爱华网中国光伏产业全攻略
李梓森
一、中国光伏产业“两头在外”到底好不好？
中国的光伏产业是依靠海外市场发展起来的，原材料和市场“两头在外”的现状困扰着中国光伏产业的发展。赛维LDK太阳能股份有限公司CEO彭小峰认为，光伏产业是一个非常国际化的产业，要善于运用国际资金、技术、人才和市场，整合全球资源为中国所用。彭小峰强调，“如果什么都强调自己做，等上10年、20年，我们可能已经错过了光伏产业迅猛发展的良机，中国作为一个世界大国，应该善于整合全球资源。”
尚德的张光春对此也持同样态度。他认为，公司发展到一定程度后不能局限在一个区域，企业要发展、要生存，一定要走向国际市场。
江苏林洋新能源有限公司总经理王汉飞对此持不同意见。他认为，正是由于海外光伏市场的增长速度超过海外产能的增速才给中国光伏产业提供了发展空间，一旦海外市场产销平衡时，中国光伏产业将面临困境。王汉飞强调，目前光伏产业还不是市场经济，而是一个政府行为，一旦海外市场产销平衡时，任何一个国家也不会拿出钱来补贴一个外国企业，因此对于中国光伏产业来说，2010年后必须要发展自己的市场。
综合来讲中国光伏产业今后的发展应加强协作，产业联盟十分重要，同时更离不开政策的扶持。宁波太阳能电源有限公司总经理周建宏认为，国家既然出台了可再生能源法，相关政府就该拿出一些行动来支持光伏产业。“一方面，企业通过技术提升、规模扩大，努力降低制造成本；但另一方面政府也应拿出一些行动。”周建宏强调，目前光伏从业企业近1000家，某种程度上讲这个产业正处于非常危险的时刻。周建宏呼吁企业和政府都要有所作为，因为中国光伏产业发展到今天来之不易。
二、原材料价格居高不下、设备供不应求
据了解，几家国内太阳能电池生产商对设备公司最大的抱怨就是不能按期交货，影响了他们的扩产进度。对此，应用材料新事业拓展及风险投资(大中华区)执行总监孙锐刚认为主要原因是市场增长太快，“很多国内设备公司过去都是小规模经营，无法承受高速增长。”孙锐刚介绍，应用材料去年收购了两家多晶硅设备公司，快速扩大了产能。
然而应用材料的“财大气粗”不是任何一家公司能够效仿的。那么，本土太阳能设备公司将如何应对这场“扩产风波”呢？中电48研究所副所长王俊朝认为，太阳能设备的研发、生产周期较长，规模不可能很大，而国内太阳能电池生产商往往给设备商订的交货期都非常紧，一旦有无法估计的情况发生，交货期就会被拖延。因此电池生产商应提前将扩产计划告知设备商，让设备商有更多时间准备，这样可以大大缓解交货期的压力。
面对设备供不应求的现状，尚德采取了更加积极的对策，通过收购一家德国设备公司摆脱了完全依赖设备公司的被动局面。
三、多晶硅价格有望在2009年下半年开始回落
虽然2007年全球薄膜太阳能电池的产量高达350MW，同比增长83%，但在全球发货量中，薄膜太阳能电池仅占8.75%。其中，硅基薄膜电池(非晶硅、微晶硅、微非迭层)是薄膜电池主流，占薄膜电池产量的77.14%，CdTe电池占薄膜电池的21.14%，CIGS电池占薄膜电池的1.71%。 经过多年的发展，非晶硅太阳能电池的单条生产线规模已经达到20~40MW，产品转化效率可以稳定在5%~7%之间。商业化CIGS电池的转化效率可以稳定在10%~12%之间，但由于该技术涉及的物理问题和工艺问题最为复杂，近期产业化进展缓慢。 目前，以FirstSolar为代表的CdTe技术发展迅猛，产业化平均转化效率可以稳定在10%左右。FirstSolar目前在德国和马来西亚分别建设了100MW和300MW的生产线，计划在2010年将薄膜太阳能电池的生产线扩张至1000MW。FirstSolar的CdTe技术路线的成功将极大地推动全球薄膜太阳能电池的发展。 有关专家预计，至2010年全球薄膜太阳能电池的产业有望达到1500~2000MW，是2007年的4.28~5.71倍，薄膜太阳能电池将进入快速发展期。但即使是这样，至2010年薄膜太阳能电池占有率也仅仅达到15%～20%，全球80%~85%的太阳能电池仍需要多晶硅作为原材料制造。 基于以上判断，我们将2009、2010年光伏产业对多晶硅的需求由前期的预计5.8、6.8万吨上调至6.4、7.9万吨。 多晶硅供给方面，近期除大全集团、江苏中能、LDK、通威集团、南玻宜昌等项目进展较为顺利之外，国内其他项目并没有太多惊喜。虽然，我们根据国外及国内项目的进展情况，适当调高了2009年以及2010年的供给量，但整体上，至2010年全球多晶硅的供需仍是非常脆弱的平稳。之所以脆弱，是因为在8.2万吨太阳能级多晶硅供给量中，考虑了国际新进入者1.5万吨以及中国企业2.6万吨的新增产量，此部分的新增量占了全球太阳能级多晶硅总供给量的50%。而作为新进入者，产能是否能够按期兑现则存在极大不确定性。 因此，对于多晶硅价格走势，我们的看法没有太多改变。预计2008年以及2009年上半年多晶硅现货价格仍有望维持在350～400美元/公斤的高位，2009年下半年供需有所缓和但仍然偏紧，至2009年年底多晶硅价格有望回落至250～300美元/公斤。2010年达到新平衡后，至2010年年底多晶硅的现货价格有望回落至200美元/公斤。 四、终端产品电池组件价格也将在2009年开始下跌
在上游原材料多晶硅供需仍然紧张的情况下，全球光伏组件仍供不应求，虽然按照德国的可再生能源补贴法案，2008年对于光伏发电的收购价格已经较2007年下调了5%，但以美元计价的光伏组件的市场价格走势依然平稳(一定程度上与美元的疲软有关系)。 五、光伏产业盈利即将走过暴利期，进入规模推动期 光伏产业增长动力的根源来自于技术进步以及规模效益所带来的成本下降，德国政府逐年调低收购电价也旨在推动光伏发电成本的下降。虽然，德国政府在新补贴法案中将收购电价由以往每年下调5%调整为2009年与2010年的每年下调8％、并在2011年将降幅扩大到9％并不会影响全球光伏产业的长期发展，但显示的态度是显然德国政府对于整个光伏产业的暴利已经相当不满，并希望光伏发电成本能以更快的速度下降。 如果2010年多晶硅供需达到新的平衡，一方面意味电池片厂商的产能能够充分释放、电池组件供需紧张的格局将会全面缓解；另一方面，德国收购电价的下调将推低光伏组件价格。 虽然德国政府收购电价起到了一定的兜底作用，电池组件价格不会暴跌，但根据我们的预测，2009、2010年电池组件的价格仍将以每年7%～8%的速度下跌。终端产品电池组件价格的下跌意味着单位产品的盈利将受到压制，除非成本下降的幅度快于7%-8%，但目前还看不到这样的趋势。 因此，我们认为，光伏产业在经历了2005～2008年的暴利期后，将进入一个平稳发展时期。单位产品盈利下降后，整个产业的利润将依靠规模扩张进行推动。幸运的是，由于安装量的快速增长，我们预计2009、2010年整个光伏行业的毛利润规模仍会增长45%、34%。 六、中国的太阳能光伏终端市场何时能够大规模启动？
针对中国的光伏产业，国内外存在着两种截然相反的论调。一些国内专家认为，“中国的太阳能企业其实在给外国人打工”；而在太阳能发电发展最为迅速的德国竟有人惊呼：“政府补贴的钱都进了中国企业的腰包。”
这两种看似矛盾的说法都反映了中国光伏产业最大的一个困境：两头在外。从原料金属硅到具有实用价值的太阳能发电系统，光伏产业大致由四个环节构成，环节中产品和利益的流动，组成了整条产业链，而在太阳能发电的产业链中，中国恰恰缺失了开头的提纯技术和收尾的市场普及这最关键的两个大头。技术落后、内需市场不足，是制约我国太阳能光伏产业发展的两大瓶颈。专家建议，国家应适当控制太阳能利用成套生产线的进口，加大对太阳能产业的研发投入，鼓励企业自主创新，落实政策启动国内市场。上海交通大学太阳能研究所崔容强所长认为，我国虽然已经将光伏产业正式纳入国家能源发展的中长期规划，但与德国、日本、美国等发达国家已经将太阳能利用纳入能源储备战略比起来，我国政府对太阳能利用的重视程度还是不够。 七、 中国光伏电价补贴政策何时出台？ 那么，中国这个人口众多的国家，自己的市场为什么还没有启动呢？主要的原因，是对光伏发电的电价补贴没有实行。现在光伏市场最大的国家和地区——德国、西班牙、美国加州都是实施光伏发电补贴的地方。而中国因为没有补贴，按照现在的价格投资光伏发电站，只有亏本的份，所以没人投资光伏发电。 那么为什么国家不制订电价补贴政策呢？其实，这些政策的草案早就出台了，但一直未获准实施。因为，看看光伏的产业链，从硅矿石到电池组件，利润最大的两个环节，一个是多晶硅（利润率可以达到80%~90%）、一个是生产装备环节（利润率也在50%以上），都是由外国垄断的。中国的公司在铸锭（或拉单晶）、切片、电池片、组件的生产上，所获得的利润不如外国生产原料的人赚的一个零头，而就是那些可怜的利润里，通过向国外大量采购铸锭炉、切片机等设备，“主动”地把自己今后10年甚至20年的利润都没有选择地交给了外国人，还要感谢别人愿意转让技术给我们，尽管这个技术转让的价格是十分高昂的。如果现在就实施电价补贴，恐怕90%以上的补助会补到国外去，这恐怕不会是我国政府实施电价补贴的初衷。 所以，什么时候中国的硅材料可以自给自足了，什么时候中国的装备可以占据光伏产业的主流地位了，就是中国政府会出台光伏发电补贴电价的时机。希望那些目前中国太阳能电池生产的巨头和老总们，在抱怨中国政府迟迟不发出电价补贴的同时，也考虑一下大胆地试用一些国内的设备、国内的材料，这不仅是在帮助那些多晶硅的企业，对他们自己也是很有意义的事。因为，这是打开中国市场钥匙的一个重要手段。 而一旦光伏发电补贴电价政策出台，中国光伏发电的投资必然有一个爆炸式的增长，而中国自己的光伏市场将迅速启动，届时，必然造成世界性的光伏产品的新一轮的供不应求。 八、 光伏发电的成本可以低到什么程度？ 光伏市场启动还有另外一个机会。那就是太阳能发电成本下降到比风电的成本更便宜。目前，风力发电正在如火如荼地建设着。由于建风力发电站受到地理条件的限制，年平均发电小时数不如太阳能电站。因此，只要太阳能发电的电站建设成本能够比风力发电站的投资成本更小，太阳能将比风力更有竞争力。 目前，风力发电场的投资成本大约每Kw1 0000人民币左右，风力发电的每度电的成本为0.42~0.72元/度。而目前光伏系统的投资为每Kw4 0000人民币左右，而太阳能光伏的每度电的成本约为4元人民币。而太阳能的主要成本就是固定资产折旧，因此，降低太阳能光伏的每度电成本，就是要降低太阳能光伏系统的制造成本。 在晶体硅光伏系统的制造成本中，硅材料的成本占总成本的70%左右。也就是说，如果硅材料降低一半的价格，而其它材料丝毫不降价的情况下，总的光伏系统制造成本也将降低到现在的65%。但当多晶硅降低价格的时候，其它的成本随着规模与量的增大，必然同步下降，只是下降的空间没有硅材料那么大。多晶硅的售价为每吨300万元人民币，而化学法的多晶硅成本为30万元人民币/吨，物理法的多晶硅成本为10万元人民币以下（加拿大TIMMINCO公司的多晶硅成本仅为6000美元/吨，也就是不到5万元人民币/吨）。也就是说，即便以西门子法计算，多晶硅的售价如果回归合理的话，价格应该不超过50万元/吨，也就是降低到了现在价格的1/6。 而如果物理法多晶硅的大规模生产工艺成熟后，则合理的市场售价应当在30万元人民币/吨以下，也就是下降到现在的1/10。按照这个价格，大约等于化学法多晶硅的制造成本，如果以这个价格销售，化学法生产多晶硅当然就没有钱赚了。所以当多晶硅价格降到这个程度时，意味着化学法多晶硅产品从光伏产业的彻底退出，而只能供给半导体产业。如果按照每吨30万元的价格销售的话，还有近20万元的利润，就是说利润率超过60%。即便按照20万元每吨的价格，物理法多晶硅的制造商利润还依然有40%，有什么理由不做呢？考虑到设备折旧等因素，这个价格应当是长期稳定供货的合理价格（不考虑通货膨胀因素）。 这时，假定其它部分（电池加工与组件加工）的制造成本降低到现在的50%。那么，总的光伏系统的投资成本将变成不到9000元/Kw，也就是说，达到了比风电还低的程度。九、光伏建筑一体化将是光伏产业发展重点
以光伏建筑一体化（BIPV）为核心的光伏并网发电应用，占据了目前大部分的光伏市场份额。光伏建筑一体化有以下一些优点：建筑物能为光伏系统提供足够的面积，不需要另占土地；能省去光伏系统的支撑结构、省去输电费用；光伏阵列可代替常规建筑材料，节省材料费用；安装与建筑施工结合，节省安装成本；分散发电，避免传输和分电损失（5~10%），降低输电和分电投资和维修成本；使建筑物的外观更有魅力。把太阳能同建筑结合起来，将房屋发展成具有独立电源，自我循环式的新型建筑，是人类进步和社会、科学技术发展的必然。据统计，中国既有房屋总建筑面积约400亿m2，其中城市房屋约140亿m2（其中住宅约90亿平方米），农村住宅建筑面积约为160亿m2。如果城镇房屋平均以10 层楼计算，可利用屋顶面积14亿m2。若其中20%的屋顶能安装太阳电池，每平方米太阳电池发电功率以150瓦计算，则发电能力可达到4200万Km，全年约可发电420亿度,,充分利用屋顶太阳能可以得到巨大的能源。联合国能源机构的调查报告显示，BIPV将成为21世纪最重要的新兴产业之一。
十、加快太阳能电池设备中国本地化步伐 政策与成本是普及关键
在全球日益重视环保的大趋势下，太阳能电池行业在未来几年会继续快速发展。但是太阳能电池发电的成本较高，是不是能够普及，就要看政府如何认识太阳能发电的重要性，采取什么样的支持政策，当然作为企业要努力降低成本。在未来的10年里都是需要政府扶持的。在这10年里业界要努力研发新技术使太阳能电池成本降低，四五年以后太阳能电池发电的成本应该会有所下降，另外，要面向消费者大力宣传发展太阳能电池的重要性，使人们改变消费观念。
中国大陆太阳能电池生产制造是非常有竞争力的，设备市场竞争也将更加激烈，SES在中国大陆市场以半导体设备为主，开始进入太阳能电池市场。半导体设备厂商纷纷转向太阳能电池领域是一个发展趋势，半导体市场进入低谷，大家纷纷寻找新的市场机会，半导体设备厂商转向太阳能电池市场不足为奇，太阳能电池市场未来几年会有非常好的发展空间。目前中国大陆太阳能电池生产企业大概有500多家，对设备的需求相当大，市场潜力非常大，中国大陆市场每年有30%-40%的增速，在高经济回报的吸引之下，越来越多的公司正在涉足光伏(PV)市场。全球的光电行业在新的发电设备与技术改造方面正加大投资。光电领域飞速发展的一个明显迹象出现在2006年，这一年，全球生产的多晶硅第一次有一半以上被应用于太阳能领域而不是半导体。其中还包括众多半导体厂商。例如，半导体设备供应商应用材料组建了一个新的太阳能集团SunFab，专门开发生产太阳能电池和薄膜光电模块所需的制造工具，可以看出设备厂商在争夺市场。
结语
中国的光伏产业必将走过一个“阵痛”的过程，虽然世界的光伏产业格局和变换的经济环境会不时地影响着中国光伏产业的发展进程。然而，“路漫漫，其修远兮，吾将上下求索”。中国的光伏产业正在奋起直追，过程痛苦但目标明确，结果大于付出。任何一个新兴事物的崛起和产业壮大都要经历曲折的历史阶段，科学的探索是永无止境的！中国正在打开国门，融入世界大家庭，以不断进取的精神和无止境创造能力接近和改变着世界新兴事物的发展步伐！中国将与世界共同精彩！
