系列专题：《利润丰厚的理财规划：理财规划进行时》
第三章开发客户管理系统 第三章开发客户管理系统
如果你想要成为一名理财规划师，那么创建客户管理系统的流程、方法和工具是成功的基础。和律师或注册会计师一样，一名理财规划师需要精通其职业内容，培养良好的客户管理技能，这样才能将规划理论应用于实践。建立理财规划业务的最初几步（如确定企业结构以及其他一些重要的初步工作）已经在第二章予以简述。 “必须做到”的工作中的最后一项，就是为你的业务设计并完善一个客户管理系统——这些步骤和流程你将会不断重复使用，以便满足客户的需求。你的客户管理系统将成为一种总控钥匙工程，在这个工程里，每个新建立的客户关系都遵循同样的规划流程：用一把钥匙打开一扇门，所有的客户都可以走进去，享受你的服务。 你的客户管理系统必须具备自动调节功能，即便某个环节出现错误，也不会影响最后的理财成绩，只有这样，从事规划的任何员工才能以同样的方式为客户提供服务。通过不断重复和微调“最佳业务范例”，你的客户管理系统将变得更优良，竞争优势将更明显，所得到的客户成果也将更令人满意。你所应用的一套方法必须是有效的、易管理的，更重要的一点是要易于执行。从根本上讲，一个开发良好的总控钥匙客户管理系统能够大大提高理财规划师的业务水平，使其更加专业化、优质化、高生产率化。
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