爱华网一件产品可能是“中国制造”，也可能是“美国制造”，但它“全球工程”的标签是公开的。 通用、福特、丰田、铃木、宝马、克莱斯勒、劳斯莱斯和大众，它们的共同之处是什么呢？除了同为汽车公司之外，它们在海外都有外包的设计、产品工程和高科技诊断系统。 沿着外包服务的价值链发展，离岸外包行业正在展望开发每年7500亿美元的全球工程设计服务产业。一件产品可能是“中国制造”，也可能是“美国制造”，但它“全球工程”的标签是公开竞争的。 工程服务外包(ESO)究竟是IT活动，还是工程活动？对此，产业都承认，它是二者兼而有之。然而，也有一些工程服务供应商认为，他们是一个独立的行业类别。 “IT和ET(工程技术)极为不同，就像两个完全不同的物种。”Neilsoft公司主席兼常务董事柯坦·巴克西(KetanBakshi)说。Neilsoft是印度一家专门从事工程服务的公司。 ESO与IT外包(ITO)或业务流程外包(BPO)有着很大的区别。一般来讲，ESO要求接包方具有很强的专业知识和经验，而更大的区别是，当你把工程设计服务外包出去的时候，就会泄露产品设计、竞争强项和公司商业秘密等。这也是为什么在很长一段时间里，ESO不像业务流程外包那样，在上世纪90年代中期出现之后立刻就流行起来。 上世纪90年代后期，西方公司开始实际尝试外包工程服务。在产品设计前，有大量的事情要做。而核心工作绝对不超过全部工作的15%到20%。如果管理得当，其他80%的工作完全可以外包。 大约在2000年的时候，ESO真正出现。但在汽车行业，因为其设计密集型的特殊属性，在外包方面仍处于落后状态。一个主要的原因是，没有一家第三方企业能够提供真正的、点到点的汽车设计。他们可以设计零部件，但创建整个系统，却需要非常高超的专业技能。因此，汽车企业多数选择在海外建立直营公司。 根据Nasscom和BoozAllenHamilton在2005年的一项调查，2004年花在工程设计上的钱为7500亿美元，预计到2010年，将增长至1.1万亿美元。 根据同一项调查，全球外包的工程设计服务总值，包括直营工程中心、与当地企业建立的合资公司，以及通过传统的外包方式在内，正继续以两位数的速度增长，将从2007年的大约400亿美元增加到2010年的800亿美元。 选择直营还是外包？ 汽车企业关注三件事：质量、价值和该领域的专长。那么，人们首先想知道的是什么？质量还是价值？ 第一件事情是追求优质，其次是价值，没有前者也就谈不上后者。他们关注的另外一件事，是领域专长。这确实是一项关键因素。简言之，工程设计是一系列流程。那么，汽车制造商更倾向于什么样的外包呢？ “全球跨国公司在设立自己的直营公司之前，会先用第三方服务商‘试水’。由于第三方服务商更多地将风险分散于他们的多个客户，所以，第三方服务商就显得更保险和可行一些。”美国波士顿的AMR研究中心(AMRResearch)研究副总裁兰斯·查维斯(LanceTravis)表示。 A.K.Jain是印美跨国专业风险投资公司(WestbridgeCapitalPartners)的风险投资董事，与查维斯的观点完全相反，他认为：“许多工程设计在企业内部做，不外包，大部分是直营设计中心来完成。” 有趣的是，甚至不同的汽车公司，对此似乎也有分歧。在全世界拥有11个设计中心的通用汽车公司认为，设计是其最关键的经营要素之一。“所以，我们会建立一些机构和设施，以便向设计人员提供优化创新过程，并设计未来车辆所需的地点、氛围和工具。” 然而，为了降低成本，世界第三大汽车制造商福特公司，已经与印度服务商RicoAuto达成 协议，将双方合作的一些零件、工程设计服务和与IT有关的服务，从印度外包了出去。
同时，进入到工程设计服务的软件企业觉得，他们的优势在于，能够提供点到点的服务，包括各种软件需求。这就是他们相对于纯粹的工程设计公司的优势。“领域的专业知识总是可以雇佣到的。”几何技术公司(Geometric)首席执行官兼常务董事拉维(RaviGopinath)说。 印度塔塔公司(TCS)也产生了“全球工程设计中心(GEDC)”的想法，该公司曾赢得为法拉利公司的法拉利一级方程式赛车开发提供IT和工程设计服务的业务。这些中心是客户自己的工程设计部门在印度的“无缝延伸”。 然而，就目前而言，这两种模式都存在。 率先行动 “对工程人才的需求不断增长，新兴市场国家，比如印度，将在扩大容量上扮演举足轻重的角色。”博思艾伦咨询公司(BoozAllenHamilton)的副总裁凯文(KevinDehoff)说。 有趣的是，印度软件外包的竞争对手，如中国和中国台湾，在工程服务市场是没有办法接近印度的。因为在这个空间里，领域专长是一个关键因素。 但一些东欧国家，特别是俄罗斯，是一个对此类工作非常有吸引力的离岸目的地。该国几乎学生人数的一半都主修技术、科学或工程，远远多于中国、印度、日本和美国。而且，据俄罗斯国家软件开发协会(RUSSOFT)透露，俄罗斯的工科毕业生在参加工作之前，都会在学校花上五六年，以确保得到更完善的培训。 目前在俄罗斯，参与流通的有学位专业人才达130多万，估计有235万以上在大学接受教育。如果这些数字和研究看上去过于学术的话，全球技术领导者的行动，显示出俄罗斯人才库的强大力量。在该国，由太阳计算机公司、英特尔、阿尔卡特、IBM、惠普和其他公司所有的独立研究和开发中心，已如雨后春笋般不断涌出。 “ESO的优势在于，成本与价值的结合，与俄罗斯某些特定的高端、分析工作密切相关。”DataArt公司执行副总裁亚历克斯·米勒(AlexeiMiller)说，“在成本上，俄罗斯可以与印度相比，而且容易获得的研发人才，专业性也更高。俄罗斯能为先进的数学研究、定量分析等，提供丰富的人才资源。” 即使是规模较小的拉美国家，比如阿根廷，现在也证明能成为提供该服务的国家，除了熟练和有成本效益的劳动力外，该国的另外一个优势在于靠近海岸。 ValueNotes的统计数据表明，美国是最大的贡献者，占所有离岸服务外包的75%，其次是欧洲，包括德国、英国、法国和意大利。 日本的汽车公司在谈到外包的时候，更为保守一些。他们外包的少量工作，不是给自己的海外中心，便是给专门的合作伙伴，很少与第三方服务供应商合作。 面临的挑战 “与IT不同，工程服务要求具体的领域知识，如航空系统，以及经验丰富的工人而非刚毕业的工程师。与IT和以数据安全为首要关注问题的ITeS也不同，这个行业主要是受知识产权的关注。”AnupSable说，他是KPITCummins负责汽车和配套产品的副总裁，该公司是一家业绩突出的开发汽车电子和半导体产品的印度软件公司。 汽车行业的动态性也构成一种挑战。在任何一个高科技行业里，你都永远不知道自己想制造的确切东西。开始实施之后，随着进程的向前发展，你会不断做出修正。如何管理这一进程是非常重要的。 “最好是有客户工程师跟我面对面坐在一起。”Sable说，“在很大程度上，与客户密切合作建立关系，将有助于问题的解决。当然，在发生变化时，知道如何与客户沟通也是很重要的。” 同时，如何强化巩固这一市场空间，将是面临的一个重大威胁，这将使独立的工程和设计公司更具有吸引力。 全球采购的新领域 BNIServiceStrategies总裁达波斯·辛哈(DebashishSinha)认为，工程服务是一个令人兴奋的新的离岸外包机会，尤其是对印度而言。基于独特的需求模式，这个市场在未来5年内，预计增长40%。但越来越多的资源限制需要很快解决。 服务的全球采购，仍是一个动态和快速演变的领域，充满策略性的业务活动。在过去的几年中，基本的业务模式——将简单、固定和重复性的工作离岸外包，主要目的是节约劳动力成本——已经转型为复杂的、知识资本密集型工作，也可以有效外包。继IT服务和业务流程外包之后，这成为离岸外包浪潮演变中的第三次，被广泛地称为知识流程外包(KPO)。 有了KPO的庇护，在全球2000多行业分支内，一个得到重视和收获利润的关键领域就是ESO，一些工业部门公司的核心知识产权发展活动，都外包给专门的境外厂商，他们拥有大量高技能人才资源。 工程设计外包发展非常迅速，从简单二维和三维的起草和建筑制图服务，到高价值的分析和设计服务，包括计算机辅助设计(CAD)、工程设计和有限元分析，以测试生产部件的稳定结构；计算流体力学来测量流体流经生产部件的性能；以及噪声振动抑制工程(NVH)的专业测试，分析在汽车设计时的外部噪声。 发展到今天，工程设计外包大致包括以下内容： ◎产品设计服务——特别是计算机辅助设计和起草、概念确认，有限元分析等等。 ◎原型——制造原型和测试，包括先进的模拟。 ◎工艺流程设计——与产品工程师合作，设计和实施流程，包括核心制造工艺。 ◎产品测试——测试设计及执行情况，并报告。 ◎质量控制——质量评价检查和质量控制流程管理。 ◎产品生命周期管理(PLM)——在产品生命周期内，设计和实施PLM的信息管理和应用。 ◎实施自动化控制和企业资产管理。 新兴的离岸外包机会 从全球范围看，目前对工程设计服务的支出，估计每年为8000亿美元。到2020年，这个数字预计将增至超过1万亿美元。然而，在这8000亿美元的支出中，仅有不到2%是离岸外包。 考虑到在工业化国家内，对工程技术的需求和可用的技术资源之间日益增长的失衡，以及企业积极转型成为全球范围内的制造中心组织，未来的5年内，我们有望看到一个工程技术服务发展为全球采购的高增长转型。在此期间，工程技术外包服务预计平均每年增长速度达到40%。 对工程技术服务外包的需求，主要来自于6个重点行业，具体统计如下： 1.高技术和通信(21%) 2.汽车(19%) 3.制药业(13%) 4.建筑和工业产品(10%) 5.航空业(9%) 6.消费类电子(9%) 这些部门加在一起，占ESO支出的81%，剩下的19%，来自其他更广泛的专业化垂直市场。 ESO的驱动力 在需求方面，引领离岸工程外包服务有多方面的关键因素，最主要的推动力仍是企业获得高技术、但较便宜资源的能力。例如，印度和中国都有大量的工科毕业生，可以提供产品设计、工艺设计、原型、测试、质量控制和报告工作。 除此之外，北美和西欧的许多工业化国家通过离岸制造，降低了生产成本。伴随这一经验深入了解制造过程的合作国家也有了相关能力，现在已能提供上游领域的服务，从而进一步降低生产过程的总成本。 专业技能、知识和能力可以降低成本(估计约30%)，缩短上市时间(减少15%到20%的产品开发周期)，获取知识资本，在外包地获得进入市场的机会，并在产品开发过程中建立灵活的资源配置。 在供给方面，ESO主要是受利益驱动，是比其他传统外包服务更好的业务指标。 ESO的主要供应商 2007年，外包黑皮书在全球17个国家调查了130多家ESO供应商。据此调查，ESO领域排名前列的供应商包括：宜心(EASi)、印度第三大商用车制造商Eicher、HCL科技公司(HCLTechnologies)、Infosys、塔塔集团(TataGroup)和威普瑞(Wipro)等。 印度和中国被认为是两个最重要的离岸ESO国家。然而，随着“可雇”人才的短缺，以及国内经济不断增长产生的需求，使其他地区，尤其是东欧和拉美，也开始可能成为极具竞争力的ESO地区。 提供ESO服务的公司，可以再细分为以下几类： ◎离岸IT服务供应商，增加了提供ESO服务的能力。 ◎将注意力集中在ESO上的单纯离岸服务供应商。 ◎跨国公司的离岸分支单位。 ◎国外纯粹的ESO服务供应商，在海外成立交货设施。 ESO的抑制者 从买方的角度来看，投资于ESO在相对不成熟的多方管理协同过程中，存在很大阻碍因素，在供应商眼中，宽松的安全保护环境下，核心知识产权保护和保护标准也在引起很大的关注。 然而，我们的判断是，离岸工程服务外包行业一个主要的抑制者是供应问题，缺乏可用的合格的工程资源，来支持这个业务模式。ITO和BPO行业几年里一直面临着资源问题，工资上涨和员工减少挑战着厂商在他们有限的能力内，提供符合客户期望的质量和生产率。据印度IT服务部门和BPO公司的人力资源主管表示，在人才库中，仅有四分之一符合雇佣标准。 工程服务空间内加剧了这些挑战，成长中的经济体，如印度和中国，都以两位数字增长，增加了对优秀工程技术的需求，导致严重的资源制约，尤其是在工业和建筑机械行业。 ESO的风险 虽然企业很快发现了这个机会，并开始拥抱ESO，但还有几个风险因素要慎重考虑，予以有效管理： ◎高度合作的流程意味着，在发展和管理虚拟全球工作团队上，面临着比ITO和BPO更大的挑战。 ◎大批量交货，严守规定，增加了复杂性。 ◎高度的重复性和“万一”导向的最优化，使流程规范和生产率测量更为困难。 ◎非常高的专业领域知识的要求，对厂商而言，降低了“可雇性”和“可培养”的门槛，同时也使招聘更具挑战性。 ◎从客户那里转移来的高端知识是必不可少的。这意味着更多的转移时间、更高的转移成本和节省多长的从订货至交货的时间。 ◎顾客退出成本很高，要求一个由买方承担的高层次承诺。 ◎因此，审慎的计划、供应商选择、过渡管理，最重要的是，从执行领导方得到承诺，是一个有策略性的主动的ESO的成功关键。 结论 ESO给公司提供了一个极好的机会，如果这些组织想制定战略，可以明显减少开发市场的时间和降低新产品成本。在目前的经济环境下，这必将给组织提供一个新的竞争优势。基于这个原因，离岸工程设计外包机会看上去很有吸引力，并且，我们相信，在未来5年里会成长非常迅速。 尽管缩短时间和减少成本的机会前景诱人，从供应方角度来看，业务指标持续向好，但买方还是应该在进入这个关系时高度谨慎，要明白，外包核心业务流程将需要买方巨额投资，而且从整体来看，全球人才资源有限，招聘一支强大的技术团队会越来越难，在这样的环境下，人才竞争甚至会比客户竞争更激烈。 作者：Adyasha Sinha 出处：Global Services，2004年4月2日 编译：孙玮
