爱华网蛰伏6年的中移动香港4月25日华丽转身。从末流的2G运营商到强势进攻的4G运营商，中移动香港背后映射出的是LTE无法逆转的商用势头。而最近，这一趋势变得更加轮廓清晰。 在由国际电信联盟（ITU）主办的2012年世界电信展期间，中国政府正式对外公布了TDD频谱规划方案，宣布将2.6GHz频段的2500-2690Hz，全部190MHz频率资源规划为TDD频谱。 这是中国首次披露TDD频谱的规划方案，而这一举动也被业界视为“推动TD-LTE全球发展的重要一步”。 离世界再近一点 “频谱规划的标杆性作用，将在推动TD-LTE全球发展的过程中起到积极效果。”TD产业联盟秘书长杨骅强调，在世界电信大会期间向全球各国监管机构和产业界宣布中国TDD频谱的规划方案，将有效提升全球产业和市场对于TD-LTE发展的信心，同时也对近期和后续将要规划与分配移动宽带频率资源的国家起到指引作用。 不过，规划为TDD频谱的2.6GHz频段并不完全尽如人意。北京邮电大学教授舒华英指出，2.6GHz频段属于微波频段，而微波通信由于频率高、波长短，是直线前进的视距通信方式，遇到阻挡就会被反射或被阻断，这种衰耗会增加运营商未来网络覆盖的成本，对设备商和手机终端厂商的技术要求也会提高。 “从技术原理上看，高频段不利于网络覆盖，但问题的关键并不在此。从无线宽带的场景应用上来看，高频谱更适合可视距离内的数据传输。”杨骅解释说，在TD-LTE网络覆盖初期，数据流量的应用场景将主要发生在城市人口密集地区、高度商业化的区域，在这些区域需要较小的覆盖半径，以确保满足用户的高数据流量。 从杨骅的分析可以推断，如果要实现更大范围的连续覆盖，就需要有1GHz以下的频段资源。由于广电部门、军队都使用了一定的频段，加上2G、3G和其他应急通信占用的频段，从工业和信息化部的角度而言，“排一排下来，只能用2.6GHz频段了”。 不过，这样的选择也非完全无奈。爱立信中国首席市场官常刚认为，网络的建设不能光考虑覆盖，还有容量的因素。另外，目前工业和信息化部为TD-LTE规划的频段，包括了国际上一些运营商使用的TD-LTE频段，有利于全球TD-LTE的漫游。从国际上看，TD-LTE的频段分布最主要的还是集中在2.5G - 2.6GHz（如日本软银、瑞典3、美国Clearwire）和2.3GHz（如澳大利亚NBN、沙特STC），也有分布在3.5GHz（如英国的UK Broadband）。 另外有消息称，目前国家相关部门正在做协调沟通工作，在TD-LTE正式大规模商用之前，一定会有低频段的频谱资源支持其商用发展。 考虑到此次工业和信息化部规划的TD-LTE频段资源多达190MHz，有券商分析认为，除中国移动将明确建设TD-LTE网络外，未来可能将有另一家运营商拿到TD-LTE牌照。 由于中国联通目前运营的WCDMA网络在4G时代可以平滑升级到LTE-FDD，如果未来中国的TD-LTE运营商不止一家，最大的可能会是中国电信。但中国电信在4G上到底选择TDD还是FDD，目前尚无定论。 新主场的位权更迭 频谱的确定给了中国LTE商用的资本，但真正促使设备商跟进的还是最近完成的中国移动准4G网络TD-LTE招标。据了解，这次招标涉及北京、上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门、青岛、天津、沈阳、宁波、成都、福州等13个城市，吸引了华为、中兴、爱立信、诺西、阿朗（上海贝尔）、大唐、普天、烽火、新邮通等9家设备厂商参与，共涉及约2万个基站（约5.6万个载扇），金额约40亿元。 而招标结果显示，华为、中兴两家厂商收获最大，所获份额分别为24.5%和23%；份额排在其后的是大唐和阿朗，占比均为13%；此外，爱立信获得约10%的份额，而其余的份额由诺西、新邮通、普天、烽火等几家设备厂商分得。 据参与此次招标的设备商人士透露，诺西、烽火在此次中国移动13城市招标中的出价最高，这也体现到其最终获得的市场份额中，他们的份额只有个位数。报价最低的两家是大唐和上海贝尔。 “总体上看，没有拼命杀价的情况，大家都表现得比较理智，其中备受关注的中兴和华为的报价居于中游，两者之间的差距也很小。”该设备商人士说。 知情人士表示，由于是中国移动的第一次招标，出于壮大产业链的考虑，运营商总体原则是参与的厂商，达到了基础的条件，都会有所收获，“让大家都有积极性”。而如果剔除其中从现有TD-SCDMA升级的部分，几家主要厂商的差距并没有最终数字反映出来的那么明显。 在此次总共2万多个基站的招标中，广州、深圳、杭州等三个城市包含有从中国移动现有3G网络平滑升级的内容，这部分占总招标量约有1/3，而这些城市的3G网络以往是由华为、中兴承建的，因此推高了华为、中兴最终中标的百分比。 另外一个值得注意的是，在此次13个城市的TD-LTE招标中，没有一个城市是单独由一家设备商中标，比如，深圳有华为、中兴；杭州有华为、大唐；广州有中兴、爱立信。 目前，相关厂商正与自己中标城市所在的省级分公司就设备配置等进行谈判，考虑到每个城市都有两个或两个以上设备供应商的情况，各供应商之间的分工模式也是一项重要的讨论内容。“目前还没有完全确定，但趋向于设备商分区域划块，以便运营商管理和不同厂商设备在技术上的切换。”上述设备商人士说。 “对于设备商来说，首轮招标毕竟只有2万个基站，相互之间份额上的一点两点差别并不是很看重，毕竟才刚刚开始，这对未来TD-LTE市场格局的意义更大些。”该设备商人士说。 关于中国TD-LTE市场启动的时间表，目前官方还没有明确的说法，工信部部长苗圩在今年9月称，将于一年左右的时间发放TD-LTE牌照。而中国移动的对外说法则是，将在明年新建20万个TD-LTE基站，建网城市超过100个。 中兴通讯中国区副总经理顾翔预测，此次13个城市2万个基站的招标额在40亿元左右，明年20万个基站的招标额将超过200亿元。这还只是无线设备部分，如果加上核心网、电源、天线、传输、业务平台等，预计市场将达600亿～700亿元。 “如果中兴能在其中占到30%的份额，那对业绩的推动无疑是一大利好。”一位电信业内人士认为，无论对于哪一家设备商来说，中国TD-LTE市场的启动都是一块令人垂涎的新增长点，尤其对于刚刚发布了三季度巨亏业绩的中兴通讯来说，这一市场更加弥足珍贵。 对于设备商来说，无论如何，中国TD-LTE市场的启动对整个产业链都具有加速推动的作用，在此之前，尽管全球多个运营商已经开始TD- LTE的建网，但规模比较有限。顾翔认为：“运营商投资小，对设备和终端厂家的现金流会带来压力，因此也不敢投，而中国市场的大规模投资是产业链正循环的开始”。 传承还是革命 尽管4G的脚步渐行渐近，但明眼人都能看出这背后的驱动力更多来源于政策推动而不是市场驱动。虽然在当前全球运行的96个LTE网络中，有11个是基于TD-LTE技术。然而电信业通信技术的更替，更多的是由技术和市场来驱动，政策仅仅是一方面，因此，中移动在国内的4G战略依然面临着诸多现实考验。 从大的方面来说，国内3G商用仅仅三年多，三大运营商在3G方面的投入累计已经超过了3000亿元，由此换来的仅仅是不足2亿的3G用户。在业务营收方面，即便是占据了3G牌照优势的中国联通，到目前为止也未能在3G领域实现盈利，中联通方面预计今年年底能达成3G盈利目标。而中移动的TD-SCDMA更是长期陷于尴尬境地。截至8月底，国内3G渗透率为18%，这一节点预示着3G已经逐渐步入爆发增长期。目前，3G所带来的移动互联网数据业务的普及程度还不是很高，3G正处于收获期，很有必要让3G的“子弹”再继续飞。否则三大运营商超3000亿元的3G投资很有可能由于4G的匆匆上马而打水漂，中国的3G产业也会沦为全球通信业的笑柄。 从中移动自身看来，3G的发展一直不尽如人意，借道LTE尽快向4G过渡成为了最现实的需求。但由于3G时代落下了很多“功课”，基础不扎实会直接影响到4G的建设的推进以及商用的效果。对于中移动而言，当务之急是补齐TD终端短板，其次是用户数据业务使用习惯的培养。在3G时代，中移动和中电信、中联通的竞争，更多的时候是在用2G来狙击3G，其在流量经营方面的探索还无法和中国电信与中国联通比拟。 国内4G牌照已经逐渐明朗，但是4G现在无法替代3G，即便一年后，国内3G也仅商用了四年多。 从国外运营商的经验看，美国第二大运营商Verizon 的4G渗透率目前已经达到了35%，Verizon计划到2021年才能关闭其2G和3G CDMA网络，因此，有一点毋庸置疑，未来国内2G/3G/4G将在很长一段时间内共存，多网共存将给整个中国电信业带来一些新的思考。 首先，从整个电信业来看，一旦上马了4G，3G的前期的投入如何收回会不会成为悬案？我国3G标准从确立到最终商用经历了差不多10年，从运营商建网到最终形成完整的产业链也花费了巨额的投资。未来如何在4G和3G之间找出一种平衡关系，更多的节约建设成本，如在覆盖上怎么交叉、各占多大的比率等等考验着运营商的智慧。 其次，多网并存的局面考验着监管部门对市场的管理。如何平衡三大运营商2G/3G/4G之间的竞争，当中既要考虑到弱势运营商和强势运营商之间的非对称监管，同时还要为国产4G创造良好的市场环境。
再次，对于运营商而言，如何避免3G/4G之间双手互博的尴尬已经成为新的难题，这一点对于中移动尤其明显。作为国内4G的急先锋，一方面面临着自身3G/4G双手互搏的尴尬。另一方面，中移动在未来的LTE终端方面要求同时兼容TD-LTE、FDD-LTE、GSM、TD-SCDMA、WCDMA五种制式，如果未来TD-LTE重蹈今天TD-SCDMA的覆辙，中移动的多模终端或将沦为他人嫁衣。 尽管国内4G的步伐渐渐逼近，但是3G不会很快成为过往云烟。对于通信技术的更新换代，决策层的推进固然必不可少，但更主要的还在于技术的演进以及市场需求的推动。而运营商所需要做的，就是顺应潮流，为用户提供更高性价比的信息通信服务。
