爱华网三大势力入局鏖战，平板市场诸侯争霸 2004年夏天以来，夏普、三星、TCL、索尼、松下、三洋、LG等国际巨头加紧了对中国的市场猛攻，而康佳、创维、夏新、海信、长虹、西湖、上广电、海尔等国内知名家电企业也在液晶电视领域大举扩张，再加上冠捷、摩托罗拉、惠普、联想、优派、戴尔等国内外著名IT巨头的纷纷涌入，中国液晶彩电市场开始进入群雄逐鹿的战国时代。
在这个各方势力激烈角逐的平板市场上，中国电视企业要重现CRT时代的辉煌，必须建立系统的可持续的竞争力。而这种竞争力，在平板产业领域最突出的表现为形成独立的完整的产业链。因为上游关键部品如面板等决定了平板电视60%~80%的价值，在上游没有话语权，中国企业将在世界彩电产业升级的大背景下陷于绝对的被动。但是，中国彩电业的尴尬在于：经过将近３０的产业发展历程中，中国彩电并没有培养出自己的产业创新体系，因此，我们的产业仍然被排斥在跨国公司技术强者俱乐部之外。我们经过几十年的努力终于登上CRT彩电的世界之巅的时候，突然悲哀的发现，在平板时代，我们又再一次的落后于我们的对手。
战术游击自欺欺人，掌控上游势在必行
但正如日前国家数字电视标准制定组组长刘全恩批驳创维、海信等乱炒“六基色”、“1080P”等概念所戳穿的，中国平板电视生产企业并没有正视自身的差距，掩耳盗铃般的炒作自己的业绩、技术，乐此不彼的生造什么“信普大战”、“8项技术指标6项第一”等在业内观察家看来如同皇帝新装一样儿戏的概念，未免让人心忧。
中国的企业太“聪明”，碰到问题总有办法“绕”着走，总会给自己找到说得过去的借口以避免要攻克核心的问题时在所难免的攻坚战。在彩电由CRT时代向平板时代升级的关键时刻，中国平板企业又有了故技重施的迹象。目前国内不少平板企业就表现出了严重的“战术游击主义”倾向, 很现实的选择把企业命运放在对国内市场需求的把控节奏、成本控制能力、售后服务能力和终端产品的差异化设计能力等非核心环节，而对上游关键部品如面板等则因为投入门槛高、回报周期长而干脆给自己找个理由心安理得的放弃在这一领域的努力。
这种“战术游击主义”的倾向主要表现为以下几个方面的论调：
论调一：持这一论点的人认为“在CRT时代，四大巨头哪家自己做显像管了？还不是照活得很好。CPU对电脑重不重要？但戴尔做得难道不好？”言下之意是说中国彩电企业可以专注于彩电成品的生产，其它的诸如面板、关键部品可以交给其他企业。并以戴尔为例，它并不生产CPU，但同样做到全球PC的老大。这一论据是站不住脚的，原因有三：1、戴尔的对手如惠普、联想也并不生产CPU；2、他们共同的上游供应商英特尔不生产PC，上下游企业之间没有直接的竞争；3、英特尔与戴尔同属于美国，在全球竞争大环境中，他们属于同一经济体，同一利益阵营。而现在的中国彩电企业，1、其对手三星、夏普、松下不仅生产电视成品，也生产上游面板，上下游通吃。在关键部品上是中国企业的供应商，在成品上也与中国企业直接发生竞争；2、这些企业没有一家属于中国大陆，大陆目前虽已有京东方、上广电等面板生产企业，受到上述面板生产商的战略打压，至少目前无法承担支撑中国平板电视产业发展的使命。其次，CRT时代，四大巨头确实没有一家做现象管，但是，若没有国家投入巨资，组建彩虹等彩管生产企业，进而打造了完整的CRT产业链，中国彩电企业将动则受制于人，不可能在全球CRT市场上建立起如今天般强势的市场地位。
论调二：认为“无论是LG、飞利浦还是夏普，集团中生产液晶屏和整机的都是不同的子公司。而这些子公司的财务都是独立的。因此在其负责生产液晶屏的子公司眼中，无论是新科、夏普、还是LG的整机公司，都是同样的客户，谁用量多谁就更重要，而不会有特殊政策……国内企业只要拥有市场，就有足够的选择权，谁的屏好，买谁的。” 如果仅仅因为日韩企业的液晶和整机公司是两个独立的部门，就认为双方在整机竞争上将是公平的，未免过于天真。这种论调看似有其合理性，而且目前国内企业在平板市场的优势似乎也印证了这一点。但是深入剖析之后，我们会发现，这种观点是相当幼稚的。外资液晶屏生产厂家在对待中国液晶电视企业时，不可能是平等的，特别是在屏供应紧张的时期。事实上，2004年上半年中国平板市场曾出现过的非常突出的面板供需矛盾，就是因为外资企业在优先供应自己体系内的子公司。最典型的例子就是早两年，小屏幕（１５英寸）液晶电视在国内很火，但欧美市场已经淘汰了这款产品，上游不再提供相应面板，康佳在小屏幕液晶的国内市场优势瞬间即逝。这样继续下去最大的危机就在于中国市场和中国的企业永远没有自己的主流产品，永远受制于人。手机市场也给平板电视提供了很好的反面教材。国产手机2004年上半年之所以落后于国外对手近半年之久都迟迟不能推出拍照手机，最直接的原因就是采购不到相关的核心部件，上游供应商先满足了诺基亚、摩托罗拉、三星等国际巨头的需要。这又是一个因没有核心技术、对产业上游没有话语权而来的惨痛教训。国产手机2004年的整体滑坡，先前的市场优势在短短一年之内被彻底颠覆，再次证明：没有扎实的根基，建立在流沙之上的优势瞬间即逝！
论调三：在全球产业大分工的大环境下，不能要求每一个国家或地区在每一个产业都建立完整的产业体系。是的，没错，但这不应该是中国不要打通平板电视产业链的理由。美国、德国都不曾在平板电视领域建立完整的产业链，但他们都有自己的在全球范围内都独领风骚的产业领域：比如美国的IT产业，德国的汽车产业；同样，中国可以在很多领域没有自己的独立的完整地产业链条，但不能不在平板电视领域打造自己的完整产业链。在自己民族工业体系的核心产业领域，一定要不遗余力的打造独立的、完整的产业链。因为对中国而言，电子电器制造工业是其最市场化，最成熟的优势产业：产品具有竞争优势，大量出口海外，大批知名品牌在这个产业孕育生长、发展壮大并走出国门，尤其是彩电产业，一批中国名牌更是将其作为核心业务——这是最有可能产生中国的“三星”的领域！ 每一个国家在自己民族工业体系的核心产业领域，一定要不遗余力的打造独立的、完整的产业链。否则，总是处于食物链的最底端，这个国家或地区的工业体系是没有明天的。在平板电视领域，美国可以、德国可以、法国可以、英国可以……没有完整的产业链，唯独中国不可以！唯独中国不能没有自己的完整、独立的平板电视产业链！对民族彩电产业最负责任、最富远见、最根本的解决方法是要努力进入到产业链上游。当务之急是尽快架构出完整而稳定的产业供应链，以确保液晶电视关键零部件的生产所需。从采购、生产、研发三个方面入手，全面建设自己的产业体系，最终达到完整建构中国液晶彩电产业之目的。在液晶领域，又一场捍卫民族产业的大战即将展开，需要又一批以产业报国为己任的企业挺身而出，奋勇担当。重剑无锋、大巧不工！这个过程中，最紧要就是要彻底摈弃“战术游击”思想，以极大的坚韧、极大的努力，用TCL李东生的话说就是要“扎硬营、打死仗”，进军上游，打造独立的、完整的平板电视产业体系。在这一点上，华为是所有中国企业的榜样！任正非对技术的偏执足以让我们看到一种楷模性的存在！
进军上游三大难关，平板企业任重道远
当然这并不是一个简单的话题，这首先是一个投资门槛的问题，其次是投资周期的问题，更要命的是后续投资的问题。
投资门槛问题：一条５代的液晶生产线投资额至少要１２亿美元，如果是专门生产液晶电视专用屏，这个数字可能达到３０亿美元。京东方从韩国现代购买第５代液晶生产线后据说已经筹集到１００亿元人民币的资金，但尚有数亿元的缺口。上游面板生产线动辄几十亿美金的投入，中国企业现在还没有实力通吃，因此不得不小心翼翼。正如创维老帅王殿甫所表示的，比如京东方和上广电各自从韩国引进了一条液晶生产线，都耗资12.5亿美元，折合上百亿元人民币。单是每年的折旧费就是一个天文数字，怎么能赢利呢？这也不是哪家企业能够单独完成的。比如CRT时代，国家上马了好几条玻壳生产线，解决了整个产业链的问题。现在的液晶也是这个问题，这是一个行业性问题。
其次是投资周期的问题：每建一条液晶生产线，少也要耗时2~3年，加上1年的良品率提升，在对手拼命的上马更高一代生产线的情况下，很可能你的生产线投产之日就是落后之时。比如全球的ＴＦＴ－ＬＣＤ厂商都在不停地投资建设新的生产线，如果你投资建设第一条５代线之后不再投资升级的话，人家的6代线、7代线一投产，你的竞争优势将在很短时间内丧失。
这就引出最要命的后续投资问题。涉足上游面板的生产并不意味着投资后就进入回收期，相反这是一个不断追加投资的过程。因为面板生产线的代数越高，生产效率越高。TFT-LCD基板的切割片数有一个最佳经济值，达到这个值以上意味着较高的生产效率，业界公认的经济切割片数是6。按照玻璃基板尺寸的大小划分生产线属于哪一代，5代线最高阶段的基板尺寸是1200X1300mm，最多能切割6片27英寸宽屏LCD-TV用基板，所以5代线的上限是27英寸宽屏电视机。6代线基板尺寸为1500X1800mm，切割32英寸基板可以切割8片，37英寸可以切割6片，所以6代线的上限是37英寸。7代线的基板尺寸是1870X2200mm，切割42英寸基板可以切割8片，46英寸可以切割6片。所以7代线的上限是46英寸。用6代线做32英寸液晶彩电和5代线做27英寸液晶彩电的成本差不多，甚至更低，用7代线做42英寸液晶彩电又于6代线做32英寸液晶彩电的成本差不多…… 所谓TFT的第n代，是依据面板尺寸进行划分，代数越高尺寸越大，投资效益也越好。以四代线为基础，五代线的投资效益是四代线的1．64倍，六代线的效益是四代线的2．5倍，七代线的是2．85倍。
事实上，进入TFT就是一条不归路,只有不断的追加投资，才能维续下去。所以要在竞争中占据优势就要求你必须力求拥有高于竞争对手的生产线。
所以这个不断升级液晶生产线的过程就有点像美苏星球大战的争霸时过程，让人没有喘息的进行“军备”竞赛，最先抵受不住地一方訇然垮掉，胜利果实属于那个能多撑一会的人。这是一场苦战！
没有任何一家中国企业能单凭自身实力支撑这场苦战，因此，台湾、韩国等的经验就尤为显得重要。台湾地区，其IT加工就做到独步全球，不可取代。韩国三星在液晶领域则更是仰仗韩国政府的巨额资金支持，动用166.6亿美元建设世界最先进的TFT-LCD生产线，一旦建成，三星就可能是液晶电视的绝对霸主。
中国彩电企业在平板时代要想重现CRT时代的辉煌，必须摒弃战术游击主义，正视存在的问题，潜心打造完整的系统的平板产业链。技术的大潮涌过，每一轮产业技术的升级留给一个国家、一个产业、一个企业的机会并不多。现在，平板电视带来的机会就在中国企业面前，是继续抱着游击的取巧思想永远沉沦于食物链底层，还是以大智慧大努力克服大困难进行大会战赢取大胜利？中国彩电企业能否抓住技术变革的难得机遇实现创建中国的世界级企业的梦想成败在此一举。未来的市场地位决定于现在的抉择。中国平板企业任重道远。
欢迎与作者探讨您的观点和看法，联系电话：13929523355，电子邮件：[email protected]
