手机资本市场韩流涌动：中韩联盟“貌合神离”-爱华网

　手机资本市场韩流涌动：中韩联盟“貌合神离”

韩国手机企业正大规模地向中国转移，并由幕后转向了前台———这是市场竞争压力下的必要的选择，但在新的竞争环境之下，往昔结成的中韩联盟已面临考验，国内企业的选择筹码已经加重。　　近来，韩国手机资本在中国动作频频，引人关注。　　进入8月，韩国泛泰株式会社———韩国的第三大手机制造商———与大显股份(600747)的第一大股东大连大显通信公司合资的手机研发和生产基地，已在大连初显雏形，预期年销售额为80亿元。　　同在8月，泛泰的韩国同行LG电子在烟台加大马力生产CDMA手机的同时，还准备在青岛启动GSM生产线。　　与泛泰和LG电子几乎不约而同，韩国的泰信(Telson，韩国三大IT企业之一)和星王移动通信有限公司(Sewon，韩国第二大手机制造商)也在中国发力。前者计划在烟台上马手机生产基地，工厂设计生产能力1000万部，预计明年3月投产；后者向东方电子抛出橄榄枝，拟合作在烟台投资组建手机制造基地。　　以前，像泛泰、泰信、星王这样的企业，一直以中国国产手机厂商盟友的角色居于幕后，专门提供手机解决方案或者代工。　　韩国贸易协会贸易研究所最近完成了一项调查，调查得出的结论是，在246个出口加工企业中74%的工厂拟将生产线移向海外或计划将整个工厂撤出韩国，这其中2／3的厂家将中国作为选择对象。　　将生产线从韩国搬迁至中国，意味着台前幕后的距离缩短为零。或者说，国产手机身后的韩资盟友正在从幕后走到台前。　　韩资的目的何在？最浅显的回答是，贴近市场，巩固中韩战略联盟。其原因是，凭借CDMA技术打开中国市场的韩资日渐发现，自己在CDMA领域的技术垄断优势正在逐渐消失。　　市场观察人士说，韩国手机企业这种大规模地迁徙到中国，将使此前松散的中韩手机制造商的联盟遇到问题。　　步向台前为什么？　　中韩手机制造商之间战略联盟的形成始于2000年，斯年，中国联通正式启动CDMA项目。　　当时，环顾全球都是清一色的GSM技术，惟有韩国例外，韩国将CDMA技术商业化，其网络独树一帜，而CDMA手机的制造也非常成熟。　　联通启动CDMA网络，技术支持者自然非韩资莫属。于是，联通毅然启用了韩国的增强型IS-95A系统。　　但韩国的CDMA手机生产商并没有随之得道升天。随后发生的事情众所周知，韩国手机制造商们被隔在了中国市场之外。　　2001年8月，国家计委和信息产业部确定19家CDMA手机生产企业，外资手机企业除摩托罗拉外，无一上榜，韩资的失望可想而知。　　失望之余，韩资手机企业采取的对应之策是曲线进入，与有牌照的中国企业合资或为其贴牌代工———在GSM手机领域，它们早已经开始采用这种策略。　　此策略之所以能够行得通，是因为中国CDMA厂商空有牌照，却缺乏技术。各取所需，中韩结盟势所必然。　　于是，中韩手机厂商彼此心照不宣地达成如下协作关系：韩资提供整机或手机解决方案，中方拿来贴上牌子，再卖到消费者手中。即使在随后成立的合资企业中，也没有脱离这一模式。不容忽视的是，韩资依靠这一模式逐渐将手从中国的CDMA市场伸到了GSM。因为，后者的市场是前者的5倍，外资无不垂涎。　　信息产业部经济体制改革与经济运行司的万晓东在《2002年中国手机产销情况分析》的报告中说，几乎每一个中国手机制造商身后都有一个日韩手机制造商的背影。　　看上去这是个甚为满意的结合——韩国手机企业以技术换得了市场和收益，而国内CDMA手机企业获得了技术，并能快速进入市场。　　在2001和2002年里，韩国手机企业凭借折叠式手机———不仅是CDMA，GSM手机也是如此———在中国市场大发横财。　　但世界上从来没有一成不变的事情，进入2002年之后，在日本、台湾的手机制造商的快速跟进之下，韩国手机代工业在中国的地位受到了很大的挑战；二则中国市场的竞争日渐加剧，对于代工的要求越来越高。　　另外，加之技术平台的日渐开放，韩国在CDMA技术的垄断优势已面临挑战———这要求更进一步地贴近市场，以满足市场更新换代越来越快的要求。　　竞争者的增加，一方面促使手机技术更新换代；另一方面，手机技术日益同质化。业内专家认为，这是细分的结果，即让手机行业原本高不可攀的技术壁垒大大降低。降低的标准是：只要拥有的营销能力足够强大、资金足够雄厚，就可以迅速进入手机行业。　　手机技术同质化，令韩资获利的空间逐渐萎缩。简言之，昔日依托韩资技术，尤其是CDMA手机技术的中资企业不再将韩资视作惟一———可以选你的解决方案，也可以选别人的。价格成为竞争的主要利器。　　同时，在韩国国内，一方面由于竞争激烈，一方面由于手机市场已趋高度饱和——韩国总人口约4500万，手机用户已超过3000万部，普及率高达62.3%，增长空间有限。　　在此情形之下，韩资将生产线转移中国，用意非常明显：降低手机成本，获取价格优势。　　所降低的成本至少包含四层：关税、运输成本、营销成本以及手机核心芯片的专利技术费———CDMA专利技术的拥有者美国高通公司在中国仅收取..65%的费用(内销)，在韩国却高达5.25%(内销)。　　由于在中国生产手机有严格的牌照限制，韩资即使将生产线转移至中国，所干的活也主要是帮国产手机制造商生产代工。　　由于地缘关系，韩资手机企业正在扎堆儿聚在山东的胶东半岛，这其中当然还有当地政府的盛情相邀和诸多优惠。　　落花有意，流水是否有情接下来的问题是，韩资即使有意，但市场的效果是否如意。　　2002年，置身幕后的韩资与站于台前的中资合演“双簧”戏，一举打下了国产品牌30%江山。有人说，表面上，中资春风得意，背地里，韩资在偷着笑。　　“从某种程度上来看，韩资是在利用中国市场。”一位业内专家如是说。　　但这种“利用”的环境已大变了，欧、美、日的CDMA手机制造势力以及优势正在增强：摩托罗拉的市场稳固无比，而迟到了的诺基亚现在也获得了CDMA的生产和内销牌照，日资的京瓷、日立在与中方企业合资一年多以后，已日益熟知中国市场。　　在此形势变化和力量均衡之中，作为中国手机生产牌照的主要持有者的国内手机制造商，已经变成了香饽饽，其选择的余地大了，在格局中的筹码也就重了。　　“中韩联盟仅仅是双方利益在某一点———例如CDMA技术———上的短暂联合。”业内专家评价说。既然是短暂结合，联盟能维持多久就是一个问题。　　在记者的采访中，业界人士普遍将中韩联盟关系称为“相互竞争、相互合作”。　　这种关系按某业内人士的说法是，既包含产品的竞争与合作，也包含技术的竞争与合作。　　在一位业界专家看来，在欧美、韩资和中资背后，还有一只看不见的手，那就是市场。　　在手机技术日趋同质化的今天，中资选择谁取决于市场的需求。“谁的技术先进，谁有市场，我就选择谁。”某厂家的一位高层人士说。　　韩资的另一深意眼下，韩资正忙于一件事，就是争夺中国的GSM市场。　　显而易见的是，韩资的野心并不止于CDMA。GSM是其另外一个梦想，甚至是更大的梦想。理由很简单，中国手机的主流市场目前仍是GSM——其市场份额是CDMA的近5倍。　　为此，韩资早已未雨绸缪。与当年进入CDMA市场相类似，均采用了迂回之术。　　自1999年开始，三星便开始研究GSM技术，并与中科健达成了提供贴牌机的协议，并延续至今。此外，它每年还向中国市场出口近40万部GSM手机。从某种程度上说，三星水货手机也为三星抢占市场份额立下功劳。　　LG中国自2001年开始为联想、波导等品牌手机提供贴牌产品。　　“韩资在CDMA市场的成功，为其进军GSM市场增加了筹码。”业内人士说。所谓“筹码”包含两层意思，第一层是市场筹码，例如三星、LG品牌深入人心；第二层是与中国政府的谈判筹码。　　去年10月份，三星为自己在天津的工厂争取到了GSM手机的内销权。　　最近，从LG在中国的合资公司内部透出的消息称，LG将在中国销售LG进口的GSM手机，下半年将销售其在青岛生产的GSM手机。　　此外，精于市场腾挪的韩资还握有两张底牌：一张是让利；另一张是将技术全部转给你，或提供技术资金。　　-链接韩国手机的技术实力有多强　　据技术专家介绍，按技术含量和竞争壁垒的高低，无论GSM还是CDMA手机，其硬件技术均可分为三个层次。　　第一个层次也即初级层次，是基于手机模块的周边电路设计技术。所谓手机的模块，就像集成了CPU和芯片组的计算机主板，惟一不同的是集成了射频和基频元件的手机主板；周边电路设计，就是要在这块主板上设计出显卡、声卡、键盘等设备的周边电路。由于周边电路元器件正在趋于标准化，所以，这一层次的技术含量越来越低，竞争壁垒正逐渐消失。目前，宣称拥有研发能力的大部分国产手机厂商，实际上还处于这个层次。尽管这个层次的技术含量并不高，但拥有完整周边电路设计能力的国内手机厂商还是寥寥无几，相当多的国内厂商采用的都是韩国和欧美的设计，其中受韩国手机厂商的技术影响最大。　　第二个层次是基于芯片的模块设计，就像计算机的主板设计。众所周知，能够生产PC的国内厂商很多，但能够生产主板的却为数不多，就是因为这一层次的技术含量相对很高。目前，国产手机厂商的情况与国产PC厂商类似，有模块设计能力的寥寥无几。几个厂商试图在这个层次上寻求更大的利润空间，但目前还仅限于研发阶段。在这一层面，韩国厂商目前拥有“垄断性”优势，特别是在CDMA手机上，它们甚至超过了诺基亚和摩托罗拉等老牌厂商。　　第三个层次是芯片设计，就像计算机的CPU和芯片组设计。GSM芯片设计已经市场化，不存在垄断企业，但也不是可以随便进入的领域，这个领域是为数不多的几个高手的赛场，目前，该领域的资本壁垒和技术壁垒是最高的。CDMA芯片设计基本上是美国高通公司独家垄断，在芯片级技术领域，中韩两国手机厂商基本势均力敌，某些时候，中国甚至有更大的优势，因为中国有巨大的内需市场，高通向中国手机厂商收取的专利费(内销：2.65%)远低于韩国厂商(内销：5.25%)。　　与硬件技术相似，手机的软件技术按技术含量高低也分为三个层次。技术含量最低的是人机界面软件，稍高一些的是接口软件和模块软件，最高的是基础通信软件。据专家介绍，国产手机厂商的软件设计水品大多集中在最低层次，较高的两个层次是韩、日和欧美等国的专利。　　无论是软件还是硬件，韩国手机的核心技术实际上集中在第二个层次。按国内专家的观点，这个层次不可能形成技术垄断。

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