大股东包揽定增 建设机械增发 大股东包揽



     近日,因增发股份获得大股东全部认购,建设机械连续被封于涨停,其股东建设银行也在悄然逢高减持。

  建设机械再次成为了市场的宠儿。

  12月10日晚间,建设机械在停牌5天后公布了非公开发行股票预案,增发股份获得了大股东全部认购。

  消息一出,建设机械连续被封于涨停,市场认为,大股东出现金认购增发股份相当于大股东的变相增持,同时也为市场对大股东注入优质资产产生了更大的想象。

  与此同时,作为公司股东的建设银行也已在悄然逢高减持。

  再融资计划

  建设机械公告称,公司拟以5.23元/股向控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司非公开发行股票1亿股,募资5.23亿元用于偿还公司借款和补充流动资金。

  据预案,扣除发行费用后,募集资金中的3.25亿元将用于偿还公司对煤化集团的借款,4500万元用于偿还公司的银行借款,剩余部分全部用于补充流动资金。根据初步测算,偿还借款后公司每年可减少利息支出约2300万元,而控股股东建机集团将以现金全额认购。此次发行完成后,建机集团的持股比例将由24.95%增至56.02%。

  预案公布后,公司股价连续两个“一”字涨停。

  实际上,10月份,连续封涨停的局面也曾发生在建设机械身上。当时据传,其实际控制人陕西省煤层气开发利用有限公司启动彬长煤田2亿立方米/年的煤层气产能建设并探索页岩气等开发技术,有可能获注新设立的煤层气公司。不过,建设机械在随后发布澄清公告称,实际控制人不存在将煤层气公司注入建设机械的计划。

  而此次的连续涨停依然与实际控制人的精心呵护有关。

  一位长期关注陕西板块的券商分析师表示,“公司股价出现飙涨,主要是市场对公司刚抛出的再融资计划极为买账。因为这可看做是大股东的变相增持,且市场对大股东注入优质资产也有一定的想象。”

  上述分析人士认为,这看似是建设机械大股东自掏腰包解围上市公司资金困境,实际上大股东不仅可以实现曲线增持的目的,还能够帮助其完成业绩承诺。

  据悉,建设机械控股股东建机集团曾承诺,若公司2012年度实际净利润少于800万元,其差额部分由建机集团以现金方式补足。建设机械也表示,控股股东将严格遵守相关承诺,如果全年盈利无法达到标准,将会得到现金补偿。

  近几年,由于经营业绩不佳,建设机械持续亏损,其中经营发展所需资金主要依靠债务融资。如果完成此次增发,建设机械有望借助财务费用降低来实现业绩承诺。

  建行持续减持股权

  由于股价连续大涨,12月13日,建设机械表示,经向公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司和实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司核实,到目前为止并在未来三个月之内,公司、公司控股股东和实际控制人均确认除本次向特定对象非公开发行股票事项外,不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入及其他影响公司股票价格异常波动的事项。

  实际上,有陕西建设机械(集团)有限责任公司为控股股东、陕西煤业化工集团有限责任公司为实际控制人,建设机械公司实力雄厚。

  早在2009年市场就对陕煤化集团重组建设机械抱有极大的期望。后来重组搁浅,陕煤化通过陕煤股份也走上了IPO的道路。

  不过陕煤化集团并未放弃,2010年底,陕煤化通过资产腾挪令当年建设机械实现了盈利,从而避免了退市。

  市场人士认为,今年1月—9月建设机械净利润亏损达1215.79万元。从目前看,公司要想长远发展,可能还需要获得集团优质资产注入。

  中信建投证券也表示,大股东旗下施工业务单元的资产有望注入上市公司。据悉,实际控制人旗下拥有陕西煤业化工建设(集团)有限责任公司和西安重工装备制造集团有限公司。陕煤集团对两家公司皆为100%的控股。2011年7月16日,大股东陕煤集团就公告将其持有的陕西建设机械(集团)有限责任公司100%的国有股权无偿划转至西安重工装备制造集团有限公司。

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  不过,在建设机械股价持续飙涨之时,公司股东建设银行却选择了持续减持。

  12月13日,建设机械发布公告,10月24日至12月12日,建行通过集中竞价交易系统累计减持公司107.30万股,占总股本的0.76%,通过大宗交易系统减持公司250万股,占总股本的1.77%。截止到12月12日,建行现持有公司股份662.03万股,占公司总股本的4.68%,不再是持有公司5%以上股份的股东。而在7月18日至9月10日,建行亦通过集中竞价交易系统减持持有的公司流通股200.73万股,占公司总股本的1.42%。

  而此前的2011年年报显示,建设银行持有1945.41万股,占总股本的13.75%,为仅次于陕西建设机械集团的第二大股东。

  显然,今年以来,建设银行一直在持续抛售建设机械股权,且减持时间点位颇为蹊跷。7月17日,建设机械“摘帽”,当日股价无量涨停,建设银行也正是在17日当天向建设机械通知了前一阶段的减持情况。此外,建设机械股价在9月6日至10日连续三天大涨15%,而建设银行的阶段性减持通报则在9月10日“掐点”告知公司。不难发现,建设银行每次发布减持通报都是在建设机械股价大涨之后。

  

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