爱华网中国国内第一份笔记本/本册市场研究——
第一部分 市场篇
一、 纸制品文具业状况
根据国家统计局最新修订的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754 -2002），本册印制业务被归类到印刷行业进行归类统计。本册制造业归口文教体育用品行业中的文化用品制造行业，子行业为文具制造业，细分行业为纸制品文具业（或本册制造业）。
（一）行业的发展现状
纸制品文具业（或本册制造业）包括各类本、账簿、相册、记事本、名片册、效率手册、集邮册、即时贴及其它纸制品文具，它是具有悠久历史的日用消费品产品，直接服务于文化学习、办公及家居生活，对于提高全民族素质起着十分重要的作用，是文教体育用品行业的重要分支。 1、国内纸制品文具行业的发展现状 从专业化角度看，国内纸制品文具行业大致形成于80年代末，是在计划经济向市场经济转变过程中，从百货业中逐步分化出来。在改革开放初期，消费者对文具产品需求单一，原国有轻工企业制造的低端产品占据了大部分市场份额，且企业规模较小，品种单一，产品主要供应本地市场。随着改革开放的深入，人们的生活水平不断提高，在提高全民科学文化素质基本国策的指导下，我国文化教育事业空前繁荣，为我国纸制品文具制造业的快速发展创造了前所未有的条件和环境。国内纸制品文具行业发展的基本状况如下： （1）从简单的消费转变为全方位的文化消费。更多的设计精巧、体现个性、充满文化氛围的纸制品文具产品在市场出现，纸制品文具产品不只是简单的书写、记录工具，它逐渐成为人们文化消费的载体，纸制品文具作为基本的消费品，通过采用不同纸张材料，多色彩、图案印刷加工，丰富了人们的文化生活。 （2）行业整体发展速度较快，产业集中度明显提高。根据国家统计局以及中国海关相关数据，2003－2005年，全国规模以上（即全部国有和年产品销售收入500万元及以上非国有，未包括香港、澳门和台湾）的纸制品文具企业（或本册制造企业）的销售收入由72.77亿元增至94.70亿元，年平均增长率在14%以上；纸制品文具出口交货值由18.76亿元增至约31.88亿元，年平均增长率在30%以上。随着行业竞争的不断加剧，纸制品文具行业集中度也不断提高，规模以上企业由 2003年的 298家增至2005年的344家，并形成了珠江三角洲和长江三角洲两大生产聚集地。 （3）企业投资主体由国有企业转为民营、外资企业。90年代以后，民营企业由于决策灵活、市场适应能力较强，得到迅速发展，而国有轻工企业的市场份额正在逐步减小，部分国有企业也经过股份制改造已实现了产权的多元化；与此同时，国内巨大文体用品市场也诱使外资纷纷进入。在纸制文具业，以台湾、香港为代表的外资厂商在珠江三角洲设立工厂，逐步形成了该行业主要的投资主体之一。据国家统计局资料，2005年度纸制品文具业规模以上的民营及三资企业（包括股份制企业）销售收入占到全部规模以上企业的 94%。随着这些新企业的加入，产品更加符合人们的消费要求，刺激了国内纸品文具市场的繁荣。 （4）我国纸制品文具制造的工业体系日趋完善，参与国际竞争的能力已经具备，并逐渐成为世界纸制品文具制造的基地。随着上游产业以及相关文具产业的不断发展，包括我国造纸工业的规模扩大、印刷产业技术的不断提高以及其它文具产业的横向带动，使得我国纸制品文具制造企业的生产规模、工艺水平、设计能力以及管理能力都有显著提高，已经具备了参与国际竞争的能力。自2000年起，我国纸制品文具出口金额每年递增幅度都在 20%以上，国际著名连锁超市、联合国有关采购集团都把中国纸制品文具制造企业作为定点供应商。2、国际纸制品文具行业发展现状 根据DATAMONITOR公司对全球文具产业的分析报告，全球文具产业的发展保持较为稳定的增长态势，年均增长率在4%以上，文具产品市场主要集中在欧洲、亚太及美国三大区域，占到全球文具市场的91.7%。其中，欧洲最大占33.9%，亚太地区次之占29.4%，美国占28.4%，世界其它国家仅占8.3%；美国、法国、德国、英国以及日本都是世界主要的文具消费国家，此外中国近年来文具消费的增长比较快。在全球文具产业中，纸制品文具占有重要地位，在2003年，美国市场以纸制品文具为主的办公文具和心意卡类（socialstationeryandgreetingcards）占65.1%；欧洲市场心意卡类占21.3%；日本市场的心意卡类占9.9%、其它纸制品占41.4%。（资料来源于DATAMONITOR：Stationery：GlobalIndustryGuide ）
20世纪 90年代后期，随着原材料和人工费用等生产成本不断上升，原来纸制品文具产业的主要生产国家和地区（如德国、英国、法国、美国、日本以及中国香港、台湾）的企业纷纷将其生产、制造环节向发展中国家进行转移。目前世界较大的纸制品文具生产国家有中国、韩国、马来西亚、泰国、印度尼西亚等；与此同时美国、欧洲等品牌文具销售商也将采购基地向这些地区转移。世界文具产业的产业结构调整给中国企业既带来了机遇，也带来了挑战。一方面，国内纸制品文具市场竞争将日趋激烈，国内企业价格优势将受到削弱；另一方面，国外纸制品文具企业的进入，为国内企业提供了走向世界、平等参与竞争和在竞争中不断发展壮大的良机。
（二）行业的基本特点 随着中国经济的快速增长，居民收入的不断增加，居民的文化生活水平也有大幅提高，作为文化产业的重要组成部分，国内纸制品文具行业也呈现了较快的发展趋势，具体的行业特点表现在以下几个方面： 1、纸制品文具行业在国际国内都属于成熟期的行业，关系到人们日常学习和生活，市场需求大而且持续购买力强，市场波动小。根据国家统计局有关数据，2005年我国各级各类在校学生人数达2.5亿人，各类企事业单位超过 2亿个。社会的发展要求进一步增强国民的文化教育素质，教育投资大幅增加，居民的文化消费意识不断增强，使得纸制品文具行业有着十分广阔的消费市场。 2、纸制品文具产品作为文化消费的载体，正日益向着品种多样化、产品高档化、设计人文化、材质环保化方向发展。由于消费主体从学生到企事业单位以及家庭的多元化，所以为满足不同需求，纸制品文具类产品种类达上千种，规格更是上万个；产品档次差距也比较大，但随着企业集团购买力的不断增加，它们更注重豪华典雅的品质和风格，纸制品文具产品有高档化、礼品化方向的发展趋势；此外，近年来社会个性化的流行趋势和环保意识的增强，具有人文化设计和环保化材质的纸制品文具产品，更具消费吸引力。 3、国内纸制品文具业作为传统的劳动密集型产业，近年来正在逐渐发生产业变革，日益向技术和资本密集型转变。得益于中国劳动力成本低廉，在国际大分工中，我国纸制品文具企业抓住机遇逐步形成了产业规模。而形成规模化的国内纸制品文具制造企业，在技术变革中，随着我国印刷工业的发展目标，正朝着“印前数字、网络化，印刷多色、高效化，印后多样、自动化，器材高质、系列化”方向发展。特别是数字化印刷技术的应用将大大简化印前工艺，而印后装订技术也由最早的手工到大型自动化设备的应用，使劳动力大大解放。根据国家统计局有关资料，全国规模以上纸制品文具（或本册制造）企业的人均固定资产由2003年的5.93万元/人提高至2005年的 6.25万元/人，并高于2005年文教体育用品行业规模企业的平均水平（2.62万元/人）。 4、国内纸制品文具企业大都采取贴牌方式（OEM）进行生产销售，并逐渐向自有品牌过渡。由于在国内纸制品文具企业走出国门走向世界的初期，国外消费者对国内企业品牌的认知度还不够，因此大多采取OEM方式以获取稳定的订单。但随着国内纸制品文具企业的专业化生产规模、设计研发水平以及经营管理能力与国际逐渐接轨，在国际市场上创立自有品牌将成为国内纸制品文具企业的必由之路。 5、国内纸制品文具行业的销售渠道由单一批发市场逐步转变为大型超市、文具礼品专卖店、专业办公用品店、批发市场等多种渠道，此外在电子商务和网络销售方面有较强的发展势头。随着文具专卖店、专业化市场渐趋成熟，批发市场影响力逐渐减少。这就要求经营者的管理水平和服务内涵要向高层延伸，有针对性的建立对应渠道，提高对终端销售商的服务水平。
（三）市场容量
作为文化用品类的纸制品文具产品，虽然部分产品的单位价值较小，但与人们的学习、工作、生活密不可分，是人们文化生活中不可或缺的消费品，具有巨大的市场需求基础。 1、国内市场 我国作为世界人口最多的国家，近年来随着国内经济的快速发展，国内市场对纸制品文具产品的需求一直保持较为旺盛的需求态势。2005年我国GDP 已超过18万亿元并以每年递增8%的速度增长，我国人口突破了13亿并以每年新增800万人口的速度增长。城镇人均可支配收入和农村人均纯收入也在大幅增长，至2004年底我国城镇居民在教育文化娱乐的消费支出达1032.8元/人（数据来源：国家统计局数据），占到了全部人均消费支出的14.38%。居民购买力的增加以及人口的增长，都将对文化产品的消费需求产生强大的拉动作用。其中： 本册产品类（此处特指笔记本、便签簿、名片册、文件夹等纸制品文具）主要用于教育及办公。2005年底我国各类在校学生的人数达2.5亿人，此外还有各类企事业单位超过2亿个，这些消费群体对本册的需求比较大。其中，学生对本册的需求比较稳定，对本册产品档次高低的要求不一；而大型企业集团近年来对本册产品的购买力增强，对本册质量和档次要求比较高。 相册产品主要用于保存照片。相册产品基本上是居民文化生活必备的消费品，其需求同人们的摄影爱好相关，近年来由于数码相机的大量普及，对相册产品产生了较大的影响：一方面，数码相机的普及减少了传统的感光胶卷的冲洗数量，照片以数字格式在电脑中保存，从而也减少了对相册的依赖；但另一方面，数码相机的大量普及以及旅游业的兴起也大大增强了人们对摄影爱好，导致数码照片的打印数量成倍增长，反而增加了对相册的需求。将来随着家用照片打印机的普及，照片打印纸及油墨等耗材的市场供应增加，数码照片的打印数量也将越来越多，并会形成新的相册需求市场。根据IDC(InternationalDataCorporation) 的一项预测报告显示，到2007年，全球数码图像的采集数量将会超过6260亿张，数码图像的打印数量将从2003年的154亿张增长到2007年的660亿张，并彻底超越传统胶片市场。此外，随着数码照片质量的不断提高，未来人们对相册的质量、样式和档次的要求也日益提升，相册产品礼品化的趋势日益明显。 根据国家统计局数据，2005年我国规模以上纸制品文具（或本册制造）企业的销售额达 94.7亿元，近三年销售额平均增长率为 14.08%，产销率都在96%以上。我国纸制品文具生产企业在不断满足国内需求市场的同时，也加快了对国外市场的供给，2005年笔记本类纸制品文具的出口额约 31.88亿元（来源于中国海关数据），近三年出口平均增长率超过30%。国内市场需求持续增长，国际市场对我国本册产品的需求旺盛，以出口为导向的企业展示了更强的竞争优势。2、国际市场
根据DATAMONITOR 公司的全球文具产业发展报告（Stationery：GlobalIndustryGuide，2003），近年来全球对文具产品的需求保持较为稳定的增长，2003年全球文具市场的消费总额已达近800亿美元，并预计未来全球文具市场以年平均4%的速度增长。美国、法国、德国、英国以及日本都是世界主要的文具消费国家。其中： 美国是世界最大的文具消费国，2003年全美文具市场消费额为226.9亿美元，其中以纸制品文具为主的办公文具和心意卡类（socialstationeyandgreetingcards）占65.1%，其它专业文具（professionalstationery）占34.9%，未来美国文具消费将以平均3.7%的速度增长，到 2008年文具市场消费总额将达 272.7亿美元。在美国，时尚化的、富有创意的个性化纸制品文具可以获得更多消费者青睐，尤其是相册，其产品设计开始追求一种新颖性，并要富有人文气息，体现生活格调，近年来流行的剪贴本相册由于其DIY 的特点更是风靡美国。而本册的设计也出现了两个明显的发展方向，一个是本册外型不拘泥于传统趋于多样，图案也非常的丰富和时尚，另一个方向是纸品本册越来越多的加入很多符合环保概念的PP塑料的元素，使得学生的笔记本在记录的同时外型更加时尚和高档，还可以有许多很人性化的功能。 欧洲拥有世界最大的文具市场，2003年欧洲文具消费已达271亿美元。其中，法国是欧洲最大的文具消费国家，2003年法国文具市场消费额为74.1亿美元，而纸制品文具产品占有重要比重，如效率手册及笔记本类（Organisers and notebooks）占18.2%、心意卡类占 9.2%。德国2003年文具市场消费达37亿美元，其中心意卡类占18.9%。英国2003文具市场消费总额达29.8亿美元，其中心意卡类占54%、其它纸制品占21.8%、书写用品占 24.2%。欧洲消费者相对于美国消费者而言，更注重产品的质量，并且有着较高的环保意识，同时旅游是欧洲人主要的休闲方式，对各种样式新颖的相册产品需求量也非常大。 亚太地区文具产业的迅速发展，成为近年来全球文具产业增长的主要动力。2003年亚太地区文具市场的消费总额已达235亿美元，并预计以年均4.8%速度增长（高于全球平均水平），至2008年亚太地区的文具消费总额将会达到295.4亿美元。日本是亚太地区主要的文具消费国，2003年文具消费总额达155.9亿美元，其中心意卡类占9.9%、其它纸制品占 41.4%、书写工具类占 48.8%。日本消费者的环保意识虽然没欧洲那么早，但市场上有着不少环保产品，如瓦楞纸板做的书架、柜子等。另外日本消费者对于纸制办公用品的色彩也有着独特的喜好，银色系、粉彩色系及苹果色系等能与资讯设备互相搭配的色系非常受欢迎。此外，韩国、中国及东南亚地区对亚太地区文具消费市场的贡献度也比较大，发展非常迅速。
（四）行业竞争状况
如果把行业的发展分为初级阶段、竞争阶段、成熟阶段的话，目前纸制品文具业已经进入竞争阶段，并逐渐向成熟阶段过渡，竞争方式由单一价格竞争逐渐转向服务、管理、品牌等全方位的综合竞争。
1、国内市场竞争状况 根据国家统计局有关数据，2005年我国年销售额500万元规模以上的纸制文具（或本册制造）生产企业共344家，绝大部分由民营企业和外资企业构成，分布在华东、中南、华北、东北、西南、西北等地区。华东和中南的企业数量最多，分别有134和108家，其中广东省有57家，浙江省有 49家。这些企业根据产品定位、生产规模的区分，形成了大量低端企业和少量高端企业并存的竞争格局。以下按本册、相册主要产品类别）描述纸制文具行业的市场竞争情况。 注：图中的数字为纸制品文具企业在本省（自治区、直辖市）的企业个数在本册方面，传统用途的低档本册主要用于书写记录，由于生产简单，对设备和技术要求不高，产品附加值较低，国内各厂商之间竞争集中体现在价格竞争方面。中高档的办公本册等纸品，因为对产品设计、纸张原料选择上要求严格，产品附加值较高，各生产商在产品品质和企业品牌上开展竞争。 在相册方面，廉价的低端产品仍然有很大的市场需求，低档相册设计一般，质量稳定性较差，集中在各地批发市场销售，价格是最主要的竞争手段。中高端市场方面，随着国民文化生活水平的提高，用料考究、设计新颖、印刷精美的中高档相册在大中城市的销量逐渐占据主流，精美的产品设计是竞争中占据优势的关键。因为相册相对本册不易实现大规模生产，国外产品竞争力有限，中高档相册市场的竞争将主要在国内相册知名品牌之间进行。 2、国际市场竞争状况 全球经济一体化对全球纸制品文具产业的竞争格局产生巨大变化，由于近年来全球纸制品文具产业的生产重心已逐步由发达国家向发展中国家转移，所以各国纸制品文具产业的竞争格局存在较大的差异。其中，欧美等发达国家的纸制品文具市场的竞争主要体现在经销商和零售商之间，包括当地纸制品文具生产企业在内，都将产品的采购转向发展中国家，而当地的生产企业在生产规模不断缩小的同时，将主要精力投入在提升产品档次、产品创新以及品牌建设方面；而发展中国家纸制品文具市场的竞争，则更多的体现在生产企业之间，依靠成本优势和产品质量获得海外订单，其竞争主要体现在生产规模、产品质量和价格等方面。发达国家和发展中国家的纸制品文具企业之间，在国际纸制品文具市场的开发中，则更多的资本与技术方面的合作。 美国纸制品文具市场的竞争者包括生产商（Manufacturer ）、经销商（Mailorderdealer）以及超市（Superstore），其中经销商和超市占有市场主导地位。美国主要的文具生产商有SocieteBic、HallmarkCardsInc.、MeadwestvacoCorporation、AmericanGreetings Corporation；主要的文具经销商有Better Office；主要的文具零售商有Staples、Wal-Mart、OfficeDepot 、OfficeMax以及Costco。随着成本的不断提高以及市场竞争的加剧，美国众多文具生产商以及经销商也将其产品采购向发展中国家转移，部分产品如相册在美国已鲜有生产。 欧洲的纸制品文具市场，由零售终端和经销商占据主导地位，生产企业主要在供应链和品牌方面进行角逐，几乎所有大的品牌商都在中国大陆或者其他一些发展中国家储备了三家以上的供应商。其中，PapeteriesdeClairefontaine 是一家法国的大型文具企业，其业务以本册和教学文具为主；HENZO 是欧洲最大的相册供应商；HerlitzGroup 是一家德国大型经营纸制品及文具产品企业，其产品遍布全德国；而英国最大的办公文具生产企业ACCOUKLtd. ，以其品牌“Apollo”和“Gravis”在120多个国家进行经营活动，而TESCO 以及发源于美国的Staples则是英国最大的文具及办公用品的零售商。 亚太地区纸制品文具企业，则在全球文具产业转移中，获得了更多的发展机会。 由于欧美文具经销商对供应商产品设计、质量控制、生产周期都提出了很高的要求，以中国大陆为代表的发展中国家纸制品文具厂商凭借成熟的生产工艺、较低的人力成本和完善的产业配套成为国际纸制品文具市场最有竞争力的供应商之一。此外中国稳定的政治环境、良好的基础设施、完善的产业链以及丰富的人力资源吸引国外文具品牌商将本土的生产向中国转移，在全球经济一体化的背景下，中国预计将在海外市场上占据更多的国际市场份额。（五）行业技术水平
纸制品文具产品主要以图案、样式和质量吸引消费者，因此纸制品文具的技术水平主要体现在产品设计和印刷工艺两大方面。在当代信息技术、网络技术、数字技术和自动化技术等高新技术的迅猛发展，不仅从根本上强有力地改造、拓宽和发展了印刷技术，同时也深刻地改变着传统的纸制品文具技术，甚至深刻地改变了经营管理的方式和理念。 纸制品文具的产品设计，既包括为体现视觉元素的外观设计和选材，也包括为体现产品样式和功能的结构设计。现在的产品设计需要运用现代计算机技术，并结合文化元素、时代潮流、艺术特色以及印前技术等进行创作，从而体现产品的品质和附加值，获得消费者认同，此外产品设计的合理性也决定着产品成本的高低等技术经济因素。随着人们文化生活水平的提高，消费者的需要不仅仅只是满足于基本使用功能，实用性、个性化、具有文化内涵的纸制品文具产品越来越被消费者所青睐，而产品设计水平逐渐成为引导消费者购买倾向的重要因素。 纸制品文具产品的印刷工艺，包括印前、印刷和印后三个方面工艺。（1）在印前工艺方面，包括彩色桌面排版系统、计算机到印版、计算机到印刷机、计算机到纸张、计算机数字打样技术等的数据化应用，对目前还在使用的激光照排系统的技术改造和革命，它不但省去了激光照排的软片成像、拼版、晒版和PS版显定影处理等工艺过程，还用数字化技术取代了传统的模拟技术或模拟/数字混合技术，实现了一次技术革命。（2）在印刷方面，随着水性油墨技术的成熟和数字印刷机的商业化，短版印刷技术得到很大发展，小批次多品种的灵活印刷在印刷业务中的比例逐渐提高。传统印刷也由于数字技术的运用而得到升级和发展，印刷效率和印刷质量进一步提高。（3）印后加工方面，印后加工分为印刷品表面整饰精加工和印刷品分类组合装订两个内容。目前国内外研制出的精度高、功能多、自动化的印后加工设备大大释放了劳动力；此外由于新产品的不断创新、部分印后工艺的复杂性，无法进行标准化生产，纸制品文具行业的印后加工仍需大量熟练技工。 近年来，由于发达国家以及香港地区的印刷产业向我国大陆的不断转移，以及大量引进国外印刷设备，使得国内企业的印刷装备整体水平有了明显的提高，但在数字化印刷技术的应用上我国尚处于起步阶段，与发达国家存在较大的差距。在印后加工方面，我国的工艺比较单一，设备的工作性能和自动化有待提高；设备的稳定性、可靠性和质量的自动检测、自动控制技术发展较慢。依照我国印刷工业的发展方针，未来中国纸制品文具行业的印刷技术朝着“印前数字、网络化，印刷多色、高效化，印后多样、自动化，器材高质、系列化”方向发展，并通过人才培养和借鉴国外先进设计理念提高设计人员在产品工业设计方面的技术水平。（六）影响行业发展的因素 1、有利因素 （1）产业政策支持 纸制品文具业 纸制品文具是文化用品行业的一个重要行业。文化用品与人们日常生活和工作密切相关，是国家鼓励发展的行业，部分省份也出台政策扶植。例如在浙江省，根据《浙江省第十一个五年（2006—2010年）规划纲要》，浙江省要发展一批重点文化产业，其中就包括文化用品制造业。在《宁波市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中也写明要大力发展文体用品制造销售行业。根据国家产业政策导向和宁波市政府《关于优化工业结构转变增长方式的若干意见》精神，浙江省宁波市经委、市计委于2004年12月15日联合颁布了《宁波市工业投资导向目录》，文具（包括新型高档文化及办公用品生产、多功能智能型文化及办公用品开发生产、出口型、品牌型文化及办公用品生产）在该目录中被列为鼓励类产业。 印刷 印刷业作为国民经济的重要产业之一，一直是国家鼓励发展的行业。在国家发展和改革委员会 2005年 12月 2日发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》，“高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发及应用印刷设备”位列鼓励类项目。 2005年4月，国务院颁布《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》，将包装装潢印刷品印刷列入鼓励和支持非公有资本进入领域，鼓励和支持非公有资本进入从事文化产品和文化服务出口业务，并允许非公有资本进入出版物印刷等文化行业和领域。 根据《我国印刷业“十一五”发展规划》中的相关规定：（1）鼓励设立具有先进生产技术、印刷数字化、信息化、自动化的印刷企业，重点发展一批具备国际先进印制水平、经济规模和效益突出、有能力参与国际竞争的骨干印刷企业。（2）鼓励有实力的企业“走出去”，实行跨国经营，直接参与国际竞争。有条件的企业要开拓外向型印刷业务，利用国际国内两种资源、两个市场发展壮大自己。沿海开放地区的印刷企业要进一步走出去，开拓国际市场，打造国际知名品牌，印刷加工贸易要有更大规模的发展，“三来一补”印刷企业要扩大生产出口。（3）鼓励发展快速、按需、高效、个性化的数字印刷，满足市场需求。 （2）健康发展的中国经济使居民收入增加，文化消费水平得以增强，为中国纸制品文具行业提供了充分的发展空间。据芬兰造纸工程师学会最新的研究成果，人均GDP 和人均耗纸量之间存在线性关系。在中国经济稳步增长的预期下，纸制品文具行业预计将保持稳定增长。（3）近年来在全球范围内造纸、印刷和纸制品行业，发达国家向发展中国家产业转移的趋势明显，中国依靠稳定的政治环境、良好的基础设施、完整的产业链以及丰富的人力资源有利于吸引国外纸制品文具制造向中国转移。2、不利因素 互联网和电子产品的兴起及其对新的生活方式和观念习惯的改变，对传统纸制品文具的使用产生了较大影响，电子产品（包括数字文档、数码照片等）具有存储效率高、信息量大等优点，对部分纸制品文具有替代效应。 但与此同时，电子产品对纸制品文具产品也产生了有利的影响。电子产品的出现在使部分资料的保存形式由书面转为数字化的同时，又引发了新的纸制品文具需求。 比如，照片以电子格式存储减少了相册的使用，但数码相机的广泛使用使得摄影爱好更为普及，使得照片拍摄以及打印的数量成倍的增加，反过来可能促进相册产品的需求。 （七）纸制品文具行业与上游行业的关系 造纸业是纸制品文具行业最主要的上游行业，纸制品文具行业需要造纸业有力的支持。一方面，纸张是纸制品文具最重要的原材料，纸的价格直接影响到作为下游的纸制品文具行业的产品制造成本，因此要求作为上游行业的造纸业能够提供合理价格的原纸；另一方面，造纸业还需要能够满足纸制品文具对所使用纸张的品种、规格等的各种要求。在我国，造纸业作为国家重要的基础原材料的战略性产业经过多年发展，中国已经成为仅次于美国和日本的世界第三大造纸生产国，行业内先进企业具有了较高的技术水平，能够依照客户的要求为纸制品文具行业提供充足的原纸供应。 （八）纸制品文具进出口的有关进口政策、贸易摩擦1、产品进口国的有关政策
纸制品文具产品作为日用消费品，世界各国对该类产品进口没有特别限制。美国和欧洲是中国纸制品文具的主要出口市场，欧美国家由于本土劳动力成本较高，纸制品文具产品大都采用进口方式，该类产品进口关税普遍较低。美国国际贸易委员会对纸张、纸制品、图书杂志等印刷品（商品税则号4801—4823，4901-4911）的进口通用关税为零关税。欧盟对“纸及纸板；纸浆、纸或纸板制品”的进口也采取零关税。 2、贸易摩擦对产品进口的影响 2005年9月8日，美国纸品供应商协会（AASPS）向美国商务部（DOC）和国际贸易委员会（ITC）申诉中国、印度、印度尼西亚三个国家在三个税号（4820.10.2050、4810.22.5044、4811.90.9000）的划线本产品(Certain Lined Paper)上存在价格明显低于正常水平的销售行为。 2006年8月1日、8月10日和8月31日，美国商务部的最终裁定将涉案产品调整为4820.10.2050，4810.22.5044，4811.90.9090，4820.10.2010，4820.10.202五个税号的划线本产品，最终裁定的反倾销税、反补贴税税率如下：
注：数据来源于美国商务部估计数据。
虽然此次贸易摩擦涉及国内30多个企业，对中国学生用本册产品向美国市场出口产生了一定影响，一些企业由于主要出口产品涉案金额较大而受到较大影响，但从全行业的发展状况来看，此次贸易摩擦对公司乃至全行业的影响有限，原因如下： （1）本次美国反倾销的产品出口集中度较高，既非公司的强势产品，也非主要产品。从此次涉案产品的特征上看，涉案产品为学生用划线本。从美国商务部终裁的报告中可以看出，涉案金额最大的深圳何如集团与排名第二的上海联立在金额上的比例约为10比1，说明该产品出口集中度很高，包括公司在内的企业在整个涉案产品的出口中的比例所占不高。 2005年公司涉案产品折合人民币共1,272.51万元，仅占公司当年外销的2.86%。 （2）由于劳动力成本因素，目前欧美国家国内的文具商已经退出大部分的加工制造环节，除部分强调时效性的包装物、印刷品和全机械化纸品在本土加工，大部分产品外包给中国、印度、印尼、巴西等国厂商，由于其国内生产已不具备竞争能力，依赖进口的形势未来难以改变，针对国外纸制品文具生产商的贸易摩擦到目前仅此一例，且难以持续。此外，由于本次反倾销的最大原告Meadwestvaco同时也是涉案产品最大的进口商之一，本次案件在一定程度上说也对其自身的经营产生了较大的影响，供应商的大幅削减对其采购成本将产生较大影响，使得反倾销的持续性受到影响。 此案例也说明了中国企业制造的纸制品文具产品在国际市场上具有较强的竞争力，此次反倾销也将进一步促进中国企业调整产品结构，增加产品附加价值，向自主知识产权的产品方向发展。 3、进口国同类产品的竞争格局 目前世界较大的纸制品文具生产国家有中国、韩国、马来西亚、泰国等。韩国、马来西亚、泰国是中国纸制品文具企业在国际市场上的主要竞争对手，此外在美国市场还面临巴西、墨西哥等南美国家的竞争。
二、 本册市场概况
1、本册市场容量
随着原材料和人工等成本的上升，从90年代后期开始，原来纸制品文具生产的主要国家和地区（包括德国、英国、法国、美国和日本，以及香港和台湾）的企业纷纷将其生产、制造环节向发展中国家转移。伴随国际产业转移，中国纸制文具尤其是本册迎来了大发展的时机，进出口总量持续增长。
（1）国内市场容量及地区分布
根据从中华纸业网2005年资料统计分析，目前国内本册市场总体容量达30亿元人民币，我国纸品本册产品销售收入和出口量每年都以20％的增长速度，已成为世界型生产大国。为了分析方便，我们将所调查区域分为华中、华北、华南、华东、西南、东北等大区。具体情况如下：
单位：万元RMB
注：以上各区域中华北区包括：北京、天津、河北、陕西、山东。华东区包括浙江福建、江苏、安徽、上海、华南包括广东、深圳、云南、广西、贵州、华中包括湖北、湖南、河南、山西。西南包括四川、重庆。东北包括辽宁、吉林、黑龙江。
（2）进出口市场状况
全球纸制品文具产业的转移为国内企业提供了走向世界、平等参与竞争和在竞争中发展壮大的机会。2005年我国笔记本类纸制品文具的出口额为31.88亿元，03~05年出口平均增长率超过30%，国内企业在全球市场的份额持续上升。2006年纸品本册出口总额为9.49亿美元，与2005年相比，增长了8.30％。其中对美国出口位居第一，累计出口金额为3.30亿美元，占出口总额的35％。
由于从2005年9月开始，美国商务部不断对我国多种纸品本册产品进行反倾销立案调查，2006年4月美国商务部对从中国进口的文具纸反倾销初裁，对涉案产品征收52.10%—258.21%的反倾销税，使文具纸出口受阻，部分产品回流内销市场，加上行业近几年产能扩张较快，出口企业面临巨大压力，从而使出口美国的出口额与2005年同期相比下降了5.75％。从数据来看，纸品本册对欧盟15国的出口比重越来越大，2006年对欧盟15国累计出口额为1.88亿美元，占总出口额的20％。另外，对欧洲的出口额虽然很少，但同比增长很大，为64.34％。
另外根据海关进出口数据资料统计显示，2005年全年本册/帐册出口量为3.98亿美元，与2004年的2.98亿美元出口量相比，大幅增长33.6%。目前本册出口省份主要分布在广东、浙江、江苏、上海等区域，四个地区的出口总额约占全国的80%。
2006年纸品本册进口总额为0.21亿美元，同比下降了13.57％。其中日本进口位居第一，累计进口金额为644万美元，占进口总额的30％。从各洲和地区的数据来看，进口额同比增长除欧盟15国、大洋洲和台湾省外，均有所大幅下降，其中下降最大的是俄罗斯，为83.33％。
2．市场结构
本册属于消费品，市场的需求量很大，加之该类产品的技术含量相对较低，低档产品不需要多大的投资即可进行生产，因此目前市场上的本册生产厂家多如牛毛，但其中年销售额在500万元以上的生产厂家却不多，主要有亚龙、亚太、玛丽、渡边、唐都、长江、七彩、莱特、添美、海鸥等几个品牌。这些大品牌大多拥有先进的技术和产生设备，产品印刷精美、纸质好不易化水、装订精良不易掉页且价格较为合理。而大多数杂牌产品则主要以低价来参与竞争，产品做工粗糙，纸张原料大多为低档混浆（木浆含量一般为10%-20%）易化水，且装订不好易掉页。但因其价格很低，在市场上仍有着较好销售状况。
3．市场细分
（1）以吨单价为基准区隔高中低档市场，区分结果如下：
高档市场 ——12000元/吨以上；
中档市场 ——7500元/吨～1200元/吨
低档市场 ——7500元/吨以下
（2）2005年全国NB市场容量分析如下：
高档市场 ——100,000,000元
中档市场 ——140,000,000元
低档市场 ——360,000,000元
4．市场趋势
（1）从整个本册行业的宏观层面来看，这几年一些地区开始对学生用本册市场加强管理，在这些地区，学生用的本册都由当地的教育局监督，然后由指定的当地厂家进行制造，产品以低档的骑马钉本册为主。这在一定程度上对广大专业本册生产厂家产生了负面影响，而且这种负面影响的程度可能会越来越大，因为在今后的几年可能会有更多的地区采取这种措施。此外，随着现代化办公设备的发展和普遍应用，办公无纸化的趋势已经变的日趋明显，加之进入2004年以来纸制品行业普遍涨价，因此今后一段时间本册行业将会经历较为困难的时期，而且相对而言这对那些崇尚低价的杂牌厂家的冲击可能会更大一些。
（2）从细分市场来看，本册产品又存在以下具体趋势：
高档市场呈现稳步成长局面，产品设计朝以附加特殊加工工序提升附加价值趋势方向发展。
中档市场有朝高质低价化发展的趋势，唯学生本册市场存在着由低档朝中档发展的趋势，整体市场仍呈上升局面。办公本册中的知名品牌已经形成了顾客的认可，市场竞争格局稳定，销售量呈现稳步提升的趋势。
低档市场随学生本册由低档朝中档发展的趋势，及商场交易量比例的提升呈现轻微下降趋势，学生本册竞争日益激烈市场更趋于分散，知名品牌在学生本册市场上的销售额徘徊不前。
学生本册的封面设计对产品的市场竞争力影响越来越大，学生本册设计越来越倾向于国际化，以美国迪士尼、韩国动漫以及日本卡通三大主题进行设计的本册最受市场欢迎。
三、市场竞争性分析
1．市场竞争品牌及厂商
目前国内市场上竞争品牌较多，此次调查主要集中在年销售额在500万元以上的生产销售厂商，通过我们长期的调查及近期的专项调查分析可以得知：在目前国内本册市场中各品牌、厂商如下表：
2．国内主要厂商市场销售情况及分析：
根据调查统计，国内主要厂商2005年度销售情况如下表
3. 市场比例分析
说明：
以A5、40页的胶装本（PB）批发价格为基准。由于所用调查资料为2006年资料，而进入2007年（特别是4月份以后）纸制品价格大幅上涨，所以所列价格可能偏低，请注意。
4.各主要品牌市场占有率
单位：万元
四、 本册产品技术分析
1、产品简介
本册是一种人们常用的文字信息记载工具，广泛应用于学校、企事业单位、政府机关等场所。其具有消费面广，消费量大的特点。根据2005年中华纸业网的资料统计分析，目前国内本册的年销售量大致为30亿元。其消费者则主要为学生和办公室人员，且这两类消费者在具体的消费上存在着明显的差异，学生消费者偏重使用于价格较低的低档产品，其用的较多是胶装本、骑马钉本册、练习本和螺旋线圈本册等；而办公室人员则侧重于使用中高档产品，用的较多的是无线胶装本册、工商日志、万用手册等。
2、产品分类
本册根据所用纸的规格可分为A3、A4、A5、A6、A7、B4、B5、B6、B7、8K、16K等多种规格。其中A4、A5、B5、A6和16K这几种规格用的较多。各规格的具体尺寸如下：
依据本册行业的传统分类方法，本册可分为拍纸本、精装本、骑马钉本册、无线胶装本册、胶装本、螺旋线圈本册、活页纸、工商日志、万用手册等。总体上讲学生消费者偏重使用胶装本、骑马钉本册、练习本和螺旋线圈本册等；而办公室人员则侧重于使用无线胶装本册、工商日志、万用手册等。
依据本册的内芯页数分类，大致可分为30页、40页、50页、60页、70页、80页、100页、120页、200页等几种（具体讲各品牌产品的页数会存在一定差异，如“文博”的一款PP面活页本册的页数就为51页）。一般说来，骑马钉本册的页数较小基本上在10-30页之间；拍纸本、精装本、无线胶装本册、胶装本、螺旋线圈本册、活页纸的页数则基本上在30-100页之间；而工商日志、万用手册的页数一般较大基本在100-200页之间。
依据本册的封面材质不同，本册可分为铜板纸、白卡纸、牛皮纸、仿皮（人造革）面、真皮面、PV面、PVC面、PP面等种类。工商日志、万用手册基本上都使用仿皮（人造革）面或真皮面封面；无线胶装本册、胶装本则大多使用铜板纸、白卡纸、牛皮纸等制作的封面；螺旋线圈本册、活页纸、拍纸本的封面的材质大多为PV、PVC或PP。
3、产品趋势
（1） 产品设计人性化
随着社会和经济的发展，人们对方便、快捷的需求越来越高了。针对这一情况，本册的设计也日趋人性化。如在工商日志中附加周全的个人资料；在万用手册中附带笔、计算器及地图、换算表、电话区号等资料，从而给人们的工作带来了极大的方便，提高了工作效率。
（2） 市场细分化
在产品设计人性化的同时，本册生产的市场细分化也日益明显。各生产企业的都对本册市场进行了不断的细分，并在此基础上推出了针对各细分市场的本册产品。如画图本、填色本主要针对的是3-5岁的学龄前儿童；骑马钉本册主要针对的是学生。以前那种千篇一律牛皮纸封面的工作手册的时代已经一去不复返了。
4、有关本册的基本知识
（1）各种本册产品介绍
①无线胶装本册
产品说明：无线胶装本册：英文叫“NOTE BOOK”，简称“NB”,因其装订高雅， 多为办公室人员使用，尤其是日本市场。
②胶装本
产品说明：英文叫“GLUED NOTE BOOK”简称“GNB”，其无裹背条，成本较低，多为学生使用。
③精装本
产品说明：国内称“硬壳本册”英文叫“HARD COVER BOOK” 简称“HBB”。平面式中间是硬的，同封面、封底材质，圆背式中间是软的。
④骑马钉本册、练习本
产品说明：英文名称：“Exercise book”,简称“EB”，在国内最常见的骑马钉本册有：练习本、图画本等。“EB”装订方式简单，价格便宜，多为学生使用。
⑤螺旋线圈本册
产品说明：有螺旋线圈装订的本子统称螺旋线圈本，英文称“spiral book” 简称“sp”,通常螺旋线圈本分为单线圈和双线圈两种，多为大学生和办公室人员使用。
⑥平订胶装本册
产品说明：根据产品装订形式不同，亚龙纸制品向消费者提供6种款式的平订胶装本册，这种类型的本册在国外使用较普遍，尤其是发达国家。
⑦图画本、填色薄
产品说明：图画本：英文叫 "Drawing Book",简称 "DB"。填色薄：英文叫 "Color Book",简称 "CB"。因其设计都以活泼，可爱的小动物为主，所以深受广大朋友的喜爱，尤其是填色薄，勾勒出卡通形象的外形，让小朋友发挥想象，填上五颜六色。适合3--5岁的学龄前儿童。
⑧工商日志
产品说明：英文叫 “Diary”。产品以其高贵的封面及贴心周到的个人资料设计，日益成为办公室人员不可缺少的工作用具，让人的工作更顺利。高档仿兽皮或兽皮封面，辅以周全的资料设计，也是馈赠礼品的极佳选择。
⑨万用手册
产品说明：又称“效率手册”，因其装订高贵，并带有许多帮助办公人员提高工作效率的工具，多为办公室人员使用。产品以其高贵的封面及贴心周到的人性化设计，日益成为办公室人员不可缺少的工作用具，让人的工作更顺利。高档仿兽皮或兽皮封面，辅以周全的资料和辅助工具设计，也是馈赠的佳品。
⑩拍纸本
产品说明：英文简称“PAD”。竖翻胶装设计，便于随时记录重要信息，多为办公室人员所有。
11活页纸
产品说明：打有圆孔并可以灵活拆卸的纸张统称活页纸，活页纸有很多规格，有2孔、3孔、4孔、20孔、26孔等。一般办公人员使用活页纸比较多。
（2）影响本册价格的因素
①纸张因素
本册所用的纸张分为封面用纸和内芯用纸。其中封面用纸主要包括铜版纸、白卡纸和牛皮纸，而内芯用纸主要是双胶纸。纸张作为本册的重要组成部分其质量和价格的高低将直接决定本册质量和价格的高低。影响纸张质量的主要因素有造纸纸浆的质量、生产设备的先进程度以及产生技术的高低。从纸浆上来看，一般来说来，从进口全木浆、国产全木浆到混浆纸浆的质量是越来越低的，而相应的价格则是越来越高的。就是在混浆中，由于其中木浆所占的比重不同，也会造成纸浆的质量和价格出现很大的差异，一般木浆所占的比重越大，纸浆的质量就越高，价格也就越大。从生产设备和生产技术上来看，这两个因素的高低对纸质的好坏也有很大的影响，两者水平越高就越能准确把握所生产纸的厚度和基重，从而提高纸张的质量，并对生产成本进行有效的控制。
②印刷因素
印刷质量的好坏对本册的质量和价格也会产生直接的影响。印刷质量好可以使本册的封面更加精美，而内芯的线条也会显得更加清晰和匀称，从而提高本册的质量；同时也会造成产生成本的相应提高，进而造成本册价格的提高。影响印刷质量的因素主要有排版技术、印刷设备、油墨质量等。一般来说，目前各主要品牌的本册普遍采用的是激光排版技术、进口的先进印刷设备和优质油墨，因此他们的本册产品的品质都很好，但这样做相应的生产成本也较高。
③其他配件因素
这一因素主要包括本册的封面和装订用具等。从封面看，一般说来从真皮面到仿皮面、PP面、铜版纸、白卡纸封面，其价格一般总是越来越低的，并且它们之间的差价很大，如渡边80页A6的本册，仿皮面的与无线装订白卡纸封面的就相差5元。从装订用具方面看，不同的装订对本册的品质和价格也有很大的影响，一般的骑马钉本册价格大多在1元左右，而一本螺旋本的价格则都在2元以上，相应的螺旋的档次和品质也比骑马钉本册高很多。而且一般杂牌的本册在装订上存在容易掉页的问题。
（3）本册的技术指标
本册品质的好坏主要通过以下指标来反应：
①封面设计。本册的封面设计要求美观、时尚，特别是卡通封面的设计要求能够随市场的变化而不断更新，依据时下最受人欢迎的卡通形象进行设计。据调查发现这一因素是消费者非常看中的一个因素；
②纯木浆纸。纯木浆纸的纸质要比混浆纸好，但价格较高。消费者对这一指标既不了解也不重视；
③足料。产品是否足料对不仅会对产品的品质有影响，而且会影响到企业和品牌的声誉，因此是一个对企业非常重要的指标，各主要的本册生产企业对其产品的页数都进行了严格的监督和控制，以保证产品能够足量；
④印刷精美。本册印刷的精美程度，可以在很大程度上影响消费者的消费决策，因此也是本册品质的重要指标之一；
⑤不掉页。本册产品是否掉页是其品质的一个非常重要的指标，毕竟消费者需要的是本子而不是单张的纸；
⑥内页白度。对于这一指标不同的人会有不同的看法。总的来说，中国人比较喜欢白度高的纸张，因为人们认为纸越白其纸质就越好；而西方人则喜欢颜色较暗的纸张。因此针对不同的消费对象，对这一指标重视程度也会有不同。在国内销售的本册的内页要多加增白剂以提高内页的白度；
⑦不化水。对于喜欢使用水笔进行书写的人来说，本册内页是否化水是决定本册质量的一个非常重要的指标，但考虑到现在使用水笔人不是很多，因此消费者对这一指标的重视程度不是很高。
5．本册生产工艺
目前市场上流通的本册产品主要包括：精装硬面笔记本、胶装软面笔记本、骑马钉笔记本、螺旋笔记本。下面以精装硬面笔记本为例介绍一下其生产工艺流程
第二部分 企业篇
一、本册市场中的“中国十大文具品牌”
为推动行业品牌战略的实施，扩大优势品牌企业的市场影响，培育本行业的中国名牌，促进行业发展。从2005年12月起，中国文教体育用品协会根据行业实际，按产品类别进行划分和开展，开展了“2006-2009年度中国十大文具品牌、中国十大体育用品品牌”评价活动。2006年8月最终确定了本册类别的“中国十大文具品牌”，名单如下
二、国内本册行业重点企业
1.亚龙纸制品（昆山）有限公司
位于江苏省昆山市经济技术开发区，成立于1996年，总投资1.25亿美元，现有员工1200余名，年产纸制品20万吨，是中国最大的纸制品深加工生产企业。2004年销售额10.4亿元，实现利润4469万元人民币，累计纳税5953万元人民币。
亚龙纸制品于1998年5月通过ISO9002国际质量体系认证，2000年12月通过ISO14001国际环保认证，是国内同行业中最早同时获得该认证的企业之一，并于2001年获得“江苏环境保护先进企业”和“技术创新先进企业中国轻工业知名出口企业”称号，2003年荣获全国外商投资“双优”企业和“中国最具竞争力造纸100强企业”。目前亚龙已获得印刷许可证、特种行业许可证、印制商标单位证书、信封监制证书等资质。
亚龙销售网络遍布全国30个省、自治区及直辖市，并且远销日本、香港、欧美等地。
亚龙纸制品主要产品有：静电复印纸、电脑报表纸、高光相纸、工程图纸，彩色喷墨打印纸、各类簿本、手提袋、特种纸制品。
主要品牌有：“旗舰”、“金旗舰”、“万仕龙”等。其中，“旗舰”系列办公用纸屡获殊荣，2002年获得全国市场同类产品销量第一名，2004年又获得“中国复印纸市场产品质量用户满意首选第一品牌”；“万仕龙”牌办公系列簿本被列为“1999-2000年中国名牌产品竞争力调查”同行业十大品牌；2006年初，“旗舰”荣获“中国驰名商标”称号。
2. 苏州工业园区亚太纸品加工有限公司
是新加坡亚太资源集团全资子公司，总投资5500万美金于1998年1月1日正式投产。江苏亚太纸业集团是新建成的国内最大的生产高档文化用纸和文化用品的外商独资企业之一(包括苏州亚太纸品有限公司和苏州工业园区亚太纸品加工有限公司)，年生产能力为35万t高档文化用纸和3万t簿本。我们拥有世界最先进的簿本加工和印刷设备以及多规格切纸机，可生产各类高档的簿本和复印纸. 在建立及不断扩展我们的销售和储运网络，目前已经在北京、上海、广州、武汉、成都、沈阳设立了销售办事处，通过这些办事处，我们可以更好地了解市场动态、客户的反馈信息及与分销商建立互信关系。我们的产品除了在国内有广泛的市场之外，还远销美国、澳大利亚、芬兰、荷兰、德国、巴基斯坦、香港等国家和地区，通过 ISO 9002 ISO 14000 管理体系认证
3．西安唐都纸品有限责任公司
位于西安市六村堡工业园区，是恒远投资的核心发起企业，是生产纸制品（笔记本）的专业化、规模化制造工厂，同时对外承揽高中档书刊加工业务，是恒远投资具有规模化多品种专业化文化纸品和书刊书籍生产的主要加工基地。公司产品主要以软抄和硬抄笔记本为主，括硬面抄本、软面抄本、学生练习本、办公便笺等，共有十多个产品线80多个品种，年吞吐能力可达2万吨文化用纸。公司品系化管理通过9001认证体系，公司自有“唐都”、“Snowflake”等全国知名品牌。目前公司销售网络遍布全国，经营规模和市场占有率位稳居全国同行业前列。随着企业笔记本产、销的规模化发展，从可持续发展的角度出发，公司确定了“立足主业、关联发展、集团化经营”的发展战略，在不断实施的关联扩张进程中，系列产品、产业链关联产品与品牌将陆续推出，公司与旗下的产品与品牌将会被更多的社会公众所熟知。
4．上海吉仕纸品有限公司
是一家有10多年历史的专业制簿企业。其前身是上海文宝企业有限公司，成立于1993年5月，成立之初主要经营其它纸品厂生产的外转内笔记本。1994年底，开始推出自行设计的各款笔记本， 2000年，变更为上海吉仕纸品有限公司。公司经过10多年的发展，已初显规模，旗下不但拥有三大专业簿本生产企业—上海浦东文宝纸品厂，山东吉仕纸品有限公司，（越南）日升文具有限公司，而且还拥有10多家配套加工厂，年用纸能力达到8万吨以上。产品通过了ISO:9000国际质量体系认证。在国内市场上，“吉仕”牌产品已行销全国，成为全国文具行业十大品牌，全国文具协会常务理事单位；在国际市场上，继成为国际上最著名的簿本（OEM）定牌生产企业之后，吉仕牌产品已畅销海外，市场范围遍布欧、美、日及世界各地。目前公司的市场、规模、效益已在全国同行中名列前茅。以“吉仕”为品牌的各类内销产品，不仅进入了上海农工商、联华、麦德龙、家乐福等几十家中、外大型超市和门店，而且还幅射到全国 22 个省市的各大超市及大卖场。
生产的内销产品：主要以高雅实用的年历记事簿；装帧精美、工艺精湛的亚光硬抄和软抄本；高档实用、备显身份的万事手册和公文簿等。
5．渡边纸制品（深圳）有限公司
1989年在深圳创立，用 Gambol 作为产品品牌，寓意不断进取。十年的不断超越，企业已发展成为国内大型的最现代化的簿本制造企业，为美国，日本等国著名文具品牌的OEM首选合作工厂；在中国，Gambol 渡边成为使用者信赖的簿本品牌，被中国文体协会评为中国十大文具品牌之一。2000年何如文化用品（深圳）有限公司成立，企业朝集团化经营方向又迈进了一步。渡边集团成员在扩充： 2001年组建渡边纸制品（临清）有限公司，2002年组建渡边纸制品（上海公司） 我们期待：远期目标的实现，将企业发展为世界顶级规模的簿本制造集团。生产能力大于15万吨，生产高峰时员工达5000余人，销售收入近5亿元人民币的世界纸业巨头。
6．嘉兴海鸥纸品有限公司
是中国境内颇具规模的纸制品文具制造公司。创建于1984年10月在同行中以品种齐全、加工表现能力强著称。是华东地区最大的笔记本生产商，公司专业生产、销售各类簿本、相册等纸制品的公司。公司生产的博士笔记本畅销国内外市场。公司主要客户遍及中东，欧洲和美国，以及东南亚等周边地区。公司下属实体有：嘉兴海鸥纸品厂、嘉兴博海文化用品有限公司、嘉兴博士纸品厂、嘉兴新海纸品厂、中外合资特高特纸品有限公司、嘉兴市半导体、红外元件厂。生产有“博士”牌、“动画城”牌的各类簿本等纸制品，在国内外市场享有一定的声誉。国内的贸易伙伴主要有：沃尔玛、好又多“家乐福”、“殴尚”、“大润发”等大型国际连锁超市；同时长期与海外客商合作，产品远销美国、德国、英国、新加坡、香港、俄罗斯和中东等国家和地区。拥有先进的印刷设备和装订设备，拥有五个生产加工基地，厂房面积达四万平米。，拥有德国产、日本一流的多色胶印刷机，卷筒柔印机，自动胶装流水线。年生产精平装簿本20000吨。荣获“中国十大文具品牌”称号。
地内销伙伴家乐福、沃尔玛、大润发、好又多等大型连锁超市。
设有专业的销售公司，并在上海、北京、广州、南京、天津、成都、武汉等地区设有分公司和办事处。在2001年通过了ISO9000认证，2004年通过ISO9001.2000标准。荣任中国文教体育用品协会常务理事单位和中国本册专业委员会副会长单位，是国家簿本标准制订起草单位。
7．浙江广博集团股份有限公司
是一家集办公文具、印刷纸品、塑胶制品和进出口贸易为一体的现代企业集团。公司现有员工4500多名（其中外籍员工6名），11家控股子公司（其中3家中外合资公司、2家海外子公司）。经过10余年的发展，广博已成为中国民营企业500强，省级高新技术企业，中国最具竞争力的文具供应商之一。
公司占地面积7万平方米建筑面积5万平方米，绿化面积2万平方米，拥有固定资产1。3亿元。目前，广博以纸制品文具为主的文化用品和办公用品中的80%销往海外，20%销售国内市场。公司通过冠名“八一广博文具女篮”、体育营销等方式，通过“品牌力工程”和“创新力工程”的培育，先后获得2008北京奥运会中国首家纸品文具经营商，中国十大文具品牌，中国驰名商标等荣誉，聘请香港、韩国、日本、美国等国家的设计师和技术人员，不断加强科技创新，主要修订和起草了《相册、名片册行业标准》、《簿册行业标准》等多部全国性的产品标准，成为全国本册行业标准化委员会主任单位。作为商务部“重点支持和发展的名牌出口商品”，广博系列产品已远销欧美、东南亚等50多个国家和地区。在全球范围内建立了广泛的营销网络，与世界文具巨头Staples, Officemax等公司建立了战略合作伙伴关系，成为沃尔玛、家乐福等跨国零售商的最大文具供应商之一，依靠广泛的国内营销网络和品牌影响力， 广博产品进入了全国各大中城市的超市和批发市场公司在全国13个主要城市和地区建立了销售分公司和办事处，通过门对门的服务迅速拓展批发市场和超市的业务，并逐步从以生产制造为中心的企业向以品牌运作为中心的企业转变。公司于1998年4月通过ISO9002国际质量体系认证。
广博生产本册、相册、包装物和其他文具用品（前两类产品为主导产品），产品80%以上出口，是典型的外向型企业，主要市场是欧美、东南亚及中东。公司目前在国内纸制品文具行业居领先地位，产品开发能力居行业首位，产品销售额连续三年（01~03年）为国内同行第一，04~05年度相册、本册市占率处于前三位，相册出口量和出口额位于全国首位。
8．武汉玛丽文化用品有限公司
武汉玛丽文化用品有限公司系集制本和造纸为一体的武汉大枫股份有限公司旗下的中加合资企业。公司拥有国内外先进的印刷装订设备和管理技术，年生产能力2.5亿本。公司拥有中国纸品行业最响亮的品牌“玛丽”（Maxleaf）和“文斯博”（Winsbol），产品包括日记本、记事本、抄本、纪念册、便笺等。公司具有国际一流的产品研发水准，能够适应和引导市场需求，拥有多项国家专利。公司经营管理科学严谨，于2002年通过了ISO9001（2000）认证。在全国有20个分公司，拥有自营进出口权，产品出口至世界30多个国家和地区。
大枫纸业是以民营经济为主体，跨地区和国际文化发展的集团化经营实体。经营范围涉及造纸、纸品深加工和文化用品国际国内市场营销等传统产业领域。目前已拥有国内知名的“大枫”、“玛丽”、“百灵”、“文斯博”、“原创人”等系列纸张及文化用品品牌，其纸制品生产规模及销售收入连续八年居国内同行业首位。至2003年，企业总资产达5.4亿元，年销售收入4.6亿元。企业年利税7000多万元，其中仅有武汉市内就连续四年纳税超过1000万元，受到市委市政府嘉奖。产品销售覆盖全国；海外市场涉及东南亚、中东、欧美等地区四十多个国家，年创汇300多万美元。
9． 七彩贺卡文具有限公司
座落于中华历史名镇——虎门，隶属于香港虎彩集团，是以生产、经营七彩品牌文具为主的民营企业。公司创立于1996年，并于1998年收购中外合资企业东莞虎彩印刷有限公司部分股权，拥有文具生产、设计、营销等各类优秀专业人才 300余人。七彩公司为专业本册文具生产商，经过十多年的发展，以其精益求精的品质观念，以其品位之本的品牌理念，深得消费者及经销商的广泛认可，七彩品牌已发展成为全国著名的文具品牌。
我们以生产中高档、引领潮流的纸品文具为目标，以凸现七彩品牌“品位”价值为主张，生产产品涉及中性、卡通、办公三大类别，涵盖软抄、硬抄、线圈本、相册、速写本、骑马钉、便条本等9大系列、600多个品种。
七彩封面印刷、装订、无线胶装技术行业领先，拥有全套进口的现代化文具生产流水线，并于2001年12月通过国际权威认证机构挪威船级社（DNV）的ISO9001-2000国际质量管理体系认证。依托于虎彩集团先进的烟包、彩盒印刷技术，我们将先烫后印、UV印刷、丝印等国际领先的印刷技术应用于文具生产中，在同业中具有突出的封面印刷优势。
七彩渠道结构完善，将批发与商超分设，批发线分为华南区、华北区、华东区、华中区、西南区等区域，各区域配备多名业务人员，客户基本为当地最大、有实力的文具经销商，业务基本覆盖了全国市场；商超线也分为华南区、华北区、华中区，在配备多名业务人员的同时，并设立办事处、仓库，全力支持商超业务的拓展。
10．武汉莱特纸品有限公司
成立于1996年8月，位于武汉市江汉经济开发区。专业设计、生产和销售学生纸品、办公纸品、会计纸品，包括练习簿、抄本、日记本、纪念册、记事本以及会计账簿、单据、凭证、电算化纸品等。厂区建设面积18000平方米，拥有从设计、制作到成品整条流水生产的全套设备，日生产能力50万册，拥有“莱特纸品”注册商标，公司开办了3个分公司，2个办事处，客户遍布国内29个省市区以及东南亚、欧美等国。
11．东莞添美纸品印刷有限公司
位于东莞市万江大莲塘工业区，厂房面积6000多平方米，注册资金达550万元，一家生产纸制品加工企业。主要生产硬抄本,软抄本,相册,信封信纸等。多年来，在同行业中稳步发展，“ 添美”牌系列精美笔记本，笔记本，信笺，小学生作业本，记事簿已成为国内众多企业机关和文教单位等部门的认可，产品畅销全国，部分已远销东南亚地区。
12. 汕头金辉实业有限公司
成立1993年，是一家专业生产及销售文具与纸品的实业公司。金辉企业自创办以来，锐志进取，不断革新，属下的专业队伍在市场的大潮中不断壮大，并以其强大的产品开发设计及生产能力赢得市场竞争力。在企业多年的不懈努力中，现代化、规范化、专业化生产管理成为金辉战略发展目标，公司已通过了ISO9001质量体系及ISO14000环境体系双重管理认证，注册了“Plume(金辉)、Daollen(道林)与Jinchi(金驰)” 品牌8218;在国内外同类文具系列产品中享有极高的知名度和美誉。金辉产品营销网络在品牌战略的引领下8218;辐射全国各大中城市及东南亚、中东、欧美等地区8218;实行品牌的国际化路线。 现拥有生产厂房近万平方米及先进的产品生产流水线设备。不断引进国外先进工艺及设计元素，汲取了国际文具领域的优秀经验，扩大专业产品类别，实现现代化办公用品、学生用品、纸制品、相集、精品及礼品的专业生产。
13．深圳市前通实业有限公司
创立于1991年，公司总部位于以高尔夫球闻名于世的观澜湖畔，占地面积两万伍仟多平方米。是一家集研发、生产、销售为一体的专业办公文具用品的大型现代化企业。主要生产会计账簿、凭证、报表、高级无碳单据、皮面工商日记、万用手册、经理夹、票据夹、高档皮面荣誉证书、高级皮制文件夹、档案夹、档案盒、桌面系列、板夹、简易包、名片册、签约夹等，产品畅销全国并出口欧、美、中东、香港等国家和地区，得到了国内外顾客和同行们的普遍赞誉。 财会用品先后得到深圳市财政局、广州市财政局、中山市财政局、东莞市财政局、重庆市财政局、韶关市财政局近十家财政局的青睐，同时被指定为专业生产基地。 2004年通过ISO9001：2000国际质量体系认证。2004被中国百货商业协会、中国最畅销文具品牌组委会评为："中国最畅销文具品牌"称号。
14．浙江得力佳文具有限公司
位于浙江省台州市，公司占地面积 50多亩，生产厂房建筑面积50000平方米,拥有现代化的厂房及印刷、装订、封面制造一套完整的生产体系。 公司现拥有员工1000余人，其中各种专业技术人员数百名；拥有完善的产品研发机构。我公司拥有四色胶印机、划线机、模切、包装等大型机械设备数百台。专业生产各种办公本册（年历、皮面记事本、万用手册、名片册等）；学生本册（线圈本、同学录、卡通本、记事本、素描本、冰箱贴等）以及木质文具（笔筒、文件柜、文件架、台历架、镜框等）。产品品种多样、款式新颖、品质优良，远销欧美、非洲等50多个国家和地区。 2002年9月公司顺利通过ISO9001-2000质量体系认证；12月“得力佳”商标获得 “台州市著名商标”的称号；2003年获得浙江省工商企业信用AA级“守合同、重信用”的单位。
15．上海康尼文具用品有限公司
康尼公司于1993年由台湾亮冠公司投资在上海浦东占地10000平方米。产品由卡片（相思豆卡片、书卡）、文具纸制品（Snoopy Disney授权厂商），至以Keny自创品牌专业产销万用手册、工商日志行销国内外四十余个国家，以其一贯化的作业方式，在万用手册、工商日志的领域里已是世界最专业的品牌之一。目前员工人数300人，注册资金美金230万。主要营业项目为万用手册、工商日志、相册、文具纸制品，并朝办公用品系列、电子文具用品系列之商品开发，以确保公司未来发展之竞争优势。产品畅销美国、新加坡、意大利、日本、德国、加拿大、中东地区等全国各地,国内主要销售到:上海、北京、天津、重庆、南京、昆明、大连等大、中、小型城市.
16．常熟市长江纸业有限公司
常熟市长江纸业有限公司创立于1993年。是一个专门生产文化用品的民营企业。占地面积80余亩，厂房有2.8万平方米。主要产品有：各类中高档硬面笔记本系列、精品卡抄、密码锁本、线圈本、水晶工艺系列、学生日记、外语簿、同学录、皮面系列、便条本、素抄本以及活页帐册等。公司拥有先进的簿本生产印刷设备，在原有印刷设备基础上，从日本进了全自动彩色印机，自动锁线机、园盘文本机和双数显切机芯设备。目前本公司拥有固定资产值2800多万元。公司位于风景秀美的长江三角洲，东邻上海，南靠苏州，交通便捷。我们将不断扩展和强化销售、储运网络。销售办事处有：武汉、天津、北京、上海、南京、南昌、广州、沈阳、长沙、哈尔滨、温州、贵阳、太原、成都、石家庄、洛阳、蚌埠、临沂、郑州、福州、昆明、南宁、义乌、新疆等地。
三、国内本册行业重点企业对比分析
四、亚龙纸制品（昆山）有限公司市场经营分析（略）
五、浙江广博集团股份有限公司市场经营分析（略）
第三部分 渠道篇
一、销售渠道分析
本册属于易耗品，消费量大且使用面广，目前国内本册的销售渠道主要有批发市场、大型综合超市、网络销售、办公连锁超市、大型百货商场等。
1、各销售渠道概况
目前中国国内本册的销售渠道主要有四种类型：
①百货商场大型超市
主要是一些大型商场、超市的本册专柜以及小型的专业文具用品店的专门货架，大型超市如家乐福、好又多、沃尔玛、百佳、大润发、华润万家、易初莲花等，商场如上海一百、广百、武商、百盛、太平洋百货、王府井百货、西单、重庆百货等。
分析：
目前百货商场大型超市本册采购基本都是从生产企业直接进货，由生产企业的销售部门签定协议，再指派当地总代理为各分店进行配送。此类销售渠道一般本册的品种不齐全，地区性差异比较大，在不同的商场超市，个别品牌占据绝对优势。根据高中低档均有代表性的品牌出现，其中渡边在华南市场竞争力和上架率最高，吉仕、海鸥在上海市场竞争力和上架率最高，亚龙、亚太在华东其他城市市场平分秋色，亚龙在华北市场竞争力和上架率最高。此渠道销售的产品以中高档次为主。
②批发市场（地区总代理批发商）：如广州谊园、广州南岸、北京沙子口、沈阳小东、南京金桥、上海工批、武汉汉正街、浙江义乌、重庆朝天门、成都荷花池等。
分析：
目前少数知名品牌生产企业在北京、上海、广州等一线城市都设有分公司、办事处，设立地区总代理，由其在这些城市的主要批发市场再发展一批代理商、经销商，生产企业同时也在积极推行专卖店。大部分生产企业则只设立地区总代理，不设分公司办事处，由总代理直接从工厂进货。批发市场销售渠道一般会形成某个品牌的多家代理商、经销商。如广博等少数生产企业销售部门进入市场直接批发销售，纵观整个市场各种本册品牌齐全，档次均衡，而且批发与零售均可以进行。这是目前本册渠道中销售量最大的一个渠道，此渠道销售的产品以中低档次为主。
③办公用品超市文具连锁店：如办公伙伴、文一办公、officebox、office 1、佩佩文具、都都文具、欧玛特美式办公超市等等。
分析：
目前办公用品超市文具连锁店因为目前销售额有限，还做不到完全从生产企业直接进货，大部分本册采购还是依靠当地的地区总代理，只有少部分销售强势的本册会从生产企业直接采购。此类渠道注重本册的销售量，在本册的选择上坚持品牌与质量并重，同时尽量降低价格，以吸引消费者。这是目前国内最有潜力的销售渠道，但销售额还有待提高，以后如能加强团体采购和促销，将大有可为。
④网络直销商：如史泰博、欧迪办公、易优百等。
分析：
近年来文具办公用品的在上海、北京、广州等一线城市网络直销已经深入人心，网上销售、网上定货的形式为众多消费者接受，市场份额也在不断扩大。网络直销商都有雄厚的资金实力，与本册的生产企业有着各种复杂的外削关系，因此其一上市就得到了本册生产企业的支持，本册均是直接采购于生产企业。从此类渠道本册价格比较低，经常搞促销，但目前各品牌品种不够齐全，产品大部分针对办公人群。
2、品牌与销售渠道
本册市场目前分为两大阵营，一是国内知名品牌，一是国内假冒杂牌，这两大阵营分割市场，在持续混战。
①国内知名品牌
本册的国内知名品牌在参与市场竞争中基本采用了现代营销策略，他们分别在北京、广州等大中城市设立办事机构、销售点，网络遍布全国各地。没有销售公司的本册生产厂商就在全国各地寻找代理商进行销售。因此营销成本比较高，同时知名品牌都处于大型工厂，他们要照章纳税，使用国外授权卡通封面还要支付版税，核算下来总成本很高，因此在批发市场的价格竞争中处于劣势，不过在百货商场、大型超市以及网络直销商中因为其品牌效应则占据有利地位。
②国内假冒杂牌
国内分布着众多的私营小厂，本册的生产技术门槛很低，凡是有印刷能力的工厂都可以生产本册，由此导致了假冒抄袭、偷工减料的恶性竞争。私营小厂因为生产成本低，仿冒产品，抄袭封面而不支付版税，售价比较低，在批发市场中占据有利地位。
二、渠道价格对比
1．同类产品的不同渠道价格对比
在渡边本册的价格最便宜的是批发市场，渡边A5、60页胶装平均每本利润在0.5-1.5元/本，零售利润率达到20%-60%。渡边在大型综合超市好又多、百佳的价格比较适中，界于以officebox为代表的办公连锁超市和史泰博、欧迪办公之间。
2．不同类产品的相同渠道价格对比
我们以A5规格60页胶装本为例，说明主要品牌的销售渠道情况，高档品牌以渡边为代表，中档品牌以亚太为代表。由此可见在华南地区渡边占据地利、人和，布点周密，在各渠道都有销售，而亚太等品牌就比较弱势，仅占据少数超市和批发市场的渠道。
所有渠道中，销售量最大、价格最低的是批发市场，一个代理商往往做1-2个品牌，产品品种非常齐全。且以批发为主，个别代理商还兼做零售。在所有渠道中，渡边在大型百货商场的销售量最小，品种也较少。不过随着国家对营业税的规范化要求的提升，商场消费比例正在逐步提高。
大型综合超市好又多、百佳、吉之岛等以及officebox为代表的办公连锁超市和史泰博、欧迪办公等网络销售的销售状况基本相同。基本上都是选择1-3个品牌进行销售，且产品品种较为齐全。价格界于市场价格与批发价格之间。
三、消费群体分析
本册产品类（此处特指笔记本、便签簿、名片册、文件夹等纸制品文具）主要用于教育及办公。2005年底我国各类在校学生的人数达2.5亿人，此外还有各类企事业单位超过2亿个，这些消费群体对本册的需求比较大。其中，学生对本册的需求比较稳定，对本册产品档次高低的要求不一；而大型企业集团近年来对本册产品的购买力增强，对本册质量和档次要求比较高。
1、办公人员
办公人员是目前办公类本册的最大消费群体，他们使用本册，无论从频率还是从数量上来说比其他消费群体要多的多。
这类人使用本册一是看中质量，二是看中品牌，采购形式一般为团体采购，购买时也注意本册的价格。所以一些质量上乘、价格合理的国内品牌或者国外品牌都不约而同的定位于办公人员的原因了。此消费群体还可以进一步进行细分。
①外资企业办公人员
外资企业包括中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资企业等，以及其相关的办事机构（代表处、办事处等）。
分析：
此类消费者最看中本册的品牌，其次是质量，不苛求价格。例如渡边、吉仕等本册的主要消费群体就是外资企业，他们更喜欢使用质量好设计精美的本册，即使价格较高也愿意接受。
②私营、民营企业办公人员
分析：
我国的私营、民营企业众多，但一般都规模较小，他们更注意节约成本，对本册的价格比较敏感，其次才关注质量和品牌。象唐都、玛丽等品牌在私营、民营企业中比较受欢迎。一些实力较强的私营、民营企业，也不排斥亚龙、亚太、广博等中高挡的品牌。
③国有企业、机关单位
分析：
他们由于资金的限制，购买本册时关注产品的实用性和长期性，最关心产品的质量，其次是品牌和价格。在价格合理的情况下，他们更愿意选择国内的质量较高的品牌，比如亚龙、亚太、广博、得力佳等。
2、学生
学生群体是学生本册的最大消费群体，2005年底我国各类在校学生的人数达2.5亿人,而且由于学生处于学习阶段，其本册的使用频率和使用数量都是相对成人要高很多的，这是一个新兴的大市场，随着最近几年学生人数的增加，市场容量也在不断扩大。
分析：
学生对本册的消费比较注重封面设计，喜欢卡通和流行的东西，对价格比较敏感，他们所用的产品多是中低档产品，流行性是他们最关心的因素。这类产品价格较低，一部分市场被玛丽、唐都等中低品牌占有，大部分市场被依靠抄版迪士尼、日韩卡通的杂牌厂家占据，他们是学生市场的主力厂家。
四、 消费状况调查
1．消费偏好分析
在本次调查中我们把与本册消费相关的各因素（封面设计、价格、品质、品牌、包装、服务）一一列入调查项目。调访中我们将各相关因素每间隔5人便对各因素排序进行一次轮换，以此探访在各因素中各因素对消费者消费的影响排序
通过调查发现在封面设计、价格、品质、品牌、包装、服务各因素中，对消费者消费行为影响各因素分布如下：访问人数为600人次。以提及次数为基准。
① 消费者消费偏好的影响因素主要有以下几点：价格因素、品质因素、品牌因素、包装因素、服务因素、封面设计等。
② 影响消费因素提及次数图
③ 结论：根据调查发现在决定本册消费的封面设计、价格、品质、品牌、包装、服务等因素中，消费者最为关注的是价格，其次为封面设计及服务。同时消费者普遍认为本册不象服装及其它一些类似的产品那样能显示使用者的身份。而且本册作为一种文化用品其真正的功能是记录，没有必要过于高档、奢侈。
2．消费者可接受价格分析
以无线胶装本为例，在访问人数为600人次的基础上，针对本册的产品价格及消费者接受价格方面进行调查，，当问及可接受产品价格时，各反映情况如下：
大部分消费者对本册的购买为随意性购买，对产品价格承受能力一般，而且目前国内对本册的平均消费水平和消费总量也未达到此欧美的水平。
