极点 恐慌极点孕育下轮牛市



      9月18日,上证指数下破1900点,记者明显感觉到股市中的恐慌气氛。与一位正在证券交易所看盘的老股民聊了几句后,记者尝试性询问:“您认为下一波行情哪些行业、股票会领涨?”股民赵先生圆瞪着双眼反问:“你现在还想着下一波行情?是不是脑子坏掉了?现在我只想有个反弹就出来,再也不进去了,简直是要我的老命!”

  面对赵先生的过激反应,记者无语,心中浮现股神巴菲特的一句投资名言:“我们也会有恐惧和贪婪,但是要在别人贪婪的时候恐惧,在别人恐惧的时候贪婪。”

股灾创造赚钱机会

  1987年黑色星期一,巴菲特依然如常坐在自己的办公室里,悠哉悠哉看着报纸,打着电话,似乎股灾对他毫无影响。但事实上那一天,道指暴跌22.6%,那一周巴菲特的公司股价缩水四分之一,巴菲特个人损失3.42亿美元。事后有记者问巴菲特:这次崩盘意味着什么,巴菲特只是淡然道:“可能意味着之前股市涨得太高了。”

  巴菲特对股灾并不陌生,1974年10月道指狂跌40%,几乎每只股票的市盈率都变成个位数,每个人都在抛股票,巴菲特却手持大量现金耐心等待。因为他1969年就已经退出股市。在耐心等待5年后,当所有人都深陷恐惧之时,巴菲特开始大举买入股票,狠赚了一笔。因此1987年股灾对他来说并不算什么,而是一次大赚特赚的机遇。4年后,巴菲特登上世界首富的宝座。

  袖手旁观也许是巴菲特的专利,但立刻在危机中找机会的也大有人在。史上最成功的基金经理之一——富达基金明星经理人安东尼·波顿(Anthony Bolton)在“9·11”引发股市大跌中的表现便可圈可点。当时他并未跟风抛售受到“9·11”袭击影响最严重的那些股票,而是大量增持保险、旅游和交通股,结果是他在经济复苏后大赚了一笔。

熊后必牛

 极点 恐慌极点孕育下轮牛市
  巴菲特从不急于抢反弹,他要的不是短线小利,而是价值投资大利,“只有资本市场极度低迷,整个企业界普遍感到悲观之时,获取非常丰厚回报的投资良机才会出现”。而波顿崇尚逆向思维,认同物极必反的道理。

  世界证券市场经过数百年的发展,经历了许多次牛市熊市,只有两条规律从未改变:1.牛市背后一定跟随熊市,反之亦然;2.不管跌得多惨,股指总会再创新高。抓住这一点,就不应该对投资市场失去信心。投资者只要关心两个问题:1.什么时候再进去,2.买什么股票赚得最多。选对时机、选对股票,未来财源滚滚。

大萧条意味大时代

  国内知名理财专家李光一告诉记者:“去年10月份我给人讲课,告诉他们现在估值太高,结果大家觉得我是在断他们的财路。最近我告诉他们可以买股票了,结果他们认为我是在把他们往火坑里推。”说到这里,李老师一脸无奈。

  中国股市非常年轻,年龄只有不到20岁,与此相对,香港股市100多岁、美国股市已经200多岁,英国股市年龄更大。每一个国家和地区的股票市场几乎都有过指数下跌80%以上的惨痛经历,但哪一国和地区的股市都没有关门,后来都迎来更高的点位,更加活跃的市场交投。  

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