爱华网一、俄罗斯油气工业发展概况 俄罗斯天然气蕴藏量占世界总储量的35%，石油蕴藏量占世界石油总储量的13%。据资料显示，俄罗斯油气名义储量仅次于沙特，若将其潜在储量计算在内，它有可能居世界首位。2011年，俄罗斯是世界第二大石油生产国，也是世界第二大的天然气生产国。2011年，俄石油产量达到5.09亿吨，俄天然气开采量为6710亿立方米。 《2030年前俄罗斯能源战略预测》对采油行业和天然气开采行业进行了正式预测。根据该预测，俄罗斯石油开采在整个预测期内将逐步增长。在天然气年平均合同价为120美元/千立方米的前提下，2030年前天然气开采增长到8850~9400亿立方米/年。 二、俄罗斯油气装备领域生产情况 目前，俄罗斯石油天然气工业处于一个非常复杂的发展阶段。事实上，俄罗斯那些能够生产用于地质和地理勘探、钻探、开采、运输和加工碳氢化合物原料以及油井维修保养的机械、设备和装置的资源能源综合体在苏联解体后已经所剩无几。在20世纪90年代，正是凭借能源综合体和其它几个行业，俄罗斯才在那个极为困难的时期得以生存下来。解体后，最初的俄罗斯市场上到处都是劣质产品，有时连能源综合体的维修服务都是假冒的，而当时俄罗斯联邦政府同石油天然气公司以及天然气工业集团共同制订的军事工业企业转轨计划起到了关键的作用。前国防部、机械制造部以及其它部委下属的工厂全都参与到石油天然气设备生产上来。 如今，俄罗斯石油和天然气设备的生产厂家大约有400多个，大部分厂家还继续在国民经济的其它领域发挥效力。例如，Saturn公司不仅生产航空和船用发动机，还生产天然气泵压装置；莫托维利哈工厂可以生产起重机、挖掘机和多管火箭炮以及其它采油设备；乌拉尔运输机械厂可生产摇杆机床、升降机电焊设备及其它设备。 从目前的形势看来，将零散的企业合并成大型工业集团成为发展的秘诀。因为在激烈的市场竞争环境下，单个企业并不能与外国的高新技术企业相抗争。此外，小城市成立的企业没有足够的资金建立强大的营销体系向国内和国外市场推出新产品，它们没有能力组织设备现代化更新和改造，推出新的设计和应用新技术。就在这一关键时期，俄罗斯出现了三家大型生产管道的集团公司：俄罗斯联合冶金公司(OMK)、俄罗斯金属管件制造公司(TMK)和车里雅宾斯克轧管集团公司。目前，这三家集团公司生产着俄罗斯国内超过50%的管道。它们在世界管材生产中亦处于领先位置。 俄罗斯钻机生产巅峰出现在80年代苏联时期，由于70年代末、80年代初的世界能源危机引起的，当时的钻井掘进达到了创纪录的规模，形成了强大和现代化的钻机生产能力。90年代市场行情不景气导致钻井行业的衰落，钻井工程的急剧下滑要求大幅降低钻机总数，直接导致了俄罗斯国内钻机生产的停止，从原苏联时期的每年250台钻机下降至不到20台。俄罗斯现有三家最大的钻机生产商，乌拉尔机械制造集团是本国最大的钻机生产商，专注于中型和重型钻机生产。伏尔加格勒钻机厂，专注于小型和中型钻机生产。昆古尔集团，主要从事移动式钻机生产。2005年以后，中国钻机生产及贸易商大规模进入俄罗斯，金融危机前的2008年， 中国公司一年可以向俄罗斯发货7亿美元，几乎占到了整个时期总额的二分之一。 目前，俄罗斯已经组建完成的大型工业实体有：Integra Group，HMS Group，kungur公司，VBM Group，Borets公司。Integra Group公司包括地质勘探、技术服务、钻井维修和集成项目管理等业务，是典型的垂直一体化公司。其他几家集团公司从事包括工业泵、钻杆、钻头、压缩机、电缆、采油泵等石油天然气设备的生产、管理及研发。 三、俄罗斯贸易及投资环境 1．俄罗斯出台针对钻机产品的关税政策。 2011年8月，俄罗斯公布关于钻机产品进口关税调整的决议，进口的成套钻机产品关税调整为货物总值的10%，且进口关税不少于2.5欧元/公斤，该决议自2012年1月1日开始执行。2012年8月俄罗斯加入WTO，钻机关税调整为：到2015年1月1日前执行税率为货值的5%，但不得少于每公斤2.5欧元，自2015年1月1日起为零关税。此项决议的目的在于削弱来自中国等进口钻机产品的价格竞争力，并为俄罗斯钻机生产设置缓冲期。以一套ZJ50DB轨道钻机为例，整机总重量约为1237120kg，CIP报价约为1387万美元。按照新的关税政策（2.5欧元/千克），整套钻机需要交纳的关税约为402万美元，约为CIP报价的30%，大大降低了出口俄罗斯市场钻机的竞争力。 为应对俄罗斯出台的这一关税政策，各钻机供应商都在想方设法减少关税，其中通过在俄罗斯投资建立组装厂，以进口钻机部件（部件产品进口零关税）方式，可有效降低关税总体水平。目前已有德国BENTEC公司已在当地投资建厂。 2．加入WTO后俄罗斯部分油气装备关税的调整。 俄罗斯正式加入WTO后，新的统一关税税率从2012年8月30日起执行，部分石油装备的关税有所降低，给出口企业带来了一定的价格优势。例如，屈服强度较高、外径较大或抗硫耐腐蚀以及特殊气密封口的高端油、套管及钻杆的税率由原来的15~20%调整到5%；水泥固井车税率由原来的25%调整为15%，部分电缆税率由原来的15%调整到5%，部分防腐钢轧材由原来的15%调整到5%，部分连续油管税率由20%调整到15%。 3．政府关于吸引和支持投资的法律及政策。 俄罗斯各地政府均出台有吸引和鼓励投资的政策法规。秋明州是俄罗斯主要油气分布区域，也是石油产业集中发达的地区。州政府为了发展地区经济，为投资者创造了非常有利的投资环境，于2005年7月公布了《秋明州投资活动国家扶持法》，建立法律保障机制以维护投资者权益，为投资项目持有人提供课税优惠程序，签订投资协议时，可以将地区征税下降到秋明州《当前财政年度和计划期内向特定类型纳税人提供税收优惠法》规定的额度： ·组织利润所得税（税率可以从18 %下降到14 %）； ·组织财产税（税率可以从2.2 %下降到0%）； ·运输税（税率可以下降到0 %）
以及为投资项目持有人提供地块作为工业场地，提供国家担保，提供补贴及优惠贷款、信息组织和咨询帮助等，在投资项目实施各阶段为投资者提供支持。 四、中国企业在贸易及投资中遇到的问题、风险及应对 1．应对俄罗斯进口、投资环境变化的持续发展能力不足，这是战略问题。俄罗斯一向具有严重的民族工业保护倾向和排斥中间贸易商倾向， 中国企业业务受俄罗斯关税等贸易保护措施和其他排斥措施的影响很大。 如2010年出台针对钻机的关税政策，无法稳定在一个较高水平， 实现持续、稳步的发展。 俄罗斯市场是装备出口争夺的焦点市场，想要在这块市场站稳脚跟、发展壮大，不发展由内引外的本地投资生产，不改变外国产品和中间代理的角色，单纯依靠从外向内的贸易输入是不可能持久的。 2．应对俄罗斯技术屏障的技术准备不足，这是技术问题。每个国家的市场都有自己的技术特点和使用习惯，但俄罗斯情况更加特殊，一方面，俄罗斯GOST标准自成体系，囊括所有产品，我国的制造企业缺少对它的系统研究工作，使很多可以把握的机会溜走；另一方面，俄罗斯石油设备大多运行在西伯利亚冻原以及北极地带，设备低温技术要求较高，对未接触过该领域的制造企业来说是一个重大障碍。 俄罗斯市场是装备出口的特殊市场，不下大力气解决技术屏障问题，针对具有市场潜力的产品，塌下心来突破技术标准和低温屏障，针对市场开发产品，是不能解决根本问题的。 3．应对俄罗斯客户售前、售后的技术服务体系不足，这是营销问题。快速无障碍的售前技术支持和售后技术服务，对产品国际营销的重要性毋庸置疑，特别是俄罗斯市场，以提供产品和服务著称的国际领先企业云集。由于中国企业本地的技术服务体系不足，一方面在客户需求的最前端缺少持久的直接技术接触，另一方面在销售产品后，又无法保障持续的对客户提出的服务要求做出快速反应，使我们产品的竞争力大打折扣。失去产品服务这一块附加值高的产品价值，只能转以低价、廉质的营销策略应对竞争。 俄罗斯市场是装备出口的高端市场，不下决心建设本地营销服务体系，不改变单纯依靠产品低价竞争的营销策略，扎扎实实做好产品的本地技术支持工作，是无法实现跨越式的突破性发展的。 4．投资环境风险分析及应对。俄罗斯的投资环境逐步改善，外国资本的进入和退出比较自由，投资方式比较灵活，利润的汇出没有限制；俄罗斯政府对外国投资者提供政治风险担保，并保证外国投资者的利益不受政策变动的影响。但是，俄罗斯外国投资法律法规只是为外国投资提供了一个法律框架，外商对俄罗斯的投资仍存在不少风险。尤其是，俄罗斯石油行业一直是对外资进入限制最多的领域，行政干预和法律政策风险很大，企业为了维护某些利益，可以上升到部级等决策层通过行政命令、政策法规、关税壁垒等手段对市场进行干预。 针对投资环境风险，可以把握以下几个方面：投资前期就投资环境问题进行专门谈判，以取得政府政策支持的支持性文件；控制投资规模并作好调整经营策略的准备，以不断强化适应其投资环境变化的能力；在制订日常经营计划的同时，还必须制订反危机的计划，以时刻应付可能发生的政治事件及由此导致的一系列危险；在工程建设方面，面对俄罗斯当地建筑等标准以及审批，在项目建设进度、施工、验收等方面存在一定的风险，建议选用当地有资质有经验的设计单位和EPC总承包商，保证设计、采办、施工、投运等几个环节密切衔接，在最大程度上降低工程的速度、质量、费用、安全等方面的风险。
