6、市场风险预警和分析
1) 价格战始终是国内市场的主要特征。
按联合国人均收入每天1美元为贫困线标准,全球尚有16亿贫困人口,其中大部分在中国和印度。所以国内巨大的市场潜力和国民有限的可支配收入之间的矛盾始终是各领域国内市场表现的主流。阶段性地、不时地会出现国民收入增速跟不上产能增速,这就是中国无限大市场潜力与各领域产能阶段性饱和的矛盾根本所在。
用此结论可以解释近几年国内各市场几个特殊现象:
* 有的企业长期不景气,突然机遇来了,如北京吉普从95年到02年,产量下降了近90%,利润从3.5亿元跌至持续亏损,但02年开始,突然机遇来了,沉寂几年的北京吉普汽车有限公司又卷土重来。
* 很多企业看到人家轿车、SUV红火,利润超过20 %非常眼红,等到大家都蜂拥而上时,好时光已过,感到不解,其实是阶段性饱和在起作用,有眼光的就会等待下一回合再发力,一般也就3、4年时间。
这也是中国市场各领域价格战不断的原因所在。
2) 以SUV为代表的多功能轻型车市场竞争情况。
尽管多功能轻型车市场潜力很大,但根据我国当前国民收入状况,近几年国内SUV需求在汽车需求总量中所占比例尚小,约为3 %左右,逐年上升,现阶段我国绝大部分国民尚未拥有第一部车,即轿车,我国个人汽车拥有量仅为每百户2.8辆,拥有第二、第三部车更为少数,SUV现年需求量最多也就在15-20万辆左右。
根据去年这种产量翻番的势头,加上各地新投资的轿车项目和众多新车型的产出,预计2003年全国轿车(包括SUV、MPV)的供给能力很可能超过创纪录的200万辆,从而大大超过市场需求。
国内SUV生产厂家已有近40家,若平均每家产能一万辆计算,产能已达40万台,至少可以说已达到阶段性饱和,所以SUV市场的竞争回越来越激烈,这一点与家电市场情况、也与轿车市场将遇到的情况很类似。
3) 多功能轻型车的利润空间。
中国整个汽车制造业平均利润率为10%左右。
国产低价位SUV具有明显的价格优势,8万元至10万元人民币,大体上只相当于进口产品的1/5、合资产品的1/3。与轿车产品相比,国际上SUV的价格通常与中高级轿车相当,而在国内8万元至10万元人民币只能买一辆合资企业生产的低配置普及型轿车。
去年由皮卡“变脸”而来的低价SUV皮卡血统的SUV占41%,就是因为它在某种程度上填补了由供给结构失衡引起的市场空白,但由于上述的竞争形势,甚至出现了6万元的SUV,而低价位SUV的利润空间已经非常狭小。国内很多越野车生产厂家的销售盈利水平一般,主要有两个方面原因,一是定位不清晰,有些企业产品过于单一,很多厂家的越野车只有一个品种,销售量小,成本自然很高,规模小也使很多厂家的造车成本居高不下。
4) 进口车造成的竞争压力。
去年SUV总量中,进口车占40 %。03年汽车进口关税将降低近6个百分点,进口配额将增加15%,进口车数量的增加和价格下调也是不容忽视的因素,这将对中高挡SUV形成竞争压力。
5)我国汽车行业的“三巨头”开始加入。
汽车行业的“三巨头”一汽、东风和上汽开始加入SUV增加了该领域的竞争气氛。02年SUV产销迅速增长的事实让老三家坐不住了。
一汽宣布和丰田合作生产霸道以及陆地巡洋舰,东风将与本田在武汉合作越野车项目,自此,“老三家”中已有两家相继涉足SUV领域,SUV开始进入主流视线。
一汽将连续推出三款SUV产品以“填补空白”。“达路特锐”尚未公布价格,但是业内预测该车的价格应该在15万元左右。“三巨头”加入会使竞争更加激烈。
7、结论
从政策准入、投资规模、起步难易程度和发展前景等四方面作比较和探讨,在汽车领域中该多功能轻型乘用车项目(SUV、MPV、RV、PICK UP)相对比较适合民企切入,以逐步实现滚动发展。
万事开头难。如能顺利起步、加强创新能力、快速反应速度、洞察和不放过市场每一个机遇,我国强势民企将能发挥自身优势,可能实现后来居上、花3到5年时间在该领域重新排定竞争格局。
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