国际铅锌研究小组2017 有色金属之铅锌研究



铅锌资料整理

一、铅锌概况及用途

1、概况

锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝,具有良好的防腐蚀和导热、导电等性能,易于加工,是重要的有色金属原材料。

铅是人类从铅锌矿石中提炼出来的较早的金属之一。它是最软的重金属,也是比重大的金属之一,具蓝灰色,展性良好,易与其他金属(如锌、锡、锑、砷等)制成合金。

自然界中,铅和锌由于具有共同的成矿物质来源和类似的外层电子结构,铅矿和锌矿在自然界中通常以共生形势存在于原生矿床中。

2、铅锌矿分类

我国铅锌矿石主要有五种工业类型。一是矽卡岩型铅锌矿床,为铅锌矿床重要类型之一。它具有矽卡岩型矿床的共性:矿石中铅锌品位高,并伴生有可供综合利用的金属,如铜、银、各种稀有稀散元素,主要为锗、铟、镉。此类矿床分布广泛,但规模及产状变化大;二是热液脉状铅、锌矿床,产于各种岩石的构造裂隙中,成矿作用以充填为主,矿体呈脉状,矿体品位高,分布广泛,但矿床规模变化较大。中国铅矿产量的一半以上是由这种类型矿床提供的;三是黄铁矿型铅锌矿床,这种矿床与含铜黄铁矿型矿床的特征相同,只是含铅锌多些。四是碳酸盐岩层中热液交代铅锌矿床,以交代作用为主。矿石组成以方铅矿、闪锌矿为主,并有石英、方解石、萤石和重晶石等伴生矿物可供综合回收利用。矿石以致密块状为主,铅锌含量较丰富。

3、铅锌冶炼方法

炼铅原料主要为硫化铅精矿和少量块矿。铅的冶炼方法有火法和湿法两种,目前世界上以火法为主,湿法炼铅尚处于试验研究阶段。火法炼铅基本上采用烧结焙烧——鼓风炉熔炼流程,占铅总产量的85—90%;其次为反应熔炼法,其设备可用膛式炉,短窑,电炉或旋涡炉;沉淀熔炼很少采用。铅的精炼主要采用火法精炼,其次为电解精炼,但我国由于习惯原因未广泛采用电解法。

炼锌的原料主要是硫化锌精矿和少量氧化锌产品。火法炼锌采用竖罐蒸馏,平罐蒸馏或电炉;湿法炼锌在近20年以来得到迅速发展,现时锌总产量的70—80%为湿法所生产。火法炼锌所得粗锌采用蒸馏法精炼或直接应用;而湿法炼锌所得电解锌,质量较高,无需精炼。

对难于分选的硫化铅锌混合精矿,一般采用同时产出铅和锌的密闭鼓风炉熔炼法处理。

对于极难分选的氧化铅锌混合矿,经长期研究形成了中国独特的处理方法,即用氧化铅锌混合矿原矿或其富集产物,经烧结或制团后在鼓风炉熔化,以便获得粗铅和含铅锌的熔融炉渣,炉渣进一步在烟化炉烟化,得到氧化锌产物,并用湿法炼锌得到电解锌。此外,也可以用回转窑直接烟化获得氧化锌产物.

4、用途

(1)锌的主要用途为镀锌钢板。锌的消费结构相当稳定,其消费量中约50%用作防腐蚀镀层即镀锌板,19%用于生产黄铜,16%用于生产锌基合金,其余的则用于轧制锌板、锌的化工及颜料生产。目前在镀锌板这一领域尚无替代真正的替代材料,因此镀锌钢板的需求是影响锌需求的最主要驱动因素。

锌和许多金属能组成性能优良的各种合金,最主要的合金是:锌与铜、锡、铅等制成黄铜,用于机械制造业;锌与铝、镁、铜等制成压铸合金,用于制造各种精密铸件。钢铁及各种铸铁表面镀锌能防止腐蚀,含锌喷涂材料及各种抗腐蚀材料得到广泛应用,锌加工材是制造干电池的主要材料,锌的化合物,如氧化锌和立德粉是医药、橡胶、颜料和油漆等行业不可缺少的原材料。

目前我国是世界最大的锌生产国和消费国,未来我国建筑、汽车、机械制造业等行业的快速发展将继续拉动对于锌金属的需求。

 

 

 

(2)铅主要应用于蓄电池、氧化铅、铅合金及铅材等生产中,其中汽车蓄电池是铅消费的最大领域。2006年中国铅消费领域:铅酸蓄电池72%;氧化铅15%;铅合金7%,铅材6%。据国际铅锌组织估计,今后10~15年,铅酸蓄电池将在电动汽车和固定式蓄电池两方面促进铅的消费。随着我国汽车工业、农业、工程机械、铁路机车、电瓶车等行业的高速发展,蓄电池需求将不断增加,从而促进铅的消费。

 

二、铅锌储量

1、全球储量

根据美国地质调查局U.S. Geological Survey (USGS) 2007年1月数据,全球铅储量6700万吨,储量基础1.4亿吨;全球锌储量2.2亿吨,储量基础4.6亿吨。

表1:全球铅矿山储量、储量基础             单位:千吨

Source:U.S.Geological Survey,Mineral Commodity Summaries,January 2007

表2:全球锌矿山储量、储量基础             单位:千吨

Source:U.S.Geological Survey,Mineral Commodity Summaries,January 2007

2、中国储量

根据美国地质调查局U.S. Geological Survey (USGS) 2007年1月数据,中国铅储量1100万吨、储量基础3600万吨,分别占全球储量的16.41%、全球储量基础的25.71%,是储量基础最大的国家。中国锌储量3300万吨、储量基础9200万吨,分别占全球储量的15%、储量基础的20%,是储量和储量基础最大的国家。

中国除上海、天津、香港外,均有铅锌矿产出。从省际比较来看,云南铅储量占全国总储量17%,位居全国榜首;广东、内蒙古、甘肃、江西、湖南、四川次之,探明储量均在200万吨以上。全国锌储量以云南为最,占全国21.8%;内蒙古次之,占13.5%;其他如甘肃、广东、广西、湖南等省(区)的锌矿资源也较丰富,均在600万吨以上。铅锌矿主要分布在滇西兰坪地区、滇川地区、南岭地区、秦岭-祁连山地区以及内蒙古狼山-渣尔泰地区。

三、铅锌供给与需求

(一)锌的行业概况

1、全球锌的供给与需求

(1)全球锌的需求情况

锌的需求与人均国内生产总值水平有很强的相关性。过去十年,发展中国家(尤其是亚洲国家)对锌的需求增长最快,而中国也成为世界最大的锌消费国。相比而言,全球其它地区对锌的需求增长在同期相对较缓慢。

表3、全球2005年锌的需求量和2010年锌的需求预测数据                单位:万吨

Source:Brook hunt

表4、全球2005年铅的需求量和2010年铅的需求预测数据                 单位:万吨

Brook hunt预测,由于中国在基础建设方面的持续高投入,以及外国直接投资将生产设施逐步将从亚洲其它国家转移到中国,中国的锌需求将会持续提高。中国对锌的需求源自多方面的推动,但其高速发展的建筑业和汽车制造业是锌需求量增长的主要动力。随着中国不断推进的工业化进程,以及汽车、白色家电及房地产行业的发展,中国已经入锌需求的高速增长期。

(2)全球锌供应情况

①锌精矿的开采量

2001年至2005年全球锌开采量和2006年至2008年全球锌开采量预测数据如下表:

全球锌开采量的历史数据和预测数据(2001年-2008年)               单位:千吨

Source:Brook hunt

2004年和2005年中国锌的开采量全球最高,其次为拉丁美洲。预计全球锌需求将于未来持续增长。

②电解锌产量

全球电解锌产量(2001年-2005年)                          单位:千吨

Source:Brook hunt

2、中国锌供应与需求情况

(1)锌精矿的开采量及进出口量

中国锌精矿的开采量及进出口量(2001年-2006年)          单位:千吨

Source:安泰科

近几年中国锌精矿的开采量和进口量都有所增长,这主要得益于中国经济的快速发展。但是,国内锌精矿的开采量仍然无法满足不断增长的市场需求,中国在过去5年一直为锌的净进口国。

(2)电解锌的生产量、进出口和需求量(2001年-2006年)        单位:千吨

Source:安泰科

(3)锌的价格

(4)主要生产商

按产量统计,2006年全国5大锌精矿生产商如下表所示:

2006年全国5大锌精矿生产商               单位:吨

资料来源:安泰科

 

按产量统计,2006年全国5大电解锌生产商如下表所示:

2006年全国5大电解锌生产商               单位:吨

资料来源:安泰科

 

(二)铅的行业概况

1、全球铅的需求情况

2001年以来铅需求增长率一直低于其它主要有色金属,其主要原因是由于环保意识的增强。然而,铅在汽车电池和工业电池方面仍有广泛应用。

全球2005年铅的需求量和2010年铅的需求预测数据          单位:万吨

Source:Brook hunt

Brook hunt预测,全球铅需求在2005年至2010年间将以年均3.8%的速度增长,主要受中国铅需求增长的推动。由于在汽车电池、电信及信息技术基础设施方面的投入,中国已经进入了铅需求的高速增长期。其中,汽车电池已成为最大的铅需求来源。

2、全球铅供应情况

(1)铅精矿的开采

2001年至2005年,全球铅的开采量先降后升,由2001年的306万吨下降至2002年的281万吨,再逐渐上升到2005年的304万吨。2006年至2008年,由于澳洲和美洲部分矿山的扩产,以及中国铅开采量的进一步提高,年复合增长率有望达3.7%。因此,过去几年全球铅精矿市场紧缩且开采量缓慢的情况将逐步缓解。

全球铅开采量历史数据和未来产能预测数据(2001-2008年)           单位:千吨

Source:Brook hunt

(2)电解铅的产量

全球电解铅的产量由2001年的656万吨增长至2005年的751万吨,主要原因是亚洲的产量增长所致,尤其是中国的产量增长了2倍以上,在2005年达到了233万吨。同期,非洲、拉丁美洲和亚洲其它国家产能也有所增长,但北美和西欧产能有所下降。

全球电解铅历史数据和未来产能预测数据(2001-2008年)           单位:千吨

Source:Brook hunt

3、中国铅行业概况

中国的工业化进程正使铅行业经历高速增长期,尤其是汽车保有量的上升,对汽车电池主要原料之一的铅的需求与日俱增。2001年至2005年,中国一直保持铅精矿的净进口和电解铅的净出口。

(1)中国铅精矿的开采量和进出口量

     2001年至2006年中国铅精矿的开采量和进出口量        单位:千吨

Source:安泰科

(2)电解铅的产量和需求量

电解铅的生产量、进出口和需求量(2001年-2006年)        单位:千吨

Source:安泰科

(3)铅金属价格

①铅金属定价方式

·国内铅金属的价格走势基本与国际同步,其差异主要反映了国内多项特定因素的影响,如区域性升贴水、汇率、关税、增值税、港口和仓储费用等。

·国内铅精矿生产商一般参考国内主要市场的铅金属交易价格,根据铅精矿品位,扣除每吨一定数额或比例的加工费来为铅精矿定价。当铅金属价格较高,铅精矿供不应求时,上游的铅精矿生产商会有更大的利润空间。

②未来铅金属价格趋势

·在随着近两年新建冶炼厂及矿山陆续投产,2007年全球铅市场预计将由供应短缺转为供应过剩,随着铅市场供应缺口消失,2007年铅价将处于下行走势。但是,由于铅精矿市场仍然处于供不应求状况,在高冶炼成本的支撑下,2007年中国国内精铅平均价格仍然会高于2006年,在13000元/吨左右。

·在锌价高涨的刺激下,近两年全球锌市场上,对锌矿以及锌冶炼厂的投资增加,2007年-2008年这些矿山及冶炼厂将逐渐达产,锌市场供应缺口预计将逐步缩小。锌锭价格在经历了近一年半的强劲上涨之后,2007年锌锭价格预计将逐步回调。2007年中国现货市场上锌锭平均价格预计在27000元/吨左右。

③近几年铅锌价格走势

(4)铅精矿主要生产商

按产量统计,中国2006年铅精矿5大生产商名单如下:

2006年铅精矿5大生产商                    单位:吨

资料来源:安泰科

 国际铅锌研究小组2017 有色金属之铅锌研究

按产量统计,中国2006年电解铅5大生产商名单如下:

2006年电解铅5大生产商                    单位:吨

资料来源:安泰科

 

四、相关政策

·2006年9月13日,国家发改委以“发改运行(2006)1898号”文件,发布了《关于规范铅锌行业投资行为加快结构调整指导意见的通知》,要求:“2010年将精铅年产能控制在400万吨以内;锌年产能控制在500万吨以内;在力发展铅锌再生利用产业,使再生资源消费量达到总消费量的30%;骨干冶炼企业的产量达到总产量的70%以上;采用资源回收率高,能耗低,环保达标的先进粗铅冶炼工艺。”

·2007年3月6日,国家发改委以“2007年第13号”公告,发布了《铅锌行业准入条件》,要求:新建铅、锌冶炼项目,单系列铅冶炼能力必须达到5万吨/年(不含5万吨)以上;单系列锌冶炼规模必须达到10万吨/年及以上,落实铅锌精矿、交通运输等外部生产条件,新建铅锌冶炼项目企业自有矿山原料比例达到30%以上”;“铅锌采矿损失率坑采(地下矿)不超过10%、露采(露天矿)不超过5%,采矿贫化率坑采(地下矿)不超过10%、露采(露天矿)不超过4.5%。”

·根据“税委会[2006]30号”文件,自2006年11月1日起,对铅锌初级产品(含铅锌的矿灰及残渣等)实施10%的出口暂定税率。

  

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