爱华网随着2004年即将远去，中国的3G牌照发放却再次变得越来越可望而不 可及，虽然牵动业界神经的3G外场试验已经圆满结束。在拥有牌照发放大权的中国政府持续沉默的情况下，业界关于3G牌照发放和组网方式的谣言四起，而其中TD-SCDMA无疑是最有争议的话题。在TD-SCDMA入围国际3 G标准4年有余的时候，非常有必要对TD-SCDMA目前的发展现状和未来进行客观冷静的分析。 疑问之一： TD-SCDMA能否打破中国专利困局？ 中国3G市场是一个巨大的潜在金矿已经越来越成为业界的共识，全球几乎所有的设备提供商都将目光投向了中国。而大家心照不宣的一个事实却是专利问题，领先厂商不仅可以通过专利获取不菲的收益，而且还可以借助专利阻碍后来者前进的脚步。 在2000年5月，当TD-SCDMA被国际电联接纳为3G标准时，很多中国人曾经欢呼雀跃。在当时的很多报道中，都将这个成就上升到前所未有的高度。例如有媒体称有了TD-SCDMA，“在移动通信领域，以往只能看别人脸色的中国人，现在终于可以扬眉吐气地向世界宣布，这个游戏也可以用中国人的规则来玩了。” 这似乎可以理解为何当2003年3月，高通宣布大唐移动侵犯其知识产权时所带来的震撼。“中国企业尤其是大唐移动到底持有多大比例的TD-SCDMA专利”于是颇为令人关注，这也一度成为国外有人质疑TD-SCDMA到底是否可称为中国3G标准的由来。 为了准确揭示三种3G标准的专利持有情况，信息产业部在2002年底组织了一次涉及WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA的专利评估工作。在2003年8月，评估的初步结果已经令人吃惊：大唐移动在TD-SCDMA中持有的专利仅有7.3%，大部分TD-SCDMA专利仍被跨国巨头所持有。 记者在国家知识产权局对相关专利进行了查询，结果显示，截至2004年11月19日，大唐移动拥有专利104项，高通拥有726项。即使在TDD类别的132项专利中，大唐移动也只有7项。而且，在功率控制和信号编码接收等核心技术方面，大唐移动的多个专利与高通、诺基亚等不少厂商申请的名称或简介类似。 TD-SCDMA产业联盟秘书长杨骅在接受记者采访时称，TD-SCDMA和WCDMA在核心网部分几乎完全相同，而WCDMA核心网专利方面中国企业并无优势是造成这种专利倒挂的重要原因。“对于专利不能只看数量，国外厂商往往将某个专利拆成多个专利分别申报，组成所谓的专利墙来对其他企业进行阻击。重要的要看核心专利情况，大唐移动在智能天线、上行同步等方面的专利是从事TD-SCDMA绕不过的。”杨骅认为。 然而，也有业内人士指出，既然TD-SCDMA需要依附在WCDMA核心网之上，就不可能避开WCDMA跨国巨头。而且，考虑到WCDMA的成熟与开放性以及在全球的普及程度，WCDMA可能还会在中国成为主流的3G技术。“于是，降低WCDMA专利费率成为中国政府发放3G牌照的一个重要前提，这也是当初中国为何全力推行TD-SCDMA标准的原因。”波斯顿咨询公司在今年9月份公布的一份有关中国知识产权报告中这样评价。 据信息产业部电信研究院的一位专家透露，政府委托电信研究院院长杨泽民亲自挂帅负责3G专利费率的谈判工作，采取的方式是与单个国外厂商谈判或者撮合国内厂商和国外厂商一起商谈。事实上，此前的2002年11月，诺基亚、爱立信、西门子和NTT DoCoMo等业内主要WCDMA专利持有者已经承诺在WCDMA IPR的许可中采用足够低的费率，而华为也相继与诺基亚和爱立信等达成了专利技术互用协议。 但考虑到未来中国3G产业的规模以及市场的巨大潜力，显然中国政府对WCDMA专利费率的承诺并不满意，而华为单方面与跨国巨头进行专利共享的方式也由于华为在3G专利申请上的领先而不能被更多的中国设备商效仿。“中国政府以巨大的市场和自创的TD-SCDMA作为筹码进行WCDMA专利谈判，国外厂商必须审慎对待。”波斯顿咨询公司的一位分析师指出。 高通与大唐移动的专利纠纷日前也显现出积极的势头，大唐移动日前要求同高通就TD-SCDMA专利问题进行谈判，这意味着大唐移动在专利问题上的态度已经趋于缓和。随着TD-SCDMA接近商用，一些专利问题已经成为大唐移动不可绕开的障碍，只有坦诚商讨无疑才是解决之道。此前高通市场部一位人士在接受记者采访时称，“现在TD-SCDMA还未商用，还不能判定是否侵权。” 值得指出的是，虽然跨国巨头为了在中国市场获取更大利益不得不降低专利费率，但这也使得其在其它地区面临市场风险。例如高通为了促进中国CDMA产业的发展，对在中国国内销售的CDMA手机仅征收2.65％的专利费率，而在韩国同样的费率却高达5.25％，这引起了韩国手机厂商的抱怨，有的甚至拒绝支付专利费。 可以看到，经过多次纠纷之后的中国通信业开始日益重视知识产权也是不争的事实。国家知识产权局的统计显示，2003年全国专利申请量已经是2000年的一倍以上。华为和中兴通讯等国内设备提供商也在积极通过国内外的专利申请保护自身权益。 疑问之二： TD-SCDMA明年能否具备商用能力？ 众所周知，TD-SCDMA的真正商用取决于系统设备、终端设备和手机芯片等的成熟。在日前举行的2004年北京国际通信展上，TD-SCDMA产业联盟成员联合组团参加，展示的包括系统、芯片和终端等在内的全套解决方案似乎预示着其日益成熟，那么事实是否果真如此：TD-SCDMA可在明年中实现完全商用呢？ 由于WCDMA的核心网已经相当成熟，因此各个厂家大多采取重用WCDMA核心网的方式。在RNC部分，TD-SCDMA与WCDMA也有很大的相似性，通过在WCDMA的RNC基础上增加RPM算法是华为和中兴通讯所采取的做法。基站可谓TD-SCDMA开发最大的难点之一，也是真正体现其无线接口优势的关键所在，大唐移动、华为-西门子合资公司、中兴通讯和普天信息技术研究院都在基站开发上进行了很大的努力。 在TD-SCDMA产业化进程中，对原有经验的继承和发展非常重要。华为和中兴通讯由于在WCDMA方面已经拥有很强的实力，因此其TD-SCDMA的发展可以充分继承积累的技术和经验优势，也大大加快了产业化进程。特别需要指出的是，华为-西门子合资公司在基站方面以西门子的TSM基站作为平台进行部分算法软件的修改，并移植华为的基站接口板软件和硬件完成，由于西门子在TSM算法和经验上实力较强，因此华为-西门子合资公司很好地继承了过去的经验，并向未来演进。 在2004年5月到9月进行的TD-SCDMA现场试验中，大唐移动、中兴通讯、中国普天和北电网络的系统设备参加了测试。结果表明，TD-SCDMA的终端设备差距仍然很大，可靠性和稳定性仍需努力，但系统设备已经基本可以实现商用。华为-西门子合资公司没有参加外场试验，西门子通信的总裁兼CEO Lothar Pauly称，“我们将在2004年12月自己组织试验，我们对设备性能充满信心，预计将在2005年中期实现商用。” 终端是TD-SCDMA受诟病最多的方面，而影响终端商用最大的因素就是手机芯片。目前有展迅、T3G、重邮信科、华立、意法半导体、RTX等芯片厂商参与到TD-SCDMA手机芯片研发中。2004年下半年似乎成为TD-SCDMA芯片扬眉吐气的日子，展迅、T3G和凯明等都宣布推出TD-SCDMA芯片，其中展迅推出的GSM/GPRS与TD-SCDMA多模单芯片具备很高集成度，而T3G则号称打通了基于手机参考设计的第一个网络级电话。 然而，外场试验的结果也表明对于TD-SCDMA终端的真正商用，芯片业仍任重而道远。据展迅公司的康一博士介绍，目前的TD-SCDMA手机芯片在数据传输速率方面还远远未达到目标，下一步需要进行实地的场测，配套的物理层和协议层软件也需要开发。 种种迹象表明，明年中期很难实现TD-SCDMA芯片的规模商用。T3G公司首席技术官张代君告诉记者，T3G目前正通过外场试验和互联互通测试来验证芯片以及协议栈的正确性，可能在2005年下半年会推出商用芯片，2006年才能推出批量商用化芯片。“TD-SCDMA产业化是一个万米长跑, 在接下来的商用化过程中，任务将更加艰巨。商用化对终端的稳定性等多项性能指标都有很高的要求，只有经过了外场大规模的测试和互联互通测试，才可以批量商用化。”张代君指出。 在终端软件最复杂的协议栈方面，也隐藏着一定的不确定性。据悉，目前参与协议栈开发的有大唐移动和凯明。大唐移动与印度Susken公司合作开发的协议栈软件得到了大部分TD-SCDMA芯片厂商的采用，凯明则在大霸电子的WCDMA终端协议栈基础上重新开发TD-SCDMA协议栈。TD-SCDMA产业联盟专家组的一位成员指出，大唐移动和凯明的协议栈并不相同，可能需要很长时间做兼容性测试。 ARM公司中国区总裁谭军也认为，目前TD-SCDMA芯片还处于样片阶段，根据国际惯例，从样片到商用大约需要1年左右的时间，而到大规模量产又需要一年时间。手机制造商对于TD-SCDMA标准的跟踪和支持也非常重要，即使芯片可以商用，但由于手机制造商往往需要一定时间进行相关的设计工作，因此手机制造商和芯片厂商的配合非常重要，但现实是目前只有夏新、海信等少数厂商做得较好。 康一以自己亲身体会指出了TD-SCDMA终端方面的另外两个瓶颈，这就是RF的解决方案太少，可供使用的终端测试仪器太少。据悉，目前只有MAXIUM一家公司可以提供RF解决方案，而终端测试仪器的缺乏也大大阻碍着TD-SCDMA终端的发展。 一位芯片业专家指出，为了在功耗和集成度上具备优势，TD-SCDMA规模商用的方向是制造专用集成电路（ASIC），但目前很多面世的TD-SCDMA芯片其实还只是DSP加FPGA方式，这虽然在初期可以缓解终端短缺问题，但终究不是一个长久之计，尽快向ASIC发展才是必然之路。 无论如何，近来TD-SCDMA系统和终端方面的发展正在明显加快，美国模拟器件公司（ADI）日前宣布推出TD-SCDMA手机芯片，威尔泰克公司宣布将在2005年1月推出全球首款TD-SCDMA手机测试仪，意法半导体被接纳为TD-SCDMA产业联盟首个国外厂商成员都是积极的信号。而今年10月ARM授权中芯国际以0.13微米制程生产基于ARM处理器的芯片，也为TD-SCDMA芯片在中国量产奠定了基础。 疑问之三： 哪个运营商为TD-SCDMA买单？ 即使TD-SCDMA设备完全成熟，是否会得到运营商和市场的青睐才是其能否最终成功的关键。可以说，从TD-SCDMA诞生那一天起，哪家运营商可能采用以及如何组网的传言就层出不穷，这些传言在近来尤为猛烈。 令很多国外人士不解的是，中国运营商似乎对于技术选择没有发言权。在记者采访中，大多数运营商人士都对3G三缄其口，或称上级有指示莫谈3G，或者干脆实话实说，“运营商对于采用何种制式根本没有决定权，应该去找政府采访。”这个所谓的政府范围近年来逐渐扩大，从信息产业部到国家发展改革委员会、国资委、科技部，似乎没有人说得清哪个部门应对3G负责。 缺乏移动牌照的中国电信和中国网通被认为是最有希望采用TD-SCDMA的运营商。日前运营商的高层突然调动被认为更印证了这种传言。“王晓初调任中国电信总经理可以使电信获得运营移动网络的经验，而常小兵调任中国联通董事长则有助于电信与联通G网的漫游从而解决TD-SCDMA建网初期覆盖问题，”Yankee Group高级分析师王学军认为。 中国网通总经理张春江也在日前举行的一次会议中称，“使用我国具有自主知识产权的核心技术是我们责无旁贷的任务。”铁通出于迅速获得移动牌照的考虑，一直在向政府申请获得TD-SCDMA牌照以提前单独组网。 然而，在实际操作上，中国电信和中国网通似乎都不约而同地选择了WCDMA作为3G技术。中国电信在上海、中国网通在北京都建造了自己的WCDMA试验网，紧锣密鼓地对WCDMA在真实的条件下进行全新的高质量语音、数据和多媒体移动业务的测试。 TD-SCDMA单独组网还是与WCDMA混合组网也是热烈争论的话题。爱立信、诺基亚、阿尔卡特等很多设备商都建议采用混合组网方式，而大唐移动则强烈反对这种方式。“TD-SCDMA完全有能力独立组网，希望中国运营商都能采用自己的3G标准。”TD-SCDMA产业联盟秘书长杨骅不止一次这样强调。 中国电信的一位人士对记者称，TD-SCDMA由于并无任何大规模商用经验，因此如果让电信采用很难与其他运营商进行竞争。IDC中国公司高级分析师王红蕾也认为，一种技术能否成功并不能由政府决定，最终的评判权还是在于市场和消费者。但也有激进人士称，“如果国家要支持TD-SCDMA，只有让电信这样的实力派运营商进行单独组网，才能具备一定的号召力，或许可以将产业做起来。” 日前有媒体报道，国家发展改革委员会已于日前向国务院递交了一份有关3G牌照发放的建议报告。报告建议，在现有格局下发放4张3Ｇ牌照，其中移动和联通各一张，分别使用WCDMA和CDMA2000作为组网标准；而中国电信和网通则按各自在南北的固网经营范围发放区域性3Ｇ牌照，并尽可能都使用TD-SCDMA作为组网标准。 虽然明年3月份终端芯片仍不能成熟，但进一步对TD-SCDMA进行试商用试验已经决定。据普天信息研究院院长陶雄强介绍，TD-SCDMA产业联盟将在2005年3月再组织一次TD-SCDMA外场试验，并将建成TD-SCDMA商用之前最大规模的预商用试验网。而一位消息灵通人士透露，中国电信将分别在上海、江苏、浙江和广东4省市中的7个城市建网进行TD-SCDMA试商用，网通则安排在北方相关省份进行试验。 铁通和卫通正在进行的GT800和GoTa数字集群试验也耐人寻味。GT800产业联盟重庆会议透露，GT800已经启动向TD-SCDMA的演进研究，预计可以在2005年实现商用。而GoTa则由于基于CDMA2000，未来也可以支持向3G CDMA的演变。使用铁通规划的GSM/TD-SCDMA GT800双模终端，可以进行包括应急通信、高速数据等的一切移动通信业务。除了工作于800MHz频段和用户定位于企业之外，铁通和卫通的数字集群似乎与公众通信并无多大不同，相反由于定位于ARPU值潜力更大的企业客户，数字集群被认为具有很强的发展潜力。 虽然国家一再声称“将由市场来决定技术标准，而不会由政府来选择”，但国家已经为TD-SCDMA投入了数十亿资金支持，已经为TD-SCDMA划分了155MHz频率。或许从经过艰苦努力被接纳成为三大3G标准之一那一天起，TD-SCDMA就注定不能回头。 疑问之四： TD-SCDMA国际化可能性有多大？ 杨骅经常说的一句话就是，“TD-SCDMA是国际3G标准，完全可以在中国以外的市场得到应用”。而国外尤其欧洲的频率分配也似乎印证了这个论断，据信息产业部电信研究院副院长曹淑敏介绍，欧洲基本采取了将FDD频段和TDD频段捆绑发放的原则，很多获得3G牌照的运营商都同时得到了FDD与TDD频段。 诺基亚和爱立信等欧洲设备提供商都主张采用WCDMA与TD-SCDMA捆绑组网的方式，而2004年6月，GSM协会宣布与TD-SCDMA技术论坛达成合作协议，进一步推动WCDMA和TD-SCDMA之间的兼容性和国际漫游也印证了“TD-SCDMA作为WCDMA补充”方式得到了双方推广机构的认可。 更进一步的是，TD-SCDMA也牵动了欧盟等政治机构的官员。据相关人士透露，2004年6月，欧盟特使坎南访华期间表达了支持将WCDMA与TD-SCDMA两种3G标准进行捆绑以实现优势互补的做法，而参与会谈的信息产业部副部长奚国华则希望欧洲的运营商和制造商能帮助TD-SCDMA成为一个真正的国际化标准。 有专家指出，这种表态似乎更像是某种交换，但重心显然在“中国市场应该采用捆绑组网”方面，至于TD-SCDMA进军欧洲方面可能会困难重重。“因为欧洲政府或者行业协会不像中国可以影响运营商采用何种技术，一切都由市场决定。”这位专家指出。Yankee Group的王学军也认为，现在谈TD-SCDMA进军欧洲还为时尚早，关键的前提是能否在中国获得成功，这才是最为重要的。 2004年11月上旬，上海贝尔阿尔卡特宣布投资2.5亿元与大唐移动结成战略合作伙伴，一起推动TD-SCDMA产业化。在针对记者“此合作是否有利用阿尔卡特以推动TD-SCDMA的国际化”的提问时，大唐移动总裁唐如安称，“不排除在欧洲利用阿尔卡特进行TD-SCDMA推广的打算。” 记者专门就欧洲运营商是否对TD-SCDMA存在兴趣，咨询了一位英国同行。这位记者指出，目前欧洲运营商对于WCDMA都普遍处于观望和试探阶段，对于尚无任何商用经验、产业化仍远未成熟的TD-SCDMA来说，别说什么采用，甚至还未提到跟踪的日程之内。 这并不意味着欧洲运营商会放弃TDD频段的利用，一种称为TD-CDMA的TDD技术正在浮出水面。这种与TD-SCDMA仅一字之差的技术据称正在欧洲多家运营商处获得试验，甚至在TD-SCDMA的大本营中国，某个大型运营商也正在秘密测试TD-CDMA。 IP Wireless的公关经理Madelyn Smith在接受《通讯世界》采访时指出，TD-CDMA作为3GPP R99的标准之一，属于高码片速率的技术，由于需要更宽的信道，因此TD-CDMA的容量理论上可以比TD-SCDMA高出2～3倍，而可提供的速率也超过TD-SCDMA。在市场定位方面，“TD-CDMA是一个比较理想的无线宽带技术，与WCDMA配合使用也是一个不错的选择。”Madelyn Smith指出。 Gartner高级分析师Sandy Shen认为，TD-CDMA并不能称为3G标准，其定位于无线宽带而不是高质量、高容量话音也使其不太可能成为TD-SCDMA直接的竞争对手。 但一切都在改变，2004年10月，半导体公司Atmel和IP Wireles宣布联合研发TD-CDMA VoIP手机，已经完成了基于移动VoIP手机的首次呼叫，TD-CDMA手机原型将在今年底推出，真正商用将在明年中期面市。而Madelyn Smith也指出，TD-CDMA和TD-SCDMA事实上已经构成竞争，“频谱资源和监管情况非常重要，如果某个运营商只有1.5MHz非对称频谱，那么TD-SCDMA比较适合。而运营商若有5MHz或更多频段，使用更大容量的TD-CDMA无疑更为适合。” 2004年2月，致力于推动TD-CDMA产业发展的UMTS TDD联盟宣告成立。令人吃惊的是，当TD-SCDMA产业联盟在发展国外会员停滞不前的时候，UMTS TDD联盟成立9个月会员数量就超过了50个，其中包括30个运营商和20个厂商的组成也令人瞩目。UT斯达康就是推广TD-CDMA的一个例子，其日前预计该公司TD-CDMA在2005年销售收入将超过4亿美元。
除此之外，更多的无线宽带技术正在不断涌现，虽然普遍的说法是无线宽带技术不会对3G造成影响，但这一切都在发生变化。据中国网通的一位人士透露，目前中国网通正在联合国内外多家厂商试验Voice over WLAN，其在热点地区替代3G并非没有可能。看来，TD-SCDMA进军国外市场还任重而道远。
