从2010年起信贷的比例逐年上升。我国的（汽车）信贷跟其他国家的信贷是不同的，我们的成本是比较低的，一些利率是由厂家承担的，加上这几年买车的人群大部分是80后和90后，这些人群的消费观念是比较强烈的，因此导致整个的需求处于比较高的水平。加上整个日系车去年销售不太好，今年处在恢复的阶段，导致今年乘用车市场高于潜在市场的状况，预计全年整体汽车市场接近2200万辆左右，增长12％到13％的水平。 中等价位车增长较快 赢周刊：今年的汽车市场，除了总量的变化，我们还要注意哪些变量？ 刘明：实际上，结构性的变化也要引起足够的注意。我们可以看一下乘用车的情况。往年都是高端车卖得比较好，比如进口车、豪华车卖得比较好，B级以上的车卖得比较好。今年这些情况有些变化，进口车的增速缓慢，豪华车的增速也是低于整体市场（水平）的。原来B级车增长快，今年A级车增长快；而且从价格来看，并不是价格越高、增长越快，而是中等价位车增长得快。这样的变化，是长期因素和短期因素共同起作用的结果。 乘用车市场在2007年以后就处于消费升级的趋势，SUV的份额从过去的6％到7％，增长到20％左右，乘用车和豪华车的比重都提升到8％到10％，过去入门级车卖得比较好，现在还不如高端车卖得好。我们认为，消费升级背后的因素还是存在的，我们的普及水平比较高，在逐渐提高的时候，多样化的需求比较大。 其次，人群购车的意愿和人群的偏好不太一样。比如换车人群的比例逐渐提高；80后成为主要的主流，他们消费的基础不光是自己，还有父母资助的因素，（所以）他们购买车辆相对来说是偏高的水平。 另外，用车由工作向家用转变。商用是标准化的趋势，家用是个性化的趋势。 赢周刊：当前车市最重要的发展特点是什么？ 刘明：最重要的就是收入持续增长，我们的收入差距持续扩大等因素都是导致车市高端化的原因。为什么今年高端化不突出？主要是今年一些特殊的情况。一个是生产价格指数（KPI）是负的，影响到老板的收入，高收入人群的收入就会受到影响。“八项规定”出台后，商务需求受到抑制，导致整个（消费）车型向中端集中。 未来几年车市增长还会比较高 赢周刊：明年车市的发展趋势是怎样的？ 刘明：从我个人的判断来看，未来几年，中国车市的增长水平还是比较高的水平，（但）应当不会出现像2010年、2012年3％到5％的增长。 为什么？决定消费的因素有三个——有没有消费能力、有没有消费意愿、消费环境是怎样的。尽管经济总体水平在下降，消费能力还是可以保持7％左右的增长。（因为）我们的收入水平还在增长，随着竞争的加剧，车价有小幅度的波动，使我们的购买能力有所提高，（这）对于消费能力的提高是毋庸置疑的。 我们的消费意愿还是比较高的。发达国家乘用车的千人保有量在500到600左右，我们的数据是60辆左右，全国不到20％的家庭拥有私家车。如果达到一家一辆的数据，相差还是比较大的。 大家也要关注中国的人口结构。据我们调查，2010年后，在购车的人群中，80后的比重是提高的；25岁到34岁的人群在购车人群中的比重大概是45％到50％之间，这一人群是我们的消费主力；2015年这一人群会达到高峰，2020年后逐渐下降。至少可以保证未来5到10年，整个车市需求的动力还是比较充足的。 赢周刊：中国汽车市场存在什么风险？ 刘明：我们看到消费环境发生了一些变化。普及水平，（整体）汽车是60％，乘用车是80％左右，跟发达国家有差别，但是总销量今年突破了2000万辆，保有量去年是1.1亿辆，再过十年一定会突破2亿辆。这样的总量，会导致整个能源的压力、环境的压力、交通的压力，各方面的压力都比较大。
我们认为，矛盾和压力比较大也不是全国性的，只是局部性的状况。从千人保有量来看，全国的千人保有量是80辆，北京已经达到了270辆的水平，作为大都市来讲，这一水平是比较高的。过去尽管普及水平偏低，但是大量的人口、车辆都集中在大城市里面，导致局部矛盾特别突出。我们统计过，过去十年中，全国人口只增长了6％，但北京、上海、天津、广州的增长速度都在20％左右。过去几年，因为中国经济处于工业化和城市化的集中化的时段，大量的资源、人口集中在中大城市，农村往城市集中，小城市往大城市集中，大城市往北上广集中，因此使资源不平衡，交通压力相对比较大。前几年一些城市出现了限行限购的政策，未来这样的情况是长期存在的，因为这些因素的存在，使得整个增长速度要比前几年降一个台阶。 我们估计整个乘用车增长的速度还是要高于GDP的增长速度，整个商用车的增长车速度要比GDP略微低一点，整个车市相当于GDP或者是略高于GDP的水平。 赢周刊：具体来说，明年的车市增速可能实现怎样的水平？ 刘明：我认为明年的车市也是一个相对正常的年份，主要要看经济增长的状况。明年经济增长大概跟今年持平，或者是略低一点。尽管十八届三中全会出台的一些政策非常的振奋人心，但受整个经济发展阶段的影响，由于经济处于下行的阶段，过去增长10％左右，现在是7％到8％的水平，带动车市的发展也会下降了。过去是唯GDP论，现在是往下兼顾。加上经济周期的影响，前几年对经济刺激不利的影响，比如说产能过剩、杠杆偏高，这些不利的因素正在逐步消化。由于经济处于这样的水平，大概车市今年的情况略微低一些，明年的车市，乘用车保持10％到15％（的增长水平）是非常有希望的。
