刘益谦:从“股神”到“收藏王”
逃离了股市的刘益谦,在艺术品投资领域依然风生水起,因为他是一个为投资而生的人。 他曾是媒体笔下的“中国巴菲特”,但2012年10月他首度披露,所有的定增已经卖得一股不剩。 而他耗资6亿兴建的两个美术馆正在如火如荼地进展中。 “我看到有媒体说2010年到2011年中国的富豪资产普遍缩水三分之一,我当时就想到自己,我做得还不错,基本没有缩水。” 他就是曾在中国股市上创下很多传说的刘益谦。而现在,在收藏领域,刘益谦一样玩的风生水起。 “除了故宫、上博和辽博外,我的古代书画其他博物馆没法比。”对于即将建成的私人博物馆,刘益谦曾如是说。 “股神”转战艺术市场 作为中国股市造富的神话,被媒体冠以“中国的巴菲特”、“法人股大王”、“增发王”等称号的刘益谦,尝尽股市甜头,并以150亿元的财富位居2012《新财富》中国富豪榜的30位。 而现在的他却很清闲,每天看看大盘,看看股指涨跌,不过,这一切已经与他无关了。 2011年,刘益谦预见股市大势已去,就携着自己的几十亿资金逃离股市。他告诉记者:“我现在连看股票的欲望都没有了,在股市里也一分不剩。” 低迷的投资市场,刘益谦在做什么? “现在除了股票以外,其他以前做的都还在做。”刘益谦强调。这里的“其他的”是指刘益谦作为董事长、拥有91.80%股份的新理益投资集团,他还通过集团控股了目前市值高达38.72亿元的天茂实业以及两家保险公司,投资范围涉及医药化工、金融、艺术、房地产等。刘益谦至今拥有天茂23.78%的股份,这可能是他苦撑天茂的动力。 从初中毕业缀学做皮包生意起步,与妻子王薇住在12平方米的阁楼上到登上中国富豪排行榜,从“中国的巴菲特”跻身到行业杂志Art&Auction公布的2012全球艺术界最有权势的百人榜单,49岁的刘益谦不断蜕变,演绎的绝对是一朵投资界的奇葩。 褪去了资本市场的旧光环,他披上的是收藏家的金缕衣,2011年,他以一幅齐白石的《松柏高立图篆书四言联》,净赚3.5亿元,再一次用实际行动证明了自己的“绝不放过任何一次暴富的机会”的豪言。 “前两天,我看到有媒体说2010年到2011年中国的富豪资产普遍缩水三分之一,我当时就想到自己,我做得还不错,基本没有缩水。”刘益谦笑着告诉记者。 盛市能抓住机会,颓市能躲过风险,刘益谦将其归功于“智慧”,而非“聪明”,即对趋势的精准判断。
而逃离了股市的刘益谦,依然风生水起,因为他是一个为投资而生的人。 6亿筹建私人美术馆 如果在艺术圈你连“毛毛”都没听过,那你就“OUT”了。其实,这个鼎鼎大名的“毛毛”就是刘益谦。 现在,刘益谦在艺术圈的名气已经盖过了他在资本市场的光环。他最为人知的就是在艺术品上一掷千金的豪气,仅在2009年他一人砸向艺术品市场的资金就超过13亿,有人因此将2009年称为“毛毛年”。 而他收入囊中的珍品包括:王羲之《平安帖》(3.08亿元)、吴彬《十八应真图卷》(1.69亿元)、齐白石《可惜无声·花鸟工虫册》(9520万元)、清乾隆御制紫檀“水波云龙”宝座(8578万港元)、陈逸飞《长笛手》(3248万元)、宋徽宗《写生珍禽图》(6171.2万元)…… 他曾坦言:“除了故宫、上海博物馆和辽宁省博物馆之外,我的古代书画是其他博物馆没办法比的。”令人欣喜的是,今年年底,大家就能一饱眼福了,因为刘益谦筹备了近三年的私人美术馆即将对外开放了。 刘益谦的大手笔从来都不是吹的,这次他共花了6个亿在浦东和浦西各筹建一个中国最大的私人美术馆。 浦东的一万多平方米,这原是刘益谦花两个多亿买的房子,又花了5000多万改建一下成为美术馆,用来展示刘益谦的个人收藏。浦西的3万多平方米,是政府邀请刘益谦做的美术馆,主要是当代美术馆。其中有一两个展厅是对全世界的艺术家开放的。目前已经有国外一个很著名的画家在跟刘益谦谈画展合作事宜,希望能在美术馆落成后举办个展。 从筹建美术馆开始,刘益谦就已经做好了每年亏500万的准备。对于建造美术馆的目的,刘益谦轻描淡写的语气中透露出富豪专属的霸气:“也没什么目的,本身很简单,房子也是我自己的,库房放不下,就放房子里。” 刘益谦的投资理念是“艺术品要买贵的”。虽然他的这一说法遭到不少诟病,但刘益谦却说:“我认为艺术品收藏的标准就是你收藏的作品能够得到别人的认可,这是一个人收藏的前提。”这个前提就意味着你可以不懂艺术,但你一定要知道哪些作品受到公众和市场的推崇,这也许就是刘益谦投资艺术品的诀窍,但这个前提是你必须有足够雄厚的资金。 1993年,刘益谦正式涉足艺术品投资,此时,中国第一个拍卖行刚刚成立。直到现在,他收藏的艺术品不计其数,艺术品覆盖范围很广,价值更难以估计,有人曾估价其艺术品的价值就达百亿。 对于他的先见之明,刘益谦解释说:“我还是看中了趋势,那个时候我也有积蓄,认为随着中国经济的发展,人到一定层面还需一种精神生活的享受。” 但面对当下低迷的投资环境,刘益谦调侃说“现在我没什么重心,做美术馆也是很随意的。” 房地产比股票好 刘益谦从做皮包生意起步,靠认购国库券发家,以大量囤积法人股成名,借定增杠杆掘金,他的确如自己所说“绝不放过任何一次暴富的机会”。 1990年,他以100元每股的价格购买了豫园商场100股,到了1992年,这100股股票竟以每股1万元的价格卖出,净赚了近100万元,刘益谦顺利完成了原始积累。 而让他一朝成名天下知的却是大量囤积法人股。2000年,刘益谦成立了新理益投资公司,转战法人股。据悉,新理益投资的一汽轿车1950万股法人股,累计获利达到1.48亿元;在中体产业上获利超过8亿元。2007年前后刘益谦成功抛出这些法人股后,获得了十倍甚至几十倍的利润,成为当之无愧的“法人股大王”。 2009年,胃口大开的刘益谦玩起了定向增发,从6月起,他频频出手参与京东方、保利地产、首开股份、金地集团、浦发银行等的定向增发,有人粗略地给他算了一笔账,在不到五个月时间,刘益谦至少斥资约55亿元。而他实际出资仅10亿元,他利用信托,放大5倍杠杆,撬动了近60亿元的资金,截至当年11月,浮盈31亿元,昔日的“法人股大王”摇身一变成了“增发王”。 对于当年的壮举,刘益谦只是归功于看中了一个趋势。而近两年,刘益谦已悄悄携着自己的几十亿资金逃离股市。截至目前,刘益谦说:“我的所有定增已经卖得一股不剩了。” 现在的刘益谦已经不敢再说“绝不错过任何一次暴富的机会”了,他认为这句话已经不适合这个时代。 即使现在的他初尝了艺术品带来的高收益,但他还是很谨慎地认为现在暴富的几率越来越小了:“我在这种经济的波动之间,虽然很难抓住暴富的机会,但整体对我自己的评价来看,我做得还是不错的,最起码没有什么损失。” 这得益于他一直坚持的“趋势投资”的价值观。一位接近他的人士告诉记者,刘益谦是一个“有智慧的枭雄”。而这个“智慧”在刘益谦看来其实就是“随机应变,与时俱进”。 在经济低迷的状况下,与其他人热衷投资高科技互联网企业的逻辑不同,刘益谦认为产业最累,而多事之秋的房地产反而可能是个香饽饽。 刘益谦用“纠结”来形容中国现在的经济,他认为现在看好哪一个行业都是不负责任的话。 采访中,谈到中国的产业,刘益谦差不多说了十几次“很累”。而在产业中,他认为房地产相对好一些,起码还有刚需,比股票好。早在几年前,刘益谦就投资了房产,赚到10倍以上,现在新理益地产的规模不大,但种类却很全,涵盖商品房和办公住房,这也是他规避风险的一种方法。 无论怎样,在产业投资上,刘益谦都要学会适应财富积累的慢节奏。 只爱百达翡丽 投资界的刘益谦,叱咤风云,在股市和艺术品上挥金如土,毫不手软,但与之形成鲜明对比的却是他略显平淡的私人生活。 现在的刘益谦很清闲:每天到办公室问问,看看股指涨跌,中午和员工一起吃吃盒饭,也没有什么业余生活,不做健身运动。 最新发布的《2012胡润上海财富白皮书》显示,刘益谦位列上海本土富豪第二位,但刘益谦却常哭穷:“我这天天缺钱,二十多年来没有钱多过。” 钱不多的原因就是资金周转非常快,他不信奉“现金为王”的理念。他考虑的只是如何在经济不景气的时候最大限度地减少财富缩水,而他的秘诀就是运用“趋势投资”的理念投资具有升值空间的物品,正如他的艺术品投资,但除此之外,鲜有人知的还有他投资的顶级手表。 “我也比较喜欢收藏表,我收藏的表也挺好的,如果有机会,我可能会办一个表的展览,我现在有几十个表了,而且都是顶级的表。”谈到手表,刘益谦兴致很高,从沙发上坐起身来,如数家珍,而他左手上戴的正是一块镶金边的百达翡丽手表。 与投资艺术品的相通之处在于:他只投资得到最多人认可的手表——百达翡丽,这个年年高居名表排行榜首位的顶级手表品牌,在刘益谦眼中,没有哪一个手表品牌能撼动百达翡丽的霸主地位。 也许“唯一能保证升值的特性”才是吸引刘益谦收藏的真正原因,这一点是其他手表品牌没法保证的。比如十年前买的十几万的百达翡丽的手表,十年后有可能升值三到五倍。 除了在市场上购买百达翡丽外,刘益谦也常现身各大钟表拍场,为得爱表也一掷千金。“现在收藏和消费都是一样的,都是要有一种成就感,比如两个人以同样价格买的两块表,一块十年后是3万,而你买的却升值到30万,这说明你对这个行业比较了解,知道什么东西是未来的消费者能接受的,同时给你内心带来了成就感,是成功的喜悦。”
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