中国拉链行业协会 2007年拉链行业分析

　　中国拉链协会统计，2005年全球市场拉链销售额约550亿元（人民币，下同），其中中国大陆280亿元，占51％，日本YKK公司160亿元，占29％，韩国、东南亚、台湾等其它国家和地区110亿元。对比2004年，全球市场拉链销售额500亿元，中国大陆250亿元，占50％，可以预见，未来几年中国市场的拉链产销额增长仍将超越其他国家和地区，并保持15%左右的发展速度（1999年～2005年中国拉链产量年均增长约为25.5%）。国内生产的拉链总量20％直接出口，60％与其他产品配套间接出口，中国的拉链产量已经具备了与国际接轨的基础。经过20年的发展，我国形成了一些以拉链生产、销售为主的产业集群基地，他们是浙江温州的桥头镇、福建的晋江、浙江义乌三大产业基地。

　　中国拉链行业是一个产业集中度较低的行业，据中国拉链协会统计，截至2005年底，国内具一定规模的拉链生产企业约2000多家，绝大部分为民营企业，其中：浙江750家，广东500多家，福建240多家，江苏150多家，上海60多家，山东30多家，国内其他地区280多家，产量主要集中在浙江、福建、广东等省区。由于相关产业的带动和我国经济保持连续增长，2005年全国拉链从业人员超过百万，拉链的年产量已达310亿米，销售额超过280亿元（其中尼龙拉链约占70%，金属拉链约占15%，塑钢拉链约占15%）。但中国拉链企业中固定资产在1亿元、年销售额在3亿元以上的大型企业约2－3家；固定资产在6000万元、年销售额在1亿元以上的中型企业约15家；而全国拉链行业中小型企业占将近99%。这些企业中绝大多数都没有自己的品牌及技术研发部门，产品互相模仿导致同质化，并且产品品质不高。

　　国内拉链行业存在的问题分析

　　虽然目前中国已成为世界拉链产量最大的国家，并且随着全球经济一体化、纺织品配额的取消，作为服装、箱包、鞋类辅料的拉链产品将获得更多的发展机遇。但中国拉链行业也存在如下问题：

　　一是产能主要集中于中低端市场，高端产品产能不足，导致产品质量不稳定、产品结构不合理；

　　二是产品同质化问题严重、产品创新和研发能力差，产品竞争主要以价格竞争为主；

　　三是国内拉链企业的品牌意识差、缺乏国际知名的拉链品牌。

　　国内拉链行业发展趋势

　　由于经济的发展及拉链应用领域的不断拓展，拉链市场需求量将逐年上升。

　　随着世界第三产业的迅猛发展，将极大地带动服装业、箱包业和体育用品业、旅游用品业的发展。拉链作为服装、箱包、体育用品等的主要配套产品，需求量将迅速增加；此外，医用拉链、防水拉链等其它领域特殊拉链的研制成功，在拓宽了拉链的使用范围的同时也增加了对拉链的需求量。

　　其次，人们生活水平的提高，拉链市场需求结构的变化将继续深化。日本YKK拉链在高端拉链市场占有较大份额，引导着拉链的发展潮流。虽然YKK拉链的销售额在逐年增加，但高端市场的占有率逐年下降，其原因不是高档拉链市场需求减少，而是由于国内拉链厂家产品品质的提升，具有很强的价格优势，产品性价比迅速提高；另外，随着国际知名服装、箱包等高端拉链用户纷纷向国内转移制造基地，这些厂商为降低采购成本并得到快速服务，逐步减少向YKK的采购量，相应增加向国内知名拉链品牌的采购量。同时随着国内经济的发展和人民生活水平的提高，国内涌现出一大批中高端服装、箱包等日用品品牌，使得国内中高端拉链的需求量不断增加，低档拉链市场份额逐渐降低，这表明拉链市场结构发生了深刻的变化。

　　根据拉链行业的环境分析，未来几年拉链行业仍将保持良好的增长势头，其中中高端拉链市场份额将进一步扩大。

　　技术趋势

　　产品品种随着市场变化的情况：尼龙拉链、注塑拉链和金属拉链三大系列的比例近几年明显发生变化，2000年前是7：2：1，市场需求最大的是尼龙拉链，其次是注塑拉链；2002年比例是7：1.5：1.5，注塑拉链与金属拉链的需求持平；2005年为6.5：1：2.5，注塑拉链呈逐年下降趋势，预计注塑拉链的需求在未来三至四年内难以回升，其原因一是服装流行趋势发生变化，以休闲为主，采用金属拉链的较多，特别是这几年牛仔裤和牛仔服出口量增大；二是注塑拉链质量下降，特别是采用塑料代替聚甲醛，严重地影响了注塑拉链的质量和声誉，导致服装设计不再选用注塑拉链。虽然金属拉链存在含镍和化学着色不牢固等问题，但随着设备和工艺的改进，质量的逐步提高，预计三至五年内金属拉链的需求还会上升，金属普通拉链逐步改为Y型拉链趋势，由于方牙拉链材料利用率高，无回料，表面无毛剌，强度高，产品性能优越。

　　从目前的发展状况看，拉链产品的应用范围在不断的扩大，尚未有其他产品能替代拉链产品的应用。从拉链的生产技术来看，其未来技术发展方向主要体现在以下几个方面，一是生产工艺及设备制造技术的不断完善，以确保拉链产品品质的稳定性；二是拉头外观设计的不断创新，使拉链的装饰性能充分得以体现；三是通过新材料、新技术的应用来扩大拉链的应用范围，如医用拉链、防水拉链、阻燃拉链等特殊拉链的研制成功大大拓宽了拉链的使用范围。

　　从产品升级换代趋势来看，高端产品中金属拉链出现精密金属拉链替代普通金属拉链的趋势，目前金属拉链中约有10%的产量（约60%的产值）为精密金属拉链。国际领先企业YKK在金属拉链领域更是只生产精密金属拉链。

　　消费趋向和购买力

　　随着我国经济水平的不断提高，社会购买力将逐渐上升，对服装、箱包、帐篷、体育用品等的需求将不断增加，而且对其质量要求也将不断提高，而上述产品质量的一个重要方面就体现在所使用的拉链产品上。据日本吉田工业株式会社（YKK）调查统计，服装产品的退货、索赔中大约有70%是由于拉链的质量原因产生的。因此，拉链是决定上述产品档次及质量的重要配件。此外，随着人们生活水平的提高，对拉链的装饰性能要求也越来越高。因此，中、高档拉链将是未来拉链行业发展的主导趋势。

　　行业整合趋势

　　根据产业发展规律，在不久的将来，国内拉链行业必然要出现行业整合和集中的趋势，行业集中度将不断提高。那些拥有核心技术、产品质量好、规模大、实力强、品牌知名度高的拉链企业将进一步发展壮大，而那些产品质量差、综合实力弱的拉链企业将逐渐为市场所淘汰，这一趋势必将提高行业的进入门槛。

　　二、相关行业分析

　　在对拉链行业的分析后，与拉链行业相关的服装、箱包、鞋帽、旅游及体育用品也是本次分析的重点。

　　●纺织品服装业：据中国经济信息中心统计，2006年8月，我国实际完成服装总产量106.27亿件，比上年同期增长11.02%；2005年我国纺织工业实现销售额19800亿元，与2004年相比增长26%；服装出口金额1175亿美元，同比增长20.7%。行业的发展形成了一定特色的产业集群：

　　表1：中国服装行业特色集群

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　　●皮革业（箱包业、鞋业）：据全国基本单位普查资料显示，中国皮革、毛皮及其制品行业有加工企业2万余家，其中：制革企业2900多家、皮鞋企业9300多家、皮衣企业2200多家、皮具企业5900多家、毛皮及制品企业1200多家。在“十五”期间，皮革行业呈现出以区域经济为格局的产业集群，这些产业集群已形成了从原料、加工，到销售、服务一条龙的生产体系，成为皮革行业“十五”期间发展的中流砥柱，同时也拉动了当地经济的发展。目前，全国初步形成了浙江温州、四川成都武侯、重庆璧山和广东的制鞋，浙江海宁皮革和皮革服装、河北辛集皮革服装，广州花都区狮岭镇、福建泉州、河北白沟的皮具，浙江桐乡、河北肃宁、河北大营、河南桑坡毛皮原料加工和特色经济区域。全行业涌现出了35个中国名牌、25个中国驰名商标、6个中国真皮领先鞋王、8个中国真皮鞋王、10个中国真皮衣王、4个中国真皮标志裘皮衣王和中国箱包十二强等知名品牌，以及真皮标志企业400多个，它们已经成为全行业优秀产品的核心。中国轻工业联合会和中国皮革协会于2006年3月联合授予皇冠、万里马、苹果、金猴、COBO、XAMAX、威王、CONWOOD、DAPAI、M、ZIYAN、TIANBAO为“2006中国箱包十二强”荣誉称号。

　　国际十大皮具:路易.威登、夏奈尔、迪奥、古驰、PRADA、COACH、

　　瓦伦蒂诺.加拉瓦尼、乔治.阿玛尼、登喜路、芬迪。

　　箱包业：据中国轻工协会统计，2005年中国箱包出口额73.12亿美元，2004年出口额62.38亿美元，2003年出口额50.58亿美元,同比各年分别增长12.41%至17.2%。据美国海关统计，加入WTO后，由于美国取消中国箱包的配额限制，从2003年起中国对美国箱包出口年增加70％以上。

　　鞋业：2005年中国生产各种鞋近百亿双，占全球鞋类生产总量的60%以上，国内每年消费鞋类近30亿双，已超过美国的20亿双，居世界首位；据海关统计显示，2005年我国鞋类出口超过60亿双，占世界鞋类贸易量的60%，创汇约190亿美元。

　　●体育用品：中国已成为世界体育强国和世界体育用品制造大国，“中国制造”体育用品已经占据世界市场份额的65％；与拉链有关的帐篷、潜水、钓鱼、高山滑雪，网球、羽毛球等体育器材用品产业方兴未艾。北京奥运即将举行将极大地鼓舞整个行业的发展。

　　三、竞争分析

　　拉链行业内销售过亿的品牌不多，就那么几家，其中sbs（福建浔兴）2005年销售额约5个亿，YCC（上海东龙拉链）、FFF（福建福兴拉链）2005年的销售额均在3亿元左右，目前国内上市公司中唯一有从事拉链生产的浙江伟星实业发展股份有限公司2005年的拉链产品销售额为1亿左右（资料来源：该公司2005年年报）。

　　2005年中国五金协会评选出了“中国拉链行业十大知名品牌”：

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司"SBS"牌拉链

　　上海东龙拉链服饰有限公司"YCC"牌拉链

　　温州长城拉链集团公司"YQQ"牌拉链

　　浙江伟海拉链有限公司"WHH"牌拉链

　　福建福兴拉链有限公司"FFF"牌拉链

　　福建三力拉链有限公司"三力"牌拉链

　　江苏驰马拉链股份有限公司"CMZ"牌拉链

　　浙江利达拉链有限公司"LDD"牌拉链

　　广东华圣达拉链有限公司"HSD"牌拉链

　　拉链行业在品牌传播推广上比较单一，无非以网络、展会、行业杂志广告为主。

　　作为现代化的手段，一个品牌网络信息的传播频率在一定程度上也代表了包括平面传媒、电视传媒及客户对品牌的口碑等在内的品牌传播整体状况，对品牌的知名度和影响力有着一定代表性，因而我们选择了网络传播作为对竞争对手传播状况的主要研究对象及依据。

　　作为网络调查，数据是最客观而没有人为因素的，因而调查结果也应是最为真实的。

　　在对拉链行业的知名品牌的网络实名搜索中，我们可以得到一些这些品牌的传播现状情况。

　　在查询时间上为同一时间，是以保证了可比性，本次查询均为google中文网页和baidu搜索。

　　网络搜索名

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　　上面的网络搜索排名情况，基本反应了目前拉链行业竞争品牌的品牌现状，也可以看出各竞争品牌在传播上的差距。

　　我们可以看出，搜索网页数量位于前两名的YKK与SBS，其数量远远超过了其他品牌，说明拉链行业在品牌推广上，广告及各种宣传手段对拉链品牌的提升及销售业绩的提升是有明显作用的。

　　展会传播是品牌向专业客户或专业公众传播品牌的有效手段，展会的传播效果具有以下特点：一、反馈快：展会的现场特性及其拥有人际传播的特性使传受双方都能得到最直接和最讯速的反馈信息，形成真正的互动传播。二、效率高：由于展会是有组织有目的的传播，限定了传播者、受传者和传播内容的范围，信息量高，传递的密度大，受众在很短的时间内就可获得大量有效的同类信息，所以展会是高效率的传播，是树立品牌形象最好的工具之一。三、质量高：这是媒介形式决定的，展会中实物媒介传递的信息是最真实可信的；环境媒介全方位刺激人体感观，它产生的效果是强烈的、生动的；口语的应用灵活互动；因此展会的传播是高质量的传播。

　　但目前展会鱼龙混杂，因此在展会的选择上要根据品牌定位来选择展位。YKK、SBS现在基本只参加一些比较大型的展览会，并且一旦参展，其展位设计都比较豪华（一般拿四个标准展位），其参展的方式是与其品牌形象紧密结合起来的。

　　YKK研究

　　国际知名品牌日本YKK公司，该公司创立于1934年，是目前世界拉链行业的龙头企业，其拉链产品年产值约160亿元人民币，在全球40多个国家和地区设有90多个工厂及销售机构，从事拉链生产及销售。YKK公司在90年代初进入中国，目前在上海、大连和深圳设有生产企业，并在国内多个城市设有销售机构。

　　YKK拉链作为行业高端品牌，占据世界拉链行业高端市场约80%的份额，在高端产品上处于垄断地位。在产品售价上，因YKK产品的成本及品牌原因，其产品价格较高，主要产品售价约为本公司同类产品的3-5倍。

　　产品交货期为15天。

　　2006年7月，世界著名企业日本YKK集团公司在宝安区公明街道投资兴建的吉田拉链（深圳）有限公司公明工厂顺利落成，这是深圳市确定的九大产业集聚基地中首家落成并投入生产的企业。

　　YKK吉田拉链（深圳）有限公司公明工厂总占地面积16万平方米，累计投资1.6亿美元。现已完成一期工程建设，建设面积达10万平方米。工厂预计到明年招收工人1500-2000人，生产的产品大部分将销往华南地区。

　　sbs研究

　　福建浔兴拉链SBS是国内拉链行业的第一品牌，是拉链行业内首个被国家工商总局授予的中国驰名商标公司。目前已成为国内规模最大、品种最全的拉链生产企业，主营业务为拉链及模具、拉链配件等产品系列，品种规格齐全，连续多年拉链产销量名列中国拉链专业制造厂商榜首。2005年福建浔兴拉链SBS的年销售近5亿，占国内市场份额1.77%。

　　从产品档次看，以中、高档尼龙拉链为例，目前主要供应商有日本YKK、浔兴股份、韩国YBS、上海东龙和福建福兴等。从产品平均售价格分析，日本YKK售价约为其它公司售价的3倍以上，产品附加值最高；其次为韩国YBS公司；浔兴股份售价略低于韩国YBS，但高于国内其它公司

　　近年来公司产品出口比重逐年下降，2005年公司出口15725万元，占销售收入的31.66%，比上年下降9个百分点；2006上半年出口8020.46万元，占销售收入的28.46%，出口比例呈下降趋势。

　　浔兴股份人员组成情况：

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　　SBS公司坚持SupplyBetterSevice的品牌精神。

　　加强品牌推广力度。公司多元化运作中，通过投资于福建男蓝，使SBS在公众中有了较大的知名度，该项投资也可以说是浔兴在品牌建设上的一项大投入。

　　浔兴聘请国内知名设计公司进行企业形象识别系统（CIS）设计，持续通过报刊、电视、互联网、户内外广告等形式宣传企业品牌及形象，长年定期参加国内外专业展览、交易会推广企业产品及品牌，使得SBS品牌知名度及美誉度不断提升。

　　浔兴先后荣获“中国第三届科技精品博览会金奖”、“埃及金字塔奖”、“第二届商品交易会产品质量金奖”、“福建市场质量、服务双十佳用户满意产品”，2002年浔兴产品商标SBS又成为我国拉链行业首个被国家工商总局授予的中国驰名商标，产品也远销欧美、中东、非洲、东南亚、香港、台湾等40多个国家和地区，直接出口达到销售总额的30%—40%，多年来一直雄居国内拉链行业出口第一，SBS商标已在海外40多个国家和地区注册。SBS已成为具有一定国际知名度的拉链品牌。

　　SBS国际销售以采用经销商销售模式为主，即浔兴将产品销售给国外的经销商，再由经销商销售给终端客户。

　　SBS国内销售主要采用直销模式，即直接将产品销售给服装、箱包、鞋帽、帐篷制造商等终端客户。

　　SBS交货期约需7-10天。

　　2006年12月浔兴在深圳中小板块上正式上市，凑集资金3个亿左右。在庆祝会上，董事长施能辉表示，浔兴正在考虑在广东与浙江的设厂可能性，主要从战略方面来考虑布局。而正在施工的浔兴工业园，预计2008年投产，共占地340亩，两年内有望成为全球最大的拉链生产基地。庆祝会上广东省东莞市东越服装有限公司董事许泉代表来宾致辞，他对浔兴股份上市表示热烈祝贺，对SBS拉链的品质和服务进行了高度赞扬（据悉：SBS是在2006年下半年才攻克东越服装有限公司）。

　　与SBS有关的相关数据：

　　表1：主要财务数据和指标（单位：百万元，元）

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　　从SBS现有销售市场区域分布来看,2006年1到6月,SBS的国内强势销售区域就只在华东区域(占SBS总销售的60.50%)而华南区销售只有不到两千万;出口占到其总销售的28%左右。

　　表4：募集资金投入项目（万元）

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　　从上表数据及上市庆功会上SBS董事长施能辉的发言（浔兴正在考虑在广东与浙江的设厂可能性，主要从战略方面来考虑布局），SBS上市凑集到的资金将主要用于浔兴拉链的全国性布局，主要为上海、广东。

　　其他品牌要点研究

　　kee：kee最近在与咨询顾问公司接触，具体咨询内容暂时不知。

　　三力：实行区域经销商制，其运营模式值得研究。

　　表：直营与经销商两种模式的简单比较表

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