爱华网文/本刊课题组
近日获悉，广电运通第30,000台ATM成功下线，标志着国产ATM品牌再上新台阶。这第30,000台ATM是在当前生产场地有限的条件下，顺应市场的快速发展而实现的，显示了中国ATM机需求市场的活力。据最近的调研显示：中国国内网上银行建设受网上交易平台的软、硬件限制，尤其是交易安全性没有得到根本解决，使得ATM交易模式在未来几年还存在一定的发展空间，ATM制造商继续受益于各国银行对ATM系统需求的增长。 从每百万人口拥有的ATM数量指标来看，中国ATM需求缺口依然很大。2006年，中国每百万人口拥有ATM数量仅为73台，城市每百万人口拥有ATM数量为273万台，远远低于保有量居世界前20位国家的1,150台平均水平。中国ATM市场保持快速增长，2007年存量为12万台，预计2010年将增加到20万台，年复合增长率为18.9%。中国ATM增量占同期全球ATM增量的15%左右，将成为全球ATM保有量新增最多的国家。 ATM机市场现状 CTR最新调查结果表明，消费者通过ATM机办理取款业务的比例高达68%，ATM机将成为解决银行柜台排队难的主要途径，但通过ATM机办理过存款、缴费等业务的比例还不到30%，所以ATM机仍有很大的发展空间。 ATM机是银行柜台业务分流的最佳渠道。调查发现，在众多电子渠道中，ATM机是银行柜台传统业务的最佳替代渠道。一方面，ATM机在功能上最接近银行柜台，存款、取款、转帐、缴费、帐户查询等消费者最常使用的银行业务，ATM机均可办理。另一方面，消费者对自助渠道的接受程度高，在所有电子渠道渠道中（ATM机、网上银行、电话银行和手机银行等），ATM机的认知率最高，有超过90%的消费者认知ATM机，其中年轻人的认知比例更是高达97%。相比之下，网上银行和电话银行仅有70%和50%消费者认知。ATM机已经成为继银行柜台之后，消费者了解最多的银行渠道，此外，消费者使用ATM机的比例已高达78%，仅次于银行柜台，使用频率则高于银行柜台，全国有近70%的消费者至少每2-3周使用一次ATM机，其中近1/3的人一周会使用2-3次。第三，消费者对自助渠道的满意度在各种渠道中是最高的，全国有超过七成的消费者对ATM机满意，而对银行柜台的满意的人仅为4成，网上银行和电话银行也仅为5成左右。 大部分用户仅通过ATM机办理取款业务。虽然ATM机满意度高，办理的业务种类也很丰富，但大部分用户却仅通过ATM机办理取款一项业务。调查显示，通过ATM机办理过存款业务的比例高达68%，年轻人中这一比例更是达到了85%，而办理过转帐/汇款、存款和缴费的人不足三成（27%、26%、25%）。 从设备种类上看，ATM机是使用最多的设备。在经常使用的ATM机类型中，有67%的用户表示经常使用，二线城市则高达73%，而其他设备，除存取款一体机有21%的用户经常使用外，均未超过5%。 从使用地点来看，绝大部分用户使用附行式ATM机，调查显示，分别有61%和45%的消费者主要在银行门口和银行大厅内使用ATM机，但更多的消费者（55%）希望在住宅小区增加ATM机，希望增加的ATM机类型主要是存取款一体机（53%）。 如上所述，ATM机使用频率高，满意度高，但为什么仅有取款业务得到了普及？这已成为银行亟待解决的问题，也是ATM机缓解柜台压力的关键所在。业务认知率低、安全性差、技术缺陷阻碍ATM机推广。研究发现，消费者使用ATM机来办理业务存在以下障碍： 1、业务认知度低。消费者对ATM机取款以外的服务认知很低。虽然消费者对ATM机渠道的存在有很高的了解（93%），但就ATM机可办理的业务而言，消费者知之甚少，例如，对转账/汇款以及缴费这样的业务，仅有40%和23%的消费者知道可以通过ATM机办理，老年人对这两项业务的认知度更明显低于中轻年人，仅分别为13%和17%。 2、消费者对ATM机安全性和服务质量评价低。调查显示，消费者在选择银行渠道时首先考虑的两个因素是安全（91%）和服务质量（90%）。ATM机尽管在便利性上超过柜台，但在安全和服务质量上的评价，却明显偏低（35%、38%），在老年人中这一比例则更低（31%、26%）。出于对安全和服务质量的担忧，消费者大多仅通过ATM机进行小额取款，遇转帐、存款等涉及金额较大，手续相对复杂且需要打印凭证的业务，仍倾向于使用传统银行柜台服务。 3、ATM机种类少，消费者使用ATM机办理的业务单一，固然与消费者对安全问题的担忧有关，也与ATM机种类少有关。 ATM市场仍旧保持高速增长 中国银行卡事业的发展，很大程度上受制于受理市场、受理环境的建设。目前，银行卡的受理主要通过ATM和POS机来实现。所以，人们形象地把ATM和POS机比作银行卡的一双翅膀，银行卡只有通过ATM和POS机才能实现它的价值。有咨询机构在2007年3、4月间，对全球152名资深银行家及20位银行、零售支付服务提供商关于中国支付市场的深度调查显示，83%的受访者认为，ATM和POS机投放量的增加对于完善国内银行卡支付受理环境将起到重要的推动作用，其重要性超过银行与支付处理商的合作(48%)和宣传营销(33%)的总和。那么，未来ATM市场如何发展，就成为银行、零售商、乃至持卡人都关心的问题。 据分析，随着中国经济的持续快速增长，中国ATM市场将迎来一个高速发展期，特别是在未来五年中，中国ATM市场仍旧保持高速增长，预计保有量年平均增长速度约为7.78%。同时具有三个发展的特征： ATM投资主体由单一转向多元。目前，中国ATM市场的发展主要是以银行采购和布放为单一投资的主体模式，同时存在一部分的银行与运营商合作的营运模式。 在中国ATM销售市场，几大主要银行占据绝大部分市场份额。中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄几大商业银行和储蓄机构由于网点多、客户群大、资金雄厚，拥有80%的ATM市场份额。其中，中国工商银行占24%，中国建设银行占18%，中国农业银行占15%，中国银行占12%，中国邮政储蓄占10%，交通银行占6%，招商银行占3%，中国光大银行占2%，其它银行共占10%。 而在ATM合作营运中，尽管中国ATM合作运营市场最早在2003年开始出现，但目前还处于初期发展阶段，合作营运模式还远未达到能代表ATM市场投资的主流方向。 未来一段时间，中国ATM市场虽仍将以银行为主要投资主体，但随着ATM收费体系的建立与完善、投资ATM主体多元化、第三方专业化服务商的日益壮大，中国ATM市场上将涌现出大量非银行ATM出机机构。这些非银行出机机构可以是专门经营ATM机具的厂商，也可以是零售业中的各种商业企业，如超市、便利店、购物商场等自主投资ATM设备，它们布放ATM一方面会有一定的投资收益，另一方面为持卡人提供便利可以吸引顾客，直接促进商店销售额提升。 ATM市场细化、功能扩大。除了存取款、查询、转账等传统业务以及代缴费、打印发票、充值等可扩展功能应用外，我国ATM新型增值服务正在兴起，将更多的应用在便利店、电信、石油、航空等非金融领域。 其实ATM的功能远远超出人们的想象，除了基本的存取款、查询、转账功能外，还可以在ATM上代理销售机票、火车票、剧场演出票、彩票、商家优惠卡，甚至是试听下载音乐。 另外，在ATM交易的等候过程中，利用多媒体播放预先嵌入的银行或企业形象宣传片、各种服务功能的介绍片也将逐渐出现。正如一家银行的负责人所说：“其实ATM不只是台提款机，还蕴藏了各种可能，它可以成为企业发展交叉行销的迷你平台。”只要后台的信息系统整合完成，就可以把各种功能捆绑到ATM上加以实现，甚至可以进行股票交易、缴纳保险费用等。 由于ATM的功能越来越多样化，ATM也不再是仅仅靠收手续费赚钱的平台，因此，国外银行也有越来越多的专业化第三方金融服务公司承包银行的ATM业务，而银行则开始更注重于核心业务的开展。随着这些专业公司的介入，ATM的运营成本被压的更低，而相应的利润空间也就更多。 中国国产品牌ATM扩大市场份额 在未来中国ATM市场的竞争中，国产品牌ATM的优势将更加凸显。首先是本土化优势。ATM作为货币自助终端设备，已逐渐成为与本国居民日常生活密切相关的常用设施。由于更了解我国居民的使用习惯和消费需求，能更及时地掌握ATM在使用过程中出现的新情况和遇到的新问题，国内ATM制造商往往拥有国外ATM供应商难以比拟的本土化优势。以中国国内已上市的ATM公司广电运通为例，其在货币识别技术方面的长期研发投入和数据积累，使得在应对新出现的人民币伪钞和新版人民币时，其反应速度较国外ATM更为快捷；在为用户提供全方位的技术解决方案方面的长期经验积累，使得公司在ATM功能设计方面(如为代缴费的客户提供发票、注重ATM犯罪的防范、中国气候及环境的特殊性等)较国外ATM供应商更加贴近用户；此外，根据市场环境变化而进行快速响应及决策能力，本土厂商也比国外ATM供应商的反映速度更快。 其次是自主掌握核心技术的优势。ATM作为软硬件一体化产品，其生产和研发涉及光学、电磁学、精密机械、电子电路和计算机软件设计等多种学科和多项技术。广电运通自成立以来一直注重研发的投入，目前，已掌握了串口分配器、一体化加密键盘、后台维护终端、出钞闸门、凭条打印机、流水打印机、发票打印机、状态指示器和加热模块等20多项ATM主要模块的研发技术，并成功掌握了USB接口技术、虹膜识别技术、Linux技术等新技术应用。同时还攻克了核心技术模块研发的主要技术难题，钞票识别模块于2005年顺利通过信息产业部技术鉴定。这都展现了国产厂商在核心技术方面的实力。 第三是售后服务优势。ATM作为机电一体化产品，其正常使用有赖于经常、及时和专业的维护维修等售后服务。截至2007年年底，广电运通已在全国设有138个服务站，定期对产品做巡回检查，保证产品处于最佳工作状态；在全国设立了7大区域服务中心，24小时为维修站和用户提供产品联网技术支持和维修件支持。其完善的售后服务体系具有服务网络覆盖面广和服务响应及时的优势，不仅赢得了客户的口碑和认可，也成为提高和巩固公司市场竞争力的重要因素。这也是国外厂商不具备的条件。 最后是国家政策支持。国家提倡自主创新能力是国家竞争力的核心，鼓励银行优先购买国内具有自主知识产权的高新技术装备和产品，完善相关金融政策，引导各类金融机构支持自主创新与产业化。这对于广电运通这样的国有控股高科技企业来说，无疑是个非常好的政策环境机遇。 随着经济全球一体化的深入和我国经济持续快速发展，金融日益广泛地影响着中国经济社会生活的各个方面，ATM也随之成为现代人们生活中不可缺少的一部分，中国ATM市场前景相当可观。而在未来市场的发展中，中国ATM产业正在向着国产化时代迈进，国产品牌ATM将完全有可能占据中国ATM市场的半壁江山，甚至完全超过洋品牌，占据主导地位。相信在不久的将来，国产品牌凭借“中国制造”加上“中国创造”的优势，将会最终凭借本土优势，夺取市场竞争的主动权，演绎出ATM产业的“中国崛起”。
