爱华网正在中国市场火拼的日韩代加工和本土代加工企业，正迎来一个强有力的竞争对手——意大利莹特丽集团。 从2005年第一次参展中国美容博览会到2013年5月的第二次亮相，莹特丽还是不改当年的本色，一如既往的低调。对中国日化媒介环境的生疏，或多或少减退了这家代加工集团在美容博览会上的星光，但这并不影响其在中国化妆品高端领域日渐上涨的客户订单量。 对于莹特丽集团，很多人可能相对陌生。这家代加工集团创立于1972年，总部位于意大利，以彩妆品类的研发、生产见长，并拥有自己的配方和产品组合。莹特丽于2004年到2006年期间，先后收购了意大利最大的铅笔公司INTERFILA、瑞士的护肤品公司CRB以及西班牙独资上海Masats铅笔公司，成为集彩妆、护肤、笔妆产品于一身的代加工跨国集团。目前在意大利的米兰、美国的纽约州、马来西亚的吉隆坡和中国的苏州等全球四个地区建有加工厂，四家工厂配备同样的设备，使用相同品质的化妆品原材料，采用统一的技术，从而保证莹特丽的客户在旗下任何一家工厂都可以获得同样高品质的产品。 之后，为进一步扩大全球供应链，莹特丽又在英国、瑞士、巴西、美国、马来西亚、中国等国的多个城市建立了经营组织机构，如意大利莹特丽集团上海代表处就是其中一个，专门负责亚太地区的彩笔类产品的供应。 事实上，莹特丽真正开始中国方面的代加工业务，起于2007年莹特丽苏州工业园区的开业。 白得发光的墙面上，镶嵌着各式五彩斑斓的粉饼、腮红样品，还有略带艺术气息的色彩鲜艳的贴画，苏州工业园区的办公环境颇似一间艺廊。苏州工业园区总经理王邑华透露，特意把办公室设计成刺眼的亮白色，是为了突出彩妆产品的色彩感。 创意和研发是莹特丽独树一帜的强项。四个分管不同领域的科学研究室让莹特丽在产品创新方面一直遥遥领先：INTERFILA 研发室主管全球客户彩笔的研发与供应，彩妆研发室每年为客户不断提供最创新的产品配方，CRB研发室则填补了莹特丽的护肤品事业；工具研发室为前三个研发室提供高效的生产设备。想必这也是迪奥、兰蔻、香奈儿、阿玛尼等绝大多数国际高端品牌，常年坚持与莹特丽合作的主因。 在莹特丽全球3000多名员工中，将近20%的人从事与创意相关的工作，这20%的团队中又有一半的人专门从事研发工作。有意思的是，莹特丽集团还有一个专门的Team，据王邑华透露，公司每年花费巨额开支让这群人赴全球各地旅游，为的就是帮助让他们寻找灵感。莹特丽每年春秋两季新配方发布会、流行趋势发布会都得益于这个团队的开发。 “莹特丽在研发方上的投入远远高于其他代加工企业，这也是很多客户觉得莹特丽的报价比较高的原因。比如兰蔻的一款单品使用了CRB的干细胞活性护肤技术，其市场零售价在1500元以上。这些是中国本土品牌无法承担的。”王邑华坦言，由于近年在中国的业务日渐出色，莹特丽开始把中国作为亚太地区的核心开发市场。出于实际情况的考虑，莹特丽给予中国客户的产品加工报价，相比欧美大牌实际低很多。 “可能刚进中国市场时，会因价格上的差距错失一些客户。但随着更多本土品牌对莹特丽有了深入了解后，价格不再是主要障碍”。比如国内的一线品牌，自然堂、珀莱雅、美肤宝、丸美、毛戈平、玛丽黛佳，还有线上品牌乐峰、凡客，都曾与莹特丽建立过紧密的合作关系，即使他们其中很多品牌原本就拥有自己的生产工厂。 另外还不乏一些品牌，出资比自己生产的成本高出五六倍的价钱，选择与莹特丽合作，推出自己的全新彩妆。来自第一财经周刊的报道中提到，2013年，珀莱雅旗下一个针对商场渠道的彩妆品牌即将上市，珀莱雅选择了意大利莹特丽公司（INTERCOS）进行合作。同期，《化妆品观察》记者在2013年5月最新一期瑞丽杂志上，也看到了由白百何代言的自然堂彩妆全新上市的广告，这从侧面佐证了第一财经的报道。 诸多事实寓意，莹特丽发力中国市场的速度来得更加迅猛了。王邑华透露，2012年莹特丽中国的年销售额约为2200万欧元(100%在国内销售),年产2500万个SKU。她预计，2013年这一数字能达到3000万欧元，年产值大概4000个SKU。 5月21日中国美容博览会之际，意大利莹特丽集团彩妆事业部全球副总裁APABELLA FERRARI，和护肤品事业部兼CRB总经理Simone GIBERTONI，就欧美化妆品市场及OEM行业现状与《化妆品观察》分享了自己的观点。 化妆品观察：CRB初入中国市场时，中国化妆品市场现状与你们想象中的情况是否一致？ Simone GIBERTONI：基本上是一致的。中国人的护肤保养意识由来已久，中国消费者的接受度也比较广泛。尤其是近些年，他们对高档的、特别的、有创意、功效性产品的需求越来越大，这正是莹特丽集团能够为他们提供的，所以我们在中国市场有很大的发展空间。 化妆品观察：CRB进入中国市场感受到这个市场发生的明显变化是？ Simone GIBERTONI：从我们接触的客户来看，他们对OEM企业的要求愈来愈多，也愈来愈高。以前的品牌商，可能只需要代加工厂为他们生产一款有卖点、概念明晰的膏霜而已，但现在他们会询问我们有什么技术有什么特别的创意等等，比如活性物、干细胞之类。除此之外，客户对品牌形象也愈加重视，这对当下的OEM企业提出了更高的要求，除了负责内容物的生产，往往还会涉及到一些品牌策划、定位、产品结构规划、市场营销等服务项目。 化妆品观察：比较一下欧美市场与中国市场的异同。 Simone GIBERTONI：整个欧洲的情况不太一致。在瑞典、丹麦等北欧地区，低端价位产品需求量很大，而像在法国、意大利等国，高端产品的需求量比较大，如大众所知的兰蔻、迪奥、香奈儿等奢侈品牌都出自法国。美洲的情况与北欧相似，大众价位产品很受欢迎，叫得上名字的高端品牌很少。中国的情况，如你们看到的一样，中低价位产品占据化妆品消耗量的大头，但近几年有一个明显的现象发生，中国的品牌开始越来越热衷于开发高端系列了。 还有一个明显的区别是：欧洲人比较专注于抗衰老类产品及眼部护理品，美洲人现阶段更热衷于身体护理类产品，而中国人从过去到现在最关注的还是脸部化妆品。 化妆品观察：OEM行业的异同呢。 Simone GIBERTONI：欧洲化妆品市场起步早，最早的一批OEM企业是随着雅诗兰黛等品牌的诞生开始出现，由于欧洲化妆品大牌都有自己的工厂，所以基本上小型OEM企业占主流。上世纪六七十年代，一大批的小型OEM企业开始在欧洲涌现。时至今日，欧洲的OEM行业基本趋于饱和，尤其是护肤品OEM公司成长空间愈来愈小。相比之下，美国的代加工市场基本被几家大的OEM公司垄断了，留给小OEM企业的机会不多。 总体来说，欧美发达国家的OEM行业已经有很长的历史，近些年，他们处在洗牌和浓缩期，绝大多数OEM企业产值都在下滑。正因此，他们开始把目光投向全球，尤其像中国这样的超级市场。中国的OEM企业起步晚，现有的优质的大规模的OEM公司并不多，这给国外的OEM公司创造了很多机会。 不过个人认为，全球化是现阶段OEM行业的大势所趋。好比创意、研发之于OEM公司的重要性，任何一家称得上规模的OEM公司只有顺应全球化趋势，才能谋求更长远的发展。 化妆品观察：现在很多代加工厂开始从OEM向ODM转变，你怎么看待这种转变？ Simone GIBERTONI：这确实是一个很明显的现象。莹特丽正在全球范围内帮很多客户提供自有品牌生产，而且接手的自有品牌的项目越来越多。这对代加工企业提出了更高的要求。 化妆品观察：中国现阶段化妆品市场与欧美差距有多大？ Simone GIBERTONI：比较两个市场的话，一般从成熟度来分析，虽然中国的市场很大，但中低端产品仍是市场的主流，欧美的市场相对小，但中高端产品几乎占据了一半。总体而言，目前，中国化妆品市场跟欧美发达国家还是有一定差距的，但中国市场的增长空间和速度也是无可限量的。 我们观察到，从2006年到2011年，亚太地区护肤品类零售总额增长率达26.8%，在2011年亚太地区护肤品类零售总额中，低端护肤占据了50多亿欧元的份额，高端护肤也达到了将近20亿欧元的份额，从图表中我们可以看到，无论是低端护肤还是高端护肤，近些年欧洲市场的增长都很平缓，而亚太地区的增长速度越老越快。我们预测，从2011年到2016年，亚太地区的高端护肤品类将会以每年5%的速度递增。而在整个亚太地区，中国的市场空间最为乐观，这也是莹特丽总部把亚太地区工厂设在中国的原因之一。 化妆品观察：你们会做很多数据分析？ Simone GIBERTONI：当然，我们OEM行业的生存依赖于终端市场，需要根据终端市场的反应来推算我们的增长空间，根据终端的消费者调查来做研发设计。
化妆品观察：对于中国市场上现存的各类小型代加工工厂，你怎么看？ Simone GIBERTONI：当然，这么多小型代加工厂会分流一部分份额。但他们拼的是价格和服务，而我们锁定的是高端市场，我们的优势是创意和研发，莹特丽公司全球有600多人从事跟创意有关的工作，占据整个集团员工数的20%。 化妆品观察：现在日韩的代工企业在中国势头不错，也比较受欢迎，你能简单比较一下日韩代加工企业与欧美代加工企业吗? Simone GIBERTONI：说实话，不太好比较。就莹特丽而言，我们以前的市场集中在欧洲和美洲，后来又开发了亚太市场，亚洲人和欧美人的肤质差异很大，我们需要为亚洲消费者专门定制不一样的产品。而日韩代工企业大多不需要为中国品牌定制产品，适用于日韩的产品也适用于中国人。他们一直以来专攻于亚太市场，可能更善于与客户打交道，更懂得怎样服务好客户。但毫无疑问，两者的定位会有一些差别，莹特丽的报价会比他们高，因为莹特丽更倾向于高端产品的研发，莹特丽的全球供应链网可以随时为顾客提供全球最顶尖的技术。 化妆品观察：除报价外，还有其他的明显区别吗？比如产品打样时间？ Simone GIBERTONI：这个视具体情况而定，要看代加工厂与客户的沟通是否顺利。 一般来说，只要客户选好了原料、配方，确定好产品质地后，我们两周内就能完成产品打样。中间再穿插几次沟通时间，前前后后大概需要6-12周左右完成生产、加工、灌装的工作。当然，如果遇到要求颇多的客户，沟通环节又不顺畅的话，这个时间可能会无限延长。这跟很多因素相关，比如客户本身没有明确的定位等等。至于日韩代加工企业，他们的具体情况我不是很了解。 化妆品观察：能跟我们讲一讲近年欧美化妆品市场出现的新趋势吗？比如产品方面。 Simone GIBERTONI：近两年的话，精华液比较流行。欧美人的护肤步骤很简单，一般是水+保湿霜或者水+乳液就完了。但近段时间，精华液开始成为了女性护肤必不可少的步骤。另外彩护一体的产品，比如BB霜、CC霜也很流行。 化妆品观察：精油呢？ Simone GIBERTONI：欧美人很早就有使用精油的习惯，但精油并未形成主流，也没有掀起所谓的市场潮流。像中国嘉媚乐这样的品牌把精油和护肤相结合的推法，在我们看来还是很时新的。事实上，像精油、香薰这类产品在欧美国家还是属于个人护理品类。 化妆品观察：彩妆品类在欧美化妆品市场所占比例大概是多少？ APABELLA FERRARI:彩妆大概占化妆品大类的40%左右，剩下的60%由护肤品、香水和香薰精油三大块分摊。 化妆品观察：你对中国化妆品市场的整体印象.。 APABELLA FERRARI:莹特丽刚进中国市场时，我有一点惊讶，我完全没想到中国消费者对彩妆的需求如此之大，没想到中国人这么的富有，他们对高端产品有很大的需求。我发现中国女性并没有我想象的那么保守，他们对彩妆色彩的接受度甚至比欧美女性更广泛，跳跃性很大。另外，还有一个现象，欧美的品牌或产品要在中国走量，必须像美宝莲那样，针对中国的消费者开发设计他们钟爱的东西，而不是简单地照搬。
