梦见死去的母亲还活着 三元骑虎(活着,还是死去?)



活着,还是死去?

 “三聚氰胺事件”伊始,伊利、蒙牛、光明都榜上有名,短期内销量受很大影响,而三元则多次脱销。

 伴随着企业在沉浮之间的大浪淘沙,不知成全了多少行业精英,湮没了几多浪尖的英雄,或抑郁低沉、或高昂英发……这一次,机遇似乎眷顾了三元。

 从地位排列来说,三元曾和伊利、光明并列全国乳业三驾马车,其在北京更曾占据80%的市场份额。虽在蒙牛崛起后,逐渐被挤出一线阵营,但基础还在,作为一家上市公司,实力并不弱。此次乳业风暴发生后,许多乳品企业都明白这将会是一次行业大洗牌运动。但要上位毕竟不只靠运气,还要看实力,比较而言,三元比其他地方品牌有更充分的资历和实力去改写行业秩序。另外,若能巅峰重回,三元也将超越以虚浮、作秀著称的一些大企业,品牌价值得以提升,扩大市场份额,夺回失去的一切。

 遗憾的是,机遇只是暂时的。当三元致力于收购三鹿,还来不及思考和出台一个好的发展战略,做一个全盘规划时,自身就陷入泥淖。蒙牛、伊利、光明腾出来的市场一旦被收复,三元还是原来的样子,前景依旧不乐观。

 2008年9月25日晚,三元股份公告称,25日下午4点半,接有关部门通知,须研究相关并购事宜。至截稿时为止,三元股份已停牌二十余日,“还不方便透露”,但三元受命并购三鹿集团的消息早已不胫而走。不过,近期由于下属公司的部分乳制品也被查出含有三聚氰胺,有分析师认为,三元并购三鹿可能存在较大的变数。

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 而公开消息也显示,参与三鹿并购的企业除了三元股份外,还有新希望、完达山、飞鹤和圣元等。三鹿竟成了竞争对手眼中的香馍馍,真是中国式的黑色幽默!

 但是,在讨论谁会接手三鹿、什么时候接、如何接这些问题之前,最好先回答莎翁的问题:To be, or not to be。

 三鹿事件的震源在河北。至9月30日,已有36人被刑拘,包括三鹿董事长田文华。石家庄市委书记吴显国及另外两名副书记一名副市长被免职,国家质监总局局长李长江引咎辞职。

 三鹿无疑是河北省重点企业中的重点,对GDP的贡献不仅是那100多亿元产值,更是拉动河北省乳制品产业链的“纤夫”。当河北省的官员们发现三鹿是个“地雷”时,“礼送出境”成为当务之急。来自首都、根正苗红的三元成为理想的接盘者。

 三鹿2005年销售额为74.53亿元,小幅超过光明成为行业老三,2006年达到87亿元,2007年则达到103亿元,职工人数超过2万。虽然距领跑的伊利、蒙牛还有较大差距,但甩下光明是绰绰有余了。出事时,三鹿旗下控股、参股或联营企业超过40家,遍及河北、山东、黑龙江、河南、甘肃、江苏、安徽等省区,液态奶和奶粉产能分别为8万吨和25万吨。

 自1993年起,三鹿奶粉产销量已连续15年居全国首位,2007年达50亿元。三鹿还将销售网络铺到31省600多个地市,进入二级以上商超4万多个……但这个企业王国在相当大程度上是一座“沙雕”,为了拉各地方小乳品加工企业“入伙”,什么条件都可以谈,只要能并表(让三鹿集团名义上持股超过50%,为上市营造大盘子)。没有强大的资本为纽带,被重创的三鹿必然走向解体:600多个地市、4万商超的销售网络分崩离析、仰慕三鹿品牌加盟进来的大小乳品厂不倒戈只能等死……

 三鹿集团确有不少先进的生产设施,还饲养着数十万头奶牛,这些都是优质资产。但快速扩张的企业资金链必紧、负债率必高,三鹿到底有多少净资产?这点净资产是否足以赔偿上万确诊的“结石宝宝”?还有多少尚未确诊的潜在患儿?数以万计的受害者5年、10年、20年后会不会有后遗症?哪个企业敢接?

 三鹿已成毒奶粉代名词,是天大的负资产。从资产结构和质量上看,三鹿也没有被整体接收的价值,除非政府用纳税人的钱替它接下“孽债”并剥离质量不高的资产。

 此次事件中,三鹿与其他乳品厂有本质的不同,别家产品每公斤的三聚氰胺含量几十毫克、上百毫克,三鹿则是2克、4克、6克。量变引起质变,三鹿已是投毒犯!美国次货危机中政府出手救了贝尔斯登、AIG,美林被转卖,摩根、高盛被迫转型,却放任雷曼破产了,说白了就是凭雷曼的所作所为不配被拯救。

 有人会拿三鹿的2万职工、奶农说事儿。试问天下哪家破产企业没有股东、债权人和客户?三鹿比雷曼更加不配被拯救,雷曼起码没投毒!它应当被肢解,分块拍卖,相关责任人都应当被清算!

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 目前最大的障碍是河北当地政府,为了转嫁责任永绝后患,河北方面一直坚持三鹿被整体接盘。

 一个初学者就可以指挥波士顿这样训练有素的交响乐团,但调教一群乌合之众,连指挥大师都望而生畏。从三元的发展历程、经营特色和onmouseover=displayAd(3);onmouseout=hideAd(); onclick=linkClick(3);>企业文化来看,它并不适合也没有能力运作十倍于己的三鹿。并购三鹿,在资本看来是一次极好的“忽悠”机会,在业内人士看来却未见得是一桩好的婚姻,搞不好将会演绎为一场悲剧。三元也好,完达山也罢,接不到三鹿是它们的幸运,接到则是噩梦的开始。

  

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