爱华网系列专题：3G营销观察
投资者报(首席研究员 吴强)
竞争早已开始，三大电信服务商对3G业务的发展提出了不同的目标。 中国移动的目标是：2009 年年底向238 个城市提供3G服务，三年（2011年）发展 5000 万用户（约占其目前用户的10%）；中国联通的目标是：2009 年年底向282 个城市提供3G服务，2010 年3G 市场份额达到30%；中国电信的目标最为激进：2009 年7月在县级以上城市完成3G升级，2011 年移动用户发展至1 亿户（是其目前手机用户数的2倍以上）。中国移动作为主流的移动通讯服务商，目标最保守，而电信作为新进入移动通讯领域的服务商，目标最激进。 很明显，三家电信运营商对于3年后3G市场发展的判断存在很大分歧，如果他们都认为自己要拿下1/3的市场的话，移动对市场规模的判断是1.5亿，电信对市场规模的判断是3亿，而联通没有公开的明确判断，但其对3G的市场野心最大。 市场人士也对3G发展满怀期待，平安证券预测到2012年，中国3G用户数将分别达到2.35亿，3G用户渗透率将从2009年的2.8%提高至2012年的23.1%；而长江证券根据新浪3G调查推断，中国3G 用户将超过1.5 亿。 但我们认为，3G的发展路径可能与乐观预期不尽相符，其市场规模在未来3年内很难突破1.5亿，这取决于中国移动电话普及率和其中3G用户的比例。 3G难现移动行业爆炸增长 移动电话的普及率，取决于居民收入和市场竞争的充分度。中国的移动用户数为6.41亿，占总人口的48.3%，这个数字和世界平均水平50%相比尚有差距，与发达国家的80%~100%相比更是差距巨大。看上去中国移动用户市场还有很大发展空间，但我们分析，市场已接近饱和。 移动用户占总人口比例，与人均收入水平呈正比，与电信行业的竞争充分度呈反比。我国的人均收入较发达国家和世界平均水平均有较大差距，而且电信市场的竞争充分度也远远落后于世界平均水平，所以移动用户的增长空间，短期来看不会太大。 如果我国较发达地区的移动电话普及率达到日本、美国的80%水平，欠发达地区的移动电话普及率达到50%的世界平均水平，那么全国的移动电话普及率将为60%，即手机用户数将达到8.1亿的规模（新增1.7亿），而这一目标也并非三五年就能达成。在此以后移动用户数增长将较为艰难，除非人们的收入增速大幅度提高，同时打破电信行业的垄断。 3G是高端业务，相对2G而言，3G能提供更多的服务，对手机的要求也更高。为此使用3G业务的用户，需要在购买手机和使用手机方面付出更多成本。对国际运营商的统计表明，3G用户ARPU与2G的比一般为1.3~1.6倍。而在日本，在3G刚启动时的2002年，3G用户ARPU值与2G基本相同，即比值为1，但到了2006年，该比值分别为1.5。这意味着3G手机的月均费用高出2G手机50%。 过去几年中国移动用户保持年均17%以上的高速增长，而人均通讯费用支出水平逐年下降，一方面说明移动运营商在竞争过程中不断下调资费水平，另一方面也说明，每年的新增用户是以低端用户为主。而3G业务的高端定位，决定了其用户不可能是首次使用手机的低端用户，而需要逐步从2G的高端用户中转化。 所以，我们根据上述分析得出判断，除非政府和电信运营商强制淘汰2G发展3G，否则中国3G业务的发展，是渐进式的，而非爆炸式的。 3G在日本和欧洲命运不同 市场分析人士对3G的乐观，很大程度上受日本3G市场发展的影响。日本是全球 3G 业务发展最领先的国家。2008 年1 季度，日本的移动电话普及率达80%，其中八成用户使用3G手机，处于世界领先水平。 但日本在3G发展初期，手机用户市场的饱和度仅为53%，处于移动电话用户增长的爆炸期，而3G的应用，正好迎合了首次使用移动电话用户的需求，或者说3G的功能，吸引了更多消费者成为手机用户。 3G推出的前3年，2G用户数继续增长，3G用户同样保持高速增长，这一阶段2G用户转换为3G用户并不明显。2004年以后，3G已经成了主流消费习惯，2G用户开始转换为3G用户，到2008年3G已经成为主流的市场。 而欧洲市场的3G发展并没有日本乐观，在3G推出前，这些国家的2G业务已经高度普及，人们习惯了原有的手机使用习惯，除了少数新增用户使用3G手机外，大部分2G用户还是保持原有的手机使用习惯，以至于经过多年发展3G的普及率还仅占手机用户的两成左右。
尽管目前全球移动用户数为40.6 亿户，3G 用户仅占全球移动用户11.1%，但随着时间的推移，年轻一代用户将逐渐成为主流，2G用户的使用习惯也将逐渐被影响，3G的市场份额也将逐步提高，根据 WCDMA、CDMA 行业组织的预测，全球3G 用户将继续高速增长。在2008 年底4.5 亿的基础上，2009 年底有望达到6.3 亿，2011 年底有望达到11.6亿。 就像2G取代模拟移动电话一样，3G最终也将取代2G，未来3G在全球移动用户中的渗透率，将达到2G水平，而那时，4G的应用又将重复3G的道路。
