商用车市场分析 全球3G商用市场分析



系列专题:3G营销观察

摘要:首先综述了3G国际商用概况,对全球主要3G市场进行了分析,然后对国内3G问题进行剖析,指出在国内,3G发展有一定特殊性,引入3G是否有迫切性、技术制式选择及竞争格局设计等已经成为国内3G问题的主要挑战,而新一轮电信重组的可能到来将成为影响国内3G进程的重要因素。

1 国际3G商用概况

  截止去年底,国际上共有36个国家发放了130张3G牌照,其中WCDHA牌照127张,CDMA2000牌照3张。

  截止2004年5月,全球已经有40个WCDHA网络开通,其中有20个提供了手机服务;开通的CDMA2000 1X EV-D0网络达到17个,其中有3个提供了手机服务。国际上的3G用户已经超过l400万,这些用户主要分布于日韩与和记在全球开通WCDMA服务的7个国家与地区(详细用户构成见表1)。对于原2G运营商,其3G用户主要由中高端2G/2.5G用户转化而来,这些用户的ARPU普遍比纯2G/2.5G用户高1 5%以上。

表1 国际3G用户分布

运营商 技术制式 提供业务时间 用户数(单位:千户) 3G用户ARPU 全部用户ARPU

NTT DoCoMo WCDMA 2001.10 4011 8060日元 10120日元

Vodafone K.K. WCDMA 2002.12 172 7350日元 8320日元

KDDI CDMA2000 1x EV-DO 2003.11 343 7410日元 10530日元

SKT CDMA2000 1x EV-DO 2002.11 5200 45189韩元 55813韩元

KTF CDMA2000 1x EV-DO 2002。2 1910 39081韩元 49983韩元

KTF WCDMA 1730

  由于全球3G发展过程中体现出明显的不平衡性,文章将根据影响3G商用的主要因素分析国际主要3G市场的发展经验,以对国内3G问题作出一定的探讨。

2 影响国际3G商用进展的主要因素

  从目前国际3G商用实践看,影响3G商用进程的主要因素有:

  2.1 经济发展水平

  经济发展水平是影响电信业发展的重要因素,3G市场的发展也不例外。从目前全球3G商用进展看,已经启动3G商用的国家人均GDP均在5 000美元以上。

  2.2 国家的3G政策

  国家3G政策对3G商用的启动时间有着最为直接的影响,尤其是WCDMA商用往往需要新的频率牌照,在这些WCDMA商用国家中,3G牌照发放越早,对3G市场启动就越有利。

  2.3 2G市场的发展程度

  2G发展主要解决的是手机服务普及的问题,而从3G发展的本质看,3G不仅在技术上是对2G的逐渐替代,业务层面上也是2G的丰富与延伸,如果2G市场刚刚启动则很难有3G大规模启动的需求,如印度目前的2G市场发展程度与国内1999年时比较接近,因此印度政府已经明确表明近年内没有大规模启动3G商用的计划,而且不排除直接启动4G实现跨越式发展的可能性。

  2.4 市场需求

  由于3G在业务上是2G的丰富与延伸,这主要体现在高速的移动数据与增值业务方面,在市场已经饱和或话音业务发展放缓的情况下,市场对高速移动数据与增值业务的需求程度将成为影响3G市场发展速度的重要因素。

  2.5 运营商发展战略

  运营商对3G的发展认识不仅可能影响政府对3G牌照发放的决策,也会影响3G市场的整体发展规模。例如,目前新加坡的两大移动运营商一一新加坡电信与MobileOne都认为WCDMA的最佳商用时机尚未到来,而希望借3G直接进入新加坡移动电话市场的StarHub Mobile由于自身实力有限,对3G也实行的是跟随发展策略。因此,虽然新加坡2001年就发放了3G牌照,但至今各3G牌照持有者并没有非常明确的3G服务开通时间表。

3 全球主要3G市场分析

  根据上述影响因素,各国在发展3G过程中的自身特点是造成3G商用成效差异性的重要原因,下面将对国际主要3G市场作具体分析。

  3.1 日本

  作为全球的经济强国,日本在2000年1月发放了3G牌照,虽然时间上没有芬兰等国家早,但日本却是全球首先商用WCDMA的国家。日本发放3G牌照时并没有采取牌照拍卖的形式,也没有象许多国家那样通过3G引入新竞争者,日本是通过选美的形式给三大2G运营商——DoCoMo、KDDI和Vodafone K.K.(原J-phone)发放了3G牌照。

  2001年10月DoCoMo商用WCDMA时,日本的移动电话普及率近60%,无论是用户规模还是话音业务的发展都已经放缓。日本移动运营商对国内市场空间有限、移动数据市场潜力巨大的认识都比较统一,随着DoCoMo开通了WCDMA手机服务,KDDI也很快把原CDMA IS95A升级到CDMA2000 lX,只有Vodafone K.K.由于自身实力有限在2002年12月才开通了WCDMA手机服务。

  目前,日本是全球唯一的WCDMA与CDMA2000直接竞争的市场,而且DoCoMo与Vodafone K.K.的WCDMA制式也互不兼容,但DoCoMo已经决定在2005年上半年前把网络升级到与3GPP兼容,以彻底解决全球漫游问题。

  在日本三大运营商中,DoCoMo基本解决网络规模及终端问题后,依靠2G的i-mode业务移植、高价值2G用户储备等优势,不仅领先于竞争对手,而且3G业务率先进入良性发展阶段。KDDI则依靠CDMA从2G、2.5G往3G演进较平滑的优势以及2.5G业务的成功,目前处于市场挑战者地位。而Vodafone K.K.目前虽然处于明显劣势,但随着2004年Vodafone集团全球3G战略的全面启动与发展资金的补充,预计2004年3G业务也会出现加速发展的态势。

  截止今年6月,日本3G用户已经超过500万,在全球3G用户市场中约占35%。

  3.2 韩国

  作为经济发展水平较高的国家,韩国是全球率先大规模启动CDMA2000 lX和CDMA2000 l×EV-DO商用的国家。出于减轻高通专利费压力及加强技术输出到WCDMA市场的战略考虑,韩国政府2000年向前两大移动运营商SKT和KTF发放了WCDMA牌照,2001年向第三大移动运营商LGT增发了CDMA2000频率牌照。

  2000年韩国移动电话普及率就达到58%,移动运营商对国内市场发展潜力有限也有一致认识,因此SKT和KTF于2001年就开始了CDMA2000 l×商用,并大力发展2.5G业务。2002年两家运营商CDMA2000 lX EV-DO网络商用后,韩日世界杯的举行有效促进了3G市场的启动。

  目前,依靠3G网络规模、2G/2.5G用户储备、产业链规模等优势,SKT在韩国3G市场保持领先,而KTF则处于挑战者地位。LGT目前把发展重点放在CDMA2000 1 X业务,并计划跳过CDMA2000 1X EV-DO而直接从CDMA2000 1X EV-DV开始3G商用。

  截止今年6月,韩国3G用户已经超过700万,在全球3G市场份额超过50%。

  3.3 欧洲

  从欧洲范围看,3G商用的热点在西欧,东欧移动电话市场整体上处于普及移动话音的阶段,至今仍没有3G商用将较大规模启动的迹象。这是与欧洲经济发展格局相一致的。

  截止今年6月底,在欧洲提供3G手机服务的WCDMA网络一共有1 6个,其中有10个是今年开通的。这些网络都是基于WCDMA R99制式。

  西欧政府征收的高额3G牌照费用不仅影响了WCDMA商用进程,也使市场启动初期规模严重受限。德国MobileKom等运营商则把牌照退回给政府或进行转售。

  虽然近两年个人移动数据业务增长较快,但商业用户群突出是西欧移动电话市场的传统特征,因此企业移动数据接入服务仍是西欧3G运营商普遍选择的市场切入点,这是与日韩3G市场较明显的差异。但由于3G技术的优势在于移动性,在数据接入速率上比WLAN等技术逊色,因此WCDMA数据接入业务的发展潜力是相对有限的。欧洲3G业务要实现高速发展,最终需要广泛被个人用户市场接受。

  截止今年6月,欧洲的3G用户近1 50万,主要是和记在5个国家的3G用户。

  3.4 美国

 全球3G商用市场分析

  由于美国的IMT-2000频率已经被占用,因此美国至今没有发放3G牌照,而且美国移动运营商都已经决定在原2G频段商用3G,包括Cingular等往WCDMA演进的运营商。这不仅对曾希望利用统一频段实现全球漫游的WCDMA阵营是比较大的打击,也将严重影响WCDMA在美国的商用。

  美国移动运营商对3G市场前景等认识存在传统差异。Cingular与AT&T Wireless分别于去年6月和11月商用了2.75G的EDGE,并希望把大规模的WCDMA商用推迟到2006年或以后,但Verizon Wireless于去年l0月开始商用CDMA2000 1X EV-DO,而Sprint也计划于今年8月开通CDMA2000 lX EV-DO业务。面对激烈的3G业务竞争前景,虽然Cingular与AT&T Wireless都提前了WCDMA商用时间表,但由于在2G频段商用WCDMA是全球较特殊的需求,网络设备与终端环节都需要一定的研发准备,因此AT&T Wireless曾提出的今年底前在华盛顿、西雅图、圣迭哥与达拉斯开通WCDMA的计划都不得不推迟。

  总的来看,美国市场将成为另一个CDMA2000与WCDMA直接竞争的市场,但其竞争格局与发展前景仍存在相当的不确定性。

  3.5 小结

  以上分析表明目前只有日韩基本具备了3G成功商用的条件,这跟实践结果是一致的。日韩的3G市场已经实现全面启动,并向市场导入阶段演进,其未来的3G演进重心是实现产业规模经济以及通过运营实践输出进行国际扩张。西欧和美国目前面临的问题则是如何充分启动3G市场。具体来说,西欧需要调整产业政策和加快技术商用进程,美国则需要加快WCDMA产业链的发展。3G在个人用户市场需求相对有限是西欧和美国都面临的问题。

表2 3G市场演进影响因素分析

国家地区 经济水平 国家政策 2G发展程度 运营商对3G的认识 市场需求 技术制式

日韩 高 国家支持,牌照发放时间早,牌照费用较低 话音业务饱和,移动数据业务发展程度高 运营商对话音已经饱和、国内市场空间有限的认识比较统一 年轻消费群占主导,接受新业务能力强 日本:WCDMA与CDMA2000直接竞争;WCDMA商用进程国际领先韩国:以CDMA2000为主,CDMA20001X EV—-DO商用进程国际领先,主要为海外扩张、国际漫游而发展WCDMA

西欧 总体比较高 牌照费用过高,产业政策调整不及时 接近饱和,移动数据业务近两年出现加速发展 运营商对市场前景等认识不统一,部分运营商只是有限“建设”3G网络,以满足3G牌照规定的最后期限要求 商业用户为主,企业移动数据应用发展潜力大;个人用户移动数据业务近两年增长较快 WCDMA为主,整体商用进程较日韩慢

美国 高 美国国防部原占用的3G频道由军转民的问题影响了3G商用;频率资源不足;新的3G频率牌照尚未发放 接近饱和,商业用户移动数据业务需求较大,个人用户移动数据市场发展较慢 运营商对市场前景、市场演进程度等认识不统一 商业用户比较多,但近年年轻用户群增长较快,需要及时进行市场细分 2G技术版本多;CDMA2000领先WCDMA;2.75G的EDGE商用和需要在2G频段商用WCDMA都增加了WCDMA商用前景的不确定性

4 结论

  2003年国际3G市场进入了准备启动阶段,预计2004年国际3G市场演进将稳步加快,并进入初步启动阶段。而在国内,3G发展有一定特殊性,引入3G是否有迫切性、技术制式选择及竞争格局设计等已经成为国内3G问题的主要挑战,而新一轮电信重组的可能到来将成为影响国内3G进程的重要因素。

  

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