正规个人消费借贷咨询 个人咨询经验谈(四)



——项目过程中的数据管理

项目进展过程中,尤其是做战略规划类的咨询项目时,数据信息的收集、整理、分析是一项艰

 正规个人消费借贷咨询 个人咨询经验谈(四)

巨的工作,因为项目过程中的数据信息往往是以G为单位的,如果个人没有能形成好的条理性

和工作技巧,个人甚至整个项目组的工作效率都会极大降低。在以前在项目中,我曾经遇到过

多次类似的情况,由于咨询工作非常辛苦,大家也经常工作到很晚甚至深夜,人的精神往往长

期处于高度紧张和亢备中,发生工作疏忽,尤其是多人之间合作时发生工作疏忽是难以完全避

免的,其中非常容易发生的是文档版本错误,结果往往会导致多人返工,造成大量重复性工作

这样,工作的条理性以及工作技巧就变得非常重要。具体地讲,就是对战略项目所收集的数据

应当进行符合个人习惯的“规范化”分类(这要求坚持对每个新搜集到的文件都进行规范化操

作,包括文件名称的规范、重要等级的分类、内容关键信息的提示),不断地如会计明细科目

般的进行分层管理,然后组织自己的资料查询目录,以便对自己的资料进行快速检索。

例如,我的工作习惯是:

(1)文件名规范:

信息来源公司/机构-发表时间-原有题目-内容主要关键点;

(2)层级目录规范:

企业内部(外部)信息-部门信息-个人来源信息…………;

(3)重要性分级:

OK-一般性可用信息; GD-有价值信息; VG-重要信息; VVG-极重要信息;

 VVVG-报告中关键引用信息。

只有从项目一开始就以行业信息搜集的条理化和系统化为目标,清晰地进行内容分类和归集,

到了项目后期才不会令项目顾问陷入信息的“海洋“中去难以自拔,这都是“血泪”换来的经

验之谈啊。

当然,这项工作还可以更好地利用办公软件的功能来高效完成,即把生成的目录树做为自己的

检索工具,实现信息的快速定位。

总之,在数据管理的过程中,应当坚持以下的原则:

1) 不要轻易删除项目中的过程文件,至少在项目结束前不要轻易删除;

2)坚持每天的数据备份工作(所有的office文件也要设置自动保存功能);

3)对office文件,要充分利用好备注功能,尤其是不同版本的文档,要明确版本之间最显著

的差别,以便区别。

  

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