保险业市场结构研究 中国市场研究业驶入快车道



自上世纪80年代市场调查进入中国以来,中国市场研究业一直呈现高速增长态势。据估计,中国市场研究业2004年的营业额达40亿元人民币,比2003年的30亿元人民币增长了33%。

不过,从市场潜力角度看,2004年中国市场研究业的营业额只相当于同年日本的23%、欧盟的3.8%和美国的3.8%。中国和美国GDP之比为1:7,中国经济投入到市场研究的费用和美国相比则仅为1:60。这不仅显示了中国与世界发达国家的差距,同时也说明中国市场研究业的发展潜力非常巨大。目前中国以市场研究为主业的公司有4000多家,登记注册的有1500多家,形成一定规模的有400多家,规模较大的有近50家。但很大一部分还是以做调查执行为主,真正有研究分析能力的公司还不多。

整体来讲,这个行业虽然还处于起步阶段,并没有真正发育成熟,但是下列发展趋势是清晰可辨的:

继续保持高速发展

中国的市场研究业在未来10到20年间还将保持高速增长,以年增长率20%推算,到2012年市场研究业的营业额将突破150亿元人民币。其主要的推动因素来自以下两个方面:其一,中国的消费市场日趋成熟,消费不断升级,出现了很多新兴的消费领域,如汽车、个人金融产品、保险、通讯、房地产等。这些领域对市场研究的需求不断增加。其二,目前市场研究的主要客户如日用消费品业、制药业的竞争将不断加剧,在很多品类,竞争的重点将从价格竞争转向品牌竞争,市场研究在这个转型中将扮演越来越重要的角色。

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产业发展将走向成熟

如果说从上个世纪80年代到现在的20多年是市场研究业的起步阶段,那么未来的20年将是市场研究业的发展成熟阶段。随着市场的成熟和客户对市场研究认知度的提升,一大批没有优势的公司会在竞争中被淘汰,市场的进入门槛也会不断升高。另外一方面,一些本土有知名度和研究能力的公司将通过合并、收购、上市等形式不断地发展壮大。

专业化分工将不断细分

随着整个产业的不断发展和壮大,对专业化的要求也就越来越高,分工将进一步细化。这将在很大程度上改变目前市场研究公司从定性到定量、从数据采集到分析研究什么都做的状况。具体的分工将向几个方向发展:

调研流程专业化:根据自己的优势和核心竞争力的不同,很多公司将在整个调研流程中进行专业化的发展。一些研究能力强、有一定客户基础的公司将专注于调研方案的设计和分析研究工作。而另外一些公司将专门从事数据搜集工作,包括抽样、入户访问、约定访问、街头拦截访问、建立CATI中心等。

服务行业专业化:一些公司通过不断积累在某些行业的调研经验,开始向特定的行业进行专业化发展,如一些公司将专注于医药、IT或者是消费品行业的调研。

调研周边专业化:随着市场研究市场规模的不断扩大,使得服务于调研周边的产品和服务变得有利可图,例如用于调研和数据处理的专业软件,以及高端测试用仪器的租借(如眼球跟踪设备)等。

新技术的应用将不断加快

新技术一直在推动着调研方法的进步,这不仅提高了数据的质量,而且使得以前一些很难甚至无法获得的信息变成了可能,例如人员测量仪技术就大大提升了媒介监测的准确性。互联网、移动通讯等技术的长足发展都将对市场调研的方法产生很大影响。

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对人才的竞争将越来越激烈

市场研究业是一种“以人为本”的智业,能否吸引、留住人才直接决定着一个公司竞争力的强弱。而目前既懂调研又懂管理和营销的综合性中高级人才远远满足不了市场研究公司对人才的需求,供求矛盾突出。随着市场研究业的竞争进一步向高端发展,这一矛盾在未来一段时间内将会变得更加突出。

本土公司开始向国际化发展

本土客户业务的国际化发展将会带动几家实力较强的本土市场研究公司走出国门,参与国际化竞争。这和那些欧美市场研究公司随着它们的跨国公司客户进入中国而进入中国的道理一样,客户去哪里,相应的服务就会跟到哪里。但跨国经营毕竟不是一件简单的事,这可能需要一个相对较长的时间。  

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