爱华网系列专题：3G营销观察
摘要：首先综述了3G国际商用概况，对全球主要3G市场进行了分析，然后对国内3G问题进行剖析，指出在国内，3G发展有一定特殊性，引入3G是否有迫切性、技术制式选择及竞争格局设计等已经成为国内3G问题的主要挑战，而新一轮电信重组的可能到来将成为影响国内3G进程的重要因素。
1 国际3G商用概况
截止去年底，国际上共有36个国家发放了130张3G牌照，其中WCDHA牌照127张，CDMA2000牌照3张。
截止2004年5月，全球已经有40个WCDHA网络开通，其中有20个提供了手机服务；开通的CDMA2000 1X EV-D0网络达到17个，其中有3个提供了手机服务。国际上的3G用户已经超过l400万，这些用户主要分布于日韩与和记在全球开通WCDMA服务的7个国家与地区(详细用户构成见表1)。对于原2G运营商，其3G用户主要由中高端2G／2．5G用户转化而来，这些用户的ARPU普遍比纯2G／2．5G用户高1 5％以上。表1 国际3G用户分布 运营商 技术制式 提供业务时间 用户数（单位：千户） 3G用户ARPU 全部用户ARPU NTT DoCoMo WCDMA 2001.10 4011 8060日元 10120日元 Vodafone K.K. WCDMA 2002.12 172 7350日元 8320日元 KDDI CDMA2000 1x EV-DO 2003.11 343 7410日元 10530日元 SKT CDMA2000 1x EV-DO 2002.11 5200 45189韩元 55813韩元 KTF CDMA2000 1x EV-DO 2002。2 1910 39081韩元 49983韩元 KTF WCDMA 1730 由于全球3G发展过程中体现出明显的不平衡性，文章将根据影响3G商用的主要因素分析国际主要3G市场的发展经验，以对国内3G问题作出一定的探讨。2 影响国际3G商用进展的主要因素
从目前国际3G商用实践看，影响3G商用进程的主要因素有： 2．1 经济发展水平 经济发展水平是影响电信业发展的重要因素，3G市场的发展也不例外。从目前全球3G商用进展看，已经启动3G商用的国家人均GDP均在5 000美元以上。 2．2 国家的3G政策 国家3G政策对3G商用的启动时间有着最为直接的影响，尤其是WCDMA商用往往需要新的频率牌照，在这些WCDMA商用国家中，3G牌照发放越早，对3G市场启动就越有利。 2．3 2G市场的发展程度 2G发展主要解决的是手机服务普及的问题，而从3G发展的本质看，3G不仅在技术上是对2G的逐渐替代，业务层面上也是2G的丰富与延伸，如果2G市场刚刚启动则很难有3G大规模启动的需求，如印度目前的2G市场发展程度与国内1999年时比较接近，因此印度政府已经明确表明近年内没有大规模启动3G商用的计划，而且不排除直接启动4G实现跨越式发展的可能性。 2．4 市场需求 由于3G在业务上是2G的丰富与延伸，这主要体现在高速的移动数据与增值业务方面，在市场已经饱和或话音业务发展放缓的情况下，市场对高速移动数据与增值业务的需求程度将成为影响3G市场发展速度的重要因素。 2．5 运营商发展战略 运营商对3G的发展认识不仅可能影响政府对3G牌照发放的决策，也会影响3G市场的整体发展规模。例如，目前新加坡的两大移动运营商一一新加坡电信与MobileOne都认为WCDMA的最佳商用时机尚未到来，而希望借3G直接进入新加坡移动电话市场的StarHub Mobile由于自身实力有限，对3G也实行的是跟随发展策略。因此，虽然新加坡2001年就发放了3G牌照，但至今各3G牌照持有者并没有非常明确的3G服务开通时间表。3 全球主要3G市场分析
根据上述影响因素，各国在发展3G过程中的自身特点是造成3G商用成效差异性的重要原因，下面将对国际主要3G市场作具体分析。3．1 日本
作为全球的经济强国，日本在2000年1月发放了3G牌照，虽然时间上没有芬兰等国家早，但日本却是全球首先商用WCDMA的国家。日本发放3G牌照时并没有采取牌照拍卖的形式，也没有象许多国家那样通过3G引入新竞争者，日本是通过选美的形式给三大2G运营商——DoCoMo、KDDI和Vodafone K．K．(原J-phone)发放了3G牌照。 2001年10月DoCoMo商用WCDMA时，日本的移动电话普及率近60％，无论是用户规模还是话音业务的发展都已经放缓。日本移动运营商对国内市场空间有限、移动数据市场潜力巨大的认识都比较统一，随着DoCoMo开通了WCDMA手机服务，KDDI也很快把原CDMA IS95A升级到CDMA2000 lX，只有Vodafone K．K．由于自身实力有限在2002年12月才开通了WCDMA手机服务。 目前，日本是全球唯一的WCDMA与CDMA2000直接竞争的市场，而且DoCoMo与Vodafone K．K．的WCDMA制式也互不兼容，但DoCoMo已经决定在2005年上半年前把网络升级到与3GPP兼容，以彻底解决全球漫游问题。 在日本三大运营商中，DoCoMo基本解决网络规模及终端问题后，依靠2G的i-mode业务移植、高价值2G用户储备等优势，不仅领先于竞争对手，而且3G业务率先进入良性发展阶段。KDDI则依靠CDMA从2G、2．5G往3G演进较平滑的优势以及2．5G业务的成功，目前处于市场挑战者地位。而Vodafone K．K．目前虽然处于明显劣势，但随着2004年Vodafone集团全球3G战略的全面启动与发展资金的补充，预计2004年3G业务也会出现加速发展的态势。 截止今年6月，日本3G用户已经超过500万，在全球3G用户市场中约占35％。3．2 韩国
作为经济发展水平较高的国家，韩国是全球率先大规模启动CDMA2000 lX和CDMA2000 l×EV-DO商用的国家。出于减轻高通专利费压力及加强技术输出到WCDMA市场的战略考虑，韩国政府2000年向前两大移动运营商SKT和KTF发放了WCDMA牌照，2001年向第三大移动运营商LGT增发了CDMA2000频率牌照。 2000年韩国移动电话普及率就达到58％，移动运营商对国内市场发展潜力有限也有一致认识，因此SKT和KTF于2001年就开始了CDMA2000 l×商用，并大力发展2．5G业务。2002年两家运营商CDMA2000 lX EV-DO网络商用后，韩日世界杯的举行有效促进了3G市场的启动。 目前，依靠3G网络规模、2G／2．5G用户储备、产业链规模等优势，SKT在韩国3G市场保持领先，而KTF则处于挑战者地位。LGT目前把发展重点放在CDMA2000 1 X业务，并计划跳过CDMA2000 1X EV-DO而直接从CDMA2000 1X EV-DV开始3G商用。 截止今年6月，韩国3G用户已经超过700万，在全球3G市场份额超过50％。3．3 欧洲
从欧洲范围看，3G商用的热点在西欧，东欧移动电话市场整体上处于普及移动话音的阶段，至今仍没有3G商用将较大规模启动的迹象。这是与欧洲经济发展格局相一致的。 截止今年6月底，在欧洲提供3G手机服务的WCDMA网络一共有1 6个，其中有10个是今年开通的。这些网络都是基于WCDMA R99制式。 西欧政府征收的高额3G牌照费用不仅影响了WCDMA商用进程，也使市场启动初期规模严重受限。德国MobileKom等运营商则把牌照退回给政府或进行转售。 虽然近两年个人移动数据业务增长较快，但商业用户群突出是西欧移动电话市场的传统特征，因此企业移动数据接入服务仍是西欧3G运营商普遍选择的市场切入点，这是与日韩3G市场较明显的差异。但由于3G技术的优势在于移动性，在数据接入速率上比WLAN等技术逊色，因此WCDMA数据接入业务的发展潜力是相对有限的。欧洲3G业务要实现高速发展，最终需要广泛被个人用户市场接受。 截止今年6月，欧洲的3G用户近1 50万，主要是和记在5个国家的3G用户。3．4 美国
由于美国的IMT-2000频率已经被占用，因此美国至今没有发放3G牌照，而且美国移动运营商都已经决定在原2G频段商用3G，包括Cingular等往WCDMA演进的运营商。这不仅对曾希望利用统一频段实现全球漫游的WCDMA阵营是比较大的打击，也将严重影响WCDMA在美国的商用。 美国移动运营商对3G市场前景等认识存在传统差异。Cingular与AT&T Wireless分别于去年6月和11月商用了2．75G的EDGE，并希望把大规模的WCDMA商用推迟到2006年或以后，但Verizon Wireless于去年l0月开始商用CDMA2000 1X EV-DO，而Sprint也计划于今年8月开通CDMA2000 lX EV-DO业务。面对激烈的3G业务竞争前景，虽然Cingular与AT&T Wireless都提前了WCDMA商用时间表，但由于在2G频段商用WCDMA是全球较特殊的需求，网络设备与终端环节都需要一定的研发准备，因此AT&T Wireless曾提出的今年底前在华盛顿、西雅图、圣迭哥与达拉斯开通WCDMA的计划都不得不推迟。 总的来看，美国市场将成为另一个CDMA2000与WCDMA直接竞争的市场，但其竞争格局与发展前景仍存在相当的不确定性。
3．5 小结
以上分析表明目前只有日韩基本具备了3G成功商用的条件，这跟实践结果是一致的。日韩的3G市场已经实现全面启动，并向市场导入阶段演进，其未来的3G演进重心是实现产业规模经济以及通过运营实践输出进行国际扩张。西欧和美国目前面临的问题则是如何充分启动3G市场。具体来说，西欧需要调整产业政策和加快技术商用进程，美国则需要加快WCDMA产业链的发展。3G在个人用户市场需求相对有限是西欧和美国都面临的问题。表2 3G市场演进影响因素分析
国家地区 经济水平 国家政策 2G发展程度 运营商对3G的认识 市场需求 技术制式 日韩 高 国家支持，牌照发放时间早，牌照费用较低 话音业务饱和，移动数据业务发展程度高 运营商对话音已经饱和、国内市场空间有限的认识比较统一 年轻消费群占主导，接受新业务能力强 日本：WCDMA与CDMA2000直接竞争；WCDMA商用进程国际领先韩国：以CDMA2000为主，CDMA20001X EV—-DO商用进程国际领先，主要为海外扩张、国际漫游而发展WCDMA 西欧 总体比较高 牌照费用过高，产业政策调整不及时 接近饱和，移动数据业务近两年出现加速发展 运营商对市场前景等认识不统一，部分运营商只是有限“建设”3G网络，以满足3G牌照规定的最后期限要求 商业用户为主，企业移动数据应用发展潜力大；个人用户移动数据业务近两年增长较快 WCDMA为主，整体商用进程较日韩慢 美国 高 美国国防部原占用的3G频道由军转民的问题影响了3G商用；频率资源不足；新的3G频率牌照尚未发放 接近饱和，商业用户移动数据业务需求较大，个人用户移动数据市场发展较慢 运营商对市场前景、市场演进程度等认识不统一 商业用户比较多，但近年年轻用户群增长较快，需要及时进行市场细分 2G技术版本多；CDMA2000领先WCDMA；2.75G的EDGE商用和需要在2G频段商用WCDMA都增加了WCDMA商用前景的不确定性4 结论
2003年国际3G市场进入了准备启动阶段，预计2004年国际3G市场演进将稳步加快，并进入初步启动阶段。而在国内，3G发展有一定特殊性，引入3G是否有迫切性、技术制式选择及竞争格局设计等已经成为国内3G问题的主要挑战，而新一轮电信重组的可能到来将成为影响国内3G进程的重要因素。
