爱华网系列专题：3G营销观察
国内设备商宜把握机会
文/刘九如
金融危机的蔓延，使几乎所有的产业都难独善其身，世界各国都在想方设法推动产业走出困境，国内十大产业的调整振兴规划也在紧锣密鼓地出台。然而与钢铁、汽车、纺织等行业不同的是，我国通信行业形成了一道特殊而亮丽的风景，面临着前所未有的发展机遇。 今年1月7日，工业和信息化部宣布向重组后的中国移动、中国电信、中国联通三大运营商分别发放基于TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA技术制式的3G业务经营牌照，从而推动我国通信业正式进入3G时代。三大运营商大规模的网络建设以及未来3G产业链的快速形成，将极大地拉动内需，有效地促进经济增长，并促使中国的通信设备制造业实现新的跨越。 3G巨额投资将大力拉动内需 根据三大运营商近期披露的信息，中国移动提出的2009～2011年发展规划，明确未来三年要建设TD-SCDMA基站14.5万个，完成95%地级城市的覆盖，其中2009年将投资588亿元，实现6万个左右的基站建设；中国电信也透露，2009年预计投资400亿元，用于建设3G业务机房和租用基站；中国联通则早已宣布了1000亿元的3G投资计划，2009年计划实现投资600亿元。从技术层面测算，在3G网络的五大子网络中，2009年无线网总投资额将达到约1400亿元，核心网约为210亿元，传送网约为170亿元，而业务网和支撑网的投资规模约为130亿元和190亿元。综合各方面的数据，2009年运营商直接投资3G业务的费用将达到2800亿元。 专家们分析，3G的应用，更大的意义是推动3G相关产业链的迅速形成，因此，运营商的3G投资将产生巨大的“乘数效应”，形成一条包括3G网络建设、终端设备制造、运营服务、信息服务在内的庞大产业链，将拉动近2万亿元的社会投资。按照中国移动提出的TD-SCDMA发展规划，在国家强有力的TD政策鼓励下，国内通信设备厂商、终端厂商、芯片厂商、元器件厂商、仪器仪表厂商、渠道经销商、手机制造厂商都会因TD技术的推广应用获得技术上的提升，企业将为此加大技术改造、设备更新和研发投入；另一方面TD的应用，一定能吸引用户更新换代，拉动消费和就业。 研究表明，移动普及率每提高10个百分点，就能够推动发展中国家的国民生产总值（GDP）增长约1.2个百分点。未来四年，由于3G牌照的发放，中国新增的移动用户数量可能达到3.2亿户左右，将使我国移动用户总数接近10亿户，只此一项就能拉动GDP增长约3个百分点，创造80万～100万个新增就业机会。 由此可见，3G产业的推动实施，对于拉动和扩大内需，刺激经济发展将产生重要作用。 国内通信设备商如何把握机会 从技术的角度来看，3G只是移动通信产业一次技术升级。但是3G的真正意义在于，迅速蔓延的产业链式效应，将带动产业各个环节的发展与共同繁荣。3G与以往截然不同的业务运营模式，决定了3G发展必须依托于整个产业链，其成功将在很大程度上取决于产业链的成熟。一方面，3G的发展离不开终端、设备、信息服务等产业链各个环节的协同支持；另一方面，空前庞大并不断延展的3G产业链，促使3G对于产业链的依赖性更强。 简单地描述，3G产业链主要包括通信设备制造商、电信网络运营商、移动门户综合平台与接入、增值服务提供商与集成商、测试设备商与系统集成商、通信终端制造商以及上游元器件产品制造商等，在这个链条中，受益于3G网络建设程度大小和时间先后都有差异。从与移动网络的相关性来看，无线主设备、基站部件、无线覆盖设备受益程度最高，时间上也领先；终端设备行业受益程度较高，但时间靠后；光通信行业直接受益3G建设程度较小。因此，在3G产业发展中，最先受益和受益最为明显的应该是通信设备制造厂商。 那么，具体而言，通信设备制造商应该重点把握哪些机会呢？以下三个方面无疑是制胜关键： 一是及时提供无线、网优、测试设备。毫无疑问，无线设备的需求未来是巨大的。运营商服务竞争的本质是网络质量竞争，构建提升网络质量是运营商的当务之急；特别是中国电信和中国联通，在网络无缝链接方面与中国移动的差距会尽力弥补。另外，网络优化方面，随着移动通信规模的不断扩大，网络维护工作的重点已逐渐转移到网络优化方面上来，这将会使网优领域进入快速发展通道。至于测试设备，运营商为了网络质量的提升，为支撑系统的投入将会加大，测试设备的需求量将会成倍地增长，这些新的需求已经非常明朗地摆在设备制造商的面前。 二是满足运营商支撑系统需求。电信重组后，运营商的支持系统面临着较大的压力。中国电信和中国联通原来都是以地市为主进行运营维护，未来不仅面临着向省级集中的压力，还面临着固网与移动网融合的压力。另外，未来各种不对称监管措施的实施对支撑系统的要求也在提升。 三是推动终端设备更新换代。对于终端的需求主要表现在两个方面，一是进入全业务竞争后，运营商集采的规模将会加大；另一方面，随着网络升级，3G运营出现，双模甚至多模手机需求将会提升。 我们还应当意识到，在3G设备采购市场，国内设备厂商的市场份额应该明显高于2G、2.5G时期。在程控交换机时代，我国国内通信制造产业通过研发小型农话交换机起步，进而推出大型局用交换机，最终占领了国内市场的很大份额。遗憾的是，在接下来的GSM市场上，尽管经过两个五年计划，我国移动通信产业得到了举世瞩目的飞速发展。但是数千亿元的移动通信设备市场并没有有效地培育出更多的国内移动通信设备制造大产业，到目前为止国内GSM设备所占的市场份额还仅在5%左右。 3G是国内通信设备厂商难得的机遇。因为此次3G牌照的发放是TD-SCDMA与WCDMA、CDMA2000同时发放。TD-SCDMA是由我国提出的被ITU批准的主流3G国际标准之一，是我国落实自主创新战略的重要标志，也是我国对世界移动通信科技发展作出的重要贡献。TD产业的发展将带动国内通信产业链上各个环节的发展和成熟。手机平台是核心技术，TD发展了，我们的企业不需要每年交纳大笔的专利费用，可以有更多的资金用于自身的研发和生产，TD产业化可以增强企业对产品的定价权，可以在产品推出和产品规划中掌握主动权。与此同时，TD具有自主知识产权，如果未来能在全世界商用，国内设备制造商不仅可以用自己的技术和产业占领国内市场，还能将其推向全球，从而进一步提升在国际市场的整体竞争力。 国内通信设备制造商要更好地把握发展机遇，我们建议从以下三个方面重点切入： 一是满足运营商的需求，力争提供技术先进、质量可靠、价格优越、服务到位的技术设备与服务。从市场发展趋势看，通信设备市场进入低利率时代已露端倪，高性价比的产品、端到端的解决方案能力以及更加贴近用户的服务手段，将是国内外通信厂商争夺3G市场的撒手锏。与国际厂商相比，国内厂商的优势在于价格优势和服务优势，通过贴近服务，可以更好地赢得运营商的认同，从而赢得更好的设备采购份额。 二是增加研发投入，实现技术创新，推出具有自主知识产权的关键技术设备。总体而言，国内通信设备厂商在技术研发投入上处于竞争劣势，应该利用TD应用的难得机遇，加大技术研发，真正取得技术制高点，尽快系统地研发出适应于3G应用的关键设备。 三是直面竞争，通过并购、重组实现整合提高。面对3G设备数千亿元投资，国内外各大设备厂商的竞争必将进入白热化。爱立信、诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯等国内设备厂商的“老对手”们已经在新的“战场”展开“激战”，这些国际著名厂商对中国3G市场觊觎已久，诺基亚西门子号称投入了大约2.38亿美元，用于开发与中国移动的3G服务相匹配的设备。WCDMA是爱立信的主阵地，占据全球WCDMA商用网络53％的份额，其大中华区总裁马志鸿近日公开宣称，爱立信要占到中国联通WCDMA设备市场份额的30％。当然，我们可以看到的是，全球金融危机对这些国际厂商造成了严重冲击；像北电这样的老牌企业，还未施展中国3G计划，便面临全球业务破产的惨状，他们疲于应付国际市场的滑落，给国内厂商留下了喘息的机会。国内厂商看准时机，可大胆地推动与国际上一些具有知识产权的技术开发商的并购重组，从而更快地提升自己的技术能力和更好地把握3G发展的机遇。 总之，3G牌照发放而形成的中国通信业的亮丽风景，有利于中兴、华为、大唐、普天等国内通信设备商大显身手，中国通信设备厂商利用3G成就国际一流通信设备商的时机已经到来，果断调整，大胆出击，中国乃至世界通信设备市场的格局将由此改变。
（作者系工业和信息化部电子科技情报研究所 副所长）
